在收復寶慶後，為確定大軍下一步作戰方向，定國遂召集各營諸將前來共商大計。
待諸將雲集，副將馬進忠首先建議道︰「元帥，沈永忠已是元氣大傷，一時半會兒掀不起什麼大浪，本不足為慮。但我軍北上越是順利，距離雲貴大本營也越是遙遠，而孔有德在廣西，卻猶如一把利刃直插我月復心之地，隨時威脅著後方！故末將以為，我軍應暫緩北上，轉道向南，先全力收復廣西，將西南月復地連成一片，這樣方能夠立于不敗之地！」
馮雙禮當即表示了贊同︰「葵宇將軍所言極是，若不奪回廣西，我軍一旦北上便會月復背受敵！屆時首尾不得相顧，豈不是前功盡棄？倒不如先消滅了孔有德，再繼續北上也為時不晚！」
見諸將議論紛紛，不久前剛率部自廣西歸附而來的開國公趙印選和衛國公胡一青亦同時起身，抱拳請纓道︰「元帥，我二人對廣西一帶輕車熟路，大軍若取廣西，我等甘為先鋒！」
在一片群情激昂聲中，定國並沒有急于表態，他起身離案，踱步走到帥案旁的地圖前，望著地圖權衡再三，這才終于做出了決定︰「既然各位將軍皆力主南下，本帥決定全軍暫緩北上，先行攻打廣西！」
馬進忠一臉喜色道︰「好啊！孔有德乃是天字一號賣國賊！血債累累，民憤極大！當年在武岡更是險些使皇上遇害，這回絕不能讓孔有德這個大漢奸給逃了！」
在確定了進軍方向後，定國當即將手指向地圖上方桂林府的位置，向諸將征求意見道︰「諸位且看，我軍主力目前正集結于武岡、寶慶兩地，若從祁陽起兵，去往桂林一路皆有清軍重兵把守，此戰該怎麼打，大家都說說自己的看法吧！」
趙印選曾在廣西與孔有德有過多次交戰，對其軍事部署更是了如指掌，遂提議道︰「此番攻打桂林，末將以為必須兵貴神速！目前清軍協鎮提督線國安駐南寧，右翼總兵全節駐柳州，左翼總兵馬雄駐梧州，潯州、全州各地亦有駐軍，由于兵力過于分散，桂林守軍僅有不足萬人，若我軍能夠集中全力，以迅雷不及掩耳之勢直趨桂林，必能一戰成功！但如果行動遲緩，孔有德將全部兵力收縮退守桂林，再想破城可就難上加難了！」
胡一青也跟著補充道︰「這回攻打桂林，咱們還有一個利好條件！沈永忠與孔有德二人矛盾頗深，先前我軍攻打寶慶時，沈永忠曾向孔有德求援，卻被其斷然拒絕。如今沈永忠退保岳州，龜縮于長江一帶，一心想看孔有德的笑話，同樣不會前來救援，因此我軍進攻廣西可以說是全無後顧之憂！」
「正是如此，二人積怨頗深，已到了不可調和的地步，我軍南下廣西正合了沈永忠的心意，他高興都來不及，又豈能來救？」馬進忠也不失時機地說了一句。
在听完大家的發言後，定國方才開口說道︰「直趨桂林的計劃太過冒險，一旦攻城不順，很有可能非但拿不下桂林，反倒被清軍斷了後路。本帥認為不如分兵合擊，將大軍分成數路，各自掃清桂林周圍堅城據點，然後再合擊桂林！這樣一來，可保證我大軍攻城之時，不會有敵軍前來增援！」
「可是元帥，萬一清軍利用我軍分兵之際，將我軍各個擊破，卻當如何應對？當年薩爾滸之戰，楊鎬可就是這樣被努爾哈赤給打敗的！咱們可不能重蹈覆轍啊！」馮雙禮忍不住提醒了一句。
