孫權剛來人世，孫堅大哥孫羌病故，孫堅回鄉奔喪，將孫羌仍安葬于父母墓旁，且帶其佷孫賁來至下邳，留于身邊。
適鉅鹿郡有張角、張寶、張梁三兄弟。那張角本是個不第秀才，因入山采藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，喚張角至一洞中，以天書三卷授之，曰︰「此名書，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。」
張角拜問姓名。老人曰︰「吾乃南華老仙也。」言訖，化陣清風而去。
張角得此書，曉夜攻習，自稱得道，號為太平道人。由此設壇講授，誘惑愚民。所談一切，無非是假托黃老，以偽亂真。其弟張寶、張梁皆為傳道骨干。
會值漢政暴虐，人民苦不堪眼，民間又疫氣流行，十病九危。張角得乘間行私，查得幾個醫疫古方，剉合成藥，用水煎汁，傾入瓶內。張角借此散施符水，為人治病，自稱大賢良師。果有數人飲下藥水，病退身安，于是奉張角為神，輾轉稱揚。
由此張角得徒弟五百余人，雲游四方，皆能書符念咒。次後徒眾日多，約十余年間，徒眾遍布青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州，八州之人，家家侍奉大賢良師張角名字。
徒眾迅增至數十萬名，郡縣官尚未識在意，反譽張角善道教化，為民所歸。張角乃立三十六方，大方萬余人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍。言稱︰「蒼天已死，黃天當立。歲在甲子，天下大吉。」備在甲子年起義，並令人各以白土書「甲子」二字于家中大門上。又陰令徒黨混入京中，夜用白土為書，自京城寺門，以及大小官署，皆寫成甲子二字。
然張角有門徒唐周，獨上書告變。張角聞知事露，星夜舉兵，自稱天公將軍，張寶稱地公將軍，張梁稱人公將軍。所有徒眾，很多百姓，統令頭上包裹黃巾，作為標記，因此時人呼為黃巾軍。張角黨三十六方，同時響應，燔燒官府，劫掠州郡，遂致烽火連天，朝廷內外俱震。
時下靈帝在位，迭接警報，也覺焦急，乃命何皇後兄何進為大將軍，加封慎侯，使率左右羽林兵五營，出屯都亭；復就函谷、太谷、廣成、伊闕、轘轅、旋門、孟津、小平津八關，派員扼守，賜名八關都尉，嚴遏黃巾軍。偏是黃巾軍勢浩大，官軍多望風披靡，莫敢爭鋒，警信傳達京師，幾乎一日數至。靈帝不得已大會群臣，共議討伐之策。
北地太守皇甫嵩，方述職還都，入朝與議，力請赦除黨禁，並發中藏私錢，西園廄馬，班賜軍前，鼓勵士心。
這兩事為靈帝所厭聞，但至此也不知如何，更不便固執成見，因再詢諸中常侍呂強。呂強乘勢進言道︰「黨錮久積，人情怨憤，若再不赦宥，將與張角合謀，為患滋甚，後悔無及！今請先考核左右，誅貪懲濁，復大赦黨人，察量二千石刺史能否撥亂致治，雖有盜賊，亦無慮不平了！」
靈帝乃頒下赦書盡弛黨禁，凡從前坐罪被徙諸徒，一體放還，獨張角不赦。
靈帝用太僕鄧威為太尉，特遣大司農張溫為司空；遂詔求列將子孫，大發天下精兵，使尚書盧植為北中郎將，督領北軍五校士，往討張角，再進皇甫嵩為左中郎將，諫議大夫朱為右中郎將，共發五校三河騎兵，並募壯丁四萬余人，分討潁川黃巾軍。
