你們來到了月光酒館，正好老板娘索西雅在，她是一位精靈，是阿拉德大陸僅存的不多的精靈（精靈之森大多數精靈都獻祭了）。她說看賽利亞的面貌像一位故人，但是別的也沒多說，就直接進入正題了。賽利亞拿出那塊水晶請她幫忙淨化，索西雅說，賽利亞就可以淨化，她讓你準備了一些無色小晶體，教賽利亞施展魔法，水晶就這樣淨化了。問題解決後，你們離開了酒館，賽利亞說這塊水晶像是大魔法陣上的。你們去找巴恩，正好阿甘左也過來了，阿甘左二話不說就讓眾人跟她一起去找一個來自天界的女人——凱利（到時候別後悔跟凱利扯上關系啊）。
凱利
眾人找到凱利，阿甘左開門見山的問及了天界以前的統治者使徒——巴卡爾的事情，還說巴卡爾和希洛克一樣都是使徒。凱利向大家講述了天界關于巴卡爾的事情，她數百年前突然出現，然後對天界進行了長期的統治，直到他死亡，他還關閉了通往下界的通道。阿甘左听完後斷定，那個通往下界的通道應該就是天空之城。而其一直隱形沒有出現，可能就是巴卡爾刻意為之。至于天空之城的突然出現，可能是大魔法陣的法力減退，也可能是巴卡爾的魔力耗盡，具體原因還不太清楚。于是眾人最後決定一起去最頂層一探究竟。
在出發前，巴恩預想了與天界的通道打通後可能出現的情況，最後決定稟告帝國。巴恩讓你們先去市政府等他。于是你和阿甘左一起去覲見公國女王——斯卡迪女王。
斯卡迪女王
來到市政府，通過洛巴赫的稟報，你們見到了斯卡迪女王，關于大魔法陣與「轉移」現象，以及打通天界後所遇到的情況進行了深入的討論，期間，巴恩以及帝國的第三皇女伊莎貝拉也來了。最後一致表示，登上天空之城最高層，調查大魔法陣的情況，並且積極的與天界人建立聯系。
會議結束後，賽利亞很感謝斯卡迪女王的大度，沒有責備她在斯卡迪女王說話的時候插嘴的事情。伊莎貝拉也回帝國稟報天空之城的事情，送走皇女的巴恩一臉的輕松。阿甘左催促巴恩帶上幾個有經驗的騎士準備出發去天空之城了（你妹的，這都上下幾趟了）。
一行人來到了天空之城最頂層，在干掉了一個鎧甲騎士後，賽利亞發現，鎧甲騎士守護的魔法陣是一種極其古老的魔法陣，這可能和巴卡爾有關。一聲巨響傳來，遠處與天空之城相連的魔法流的盡頭是一個懸空的城堡——懸空城，城堡正在撞擊著大魔法陣。眾人趕忙順著樓梯跑了過去。
來到懸空城，眾人發現了由倆個巨眼看守的魔法陣，賽利亞為了停止這個魔法陣而魔力透支暈了過去。巴恩安排賽利亞休息，跟你還有阿甘左一起去一個地方，那里傳來了打斗聲。
眾人趕到發現帝國的騎士正在與光之城主——賽格因特對戰，從賽格因特的口里，眾人也知道了是大魔法陣干擾了天空之城里巴卡爾的魔法陣的運轉，所以賽格因特才襲擊大魔法陣的。阿甘左對賽格因特說到巴卡爾已經死了，哈特因沒必要在守著天空之城了，哈特因不相信，眾人無奈只能再戰，但是賽格因特卻因為詛咒死不了。這時候GSD和莎蘭一同趕到，莎蘭給哈特因看了巴卡爾的遺言，賽格因特最終相信巴卡爾的死，自己也爆體而亡。
隨著賽格因特的死亡，天空之城的魔法能量會隨著時間的流逝慢慢消退，到時候才是真正的天界之門打開的時候，但那可能是十年或者一百年以後的事情了。
阿甘左招呼眾人下去，這時候巴恩惕然指著窗外，好像發現了東西。原來是一架飛艇從天帷巨獸上呼嘯而下，撞到了天空之城上，眾人連忙跑過去，在飛艇里扶起來一個年輕的女孩子——奧菲莉亞‧貝伊藍斯，她清醒過來後第一句話就是請求幫助。索性她並沒有大礙，阿甘左招呼眾人先下去，該寫報告的寫報告，這個女孩子的事情稍後再談。
回到地面後，賽利亞找到了你，跟你說她因為接受了魔法師工會的邀請，要留在這里幫忙研究與守護大魔法陣，所以不能跟你一起冒險了。你倆正膩白著呢，阿甘左來了，順便還有奧菲莉亞‧貝伊蘭斯。阿甘左很支持賽利亞的決定，並安慰你說，你要繼續下去接下來的冒險。
從奧菲莉亞口中你們知道了事情的大概經過。原來奧菲莉亞來自天帷巨獸上的GBL教，因為神殿發生了怪事，第八使徒長腳羅特斯降臨在了那里，羅特斯對他們進行了殘暴的屠殺，奧菲莉亞乘坐飛艇逃了出來不小心撞到了天空之城（女司機，呵呵），才遇到的冒險家眾人。
在這里要說一下GBL教，這是英語翻譯過來的縮寫，全稱是「GrandBore」，「偉大的藍色真理」，他們的教義就是收集與探索全世界的知識，並且掌握終極的知識。在天帷巨獸的背上有他們的神殿。感覺這個教會不簡單，畢竟做學問的人一旦聚集起來，他們手中掌握的絕對力量是可怕的。關于GBL教，接下來的劇情也只是介紹了這個教會的鳳毛麟角，相信關于這個教會以後會有大劇情。
奧菲莉亞請求幫助。接二連三出現的使徒使阿甘左感覺到最近發生的事情已經不簡單了，于是他決定帶著奧菲莉亞去找公國女王。這個時候巴恩也來了，他說第八使徒既然能控制別人的精神，那麼他出現在天帷巨獸上是很危險的事情，萬一他控制了天帷巨獸，那麼整個阿拉德大陸將會面臨滅頂之災，所以這個事情必須解決。
從巴恩的話中我們也知道了他因為在天空之城的表現，受到了帝國的嘉獎，身份也變成了伯爵。不得不說，巴恩這哥們挺能混跡政壇的。巴恩也說了他一下子升到伯爵會面臨很多打壓勢力，這個時候他就必須要找靠山，就是不知道他找的靠山是什麼樣的了。