一行向西，來到馬鬃山下戈壁。放眼望去皆是沙窩、大片黑色礫石、鹽堿灘和零星的小草堆，因冥澤水汽滋養，間或有胡楊林和怪柳生長。冥澤南岸五里一燧，十里一墩，卅里一堡，百里一城。烽燧從東到西，綿延數百里，構成了敦煌、酒泉北部的長城防線。長城外的冥澤（哈拉池），東西三百里，南北六十里千米。曾是曾為烏孫故地游牧區。
馬鬃山南澤是右犁汙王部，敦煌雖近，卻無從得入。星星峽以北馬鬃山北澤是溫偶駼王部，張郁青只得率人西進星星峽和馬鬃山之間的黑戈壁，無論是平灘還是低矮的山巒皆是黑漆一般。馬鬃山則昂揚起伏，如同昂首長嘶烈馬的紅鬃。中人抵達馬鬃山腳下，少數匈奴牧民散布在青色的山崗和湖沼之間，夏季匈奴人在此放牧，同時游獵羚羊和山羊。
少數遺留匈奴人大多是老弱病殘，不是他們的對手，可以劫掠牧民獲得食物，夜晚以牛糞為燃料，靠劫掠得羊毛氈毯取暖，也顧不上胡羶腥臭。即便如此，因為女乃酪等食物不適，死了十人為代價，進入西漠之地。
風過庭道︰「《西行錄》雲︰說話的猛獸，奔走的石頭，歌唱的沙丘，凝固的河流。」眼前是一望無盡的戈壁沙漠，北方一座座沙山，南方是連綿不絕的高山，戈壁灘上只有紅柳和芨芨草艱難扎根，偶爾從沙地上爬過的小蜥蜴，昭示這里不完全是死寂之地。
西漠北是的蒲類王、伊吾王、蒲陰王諸部的領地，眾人沿著南山（庫魯克塔格山）向西，山梁重重，毫無人煙，眾人將要餓斃，一行人巧遇一對匈奴商隊，群起而攻之，盡數劫殺，獲得補給，來到了山國地界。
山國戶四百五十，口五千，勝兵一千，都于墨山城。這里是唯一能穿越南山（庫魯克塔格山）的山口。但是這里遍布森林，山路陡峭曲折，不能行軍，即使行人也是歷盡艱險。
墨山國卻不適宜耕種，以游獵為生，所需谷物來源于近海三國，即危須、焉耆、渠犁。匈奴日逐王設置僮僕都尉管理西域諸國，約有四千左右的騎兵，屯于近海三國。若有戰事，可發奴兵約兩萬余。但是墨山近海三國是匈奴僮僕都尉奴御。匈奴在逆賊衛律的建議下，匈奴乃廣田西域之地，歲得麥粟百萬石，以實國用！衛律特別在車師天山北屯田。
墨山國自然也成了匈奴屬國，墨山國產鐵器，進貢鐵器換購谷物，乃匈奴的鍛奴。城內鑄造兵器的鐵匠鋪有十幾處，匈奴僮僕都尉駐派鐵監管控，大約有十幾名匈奴人。所幸墨山城往來商賈不少，張郁青、風過庭換上匈奴胡袍，進入墨山城，在一家客棧住下。看看墨山城外的鐵鑄城塞，眾人望洋興嘆。
一名手握雙手重劍的西方劍士，連續三日與墨山國鐵匠鋪探討鑄劍之法，還親自赤背打造精鐵，每日夜晚返回客棧。他二十五、六歲的年紀，臉龐削，瞳仁藍灰色的山羊眼，眼神嚴峻，鷹鉤鼻，黑色的頭發微微卷曲披在肩上，野性而陽剛。他穿齊踝靴子，袍服提花，紋彩兼備，緊身褲腰束寬帶，頭上戴著錦繡渾月兌帽。
他不時注意風過庭的劍，醞釀許久，端著陶制酒壺來到風過庭和張郁青的桌前︰「你好，我的朋友。我請兩位喝一杯吧。」