三將俱曉暢戎機，熱心報國，一經簡選，當即分道進兵。朱與黃巾軍相遇，兩下交鋒，朱軍敗退，退入長社，憑城自固。
時當仲夏，天氣溽暑，黃巾軍依草結營，罷戰乘涼。
皇甫嵩與朱計曰︰「賊依草結營，當用火攻之。」遂令軍士，每人束草一把，暗地埋伏。
其夜大風忽起，二更以後，一齊縱火，皇甫嵩與朱各引兵攻擊黃巾軍寨，火焰張天，黃巾軍驚慌，馬不及鞍，人不及甲，四散奔走。
轉眼間已是天明，忽又有一彪軍殺到，盡打紅旗，當頭來到，截住黃巾軍去路。為首閃出一將，身長七尺，細目長須，儀容不俗，乃是騎都尉曹操。特奉朝命，來此助戰。
曹操字孟德，系沛國譙郡人，曹操父曹嵩，本姓夏侯氏，只因中常侍曹騰之養子，故冒姓曹，即為曹嵩。曹嵩生子曹操，小字為阿瞞，左右皆為此名更為吉利。
曹操少時機警過人，好游獵，喜歌舞，有計謀，多機變，又不治生產。
曹操有叔父，見曹操游蕩無度，嘗怒之，且言于曹嵩，曹嵩因即責曹操。
曹操心中記著，偶見叔父來時，忽心生一計，詐倒于地，狀若中風。叔父驚告曹嵩，曹嵩急往撫視，曹操已起立，狀如無恙。
曹嵩問曹操道︰「叔言汝中風，現已愈乎？」
曹操答道︰「兒並無此病，想系叔父恨兒，乃有此言！」曹嵩信以為真。後叔父再言曹操過，曹嵩不听，因而遂曹操放蕩，不復過問。
鄉人見曹操斗雞走狗，行同無賴，相率鄙夷，獨梁人橋玄，曾為太尉。南陽人何，不同俗見，視曹操為命世才。
橋玄謂曹操道︰「天下將亂，非命世之才不能濟，將來能安天下，所賴惟君！」
何顒見曹操後，對他人道︰「漢室將亡，能安天下者，必是此人也。」
曹操因此自負，常與此兩人往來。汝南許劭為前司徒許訓從子，具知人鑒，凡鄉里人物，一經評，往往垂為定論，他且性好褒貶，每月一更，故汝南人稱他為月旦評。
橋玄囑曹操道︰「君尚未有名，可交許子將，當得蜚聲，幸勿自誤！」許邵字子將，曹操因此往見之。
許劭正為郡功曹，延曹操入室，互談世事，曹操卻應對如流，惟許劭隨便酬酢，或吐或茹，累得曹操煩躁起來，急問道︰「吾為何如人？」許劭仍笑而不答。
曹操憤然道︰「見善即當稱善，見惡即當言惡，奈何善惡不分，徒置諸不答呢？」
許劭為曹操所逼，方應聲道︰「子治世之能臣，亂世之奸雄也。」
曹操聞言不怒反大喜，遂別許劭還里。
後曹操年二十，舉孝廉，拜郎官，調任洛陽北部尉。初到任，即設五色棒十余條于縣之四門，如有犯禁者，不避豪貴，皆棒責之。
小黃門蹇碩，方得靈帝寵眷，蹇碩有一叔父提刀夜行，適犯禁令，曹操巡夜拿住，令左右將他用棒打死。由是，無人敢犯，曹操遂揚名內外。後為頓丘令，復受征為議郎。
黃巾軍起義，曹操被拜為騎都尉，引馬步軍五千，前來潁川助戰。
曹操引兵馳抵長社，正值黃巾軍敗走，曹操攔住，大殺一陣，斬首難計其數，奪得旗幡、金鼓、馬匹極多。
待至黃巾軍殘兵盡遁，皇甫嵩亦領兵趕到，與曹操相會，自然歡洽，當下合兵追賊，長驅直進。
後朱亦到來會師，三路兵聯成大隊，擊斃黃巾軍至數萬人，黃巾軍復為官軍所敗，逐驅出境，潁川乃平。
孫堅時下仍為下邳丞，朱早聞孫堅勇猛，故表請孫堅為佐軍司馬，孫堅從之，便將其家眷留于九江郡壽春縣，在淮、泗募些士兵，加之跟隨他在下邳縣當差的同鄉壯少，共得精兵一千余人，其有內弟吳景，佷兒孫賁。孫堅便率這千人士兵，隨朱南征北戰。
