卻說曹丕聞蜀漢新喪，諸葛亮權柄，境內又有叛亂，仍令司徒之華歆、司空王郎、太史令許芝和諸葛璋等人，分別寫信予諸葛亮，陳敘天命人事，使舉國稱藩，誘勸諸葛亮歸降曹魏。諸葛亮由于先主劉備托孤，當然不從，並公開作《正議》一文以示回答。
諸葛亮遣使鄧芝入吳，正適吳王孫權在吳都武昌。聞蜀中遣使到來，心下狐疑，不肯即見。
原來馮熙赴蜀吊喪歸吳，報之蜀漢境內不穩，且有雍正取道來吳，孫權有趁火打劫之心，即任雍為蜀漢益州永昌郡太守。
雍領兵前往，聯絡同鄉大族孟獲、牂牁郡太守朱褒、越嶲郡夷首高定等一同叛蜀投吳，與吳交州、荊州接壤的蜀漢南部，大有改劉稱孫之勢。
孫權見局勢的發展有利于孫吳，便召陸遜商議，對蜀之策。然商議未定，而鄧芝來吳，故有此舉。
孫權與陸遜最後商定，欲吞劉蜀風險太大，還是聯蜀抗魏，其理由為因喪伐國，有「得荊望蜀」之事，引來非議。最主要的是諸葛亮才能卓越，深得蜀人心，且蜀地險要，吳方一時難以攻下，如曹魏乘吳懸師千里之外，大舉南下襲擊後方，那就重演關羽故事了。
鄧芝待了兩日，見沒動靜，就作書致權道︰「臣今到此，非但為蜀，並且為吳，若大王不願見臣，臣就去了。」
孫權得閱此書，即召鄧芝入見，鄧芝行禮畢，便開口問權道︰「大王，今日欲與魏和呢？還是與蜀和呢？」
孫權答說道︰「孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼國小，不足敵魏，不自保全，故有此猶豫。」
鄧芝應聲道︰「大王為命世英雄，諸葛亮亦一時俊杰，蜀有重險，吳有三江，若互為唇齒，進可兼並天下，退可鼎足峙立。今大王甘心事魏，魏必征大王入朝，索王子入侍，一不從命，便當奉辭伐叛，蜀亦順流進取，臣恐大王兩面受敵，江東地不能復有了，請大王熟思！」
孫權沈吟良久道︰「君言亦是，孤當與蜀連和，煩君先歸通報，孤當遣使訂盟便了。」
鄧芝見孫權願再與蜀和好，就聲諸葛丞相之意，請求把前益州太守張裔釋回，孫權仍放回張裔，與鄧芝一起歸蜀。
此後，鄧芝又多次赴吳，鞏固吳和蜀漢同盟。孫權意欲結好蜀漢，不復再插手蜀南方叛蜀歸吳之事，這為以後諸葛亮順利平定南方諸夷族叛亂奠定了基礎。
倏忽間已過一年，吳乃遣中郎將張溫報聘。
張溫至成都，後主當即接見，並由諸葛丞相等，優禮相待，與申盟好。
張溫談笑自若，頗有傲容，過了兩日，便辭行東還。丞相諸葛亮帶領百官，親設酒餞行。獨秦宓不至。諸葛亮屢使人敦促，好多時未見到來，張溫疑問道︰「尚待何人？」
諸葛亮答道︰「益州學士秦宓。」
片刻，秦宓至，張溫即笑問道︰「君為益州學士，究竟所學如何？」
秦宓正色道︰「蜀中三尺童子，尚皆就學，何況我輩？」
張溫接問道︰「君既宿學，必知天文，天可有頭否？」
問得無謂，秦宓隨口一答「有。」
張溫問道︰「頭在何方？」
秦宓答︰「天在西方。《詩》雲︰‘乃眷西顧。’可知西方有頭。」
張溫又問道︰「天有耳否？」
秦宓又答道︰「天處高听卑。《詩》雲︰‘鶴鳴于九皋，聲聞于天。’若天無耳，如何得聞？」
張溫再問道︰「天有足否？」
秦宓復答道︰「有，《詩》言︰‘天步艱難’，可證天有足。」
張溫又問道︰「天有姓否？」
秦宓答道︰「有，天姓劉。」
張溫又問道︰「君如何知曉？」
秦宓答道︰「天子姓劉，可以推知。」隨口道來，都成妙諦。
張溫復道︰「日生于東，」
秦宓不待說畢，就接口道︰「日雖東升，至西必沒。」
