丹
菲奧娜
巴恩‧巴休特
你跟巴恩一起向上走，越往上走，巴恩的鬼手壓制力越弱。上面不知有什麼東西。
巴恩決定與你們分頭尋找。
你終于找到了皇女，一個年輕的女子，她正在與黃金巨人戰斗，這時候巴恩也趕了過來，你們一起干掉了黃金巨人。巴恩在這里說了一句「這家伙（皇女）差點壞了我們的大事」估模著這家伙有什麼事情。
第三皇女‧伊莎貝拉
伊莎貝拉是因為想親眼目睹天空之城無奈巴恩管的嚴，才溜走的。巴恩將護送伊莎貝拉下去。臨走時把黃金巨人掉落的「黃金巨人的寶石」交給了你作為你幫他找到皇女的報酬。
伊莎貝拉一直對巴恩限制自己參與到「轉移」事件的調差中這件事情很是在意。這時候副團長海德前來接應，海德對伊莎貝拉任性的事情也很是責備，伊莎貝拉卻是輕描淡寫的態度。搞得巴恩與海德很不舒服。
海德接走了伊莎貝拉，巴恩轉頭對你說，想跟你談談。
你回到地面，找到巴恩，巴恩向你解釋了伊莎貝拉的事情，並詢問你為什麼前往天空之城，賽利亞將事情一五一十的告訴了巴恩（這樣真的好嗎？）。巴恩也向你們透露了帝國正在天空之城調查「轉移」現象，並拜托你調差。
你拜別了巴恩，找到雇佣你的羅杰，將你在天空之城收獲的物品交給他，他欣喜若狂。賽利亞也趁機向他詢問了「轉移」現象。羅杰將大致情況跟賽利亞講了講（其實跟沒說一個樣），但作為交易，你給他的物品他就這樣收下了（果然DNF里面的商人沒一個好東西）。他說他關于這件事知道的有限，他給你介紹了一個這方面的專家——魔法師工會的會長——莎蘭。
你與賽利亞一起來到魔法師工會，這里有兩個人，一個是吟游詩人愛麗絲，一個就是你要找的人魔法師公會會長莎蘭。（上個版本我就懷疑她倆是百合）
艾麗絲
莎蘭
你跟莎蘭說是羅杰介紹你過來的，並向莎蘭講述了大魔法陣與「轉移」現象的擔憂，莎蘭一句「我們魔法師工會會負責這件事，你不必擔心」想把你打發走。這個時候，艾麗絲走了過來，接待了你們。她解釋說，因為羅杰多次坑過莎蘭所以莎蘭對于羅杰介紹來的人很反感（羅杰你是真NB。）。艾麗絲詳細詢問了你求助的事情，賽利亞說明了「轉移」現象與大魔法陣出現的污染有關聯的猜想。這時候莎蘭也走了過來跟你表示歉意，好在並不是專門針對你，你也沒有在意。莎蘭說魔法師工會負責大魔法陣的監督與維護，他們主要是通過乘坐飛艇觀察的，但是有些地方確實看不到。不過她確定赫頓瑪爾和西海岸並沒有出現「轉移」現象。你听了以後略有所思，還是放心不下。正要離開，艾麗絲叫住了你們，說要給你們祝福（祝你跟賽利亞早生貴子？），于是你們便跟艾麗絲搭上了線。
艾麗絲說她十個佔卜師，她早就算到了你們會過來（我次奧）。她說，自從帝國與暗精靈王國爆發戰爭以後，他們的飛艇就再也沒有讓這邊用過，所以現在關于大魔法陣的很多實際情況都沒辦法搞清楚。她請求你們登上天空之城最頂層，看看大魔法陣的情況。其實不用他說，你們最開始就是這樣打算的（不過愛麗絲的語氣的重點不是「看看大魔法陣」而是「登上天空之城的頂層」）。
你從魔法師工會出來，找到了羅杰，跟他說明了你們打算再次進入天空之城的打算，羅杰很開心的把更新好的通行證給了你們，並表示期待你們的表現。離開羅杰後，賽利亞跟你說，要你陪她一起上去，她自己的話上不去，你當然選擇義不容辭。
于是你跟賽利亞又回到了天空之城，你們在黑暗玄朗踫見了巴恩、海德還有巴恩的幾個下屬（這里要說一下，雷尼這個角色，真是直腸子，把巴恩搞得臉都黑了）。鑒于黑暗玄朗特殊的環境，黑的什麼也看不清，巴恩一伙人跟冒險家商量分頭走，找機關打開燈，找到後再回到這里聚合。這時候初級騎士雷尼又插話，巴恩實在受不了她了，干脆讓她跟你一起行動吧。
雷尼
你接受了巴恩的提議，領著賽利亞跟雷尼一起走，雷尼本事不行，還一股子帝國騎士的傲氣，看你不順眼，結果她沒一會就被怪物包圍了，最後還是你上前解救。你們看到了哥布林把守的機關，打開後，整個走廊都亮了起來，你們繼續往前，踫到了鎧甲騎士，擊敗後，掉落了一塊水晶，賽利亞驚奇的發現這跟洛蘭之森的黑暗氣息一樣。只有淨化了這塊水晶才能弄清楚，但是暫時賽利亞也沒有辦法淨化，只能先放著，等出去後再做打算。這時候雷尼催促你們快些走，因為前面有打斗的聲音，估計是巴恩他們遇到危險了。
你們趕到後發現了一個正在與怪物打斗的中年男子，並不是巴恩，雷尼上前問情況，原來這個中年男子就是阿甘左，四劍聖之一。這時候巴恩也趕了過來。原來阿甘左也是過來調查「轉移」現象的，他們都一致的認為上層肯定有東西，因為，阿甘左和巴恩的鬼手越往上走越難以壓制。巴恩這個時候竟然讓大家先下去吧，上面也就那樣了估計也不會出啥別的事（他到底怎麼想的，肯定是有事情），然後大家就都下去了。
下去後，你找到了巴恩，巴恩向你發牢騷，上上下下的好幾次了累得慌，還一直提起他的妻子艾米麗（不是，虐狗啊大哥，現充都爆炸吧），只言片語中大概可以看出來，巴恩還是很愛他的妻子的。這個時候阿甘左也走了過來，她一眼就發現了賽利亞身上的水晶，幾人經過分析後，阿甘左提議讓你帶著水晶去找月光酒館的老板娘淨化這塊水晶，臨走時，巴恩還特別叮囑，別跟羅杰講這件事情，否者整個阿拉德大陸就都知道了（看來大家對商人都有意見啊）。