這時早有小妖報告熊怪得知，熊怪這次因為防著悟空來偷襲，所以在洞中也披掛整齊，那黑熊見到山羊精很是高興，可是眼楮掃到唐僧和悟空時就戒備起來道︰「這二位是哪里的英豪，我怎麼不認得。」
唐僧用手拉了一下山羊精，山羊精道︰「這二位是我的朋友，听聞黑大王你召開佛衣大會而且是個人物，這二人才前來投靠，而且據說帶了禮物。」
這熊怪道︰「不是老熊多心，而是那猴子很是厲害，而且變化多端，就是那個唐朝的和尚也有兩下子，仙不仙，凡不凡，最重要的是寶物很多，不得不防。」
唐僧道︰「我們兩個久仰慕大王英明，這才想要來投靠，想不到大王被一個和尚和一個猴子嚇成這樣，也罷我等告辭。」說著唐僧拉著悟空，就要走。
悟空雖然有些不明白，但也是隨著師父走。黑熊暗想這一定不是孫悟空要是的話，一定不走，要是這樣讓這二人走了，倒是顯得我懼怕孫悟空。熊怪道︰「二位留步，我雖然有心收下二位，但不知二位帶了什麼禮物？又有什麼本事。「
悟空道︰「我等帶來了棗花蜜糖。「說著把那葫蘆蜂蜜膠水拿了出來，果然是香味撲鼻。
熊怪大喜，「我最愛吃蜂蜜，說著就要去拿。「
唐僧心想應該先讓熊怪把袈裟和錫杖拿出來，否則就算制服了熊怪也未必能拿回袈裟。唐僧道︰「大王，且慢，我二人听聞大王得到了唐僧的袈裟和錫杖，但大王可知這寶物如何使用？「
熊怪道︰「袈裟當然是穿上了？「
唐僧道︰「唐僧這袈裟可是佛祖之物，可以自己煉制仙丹，可以抓人，可以幫助你打架，最了不起的是能讓穿的人遠離輪回之苦，穿一天可以多活一百年，但是需要有一個開啟的機關。「
熊怪真是大喜，但轉念一想︰「你是怎麼知道的？「
唐僧道︰「大王您別看我是道人打扮，我師父可是靈山佛地的一只老鼠，當年佛祖把袈裟和錫杖交給觀音的時候曾經說過，而我師父偷吃了燈油所以成為驚天動地大妖怪，就是那黃風嶺的黃風大王。「
黑熊怪听的是將信將疑，你說不信吧，這人說的言之鑿鑿，而且這黃風大王的威名在自己之上，武藝也就算了，關鍵是那風確實厲害，而且那袈裟真的有如此神奇嗎？但要是相信又覺得不可思議。
黑熊怪正在思索之間，山羊精道︰「拿出來讓他試試不就行了，難不成熊大哥，怕孫悟空。」
黑熊怪道︰「罷了，我就讓你試試。」說著黑熊從腰間取出寶庫的鑰匙，對小妖吩咐了幾句。熊怪聲音很小，唐僧听不太清楚，悟空卻听見了，悟空的這雙耳朵，雖然比不上六耳獼猴，但是也是左耳朵能听見天上的神仙講話，右耳朵可以听見人間的王爺打牌。這熊怪說的是寶物藏在寶庫里面，只拿出袈裟，不要拿出錫杖。
不多時小妖拿出袈裟，這袈裟果然是百寶串成，爍爍閃光，這上面有避風珠，避火珠，避塵珠，上面更有龍須做線，鳳凰的羽毛做點綴，真是把整個洞府都照亮了。
悟空在听完唐僧說這袈裟功能的時候也是嚇了一跳，這袈裟還有這麼多功能，老孫怎麼不知道，後來轉念一想師父一定是想讓黑熊拿出袈裟，其實師父說的這些功能也是好辦，只要有些法術即可，但願師父的法術可以操控這袈裟。
唐僧早就把舍利子含在口中，然後對熊怪道︰「大王請將袈裟放在地上。「
熊怪依言把袈裟放在了地上，唐僧念動咒語，這袈裟居然自己站起來，就像人一樣行走，一點點走到唐僧面前，唐僧又一揮手，那袈裟又來到熊怪面前，還和熊怪握了下手。
唐僧對悟空道︰「老兄，你可以把禮物交給袈裟了，讓袈裟代替我們把蜜獻給大王。」說著袈裟就走到了悟空面前，悟空把蜜放在袈裟的環子上，這袈裟居然自己拿走蜂蜜，然後把葫蘆打開，然後倒向熊怪的手上。「
這熊怪大喜，但是還是覺得有些奇怪，不過蜂蜜香味襲人，熊怪用手去接蜂蜜，誰知雙手居然粘在一起，而袈裟在唐僧的操控之下，還不斷的向下傾倒蜂蜜，這蜜其實是膠水變的。很快黑熊嘴也被粘在一起想要說話卻不能，結果全身成了一個圓球。
這時悟空恢復本來面目︰「黑熊怪我是你的孫外公。「眾小妖慌忙逃走。這瓢蟲妖怪也慌忙逃走，悟空想這妖怪也沒作惡就沒有追，只有山羊妖怪講義氣跪在地上，求悟空和唐僧放了熊怪。
唐僧也恢復了本來面目道︰「你放心的去吧，我不會殺熊怪的，出家人不主動殺生的。︰
這山羊精也是含淚離去，悟空找到密室一棒打碎，拿出錫杖。
悟空道︰「這熊怪怎麼辦？我也沒辦法收回毫毛。」
唐僧道︰「你我師徒二人帶著熊怪去南海一趟，說不定菩薩會有辦法，總不能浪費一根毫毛吧。」
悟空道︰「也只能這樣了，咱們是在觀音禪寺遇到的麻煩，菩薩怎麼說也應該給我等一些好處。」悟空說著吹了一口法氣，變出一大團筋斗來，唐僧把熊怪像滾雪球一樣滾上了雲朵之上，三人一起駕雲向南海而去。
若不是悟空神通廣大，筋斗雲並不是一般的駕雲，在一瞬間就來到了南海之上，唐僧就看見一片汪洋，唐僧在沒有穿越之前，也從來沒有去過南海，但唐僧心情激動，唐僧真的想大喊一聲，南海是大唐的，是我國的。當然這些只是須臾轉了一下念頭就看見一片祥光籠罩，水浪在吹刷著珞珈山，這珞珈山在祥光的照射下呈現出紅、黃、紫、白、綠、藍幾種顏色，真是好看，說話間就已經來到了珞珈山，只見無數的異草奇花，只見早有惠岸行者上前迎接。