王平在湟中進展順利的同時，馬超在即將新設的銀川郡地區，也是跑馬圈地、突飛猛進。諸葛亮為關羽謀劃的那些補充策略，也一樣在馬超的軍事行動中，多少有所裨益。
只不過，因為銀川郡地區的地理特性，導致馬超只是圈地佔地比較快，但搜尋和殲滅敵人有生力量的工作，則顯得比王平那邊要遲緩不少。
這也不能怪馬超，實在是環境所致——如前所述，湟中地區已經是略微深入青藏高原了，南北兩邊都是祁連山區，有雪山，只有山間河谷可以住人。
那兒的氐人和先零羌有「牧而不游」的特性，遇到朝廷大軍打過去是跑不了的。只能選擇要麼歸順要麼死扛戰死。
相比之下，河套地區的鮮卑人和羌人、南匈奴人是可以跑的，畢竟這里地勢平坦開闊。所以馬超的部隊過去之後，當地的蠻夷只是先試探性地抵抗了馬超一下，展示自己的決心。
但發現馬超戰斗力爆表之後，這些蠻夷也沒有死磕，立刻往北沿著黃河遠遁，暫時尋找那些不夠肥沃的草場落腳放牧、積蓄力量集結兵力、拉幫結派團結更多部落以圖恢復。
畢竟對于游牧民族來說，銀川盆地再肥沃，也不過是一塊「更豐美的草場」，並沒有耕種價值。過冬的時候別的草原地區找不到牧草了，才不得不來銀川盆地附近避寒取水就食。
如今開春溫暖了，別的地方草也長出來了，這里本來就是可以放棄的，犯不著為了一塊最好的草原把全部落的命都搭上。而從銀川郡沿著黃河往下游北上，主要是朔方郡和五原郡，顯然那些蠻夷的主要逃遁方向就是那兒。
原本，在銀川郡周圍、覬覦這塊最肥美草原的部族，包括羌人、鮮卑和南匈奴，某一年誰強勢誰就能來這里放牧。
羌人包括唐部和闢部，活動在銀川郡的黃河以西部分。因為羌人不擅長遠距離遷徙，所以最遠也就到後世內蒙的阿拉善左旗一帶，再往西就是騰格里沙漠了，羌人也不會再跑。
當地的鮮卑則是「河西鮮卑」，主要蠻王是拓跋力微——當時的鮮卑已經主要分裂為四大塊，自從十幾年前檀石槐、和連先後死後，鮮卑就再也沒有統一過。
最東面的是幽州三郡鮮卑，跟上谷、漁陽、右北平接壤，有好多部落，尊奉軻比能部為尊。還有闕機、彌加這些部落（原本還有個素利部，不過本時空已經在劉備平遼東時就被滅絕了，就是跟烏桓的烏延烏蘇兄弟的部落一起滅絕的）
往西一些的是並州正北方的鮮卑，組織相對松散，有戴胡狼阿尼部、育延部各自為政，還有一些依附他們的小部落，主要在雲中郡、五原郡以北活動。
再往西，第三派勢力，就是關中正北方的河套鮮卑，不過因為河套鮮卑跟河套的南匈奴偽單于勢力範圍交錯，經常難分彼此，在偽南匈奴單于勢大的時候，鮮卑人有時還依附臣服。這個地區的鮮卑以步根度、扶羅韓兄弟為主，在朔方郡和上郡乃至更北方的草原活動。
這股鮮卑勢力的西部邊緣，已經接近了銀川盆地，所以他們也會從東向西游動來銀川盆地放牧。
鮮卑四派勢力中的最西面一派，才是「河西鮮卑」，勢力和人數規模都比前三派小。主要是以禿發部為首。
還有些奇奇怪怪名字的小部落，什麼乙弗部、契翰部、折掘部、車蓋部、麥田部，有些是音譯，有些純粹是根據特征漢人給他們隨便取的名字。
這些部落最東邊的活動範圍，就會到銀川盆地的黃河西岸部分放牧，這一點跟銀川郡的羌人差不多。
但河西鮮卑往西的活動範圍要比河西羌遠很多，他們的馬匹牲畜比較多，能遠距離遷徙、翻越騰格里沙漠。所以河西羌只能在後世阿拉善左旗活動，河西鮮卑卻能抵達阿拉善右旗一帶，一直到居延海流域。
馬超這次打過來，就遇到了包括羌人的唐部和闢部、鮮卑的禿發部、乙弗部、折掘部、車蓋部。加上南匈奴偽單于麾下的貲虜部骨都侯。總共三族六個大部落，一團亂麻一樣跟馬超形成爭競。
馬超一番輕松而血腥的屠戮之後，把羌族闢部徹底滅了，闢部蠻王的頭骨都被馬超拿來當了溺器，成年男人都殺了，女人賣給無妻的漢人士兵。雷霆立威之後，其他部落就老實了一些。
羌族唐部看闢部被滅，自己也戰損了一些人馬，酋長也戰死了，剩下的部民因為無法遷徙，全部投降了馬超，馬超乖乖接納了兩萬多戶羌人投降，用刀槍弓弩逼著他們接受齊民編戶、從此過上種水稻結合放羊的生活方式。河西羌算是幾乎團滅了。
跟他作對的河西鮮卑四部里，折掘部因為一開始不長眼，沖在前面，被馬超大量殺傷後，余者被包圍俘虜，婦孺也來不及逃，也被漢化收編，不服者殺。
其他三部見狀不妙，在禿發部帶領下往西逃過了騰格里沙漠，到戈壁深處放牧，偏偏居延海的西海郡去年也被馬超收復了，馬超就是在那斬的郭汜。
所以他們也不敢一直移動到居延海邊放牧，只好是在前不巴村後不著店的相對貧瘠草原上廝混。東不靠黃河，西不靠弱水居延海，一點大河大湖都沒有，水源少得可憐。
