永昌與大理之間隔著一條瀾滄江，而永昌自漢朝設郡治以來，已有一千多年歷史，一直都是滇西第一大都會，更是兵家必爭之地。
正月初七日，在得知滇都失守，清軍合師大舉西進的消息後，舉朝上下人心惶惶，對是否出逃緬甸，更是爭執不下。
吏科給事胡顯力主堅守永昌，他慷慨激昂地說道︰「永昌地勢險要，易守難攻，東臨瀾滄江，西臨怒江，而怒江以西則是縱貫南北的高黎貢山。自洪武年間黔國公在此屯田後，許多中原將士皆在此扎根，其後裔對我朝忠貞不二，如何能夠輕言放棄？」
翰林劉襜也力挺其議道︰「皇上，永昌雖是窮山惡溝，不比滇都繁華，然畢竟還是我大明國土，此間百姓亦是大明臣民。可若再繼續往西，到了緬甸邊境，再退可就要流落外邦了！」
馬吉翔卻是不以為然地說道︰「滇都尚且不保，區區永昌又如何擋得住清軍的虎狼之師？此時不走，悔之晚矣！」
劉襜狠狠瞪了馬吉翔一眼，正色言道︰「皇上之前在滇都已經決定入蜀，不幸誤听讒言中途改變主意，西走永昌，已是大失海內萬民之望，如今到達邊境，一旦離開永昌，便是蠻夷之地。外面流言紛紛，皆說皇上準備遁入緬甸，然緬甸乃是外番，時叛時附，順逆無常，就算其忠順我朝，遣使來迎，我君臣在此患難之時，狼狽入其境，也斷然無法號令中外。一旦其對我不利，刀兵相向，彼時皇上進退失據，一無所依！事已至此，中興二字不過是諸臣愛君之言，機會已經渺茫，若是能夠派遣守將固守關隘，然後在永昌臥薪嘗膽，閉關休養，勸課農桑，死守年余，以待天意轉移。如仍可以苟全存活，四方必有勤王之師。若敵兵勢逼，仍當取道走蜀，猶可瓦全。」
說罷劉襜竟是伏地嚎啕大哭，左右諸臣亦隨之落淚。
永歷帝听了劉襜的肺腑之言，不由痛心疾首，倍感自己選錯了路，現在看來去往四川，無論從哪方面來說，都比呆在永昌這個窮山惡溝要好得多。
念及至此，永歷帝一聲嘆息道︰「如今局面都是朕的過錯，朕決意下一罪已詔，昭告天下！」
當即，永歷帝便命劉襜起草《罪己詔》，以平息紛爭。
《罪己詔》曰︰「朕明知祖制之不可滅裂，而力不能見之行事，遂徒托諸宣言；明知邪正之不可混淆，而心幾欲辨其賢奸，又漸寢于獨斷。以致天下忠臣義士，結舌而寒心；當路蠰爵賣官，寡廉而鮮恥。」
劉襜含著淚水替永歷帝起草了詔書，在詔書中，他大罵馬吉翔弄權禍國，以致賄賂公行，喪失人心，更是隱隱指責定國親信小人，方才導致局勢敗壞至此。
次日，永歷帝在齋戒沐浴後又親自虔誠地擬寫了一篇《告上帝懺文》，文曰︰「祖宗成憲既不知听，率由左右奸回，公然受其蒙蔽。惟蒼天不早生聖人為中華主，使黎庶得謬推小子作億兆君。忠孝阻壅于銓門，而臣不及賞；苞苴公行于政府，而臣不及知。」
定國此時內心也深感不安，自知西撤之議釀成大錯，如今清軍已經堵塞退路，無法挽回，遂覲見永歷帝，陳述自己的十條罪過，然後說道︰「皇上，今被迫退居永昌，皆臣之過。臣罪孽深重，誤國誤民，理當引咎自責。特奏請奉還黃鉞，削去官職，戴罪立功。」