說得張溫瞠目結舌，不敢再言。秦宓卻把天道盈虛，轉詰張溫，張溫無詞可答，急得汗流浹背，滿面生慚。還是諸葛亮替他排解，方勉強飲了數杯，逡巡告別。
後孫權得知，張溫在蜀漢之宴上，與益州學士秦宓論戰交鋒中，敗陣下來，已有不悅。而張溫回吳後，卻又對蜀後主劉禪大大吹捧，這更引起了孫權極大的不滿，不久借故罷了張溫之官。
諸葛亮復令鄧芝偕行，既至武昌，請張溫先報孫權，然進見，孫權與語道︰「兩國通好，若得同心滅魏，天下太平，從此可二主分治，豈非快事？」
鄧芝直答道︰「天無二日，民無二王，如得滅魏，尚未識天命所歸。但使君各茂德，臣各盡忠，那時勢均力敵，或當再起戰爭，必待統一以後，方得太平致治哩。」
孫權大笑道︰「君何誠款乃爾！」
鄧芝之後，吳蜀通好，互有使者往來，蜀漢出使吳國最多的是費，劉禪繼位後，費擇為黃門侍郎。另蜀使者還有陳震。二國互贈禮物，蜀贈吳馬二百匹，綿千端及方物。吳亦致方土所出，以答蜀之厚意。
惟魏主曹丕，聞得吳蜀復盟，自知不妙，便召群臣商議，即欲起兵伐吳。侍中辛毗進諫道︰「吳楚之民，險而難御……方今天下新定，土廣民稀。宜謀劃後而出師，今卻莫謀劃而欲用兵，臣誠未見其利也。先帝屢起銳師，臨江而旋。今六軍復循之，驟欲勞師，未必果利。為今日計，不若養民屯田，待十年後，足食足兵，方可吞吳並蜀，混一天下。」
曹丕雄心勃勃，十個月且不肯待，怎肯待至十年以後？當下叱退辛毗，進司馬懿為尚書僕射，留鎮許昌。
曹丕多親弟，又有長子，為何不囑子弟監國，卻叫司馬懿留守？說來又有特因，曹丕弟曹彰植，同為卞太後所生，因曹丕素性猜忌，為魏王時，就將二弟遣往就國。
曹丕妻甄氏，容既絕世，發尤美觀，嘗將萬縷青絲，挽就雲鬟，號靈蛇髻，光澤可鑒。她本為袁熙婦，當再嫁曹丕時，曹植也為艷羨，只因曹丕捷足先得，無奈讓兄，惟心中未免失望，頗有怨言，曹丕益加妒恨。
曹植既出封臨淄，監國灌均，陰承曹丕意，劾曹植使酒悖慢，遂由曹丕征曹植入朝，意欲加誅，還虧卞太後從中保護，才得不死。
但尚限令曹植七步成詩，即以兄弟為題，不準直說，曹植隨口答詠道︰「煮豆燃豆其，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」
曹丕听了此詩，心稍知感，恨終未除，特貶曹植為安鄉侯。
會因曹丕多內寵，除獻帝二女外，尚有郭、李、陰三貴人，最寵愛的乃是郭氏。郭氏為安平人郭永女，少即秀慧，永號為女王。長成後艷名愈噪，為曹丕所聞，遂納為姬妾，格外愛憐。郭氏不特善媚，並且善謀，曹丕得立為太子，也是受教閫中，所以寵郭尤甚。
至曹丕既篡漢，進郭氏為貴嬪，本想立她為後，只因甄氏尚存，一時未便發表。郭氏卻謀奪後位，多方讒間，曹丕竟為所迷，將甄氏留置鄴中，且說她心懷怨望，平白地將她賜死。
郭氏無出，獨甄氏有一子名曹叡，為曹丕所愛，曹丕立郭氏為後，就將曹叡交與郭氏，令她撫養。
曹叡生性聰穎，明知母死由郭後所致，但不得不勉承郭後顏，謹問起居。到了十五歲時，隨曹丕出獵，見有大小二鹿，由曹丕一箭射去，大鹿即斃，曹丕令曹叡射小鹿。曹叡淒然道︰「陛下已射死鹿母，怎忍再殺鹿子？」曹丕不禁心動，將弓擲下，罷獵回宮。
未幾即封曹叡為平原王，但終不使為太子。就是曹彰、曹植二弟，雖照例增封，曹彰為任城王，曹植為鄣城王，畢竟不見親信。所以曹丕親出伐吳，獨使司馬懿居守許昌，這也是天心播弄，特令他親疏倒置呢。
