跟李素、諸葛亮的磋商結束之後，關羽也不得不承認，別看諸葛亮年少，但肚子里是真的有貨，對于軍政夷務都是一套一套的。
而且，諸葛亮的很多建議的高明之處，還不是體現在軍事戰術上，更主要是在籠絡蠻夷酋長的人心、或者穩住各方勢力，一看就是天生的外交家。
這也不奇怪了，歷史上就能把孟獲以攻心為上的方略收拾得服服帖帖，這樣的人，預判敵我籠絡手腕方面的水準，當然是從小不凡了。
（注︰正史上不存在七擒七縱，征服得還是比較干淨利落的。我一貫以為七擒七縱不是羅本在吹捧丞相，反而是一種抹黑。尤其是稍微懂點政治常識的人眼中，完全是一粉抵十黑，很多操作過于腦血栓。）
所以，諸葛亮提出的那幾條幫助王平、張任討伐湟中氐族的改良意見，基本上被關羽略加調整後就采納了，還當天就在給王平等人派援軍和糧草隊的時候，讓人把新的指示送去，讓王平等人見機行事。
不過，諸葛亮當天的貢獻，還遠不止于為王平這一路提供參謀意見，對于馬超帶兵收服銀川盆地異族部落，諸葛亮同樣給出了幾條輔助性的可圈可點妙策。
首先，諸葛亮敏銳地提出，銀川盆地原本理論上是屬于原北地郡的區劃範圍，而大王之前北伐成功後，已經把北地郡許給了南匈奴單于呼廚泉，所以直接越俎代庖違約肯定是有點問題的。
當然了，事實上因為北地郡的北部邊界不太明確，所以這個問題也不是很明顯——在東漢的地圖上，北地郡除了正北方還有個朔方郡之外，其西北邊界其實是模糊的，因為跟河西鮮卑、河西羌胡的地盤接壤，經常變動。
但不管怎麼說，這個問題政治上完全不處理，肯定會留下扯皮的隱患，也有損朝廷和劉備的威信、信用。
最好的辦法，就是從原金城郡（現蘭州郡）沿著黃河順流而下、把黃河兩岸的狹長肥沃地區劃個新的郡出來，明確其面積。
這樣剩下的從這個新郡再往東的、上郡以西的，全部算北地郡。如此一來，北地郡才從一個西北邊界模糊的邊郡，變成了一個四面八方都有其他郡鄰接的內地郡。
關羽也覺得這一點可行，其中「請劉備親自下王令跟呼廚泉交涉」這事兒，不用諸葛亮提醒關羽就已經先在做了。至于後面的劃界設立新郡，關羽則是從善如流地快速評估後，當天又給劉備上了一道表，估計二月底能有回復。
新的郡名，關羽也是和李素商量了一下，采納了李素的建議，就叫銀川郡好了。
除了這些防止夷務上扯皮的查漏補缺之外，諸葛亮還建議可以跟呼廚泉進一步合作。比如讓馬超在拿下銀川郡的時候，讓呼廚泉在東邊也發動一些北伐奪取草原的攻勢，分掉偽南匈奴單于對銀川盆地的壓力。
而這種合作，呼廚泉肯定也答應，因為雙方一起北上奪取地盤，呼廚泉受到的兵力壓力也會小——牽制都是相對的嘛，那些對付馬超的部隊，也能等效于呼廚泉少受到的壓力。
在合作的過程中，諸葛亮還建議可以進行更多的利益置換，不過這些說起來就比較長遠了，眼下不一定急于實施。無非是諸葛亮建議︰
「呼廚泉的佷兒、前單于于夫羅的兒子劉豹，如今也年滿十歲了。可以幫助呼廚泉繼續北伐，今年把偽南匈奴單于佔據的朔方、上郡、雲中、五原等地奪回一些，把呼廚泉繼續向北移封到這些郡。然後把他從兩年前就開始佔據的北地郡，劃給劉豹，以繼承其兄于夫羅一脈」。
這個建議就等于是承認南匈奴名義上可以恢復更多故土，但實際上被大漢的「推恩令」給分化了。諸葛亮這個建議，跟歷史上曹操的逐漸蠶食南匈奴政策其實差不多，曹操最後就是把南匈奴分成了五部，實際上佔領河套五郡、每個郡一部，然後還設置漢官擔任司馬，行使監察南匈奴部族的權力。
關羽對于諸葛亮的這個建議同樣非常欣賞，但是一時覺得不太好意思實施，而且認為眼下並不是一個好的逼迫呼廚泉進一步就範的良機——強硬姿態其實誰都想拜，但能不能擺關鍵是看實力。
現在的劉備，跟歷史上後期的曹操的勢力範圍，還是沒法比的。
歷史上曹操是在215年才對呼廚泉這樣動手肢解，那都是干掉了馬騰、張魯之後了，是曹操一生中威望勢力的頂峰，把整個北方都統一了。（那是曹操的巔峰，因為他打下張魯的漢中後沒多久劉備就反推了，曹操的地盤恰好在那個點上最大）
而如今北方還是劉備和袁紹雙雄並立、一東一西，呼廚泉還夾在劉備和袁紹之間，要是逼急了呼廚泉擺出「當年我爹和我哥是看在已故燕王劉虞的面子上才支援大漢的」這種姿態，歸順袁紹擁立的嗣燕王劉和，那事情就麻煩了。