永歷帝知道現在說什麼都晚了，此時正是用人之際，除了依靠定國又還能依靠何人？因此只是象征性地給予定國降三級的處分，其他晉藩官員也都只是降職署事，並好言勸慰定國道︰「此乃國家之禍，晉王何罪之有？軍政之事晉王盡管放手去做，朕放心！」
定國聞言不禁感激涕零，心中倍感振奮，當即趕回大營，積極籌劃御敵方略。
不久，清軍逼近楚雄，明軍總兵王國勛率部阻擊，兵敗身亡，楚雄遂告失守，清軍旋即兵臨大理下關。
下關地處橫斷山脈西南端，其間玉龍關更是通往永昌之要道，地勢最為險要，由鞏昌王白文選率張光翠、潘正龍、秦斗金、呂三貴等部兩萬明軍在此駐守。
吳三桂命前鋒統領白爾赫圖率部猛攻關前，然後又選精兵三千，在原孫可望扈衛康國臣的指引下，繞山間小徑前後夾擊玉龍關，白文選月復背受敵，抵擋不住，只得被迫棄關，引兵西走。
盡管丟失了玉龍關，但白文選部損失並不大，仍有一萬余人。定國听聞敗報，急率百余騎直入白文選軍中，與其商議應對之計。
見到定國，白文選憤而涕泣，責怪定國道︰「吾率部死守玉龍關，屢敗清軍，奈何吳三桂以三千精兵走小路繞至關後，事出倉促，我軍月復背受敵陣腳大亂，關口遂失！陛下以舉國之師托付晉王，若是晉王當時未走，留主力坐鎮關後，何至于此？」
定國听後很是羞愧，當即向著白文選深深一躬，並對其言道︰「此戰失利皆我之過，然清軍既已越過玉龍關，則永昌無險可守，在咱們的身後便是陛下，便是大明江山，如果不能阻擋清軍進軍的步伐，咱們就是千古罪人，受盡子孫的唾罵！你我必須在此鞏固防線，為朝廷從永昌轉移爭取時間！」
白文選收涕言道︰「晉王是幾許人也，豈能在此犯險？還請晉王先行一步，前往永昌扈駕，末將率部斷後！」
定國深受感動，遂同意了白文選所請，然後帶人返回了永昌。待送走定國之後，白文選率軍撤至永平博南山，見此地山勢嶙峋，易守難攻，白文選立刻下令全軍于山間布防，憑險據守。
清軍很快尾隨而至，盡管明軍佔據著有利地形，並給清軍帶來了極大的殺傷，但最終還是由于寡不敵眾，被迫撤出了戰斗，由于撤退匆忙，白文選不但丟失了鞏昌王金印一顆，還被清軍繳獲了孔雀尾傘和銷金龍傘各一。經此一役，明軍折損四千余人，戰象三頭，馬一百四十匹，就連總兵呂三貴亦被清軍所擒。
明軍一路潰退至瀾滄江邊，見清軍緊追不舍，白文選不得不下令焚毀霽虹橋以阻清軍，然後走河木和，經右甸，退至鎮康州，旋即進入了緬甸境內的木邦。
定國回到永昌以後，遂命平陽侯靳統武率四千兵馬扈衛永歷君臣奔赴騰越，自己則率部留守永昌靜觀其變。定國一路將永歷帝送至西門外十里，君臣二人相顧無言，淚眼婆娑，依依惜別中卻有一種生離死別之感。
定國長長地吸了一口氣，平復了一下心情，而後叩首向永歷帝辭行道︰「請皇上先行，臣率軍殿後抵御清軍，萬望皇上珍重龍體！」
永歷帝俯身將定國扶起，含淚言道︰「值此危難之際，一切全都擺月兌晉王了！」
說罷，永歷帝把心一橫，拂袖登上了御輦。靳統武于是帶著四千將士扈衛著太後、皇後、妃嬪、宮女太監，以及文武官員四百余人匆匆啟程。所有的人心中都充滿了惶恐和驚懼，不知追兵何時會到，更不知前路究竟會在何方。