曹丕復特置龍舟，親自乘坐，督率大小戰船數千艘，由蔡、潁二水入淮，越過壽春，經邗溝，直至廣陵以南進入大江。
孫權聞曹丕又領兵南下，此次以水軍為主，直指建業一線。孫權知曹丕此來不能有所為，沒親臨前線，只令吳將徐盛做好迎戰防御。至曹丕舟達江北，遠遠眺望，並不見一船，未免詫異，一時不敢輕進，就在江北停泊一宵。
翌日，北岸曹軍遙望，忽見江南一線，連城綿亙，城樓上插滿旗械，遍列士卒，戰船雲集。曹丕不覺大驚，不敢貿然渡江。
江上忽起暴風，曹丕所乘龍舟幾乎傾覆，諸將急扶曹丕上岸。曹丕受到驚嚇，看著滔滔長江，不由嘆道︰「魏雖有武騎千群，無所用之，未可圖也。」語畢，隨傳令退軍。
曹丕重乘小舟，倉皇北返，各戰艦亦沒命逃歸。一場興作，空去空來，風師原也巧弄曹丕。
原來是吳將徐盛，故意把戰艦匿入港中，率建業一線守軍，連夜在南岸沿江數百里，用木材葦席搭起一片片疑城假樓，外加彩色涂飾。又乘著夜色迷蒙的時候，放舟出港，排列江濱，舟中還預備假城疑樓，沿江張設，士卒統是蘆葦縛成，外罩軍衣，惟旗械是真。
時值秋霖綿綿，江水猛漲，岸闊霧濃，魏自曹丕以下，都不能仔細端詳，魏軍遷延累日，遂至嚇退，吳得不勞一卒，安堵依然。
孫權只在武昌，沒得建業一帶戰況，甚是焦慮，即召神算子趙達。
趙達為中原河南伊人，精于九宮一算之術，能推未來事。他算出江東有王者之氣，就來到東吳。每逢大事，孫權都讓趙達算一算，而每次都算的很準。但孫權問他怎麼算出來的，他就是不說。趙達死後，就逼問他的女兒，也一無所得。孫權甚至挖開趙達的墳墓也沒找到神算之書。
另一個叫吳範的，和趙達一樣，不肯就出算法的奧妙，然最後都沒得到孫權的重用。
趙達即至，凝神靜氣，掐指推算，答道︰「大王莫慮，曹軍已退。」
孫權聞之，焦慮剛消，又听趙達道︰「不過，至庚子年我吳國仍有一大難關。」
孫權急切問道︰「此庚子年何遠？」
趙達道︰「離今仍有五十八年。」
孫權笑道︰「此仍我子孫之事也，今未必慮此。」
正議間，果來報曹軍退回之息，孫權當然高興。但又一思，吳蜀復和，西界軍事緩解，為阻曹魏南下，有復都之意。
卻說蜀相諸葛亮，聞知吳魏相攻，料他無暇侵蜀，乃籌足軍餉，定議南征，平定夷蠻。適永昌功曹呂凱，府丞王伉，接連上書，報稱雍勢盛，屢次入寇。更有牂牁太守朱褒，與越雟夷王高定，皆叛應雍，隨處騷擾。
吳蜀復和，孫吳雖表明不再支持雍復叛蜀，但那雍自恃強勢，依然亂蜀如故
諸葛亮因調齊兵馬，辭別後主劉禪，督兵南下。成都令馬謖，已由諸葛亮署為參軍，送諸葛亮出都，諸葛亮與語道︰「與君共謀數年，今可更惠良規，免得誤事。」
馬謖答說道︰「南中蠻人，自恃險遠，不服王化，就使興師入境，所向皆捷，竊恐今日得破，明日復叛，若必殺盡遺種，永除後患，亦非仁人所忍為。且須連年積月，或可奏功。謖聞用兵伐人，攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下。丞相此次南征，最好使他心服，方可一勞永逸呢。」
諸葛亮笑答道︰「君言甚是，我亦有此意呢。」
馬謖送行至數十里外，諸葛亮始遣還成都，自率大軍徑進。
蠻人素無紀律，怎能敵得過王師？再加諸葛亮用兵有方，事事佔人先機，因此所向無阻，勢如破竹。
當下自越雟進兵，斬雍，誅高定，傳檄諸郡，剿撫兼施。
門下督馬忠，隸籍牁雟，自請效力，諸葛亮便撥兵與馬忠，叫他前往。才閱半月，即得馬忠捷書，謂朱褒已經受戮，牂牁復安，叛虜頭目，誅滅已盡。