定國卻是微微一笑道︰「今日與當年薩爾滸之戰的情形大不相同，不可一概而論！況且孔有德也沒有努爾哈赤的膽略！諸位盡管放心，本帥心中有數！」
雖然看到了其中的風險，但定國經過一番深思熟慮後，還是果斷地做出決定，仍舊采用分兵合擊之法。拿定了主意，定國旋即下令全軍盡起武岡、寶慶，出祁陽直趨廣西。
當定國率大軍進入廣西地界後，立刻將兵馬分為三路，由馮雙禮部走左路攻取全州；西勝營張勝、鐵騎右營郭有名部走右路小道，急趨桂林門戶嚴關，控扼交通要道；而定國自己則親率一路，拔除桂林外圍據點。只待大功告成，便三路合兵，共取桂林。
回頭再說孔有德，在馮桓離開後，他思慮再三，還是改變了主意，決定派部將李養性和孫龍二人領兵三萬去救寶慶，以免事後沈永忠彈劾，自己又遭朝廷斥責。
誰知這才沒過去幾日，寶慶失守的消息就傳到了桂林，直到這時，孔有德還沒有意識到問題的嚴重性，他認為李定國麾下的這支明軍不過就是過去的那些流寇罷了，根本不是自己的對手，故而只是讓李養性和孫龍二人轉道去往全州阻擋明軍入境，卻並沒有將那些分鎮于南寧、柳州、梧州等地的駐軍抽調回防桂林。
六月初，馮雙禮率前軍都督高承恩、鐵騎前營王會、武安營陳國能、天威營高文貴、坐營靳統武，合兵四萬一路向著全州進兵，才剛到驛江湖，就有斥候飛馳急報，說前方出現了大股清軍。
「傳令全軍，立即布陣迎敵！」馮雙禮手執馬鞭，不慌不忙地下達了軍令。
幾乎同時，清軍斥候也發現了明軍的蹤跡，先鋒副將李四還以為自己面對的仍是過去那支不堪一擊的明軍，不禁興奮地大吼一聲道︰「弟兄們！立功的時候到了！都給老子沖上去！」
隨著李四一聲令下，一萬清軍便如潮水般向著明軍陣營沖了過來。
大戰在即，一千名天威營的火槍手被馮雙禮安排在了隊伍的最前列，他們整齊劃一地站成了兩排筆直的長線，手握新近裝備的火繩槍，肅然注視著對面洶涌而來的清軍。
「準備！」隨著高文貴鋼刀高高舉過頭頂，站在第一排的火槍手立刻端起火繩槍，屏息凝神，瞄向前方。
等到清軍進入射程範圍，高文貴毫不猶豫地把刀往下一劈，虎吼道︰「放！」
在陣陣火光中，明軍陣前瞬間升起了團團白煙，煙霧繚繞間隱約可見沖在最前面的十幾名清軍士卒慘叫著向後栽倒下去。然而其他正在沖鋒的清軍士卒非但沒有停下腳步，反倒加快了速度，很快就沖到了距離明軍陣前只有不到兩百步的距離。
此時，第一排的火槍手已經蹲了下去，開始緊張地填裝火藥，而第二排火槍手則迅速端起火繩槍，繼續向前射擊。
這一輪齊射，隨著雙方距離的靠近，清軍的損失明顯比剛才大了許多。緊接著，第二排火槍手蹲了下去，換回第一排火槍手起身射擊。待三輪齊射結束，清軍在明軍陣前已是尸橫遍野，死傷累累了。
見清軍越來越近，前排火槍手立即向左右兩側分散開來，布陣于後的五千刀盾兵隨即在陳國能的率領下疾步上前，從中路殺出，迎頭與清軍展開了激烈的肉搏戰。
見戰事膠著，馮雙禮一面傳令陳國能繼續進攻，一面命王會、靳統武二人各引一千精騎，從左右兩翼包抄。
大約又戰了半個多時辰，清軍兵力不足的劣勢漸漸顯現出來，而明軍卻是愈戰愈勇。