河套鮮卑的步根度和河套匈奴貲虜骨都侯，三月初的時候也跟馬超干了一架，可惜因為馬超來得快，來得突然，當時河西羌已經被滅了。
所以河套鮮卑與河套匈奴等于是被打了個時間差，形成了添油戰術，葫蘆娃救爺爺一個個送，被馬超各個擊破。
好在他們至少馬匹足夠，而且不是部族本身就在這一帶放牧，是听說了馬超來襲後覺得「唇亡齒寒」才過來救援河西羌與河西鮮卑的，所以他們來的時候是全員戰斗部隊，沒有放牧的婦孺和部民，所以損失不是很大，略一接觸打不過就能跑，也沒死任何酋長級別的武將。
步根度和貲虜骨都侯都得以順利的分別撤回朔方和五原，繼續放牧養民、同時聯絡友軍，打算即使要進攻，下次也得做好完全的準備，確保跟河西鮮卑聯絡上。
至少六個部落一起動手同時開團嘛，而且得等大招和閃現全部冷卻好，絕對不能再被馬超打時間差葫蘆娃救爺爺了。不過考慮到河套與河西東西最寬上千里，他們相互聯絡也需要很多時間，之前被馬超暴揍的傷兵也要養傷修整，所以至少兩三個月之內是不可能反撲了，最快也得今年五六月份才能對馬超實施報復。
……
馬超和王平，就是在這樣的環境下，暫時穩住了湟中與銀川盆地的局勢，並且及時邀請關羽派駐民政官員和勸農官員上任，趕在三月份組織了春耕，當年就逐步實現了「牧轉農」的生產組織。
關羽和李素諸葛亮坐鎮蘭州，不過個把月時間，听到前線連續的好消息，也是人人振奮。
關羽決定趁熱打鐵，派人去跟呼廚泉商議，把銀川郡的設立和南匈奴勢力範圍重新劃分，跟呼廚泉徹底敲定，建議他接受新的方案，並且到時候一起聯手對付可能反撲馬超的六大部族。
這個任務並不危險，畢竟呼廚泉算是友軍，不過李素已經位高權重，這種半外交事務也不用李素親自出面了——畢竟李素可是老資格，九年前就代替劉虞寫信勸說過羌渠單于出兵幫助大漢的，後來跟于夫羅談判的時候李素就已經是強勢地位，何況如今的呼廚泉呢。
這種小事兒，自然是有事弟子服其勞，給諸葛亮一個為使鍛煉的機會了，讓諸葛亮也見識見識外交談判是怎麼搞的。
畢竟歷史上諸葛亮也就剛出道的時候，被劉備派去出使東吳結盟孫權，完成了他本人外交生涯的高光時刻，也積累了不少歷練和人生經驗。再後來諸葛亮就位高權重沒機會再親自當外交官了。
畢竟這種活兒只適合官位還不高的人干，要是位高權重還當什麼出使時節？不怕被敵人直接扣了？
現如今，劉備已經是跟袁紹平起平坐的天下兩大諸侯了，考慮到其他諸侯對劉備的忌憚，將來肯定是「弱者抱團結盟聯合抗強」，所以劉備多半是要扮演大魔王的角色的，外交拉攏的機會很少。李素為了讓諸葛亮在出道早期補上外交履歷，也算是苦心孤詣了。
開局這麼順利，還要讓弟子把所有逆境中的人才會用到的技能和事務草草經歷見識一遍，李素這一對一家教的課程設計著實是下血本。
關羽一開始還不好意思開口選人，後來還是李素主動示好、讓關羽別怕使喚人︰「雲長，我看這事兒，讓阿亮去辦就可以了，少年人鍛煉鍛煉，見識一下也好。呼廚泉又不是敵人，就算對他提出些過分的要求，也不會傷害使者的。」
關羽這才借坡下驢︰「既如此，伯雅你的眼光是不會錯的。諸葛賢佷雖然博學不凡，我還怕他年少失禮、沉不住氣。但你都為他打包票了，我也就放心了。
不過，我還有一點擔心，呼廚泉的駐地畢竟在北地郡草原上，這兩年他往河西、上郡的南匈奴偽單于進攻也不是一兩次了，汗庭飄忽不定。去找呼廚泉的路上，草原也不都是他嚴密控制的。
萬一有步根度或者貲虜骨都侯的小股斥候騎兵滲透進來偵查、劫掠，半路上撞見了可是有危險。讓諸葛賢佷去，也要派兵護送才好。需要我借多少兵？」
李素篤定地笑道︰「對付小股斥候而已，銀川到北地、上郡邊境之間，滲透不過來大股敵軍的。派一千鐵甲騎兵護送就夠了。
我反正閑著也無事，本就是帶著阿亮來歷練、順便視察新征服地區的。前半程我跟他一起走好了。到了銀川之後，我自己住在新建的銀川城里， 自有伯起的守城軍隊保護，不會亂跑的。把典韋派給阿亮的師團，讓典韋帶著那一千鐵甲騎兵去呼廚泉處。」
關羽听了，這才又震驚了一次。
他已經發現諸葛亮頗有天才，也注意到李素非常器重對方。但沒想到李素的器重程度還是遠遠超出了關羽的想象。
李素居然敢在確保自己絕對安全、苟在銀川城里的情況下，把典韋派出去保護諸葛亮出使，這待遇可是關羽認識李素九年來都沒見過的。
「蕭何月下追韓信，也不過如此。莫非這諸葛賢佷真到了曠世大才的程度。」關羽心中暗忖。