本來是大功告成，可以旋師，偏有一蠻酋孟獲，收合雍余眾，出拒蜀兵。諸葛亮探得孟獲生平，雖無智略，卻甚驍悍，為夷漢所畏服，因此打定主意，決將孟獲收為己用，使他死心塌地，庶無後虞。
孟獲不識軍謀，一味蠻抗，戰了一次，便由諸葛亮誘他入伏，一鼓擒住，諸葛亮問他心服否？孟獲抗言道︰「不服」
諸葛亮卻藏過精兵，故意使羸卒站列，令他周視。孟獲更笑說道︰「向不知汝兵虛實，被汝誘獲，今看汝兵，不過如此，有何難勝呢？」
諸葛亮因縱使回去，整軍再戰。
孟獲返至蠻寨，糾眾來劫諸葛亮營，又被諸葛亮預設機謀，四面兜拿，復擒孟獲。
孟獲仍然不服，諸葛亮更縱還。孟獲渡過滬水，負險自固。
時當五月，溽暑燻蒸，水中又無船只可行，蜀兵俱畏難欲退，諸葛亮下令道︰「我兵若歸，虜必再出，我去彼來，我來彼去，何時始得平定？今惟有再接再厲，渡瀘進去，搗穴平蠻，就在此舉，願大眾努力，後當重賞。」
兵士听了，方才踴躍起來。諸葛亮即命將士潛造木筏，至夜間悄悄渡瀘，直抵蠻峒。
孟獲自恃險固，並不加防，待至蜀兵深入，倉猝迎敵，好容易又被蜀軍擒去。
諸葛亮仍不加誅，令孟獲還峒。孟獲更避入深巢，又為蜀兵所破。直至七縱七擒，孟獲無處可容，方才拜服。
諸葛亮尚欲遣歸再戰，孟獲泣謝道︰「丞相天威，無堅不摧，南人誓不復反了！」是謂攻心。
孟獲遂引蜀兵入滇池，奉諸葛亮如神，無論蠻子蠻婦，並來拜謁。諸葛亮好言撫慰，仍令孟獲管理蠻眾，听蜀政令，眾皆歡躍去訖。
有人請諸葛亮留置官吏，與孟獲同守蠻方，諸葛亮慨然道︰「設官有三不易，留官必當留兵，兵無所食，必將生變，是一不易。蠻人屢敗，父兄傷亡，免不得記恨官兵，互生釁隙，是二不易。漢蠻易俗，當然異情，留官撫治，怎肯相信？是三不易。今我不留人，不運糧，但使他相安無事便了，若欲令彼同化，容待他年。」
于是下令凱旋，孟獲率眾拜送，並獻金銀丹漆耕牛戰馬，作為軍用。諸葛亮分犒將士，一無所私。
唯途中往返，輒患暑疫，經諸葛亮采查藥物，合銼為末，用瓶收貯，每人各給一瓶，遇有中暑中疫等癥，吹鼻即解，故盛暑行軍，奔波萬里，得免死亡。
諸葛亮班師回國，飲至行賞，人人欣悅，朝野清平。南中復按時進貢，各呈方物。諸葛亮復與民休息，安養兩年，國富民饒，乃擬出師北伐，規復中原。
惟曹丕上次率兵攻吳，無功而返，但仍不死心。次年五月曹丕復率十萬大軍至譙，御史中丞鮑勛諫阻，不料卻引起曹丕大怒，以為鮑丞之甚不吉，便降鮑丞之職，待罷兵後以莫須有將其殺死。
八月，曹軍沿上次原路南下，經淮水，入邗溝。不料，此年寒潮早到，邗溝結起厚冰，數千戰船被阻，不得進入大江。曹丕只得舍舟登陸，率鐵騎千人馳往大江北岸，眺望南岸。
九月，築東巡台。十月行至廣陵，曹丕面對大江波浪濤，詩興大發，于馬上作詩一首。但面對吳軍嚴兵固守，水面結冰，曹丕又一次眼望大江，無可奈何地嘆道︰「嗟呼，固天所以隔南北也。」曹軍再留至一旬之後，只得撤歸北方。
吳軍見魏軍撤歸，揚威將軍孫韶率五百敢死士，于小徑要擊曹丕，曹丕大驚。吳軍截殺一番，獲副車、羽蓋而還。
正所謂︰濤濤大江隔南北，巍巍雄山分東西。
三分天下賴于此，也是地利與人和。
評︰吳蜀相盟是建立平等基礎之上的，而吳魏相盟是一種臣屬關系，因此吳蜀聯盟易建立，而吳魏聯盟只能是短，這是因為孫吳不可能長期臣服于魏，且魏要求人質，而蜀沒有，這一點上，孫權對魏是不能容忍的。故孫吳一旦解除與蜀的危機，就要爭月兌魏的束縛，為開闢帝業作準備。