風過庭道︰「請坐吧！遠道而來的朋友。」
「可否欣賞閣下的劍。」
風過庭取下長劍，橫放長桌之上，道︰「我長嘯門門主在長安鬼市偶得一蝕化嚴重的鐵銅鉞，據其工藝和手法，推斷乃商朝大師以天降隕鐵和青銅所築。門主攜鐵銅鉞至余杭東方世家，以越人鑄劍秘術精鑄此劍。因其古樸凝重，光澤如流水，遂名古流水。」
「我名蘇雷納，來自德蘭吉安納（錫斯坦），游歷摩揭陀、犍陀羅、大月氏、大宛、康居、烏孫以及西域諸國，探求鑄劍之術。從未見過如此精妙淬劍之法。」
風過庭道︰「我本自華夏斝朝人，後投匈奴為故夕王，為其往來商貨。風某素來游歷天下之心，也曾听聞月氏、安息、大夏、犁靬之事。敢問蔥嶺以西時勢。」
蘇雷納道︰「這就說來話長了……」
亞歷山大大帝崩殂，帝國分裂為馬其頓王國、托勒密王國、塞琉古帝國。塞琉古帝國與托勒密王國相爭之際，帕提亞的阿爾沙克建立帕提亞帝國，也就是安息帝國，巴克特里亞的狄奧多特一世建立了巴克特里亞王國，也就是大夏國。
安息帝國，歷經阿爾沙克一世、梯里達底一世、阿爾沙克二世、弗里阿帕提烏斯、弗拉特斯一世的經營，穩固了帕提亞和希爾卡尼亞的統治。米特里達一世梯雄才偉略，擊敗大夏國並佔領其都區，又擊敗塞琉古王國，攻佔美索不達米亞、巴比倫尼亞，定都于泰西封。其繼任者弗拉特斯二世，俘虜塞琉古王國帝王德米特里二世，接著擊殺其繼任者安條克七世。繼任的弗拉特斯二世、阿爾達班一世東征塞人，戰死沙場。米特里達梯二世繼任，征服了查拉塞尼王國和亞美尼亞王國為附庸國，歷經戈塔爾澤斯一世、奧羅德斯一世、薩納特魯斯諸王勵精圖治，人口達到900萬，兵力不可估算。
亞歷山大大帝所任命的東方總督以巴克特拉城為中心，統治著烏滸河流域的巴克特里亞、馬爾吉亞那，藥殺水的索格狄亞那和大宛國。塞琉古曾遷徙大量希臘人、小亞細亞人和馬其頓人于此，興建了希臘化城邦，號稱千城之國，其中都城巴克特拉城號稱「千城之母」。狄奧多特一世月兌離塞琉古王國獨立，後索格狄亞那的總督歐西德穆斯巴，依靠粟特人，迫使塞琉古王國正式承認巴克特里亞王國的獨立存在，其子德米特里一世南下越過興都庫什山進攻身毒的孔雀王朝，佔領了印度河流域的喀布爾、犍陀羅、旁遮普，勢力達到恆河流域，國力強盛。
大月氏接連被匈奴、烏孫所破，西遷南下，擊敗塞人，佔領了烏滸河的巴克特里亞，華夏稱之為「大夏」。塞人為大月氏所破，不得不入侵安息帝國的德蘭吉亞納、阿拉霍西亞，一度佔領錫斯坦。塞人岡多法勒建立「烏弋山離」，也就天竺之稱為「缽羅婆」、「帕臘瓦」或「印度－帕提亞」，中土將這一地區稱之為烏弋山離。安息帝國派遣貴族蘇林家族鎮壓，恢復了安息帝國的統治。蘇林家族不僅收復了德蘭吉亞納、阿拉霍西亞，還進一步佔據了南部的莫克蘭海岸山脈一帶的格德羅西亞，北方帕羅帕米蘇斯山脈的的阿里亞，東方印度河下游的格德羅西亞，尤其是帕塔拉海港的海上商路更是由蘇林家族嚴密控制。