這木吒本來在封神大戰的時候是普賢真人的弟子，這普賢真人也就是普賢菩薩的前身，原本的武器是一把吳鉤和一對雙劍，曾經斬殺九龍島四聖的李興霸，而後飛升成仙，後來普賢真人和慈航道人都皈依西方，而慈航道人成了觀音尊者，也就是觀世音菩薩，這觀音菩薩看上了普賢真人的徒弟木吒，木吒也就成了觀音的徒弟。
此時木吒見到唐僧和悟空帶著一個肉球不知是何物，就問道︰「此是何者？」
唐僧道︰「此乃偷盜袈裟的黑熊怪，現在已經被我們擒拿，因為他在觀音禪寺附近做妖怪帶來請菩薩發落。」
說話間菩薩高坐著寶蓮飄出來見唐僧有些吃驚道︰「唐玄奘，你既然能來到此處。」
唐僧道︰「弟子也是佛光閃現，回憶起自己十世的修行，修行一顆舍利子，而且還多了一項法力，只要是我見過的寶物，都能變出來類似的。」
觀音也是有些吃驚，但又一想既然是佛祖的徒弟轉世，有些奇特之處也是正常，「這也是我佛保佑，如今情況越發的復雜，你們西天取經會變得更加艱難，那申公豹正在高老莊迷惑，你那未見面的二弟子，你們需要小心應付。」
唐僧道︰「弟子記下，只是這黑熊如何處置。」
觀音對黑熊道︰「黑熊怪，我知道你有心向道，也有心向佛，今天你若答應皈依，我就封你做守山大神。」
黑熊張不開嘴，只能發出一點聲音，菩薩從懷中拋出一個金箍給黑熊戴在頭上，然後一揮楊枝甘露，這黑熊恢復如常，而那膠水變成毫毛回到悟空的頭上。這金箍、緊箍、禁箍是佛祖給觀音五件寶物中的三件，這緊箍自然給了悟空，這金箍給了黑熊怪。
菩薩對黑熊道︰「你也是有佛性的人，如今給你帶了金箍，不可作惡。「
熊怪道︰「那蜂蜜可以吃嗎？「
菩薩道︰「只要不傷害蜜蜂還是可以的。我今日封你做守山大神，看著珞珈山後山。「
悟空道︰「菩薩，我們師徒可是幫了菩薩的忙，要不然你能收服守山大神嗎？」
菩薩道︰「你這猴子，小心念緊箍咒。」
唐僧道︰「菩薩我覺得悟空說的對。」
菩薩立刻愣住了，半晌才道︰「那你想要什麼？」
唐僧道︰「我要學習菩薩依靠佛法使用的千變萬化的神通。」
菩薩道︰「好，你個唐僧，當了潑猴的師父，你非但沒有叫好潑猴，自己也像潑猴學習，我哪里會什麼千變萬化。」
唐僧道︰「菩薩，佛祖說出家人不打誑語，觀音有廣大法力億萬化神，可難可女，菩薩居然說自己不會變化。」
菩薩居然臉紅起來，菩薩對悟空道︰「你在心里說我什麼，你是不是在說女光棍還有臉紅的時候。」
悟空慌了，顯然菩薩說的對。
菩薩道︰「你佛性已開，我們佛家的法力來源與道家的修煉不同，而是有善念做善事，也就是這樣我雖然是菩薩但是法力不輸于一般的佛，我念你心存善念，就傳你千變萬化的本事，這也是為了取經大業。」
唐僧雙手合十跪倒在地，菩薩道︰「所謂變化不過是皮囊，外貌的變化，心中不斷的想，佛法無邊，慈悲救世，法力無邊，千變萬化，以心會意，以意會身，身從心變，如此借助舍利子你就可以變化，你這有心存善念才能變化。」
唐僧按照菩薩的口訣施展千變萬化的大神通，居然幻化成了菩薩，真是與菩薩一般無二，只是沒有祥光和慶雲。