皇甫嵩、朱在大戰汝南黃巾軍的西華（河南西華南）戰役中，孫堅乘勝追敵，單騎深入，不料失利，受傷墮馬，臥于草中。
當時，軍眾分散，將兵不知孫堅身落何處。虧得他所乘戰馬跑回軍營，咆哮嘶鳴。將士隨馬聲找去，方在草中，發現受傷的孫堅，仍將他帶回軍營，養傷數日，傷勢略好，孫堅耐不住寂寞，又赴疆場。
皇甫嵩、朱、曹操三路軍再平汝南、陽翟、西華，皇甫嵩上表告捷，有詔封皇甫嵩為都鄉侯，封朱為西鄉侯，賜號鎮賊中郎將，遷曹操為濟南相。又令皇甫嵩討東郡，朱討南陽，曹操赴濟南任事，于是三人受詔，分途告別。
孫堅跟隨朱來到南陽地區，此時汝潁的黃巾軍，雖敗仍有殘余，處于困境，無路可走，只得固守宛城。
孫堅獨當一面，領兵進攻，親冒矢石，率先登上城牆。部眾也受鼓勵，紛紛緊隨其後，攻下了宛城。
此戰，孫堅功拔頭籌，朱即把孫堅功績報于給朝廷，朝廷封孫堅為中郎將別部司馬。
司馬一職，可大可小，所封中郎將別部司馬，已異于先前的佐軍司馬，它是個獨當一面的高武職，即為軍中的高級將領，且有自己的編制部屬。
是時北中郎將盧植，連破張角，斬獲至萬余人，張角走保廣宗，由盧植追至城下，築圍鑿塹，造作雲梯，正擬誓眾登城，為殲黃巾軍計。
不意都中來了小黃門左豐，齎著詔書，來視盧植軍，盧植瞧他不起，勉強迎入，淡淡的酬應一番，左豐含有怒意，匆匆辭行。
有人見此，勸盧植厚送贐儀于左豐，盧植搖首不答，由他還都。
左豐星夜馳歸，入白靈帝道︰「廣宗賊容易破滅，可惜盧中郎固壘息軍，連日不動，臣看他是要留待天誅了！」
靈帝听了，不禁怒起，立派朝使帶著檻車，拘盧植入都，另調河東太守董卓為東中郎將，代換盧植。
董卓，字仲潁，本是隴西郡臨洮縣人，素性粗猛，兼有膂力，平時能帶著兩鞬，左右馳射，鞬即弓袋。
隴西一帶，羌胡雜居，董卓嘗往來寨下，交結羌豪，羌豪見董卓多力，並皆畏服，桓帝末年，曾入為羽林郎，跟從中郎將張奐征討羌，得為軍司馬，轉戰有功，遷拜郎中，賜縑九千匹。董卓慨然道︰「我得敘功，全靠軍士。」乃將縑分賞軍士，一無所私。
嗣出任並州刺史，轉為河東太守，至是奉詔為東中郎將，持節至廣宗軍營。
軍中因盧植被拘，心懷不服，再加董卓頤指氣使，滿面驕倨，越使軍心生貳，不願效勞。
張角卻從城中突出，來攻董卓，董卓麾兵與戰，兵皆退走，董卓亦禁遏不住，只好返奔。卻被張角追至下曲陽，奪去許多輜重，滿載還城，留弟張寶屯守，與董卓相拒。
董卓自知不敵，沒奈何上表乞師，靈帝嚴旨譴董卓，勒令罷職，特遣皇甫嵩進兵討張角。
皇甫嵩正進剿東郡，生擒黃巾軍卜己，斬首七千余級，蕩平郡境，既接朝廷詔命，移討張角，便兼程馳詣廣宗。
有詔改光和七年為中平元年，且一道赦文頒出，前北中郎將盧植，囚解進京，減死一等，也因此釋放出獄，還復自由。再經皇甫嵩上書舉薦盧植，盛稱盧植行師方略，乃復起盧植為尚書。
且說黃巾軍，前犯幽州界分。幽州太守劉焉，乃江夏竟陵人氏，漢魯恭王之後也。當時聞得黃巾軍將至，召校尉鄒靖計議。
鄒靖道︰「賊兵眾，我兵寡，明公宜作速招軍應敵。」
劉焉道︰「然。」隨即出榜招募義兵。榜文一出，引出盧植一高足弟子。
