唐僧見這河面變得清澈無比，再無行人遭到水莽草的毒害，而祝生夫婦得了善果心中也是十分欣喜。
唐僧月兌了錦斕袈裟，這可是件寶物，這上面瓖嵌著各種寶物，因為接下來要到觀音禪院了，為了少招惹麻煩還是袈裟和錫杖好好的收起來。
悟空見狀道︰「師父好端端收起來干什麼，有道是人靠衣裝，佛靠金裝。「
唐僧道︰「前面那個院落未知的凶吉，還是小心為上。「
唐僧和悟空見此間事情解決，打算上馬趕路。悟空心情也略顯得沉重，若真是遇到自己之前的兄弟不知如何。唐僧和悟空一路行走，暫且不提。
觀音禪院，密室內有兩怪，一個長著龍頭蛇身，這個就是蛟魔王，乃是蛟龍成精，當年悟空等七人結拜蛟魔王排名第二。另外一怪長得鳥嘴，很長的翅膀，魚的身子。這怪就是鵬魔王。
鵬魔王先開口了道︰「這唐僧要來了吧，二哥。「
蛟魔王道︰「也許快樂，我已經在這里布置好了，並且聯絡了黑峰山的熊怪。「
鵬魔王道︰「你看那熊怪黑不溜秋的，就像個燒炭的，怎麼說你也龍族的近親，而我也算是鳳凰的後代，雖然比不上那九轉鵬程，可也算名門之後。「
蛟魔王道︰「五百年前的事情真是彈指一揮間。想當年咱們與悟空七聖結義何等快活。「
鵬魔王道︰「當年十萬天兵來時我等卻剛好沒在，咱們當日在花果山時也沒少得到七弟好處，當年說出去是齊天大聖的哥哥誰不給幾分面子，咱們雖然沒去花果山，也是因為當年弄的太大，就算在自家洞府，也沒少受天兵的騷擾，咱們雖然沒被抓，可是悟空被抓後，天下的妖怪誰瞧得起咱們幾個，幸而通天教主法力無邊，收咱們為徒這才有今日廣大法力。「
蛟魔王道︰「據說當年悟空也是尋仙多年，但得遇名師之後就有大鬧天宮的法力，我三人遇到通天教主這師父修行了幾百年就算是悟空也不是咱們的對手。「
鵬魔王道︰「這也未必，悟空的修仙資質強于我等，天下萬物修仙資質最好的就是人，但是人未成仙道時，不如我等妖魔，這玉虛宮的元始天尊只收人，而不收飛禽走獸，咱們本身也不是一般的禽獸，而是上官靈獸的後代就算法力不如悟空，還有師尊給咱們寶物，再加上多寶大師兄給的寶物，就算打不過悟空自保也沒問題。「
蛟魔王道︰「我不是擔心咱們的命，而是擔心悟空的性命，咱們師尊通天教主明顯是放不下在封神大戰時和西方幾位大佬留下的恩怨，當年釋尊如來沒有直接借入封神大戰中，和通天教主沒有直接沖突，主要是當年燃燈道人成了西方的燃燈上古佛，文殊廣法天尊成了文殊菩薩，當年的慈航道人，成了現在的大慈大悲的觀世音菩薩，你說這兩方面都是難以對付的，你我二人卻來這里趟渾水，雖然咱們的任務只是得了唐僧的袈裟和錫杖就可以，師尊說過這兩樣東西是唐僧逢凶化吉的基礎，若是沒了這兩樣東西自然到不得西天。「
鵬魔王道︰「悟空到底是咱們兄弟，若不是師父下令我還真不忍心動手。「
蛟魔王道︰「是教主給了咱們修仙的機會，雖然還號稱魔王，但是法力已然今非昔比，說起來咱們教主才是奉行眾生一樣，不管是什麼生靈，只要願意得到，皆可指點，不過這樣也確實有些為非作歹的徒弟，但教主點化眾生的功勞不輸于佛祖。「
突然耳邊听見一陣蒼蠅在嗡嗡的叫，鵬魔王比較機靈道︰「咱們七第是最會變蒼蠅蜜蜂了。「說著鵬魔王就去抓蒼蠅，可是哪里抓的到。
這蒼蠅發出聲音︰「二哥，三哥是我呀。「說著現出了本相，二人仔細看時來人是通風大聖獼猴王。
鵬魔王道︰「五弟你嚇死我們兩個了，還以為你是那孫猴子呢。「
獼猴王道︰「兩位哥哥出來辦如此的大事，怎生不帶著小弟呢。「
鵬魔王道︰「我二人不想讓兄弟為難，誰都知道你和七弟悟空感情最深厚，你也是在感激悟空的。「
獼猴王道︰「不錯，我本是獼猴成精，但是未入仙道，閻王的生死簿子上寫著我應該壽活五百歲，當年我七兄弟結拜之時，我本應該死去，只因悟空得道之時強行削除了生死薄，這才有我們七兄弟結義否則早死多時，我確實感念悟空恩情，但是我也收了通天師尊的大恩，這事情自然少不了我，只是咱們應當先禮後兵。「
鵬魔王道︰「五弟，你腦袋最靈光，有何好辦法？「
獼猴王道︰「悟空賢弟心高氣傲，當年大鬧天宮連玉帝都瞧不起，怎麼會甘心拜一個凡胎的和尚為師，咱們先以兄弟情義打動悟空，說服悟空反出佛門，若是真能成功的話，這西天取經沒有悟空也就成不了了，咱們師尊通天教主也算出口氣。「
鵬魔王道︰「那咱們就幾套方案一起做，你先去試探一下悟空法力，並且勸一下悟空，你知道悟空到哪里了嗎？「
獼猴王道︰「這就要到了，只是不知二位有何寶物，萬一談不攏，那悟空的手段咱們是清楚的。「
蛟魔王拿出一片紅色的小旗子，上面有著神秘的銘文。
獼猴王道︰「這是什麼？「
鵬魔王突然攔住剛要說話的蛟魔王道︰「獼猴兄弟，你先去勸一下悟空，其他的事情有我們呢。「
獼猴王化作一道金光去了。
蛟魔王對鵬魔王道︰「听說咱們的通天教主收了三只猴子為關門弟子，眾人都不知是誰，想來是為了彌補沒有把悟空收為弟子的遺憾，這關門弟子是有可能繼承師父衣缽的，並不是我等普通弟子可比。「
鵬魔王道︰「那咱們五弟也和咱們一樣是普通弟子。「
蛟魔王道︰「那人家是猴子，所以咱們五弟要客氣，但是也要防備五弟不忍心下手。「
鵬魔王道︰「你怕五弟勾結悟空。「
蛟魔王道︰「這可不好說，這五弟雖然不會害咱們，但是幫不幫悟空就難說了，不過我想教主既然收了三個猴子，未必不想收了悟空。「
鵬魔王道︰「那你我該當如何？「
蛟魔王道︰「靜觀其變。「