悟空拊掌道︰「不知是師父變了菩薩，還是菩薩變了師父。」
唐僧道︰「師父和菩薩並無不同，只在于一念之間，就像人的善惡一樣。」
菩薩道︰「正是如此，也是你參透了這個中玄妙，當有如此神通。」
悟空道︰「師父的千變萬化的神通，勝過我七十二變，請菩薩也傳我一些神通吧。」
菩薩道︰「你的佛法和經歷還不能學這神通，不過給你三顆蓮池中的蓮子，這一顆相當于一千年的道行，你法力高強只是道行太淺，以後除了原本設置的劫難，更有上古大神諸般阻礙，我只能幫你們這些了，其余的看你們自己的，最主要的是師徒同心。」
悟空剛要服下蓮子，唐僧道︰「悟空回去再服用，唐僧只好听從。」
菩薩道︰「你們師徒二人回去取經吧，若有為難，我定然幫助你們。」說著菩薩已經消失不見了。
唐僧這次變化成一只鯤鵬，當然這只鯤鵬比不上九轉程鵬，就是那如來佛的舅舅，那速度一扇動翅膀，就比悟空筋斗還快，而唐僧的鯤鵬比一般神仙駕的雲略快，但比不得稍有名氣的神仙，但是比起唐僧自己的騰雲凡不知快了多少，只一瞬間來到一個小島之上。
唐僧再次變成鯤鵬展開翅膀，不多時飛到了觀音禪院，悟空飛的快早就回來了，收拾好了馬匹和行禮。
唐僧變回本相降落下來，唐僧對悟空道︰「把菩薩給你的三顆蓮子給為師。」
悟空笑道︰「師父已經得了大神通，還惦記著我的蓮子不成。」
唐僧道︰「你這猴子就是心眼多，我給你再變出三顆來。」
這樣悟空拿出三顆蓮子，唐僧用寶物復制系統，用一個時辰的速度，掃描三顆蓮子，一般情況下這種類似于丹藥的掃描速度要快于寶物，唐僧左手和右手分別拿著三顆蓮子。
悟空拿了五顆吞入肚子中，悟空頭頂靈光閃閃升起三朵金蓮花，每一朵一千五百年道行，這是四千五百年，剩余五百年道行用來滋補悟空的元神。
悟空的修為已經從四品太乙金仙，晉級成三品大仙。這樣悟空的實力應該比一般的大仙要強一些，但比鎮元大仙還是略遜色一籌。
悟空把最後一顆蓮子遞給唐僧道︰「師父這一顆你服下吧，雖然你有千變萬化的大神通，但是本身的根基太弱。」
其實唐僧上次吃了復制來的菩薩的甘露，雖然號稱得了五千年的大道，但是成效並不顯著，這把唐僧的修為提升道半凡半仙的程度，一來唐僧是凡胎，能達到這一程度已經很是不錯，二來這五千的大道是以唐僧修煉五千年速度計算的。仙道越往後越艱難，這也就是悟空二十幾年就太乙散仙，而後吃了金丹、仙桃、仙酒，練成了鋼筋鐵骨的大神通，但修為也就是太乙金仙而已，之後悟空吃了五顆蓮子後修為終于提升到三品大仙的階段。
其實真正算起來連九品地仙略有不如，不過倒是也省去了修仙這個艱苦的過程，看來像悟空那種二十多年就能修煉成太乙金仙畢竟少數。而後唐僧又練成了自己修煉十世舍利子，相當于神仙和妖怪的內丹，這樣唐僧也算正是進入地仙的修為，而唐僧吃下蓮子後，因為有了內丹舍利子，又練成了千變萬化的大神通，所以唐僧的修為提升到八品靈仙的層次。
唐僧師徒二人繼續趕路暫且不提，單說申公豹在高老莊如何為唐僧師徒設置障礙。