此人不甚好讀書，性喜狗馬，又愛音樂，性寬和，寡言語，喜怒不形于色。素有大志，專好結交天下豪杰。生得身長七尺五寸，身體強壯，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，面如冠玉，唇若涂脂。他就是中山靖王劉勝之後，漢景帝玄孫，姓劉名備，字玄德。
昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，因此遺這一枝在涿縣。
劉玄德祖劉雄，父劉弘。劉弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。劉備幼孤，事母至孝，家貧，販屨織席為業。
家住東南角上，有一大桑樹，高五丈余，遙望之，童童如車蓋。相者雲︰「此家必出貴人。」
玄德幼時，與鄉中小兒戲于樹下，道︰「我為天子，當乘此車蓋。」
叔父劉子敬，聞言相戒道︰「汝勿妄語，恐滅我門！」劉備乃不復言。
劉備家年十五歲，母使游學，因與同宗劉德然、遼西公孫瓚，俱往拜盧植為師。
劉德然父劉元起，獨憐劉備家貧，出資給。劉元起妻勸阻道︰「我與彼各自一家，為何不惜錢財，時常給與。」
劉元起嘆道︰「我同宗中有此佳兒，定非凡器，奈何不分財濟貧呢？」
劉備成年，得交兩大壯士。一個是河東解縣人，姓關名羽，初字長生，改字雲長，朱顏赭面，鳳眼蠶眉，美須髯，擅膂力，在本縣殺死土豪，逃難亡命，奔至涿郡，適與劉備相遇，談論甚歡，遂成至友。一個是世居涿郡，姓張名飛，表字翼德，豹頭環眼，燕頷虎須，平素粗豪使酒，直遂徑行，獨見了劉備、關羽卻是流瀣相投，他格外莫逆，莫非前緣。
相傳三人嘗結義桃園，誓為異姓兄弟，不願同日生，只願同日死。劉備年最長，次為關羽，又次為張飛，依序定稱，不啻骨肉，食同席，寢同床，出入必偕，不離左右。
會聞黃巾軍起義，意欲為國討伐，只苦糧草馬匹，無從籌辦。
正愁慮間，湊巧有豪販兩人，引著伙伴，驅馬前來。劉備眼快心靈，即向兩人問訊，彼此互答，才知兩人是中山大商，販馬為業，一叫張世平，一叫蘇雙。
當由劉備延入莊中，置酒相餉，殷勤款待，兩人申說沿途多賊，不便販賣，所以奔投僻處，為避寇計。劉備即與語道︰「我正欲糾集義徒，前往殺賊，可惜手無寸鐵，無財無馬，甚費躊躇。」
兩人便同聲接入道︰「這有何難？我等當量力相助便了！」少頃飲畢，即取出白金數百兩，良馬數十匹，慨然持贈。
劉備樂得領受，謝別二客，就招集鄉勇，鑄造兵械。
劉備自制雙股劍，關羽制青龍偃月刀，張飛制丈八蛇矛，各置全身盔甲，配好馬匹，領著徒眾，往投校尉鄒靖。
鄒靖見三人氣宇軒昂，不禁起敬，因即留居麾下，待至黃巾軍入境，便率三人同去截擊。
雲長的寶刀，翼德的利矛，初發新硎，連斃劇人，就是劉玄德的雙劍，也得誅人數人。
鄒靖得了三雄，立將黃巾軍驅出境外，上書奏聞，不沒劉備功。朝廷只因劉備起自布衣，只予薄賞，只命劉備為安喜縣尉。
劉備奉命就職，辭了鄒靖，帶著關張二人，同詣安喜。
過了數月，聞郡守遣到督郵，因督郵藐視縣尉劉備，被張飛罵打，劉備便取出印綬，系督郵頸上，三兄弟草草收拾行裝，飄然引去。
正所謂︰黃巾軍起靈帝急，各路軍出郡縣平。風火才能辯真金，不知英雄為誰家？
評︰義軍突起，是由漢未矛盾所致，雖有偶然，實為必然，即無張角，也有他角。靈帝只知平亂，而無惠民之策，不能根治固蒂。各路英雄紛涌出現，欲為國效力，究竟後事如何演變，待看後續。