永歷帝坐在御輦中渾渾噩噩，在百般無聊下，隨手掀開車簾向外張望，卻見四周竟是一片荒山野嶺，渺無人煙。又見黔國公正騎馬扈蹕于御輦旁，永歷帝忍不住開口詢問道︰「沐愛卿，此地距離騰越還有多遠？」
沐天波連忙抱拳稟報道︰「皇上，還有兩百多里呢！」
永歷帝輕輕嘆了口氣，隨口問了一句︰「愛卿過去應該去過騰越吧？」
沐天波答話道︰「自洪武年間，先祖昭靖公奉旨鎮守雲南以來，沐家在騰越多置田莊，故微臣去過幾次。最近的一次，則是幾年前沙定洲叛亂，微臣去那兒避難。」
永歷帝若有所思地點了點頭，沒有再說話，重新放下車簾，閉目養起神來。
就這樣一路西行，不知不覺已翻過臥獅山，經涼水箐，于傍晚時分抵達了蒲縹。
蒲縹因舊為蒲蠻居住之地而得名，壩中平原十多里，盛產雜糧。洪武年間，首任黔國公沐英西征之時曾屯兵于此。沐天波途經此地，心中五味雜陳，隨即向永歷帝詳細講解了當年沐英西征之事，以及蒲縹的歷史掌故。永歷帝听罷也是感慨萬千，又見天色已暗，遂諭令在蒲縹暫駐一夜。
次日，永歷君臣繼續西行，抵達潞江壩。此地長約百里，橫約三十余里，夏秋之時氣候炎熱，瘴癘橫行，行人無法宿食，即便如今是在嚴冬時節，永歷帝的身體也頗感不適，連忙吩咐停輦。
在太監的攙扶下，永歷帝緩步走下御輦，抬頭仰視著前方巍峨聳峙的高黎貢山，不禁雙眉緊蹙。
「皇上，從潞江壩翻過高黎貢山，往西不遠就是騰越了，那里有本朝正統年間建造的石頭城，堅不可摧！」沐天波看出永歷帝內心的焦慮，連忙安慰了一句。
永歷帝目不轉楮地望向前方，心不在焉地問道︰「好高的山啊，山徑可好走？」
沐天波拱手言道︰「這高黎貢山自古就有茶馬古道相連，沿途多有茶鋪、驛站，不過山道崎嶇，御輦難以通行，必須改乘轎子。」
永歷帝無奈地點了點頭，隨即命人前往四處尋覓轎子，然後由潞江驛開始向西進入高黎貢山古道。行至磨盤山，道路更是崎嶇盤旋，但見兩側叢林密布，呼嘯的寒風中不時傳來陣陣猿猴和飛鳥的悲鳴，令人不禁毛骨悚然。
正月十五日，永歷帝一行終于艱難地翻越了高黎貢山抵達騰越。隨著距離緬甸越來越近，內閣首輔扶綱、戶部尚書龔彝、禮部侍郎鄭逢元、吏科給事中胡顯、御史陳起相、吏部文選司主事姜之璉等人由于不願離開故土，紛紛選擇離去，遁入山中隱世。
而工部尚書王應龍本是西營故人，在張獻忠四川建立大西政權時便已是工部尚書，後來聯明抗清，在永歷朝廷內仍任原職，此時已年邁不堪，行動不便。他思忖著若去緬甸，此生怕就要客死他鄉了，遂對兒子說道︰「我本草莽微賤，蒙恩授職，官至司空。先不能匡扶社稷，今不能患難從君，有何顏面再活于人世之間？」
他的兒子在一旁勸慰了許久，見王應龍情緒漸漸平復下來，這才轉身退出了屋子。不料次日清晨，他的兒子前來請安，方才發現王應龍竟高懸于屋梁之上，早已氣絕身亡。
他的兒子抱著冰冷僵硬的遺體，忍不住痛哭流涕道︰「父殉國難，子成父忠！」說罷，也跟著懸梁自盡。
不久後，漢陽王馬進忠亦于滇西病逝，臨終前他強撐著病體大呼曰︰「吾戎馬一生，對得起自己名字里的忠字，足矣，足矣。」