唐僧和悟空正行進間，遙遙的已經看到觀音禪院了。
悟空在半空中抓了一把風道︰「師父有客人來了，這風中之人法力高強，但是氣息卻是極淡，看不出是妖是仙。「
一道光華閃過，悟空護住唐僧和白馬，光華散去，獼猴王出現在悟空面前，「七弟。「
悟空火眼金楮也有些濕潤了，「今天風真大。「
獼猴王道︰「甜不甜家鄉水，親不親故鄉人。「
悟空道︰「這話你怎麼知道，這話是我當年在天庭中喝了天庭玉液瓊漿，喝不慣花果山的泉水時，猴子猴孫們跟我說的。「
獼猴王道︰「如今你五哥我也是文化人，咱們這些年精進的可不只是法力、「
悟空道︰「老孫遇到你當真歡喜，沒想還遇見你了。「
悟空剛想要抱住獼猴王，可是邁出兩步停下來，對獼猴王道︰「你不是來吃唐僧肉的吧。「
唐僧心中感覺到溫暖，唐僧沒有想到悟空在這時刻還能想到自己。
獼猴王笑道︰「怎麼會，我若想吃唐僧肉，就不來見你了，而且我早就不歸閻王管了，而且是月兌了你的福分。「
悟空笑道︰「老孫也是無心插柳。「悟空當然想不到自己當年強行銷毀猴類生死簿，兄弟自然死不了，可是為仇作對猴類也死不了。這就是一切事情都是有兩面的。
獼猴王道︰「悟空，咱們能借一步說話嗎？「
悟空道︰「這不是調回離山吧。「
獼猴王道︰「你自從有了師父之後變得婆婆媽媽，這和尚一來是個凡人，二來也沒傳授你法術你何必呢。「
悟空道︰「我在修仙訪道的時候，我第一個師父一會講道，一會講佛，一會講儒，我曾經學過人無信不知其可也，老孫確實偷過丹，盜過桃子，但老孫從來沒承諾過我不偷，我既然跟隨唐僧師父絕對不反悔。
獼猴王道︰「你是不知道通天教主的無上法力，而且和你功力差不多的猴子就收了三位，況且當年若不是如來哄騙你，你又怎能在山下五百年。」
悟空道︰「我在山下五百年，我想了很多，究竟我奪龍王的定海神針是對是錯，就算如意棒是老龍王送給我的，可是我又強行要了披掛，多少有點恃強凌弱的意思，玉帝騙了我封我一個弼馬溫的小官，又封我一個齊天大聖虛職，可是到底我也沒任何功績，玉帝是沒有識人之明，居然讓我看蟠桃，難道不知道猴子愛吃桃嗎？可是到底沒想把我怎麼樣？是我當年吃仙丹擾亂蟠桃會，這才有後來的一切，你說這事全怪玉帝或者是如來也是不公道的，我悟空敢作敢當，從不後悔，既然做了，被關在五行山下也不後悔。」
獼猴王道︰「可是當年如來法力高深降伏了你也就算了，如來曾說過你若輸了，放你回花果山，結果卻把你壓在山下。」
悟空道︰「這點上來說，那如來老兒確實所言不實，可是要是他真的放了我，我又怎能放過玉帝，其實我想過玉帝的龍椅真給了我，我也做不一個時辰，我也不懂得如何照顧下界生靈，加入讓我當玉帝我定然封猴子猴孫各個是神仙，非咱們猴子是連一根神仙毛都得不到，這樣想來玉帝不怎樣，但我要是當上玉帝，比他還不如。」
獼猴王笑道︰「你還是老樣子，想到哪里說到哪里，那你真的想如來低頭了，其實不必，通天教主十分欣賞你。」
悟空道︰「通天教主若真是個人物，讓他去找佛祖直接交手，何苦為難我們師徒。」
獼猴王道︰「這種高人交手總需要一個理由，你們師徒恰巧就成為這個理由。」
悟空道︰「這麼說，你也是要阻攔我的。」
獼猴王道︰「這次我是告訴你，前面鵬魔王和蛟魔王在觀音禪院等著你呢，其實你不是真的想送唐僧上西天，只不過沒有辦法，其實只要你閉上眼楮哪怕只有一分鐘，我就拿了唐僧的袈裟和錫杖，這樣唐僧就到不了西天，去不了真經，這樣你就自由了，到時候我們七兄弟能過從前的日子。」
獼猴王在說話間，念動咒語，好獼猴王，來了個元神出竅，真的獼猴王已經來在半空中，獼猴王虛空一抓，口中說了一聲︰「來。」空中出現了一道華彩，華彩散去是一柄九耳八環雙刃刀，這刀可是不尋常，是通天教主所贈送，這刀是用天上的星屑和地下幽冥的黃泉水，再用上火焰山的焰心的火焰打造而成，也是剛打造不久。這刀真是上天能斬得銀河斷，入地能斷黃泉水，真是一把寶刀。
獼猴王掄起大刀直奔唐僧，唐僧雖然戒備著，但如何能想到獼猴王的元神出竅，不過唐僧手里藏著一節楊柳枝，這可是菩薩萬能的楊柳枝，當時用系統復制之後，只是用了上面甘露，由于法術太低沒有方法駕馭這楊柳枝，而如今唐僧已經有了舍利子，可以稍微施展一下楊柳枝，不過只能施展一小部分法力。就這樣只見半空中留下一道瀑布形成一道水盾，擋住了這大刀。
而此時悟空使用七巧玲瓏鏡子照射獼猴王，獼猴王搖身一變，變成一個穿山甲，鑽到下地，這才逃月兌。獼猴王重回地面變回本象。
獼猴王在半空中道︰「悟空，我本來想拉你一把，但是你執迷不悟，只盼你我不要成為敵人。這觀音禪寺可是陷阱重重法寶眾多，你可要好自為之」說著一道金光消失不見了，這獼猴王重新回到碧游宮，畢竟在這里左右為難。
悟空嘆道︰「這獼猴王果然法力大增，前路凶險，師父咱們該怎麼辦？」
唐僧道︰「悟空其實咱們兩個的路其實只有一條，那就是取經。既然已經決定了要走的路，那就走好了，至于陸好不好走，危險不危險什麼時候到達就不是我二人能決定的。」
悟空道︰「只要師父心智堅定，老孫就陪你走這一次。只是眼前這觀音禪寺並不好對付。」
唐僧道︰「不如變成獼猴王的樣子，去打探一下情況，只要你不傷害鵬魔王他們也算遵守約定。」
好悟空搖身一變，變成了獼猴王的樣子。悟空道︰「師父可是你怎麼辦？」
唐僧吐出舍利子，放在左手無名指之上，然後用楊柳枝在自己身上一掃，唐僧居然變成了悟空模樣。
悟空拊掌笑道︰「好變化，師父也有些法力，不完全是個膿包。」
唐僧道︰「悟空不要調皮，我是依靠外力變化的，所以只能維持一個時辰。」