所以，關羽對此提出質疑道︰進一步移封推恩呼廚泉是不錯，但不能操之過急，得以利誘之，也要給點好處，至少表面上是等價交換，不能是欺壓他。
對于這個問題，諸葛亮的回答也很是干脆︰可以給呼廚泉獨佔對草原地區的棉布棉花貿易權，誘導呼廚泉在攻下新的郡之後主動放棄北地郡，同時，還可以今年擴大生產，到時候直接增援呼廚泉一批棉襖，並讓馬超先生說法，讓呼廚泉知道，部隊冬天有棉襖，冬季作戰能力能提升多少、對于他到時候打擊偽單于的剩余領土有多大幫助。
這樣一來，棉襖這些就算是「提升戰斗力和生產力的戰略物資」了，是能直接幫助呼廚泉擴大地盤的，不怕他不想要。
關羽听完之後，又思之再三，把這個意見也采納了。
采納之後，關羽少不了設宴款待表示心意——他原本只是給李素接風，現在當然是連帶著諸葛亮一起請客。誰讓關羽這人對于有真才實學的人還是佩服的呢，他只是不喜歡學二代學三代。
諸葛亮倒也知道分寸，並不怎麼居功，就當是一種人生歷練。
……
此後幾日，李素諸葛亮一行就在蘭州城內暫住，每天幫忙參贊軍機、查漏補缺、視察掌握情況（對諸葛亮來說是長見識）。畢竟之前舟車勞頓趕了上千里路從長安過來，也累了，是該稍微歇歇做點事。
關羽則按照李素和諸葛亮的規劃、建議，調整了王平張任和馬超的作戰規劃，穩扎穩打把湟中和銀川盆地的征服行動實施了下去。
因為路途遠近不同，所以王平這一路是率先開張的。
二月十六，也就是李素諸葛亮一行抵達蘭州後的第四天，王平帶著五千青羌山地兵和三千騎兵（騎兵由張任直接統領），先從湟中的破羌縣前進到了安夷縣，並稍稍戰斗了一場，擊破幾個氐族小部落立立威、殺傷了兩千余人的氐族民兵。
戰斗的目的也很清楚了，就是為了威懾、讓當地的氐族和先零羌知道「大漢的部隊又回來了，去年那事兒不算完」，不是為了真的攻城。
被攻殺的部落，也都是去年被關羽殺了的氐王楊千萬的僕從附庸——這個目標的挑選，也是諸葛亮幫忙參謀過的。反正得罪也得罪了，那就徹底往死里得罪，借其人頭以示軍威。
小戰一場之後，王平就通過特殊渠道，放出風聲去，表示願意給幾天時間，給那些跟已死的楊千萬多少有點過結的部落一個機會，主動跟大漢朝廷合作。
同時，王平也不是空口白話，是真的給了甜棗的，隨軍帶了大篷車商隊，可以直接給棉花種子，還提供了一些棉襖和棉布的樣品供氐人部落購買，或者拿出少量作為禮物，送給那些酋長蠻王。
消息放出後短短兩三天，就有一些氐族和先零羌部落上鉤了。最大的一個蠻王，是當地氐族第二大部落的酋長，名叫雷定。
這個雷定也算是湟中的一號人物了，歷史上跟楊千萬一起，在曹操與馬超作戰時響應過馬超——不過還是那句話，這些蠻王其實是遇到哪個漢族勢力想在當地建立起統治，他們就會反對誰，談不上因為歷史上反曹就忠漢。
他和楊駒、楊千萬父子的關系，也談不上好，算是比較微妙，沒有外部威脅的時候，也要爭奪一下本地氐族勢力的話事人地位。
現在看楊千萬的部落及其附庸下場那麼慘，而王平這次帶來的征討兵力幾乎達到了去年的三倍（去年因為主力被馬超帶走打郭汜，王平這一路只有三千人），雷定當然是知道好歹，願意獻出湟中地區的政治中心西平。
王平也兌現了詔安之前的承諾，給了雷定大批的棉花籽，還有一些漢人制造的精巧農業器械、還連帶著把少量運載這些貨物的水陸兩用大篷車，也折價賣給了雷定。
雷定知道了棉花的好處，趁著二月份春耕季還沒結束，匆忙安排部族里的老人婦人翻耕出合適的地塊，把灌溉條件好的閑置地皮全部搶種上棉花。
作為交換條件，雷定表示幫助王平當馬前卒，以他本部的部民打先鋒，為王平繼續逆流而上平定湟水上游。
此後十幾天，王平沿著湟水穩扎穩打，先後拿下臨羌、龍夷，一直殺到湟水源頭，把大漢在湟中的統治擴大到了歷史最佳狀態，跟漢章帝漢和帝時候的疆域相等。
在這個過程中，王平的部隊又斬首四千余級、降服部落十幾個，殲滅部落三個，雷定的氐族部隊也幫著殺戮了數千死硬的先零羌。
三月初六，王平即完成了上述征服，然後一邊派信使沿著湟水往回，到蘭州向關羽報捷，一邊按照戰前李素和諸葛亮交代的補充計劃，派出探險隊以馬隊、篷車翻越湟源分水嶺，到青海湖流域進行地質勘探，尋找大鹽湖。