就在雙方激戰正酣的時候，一陣淒厲的號角聲突然從清軍後方傳來。李四大吃一驚，連忙回頭看去，只見一隊象騎正從身後不遠處的山坡上沖了下來，見到這些龐然大物，清軍士卒臉上皆露出了一副驚懼的表情，不少人紛紛丟下兵刃，掉頭就跑。
面對突如其來的狀況，李四一時也有些手忙腳亂，只見他勒馬舉刀，氣急敗壞地連聲高呼道︰「都給我頂住！不許逃！」
話音未落，一支流矢不知從何處陡然飛出，一箭正中李四前胸。就听李四一聲慘呼，當即便搖搖晃晃地從馬背上跌落下來。周圍親兵見主將落馬，慌忙構築起一道人牆圍攏過來，卻見李四仰面躺倒地上，嘴里吐著血泡，眼瞅著就要不行了。
「快……快通知李總兵……救……救援……」話未說完，就見李四脖子一歪，竟是一命嗚呼。
此時，李養性正督率著後隊一萬清軍剛剛通過了雙橋，忽見一名滿身是血的傳令兵飛馬趕至軍前，沒來得及下馬便氣喘吁吁地告急道︰「我軍于驛江湖突遭大股明軍襲擊，李副將已經陣亡了！還請鎮台大人速速發兵救援！」
听聞李四陣亡，李養性不由大吃一驚，急忙催促部下加快行軍速度，趕往驛江湖增援。
哪知才剛走出不到半里，卻見前方敗兵，夾雜著後面的追兵好似奔涌而出的山洪，瞬間席卷過曠野，向著清軍後隊直沖過來，將清軍後隊沖得是七零八落。
在潰軍的帶動下，越來越多人加入到逃亡的行列中，清軍後隊也跟著全線崩潰了。成千上萬的潰軍爭先恐後地退向雙橋，向著河對岸奔逃，然而雙橋狹窄，只能容納百余人同時通行，在混亂中許多人都被擠下橋去，還有不少人見橋下河水不深，干脆月兌去衣甲，泅水渡河。
盡管李養性連聲喝止，奈何他的聲音完全被周圍恐懼的哭喊聲所淹沒，眼見已是無力回天，李養性方才長嘆一聲，在眾標營親兵的簇擁下，轉身向雙橋方向退去。
然而橋上此刻早已堵滿了敗兵，人人爭先恐後，互相擁擠踩踏，根本寸步難行。李養性的標營親兵見形勢萬分危急，立刻一齊向前，刀砍馬踢，硬生生在橋上殺出了一條血路。
正當李養性準備過橋的時候，馮雙禮率領著五千精騎已如風馳電掣般驟然殺至，遠遠望見清軍主將的大 ，馮雙禮生怕李養性就此逃月兌，二話不說縱馬挺刀便沖了上去。
轉眼間馮雙禮已經殺至眼前，李養性無奈，只能硬著頭皮調轉馬頭，托槍上舉，向著馮雙禮的大刀迎了過去，雙方兵刃瞬間撞擊在一起，李養性只覺虎口一陣劇痛，手中長槍頓時飛出老遠。在巨大的撞擊下，他的身子一時失去平衡，徑直翻身墜馬。
不等李養性從地上爬起，馮雙禮手中大刀早已順勢劈了下去，但見血光飛濺，一顆人頭霎時滾落在地。
李養性一死，全州城內的五千清軍皆成了驚弓之鳥，明軍于是乘勝攻城，一舉拿下了全州，守將孫龍在突圍時，死于亂軍之中。
定國此時正率右軍都督王之邦、金吾營劉之謀、左協營吳子聖、武英營廖魚、驃騎北營卜寧，合兵六萬從新寧大埠頭沿小路，沿途清剿桂林外圍各處據點。在得知馮雙禮在驛江湖大破清軍的消息後，定國連忙急檄馮雙禮，讓他不要急于攻打全州，以防李養性、孫龍率軍逃回桂林與孔有德合兵，增加後續攻打桂林的難度。
然而等定國率軍趕到時，全州已然光復，定國于是當機立斷，嚴令大軍不得入城，隨即兩軍合兵，直趨嚴關。