兩只身著和服的貓匍匐在地上，一只身上是藍色和服、另一只粉紅色和服。
藍色和服的貓頭上紋著一個黑色的「忍」字，粉紅色和服的貓頭上紋著一個「士」字。
「會說話的貓？」
鼬好奇地看著兩只貓，會說話的狗倒是見過幾次，但是會說話的貓在木葉村從來沒見過的。
「它們是忍貓，電火和雛。」富岳介紹道。
「好久不見，這位是」
名為電火的雄性忍貓發話了，眯著眼盯著鼬問道。
「這是我的兒子，宇智波鼬，我帶他來買些忍具。」
「伴手禮帶了嗎？喵~」另一只名為雛的忍貓問道。
富岳從懷中掏出一個瓶子，「這是瓶裝木天蓼。」
雛一躍而起，從富岳的手中將瓶子叼走了。
「多謝關照，跟我們來吧，我帶你們去找貓婆婆。」
「喵~」
在兩只忍貓的帶領下，富岳和鼬來到了一個明亮的房間。
房間的中間有一張巨大的紅色地毯，地毯上盤腿而坐著一位身穿橙色寬松衣服的白發老太太。
她的頭發很奇怪，呈圓形排布著，頭上還戴著貓耳朵頭箍。
而在她的身邊，盤踞著顏色、品種各異的十幾只貓，這些貓順從地靠在老太他的身邊，看著富岳和鼬這兩個外來者。
「久疏問候了，貓婆婆。」
見到這個抽煙斗的奇怪老太太，身為宇智波族長的富岳都微微欠身，鼬也有樣學樣地鞠了一個躬。
「嗯。」貓婆婆點點頭，看向旁邊的鼬，「這是你兒子？」
「是的，我的大兒子，宇智波鼬。」
「這麼說，你還有個小兒子？」
「是的，小兒子叫宇智波佐助，今年才一歲，以後避免不了要來這里買忍具。」
「嗯。」
貓婆婆點點頭，說道︰「就讓電火和雛陪你去倉庫挑選一番吧，我這里不方便行動。」
說著，貓婆婆將自己寬大的袖子移開，袖子下的膝蓋上沉睡著一個年歲和佐助差不多大的小女孩。
「我的孫女，環，和你的小兒子應該是同年的。」
「我知道了。」富岳轉頭對鼬說道︰「你就先待在這里吧，我去給你挑選忍具。」
在電火和雛的帶領下，富岳離開了房間，去往更深處的通道，只剩下鼬了。
這時，一只橘貓好奇地走到鼬的腳邊，在環繞著鼬轉了兩圈後，親昵地將頭靠在鼬的小腿上蹭起來。
「看來它很喜歡你呢。」貓婆婆輕聲笑道。
不一會兒，又有幾只貓跑到鼬的腳邊，親昵地蹭著。
「看來它們都很喜歡你呢。」
「只要你對它們其中的一只好，那麼它們就都會親近你。」
「這就是貓的情感。」
「可是我只是站在這里，什麼也沒做啊。」鼬疑惑道。
貓婆婆笑了一下，說道︰「貓是一種靈感特別強的動物，它們承載著遠古之神的靈魂，能穿透人的外表，分辨出人的好與壞。」
「如果你是好人，就算你什麼也不做，也能得到它們的親近。」
「如果你是壞人，就算你擺出食物招待它們，它們也不會親近你。」
「但無論如何，永遠都不要背棄它們的情感，否則它們會給你帶來最殘酷的懲罰。」
「不相信這些弱小的四足小獸能帶來懲罰是嗎？」
「我給你講一個故事吧，一個古老的故事。」
貓婆婆在不影響孫女睡眠的情況下略微挪動了一體，將故事緩緩道來。
「在很久很久以前，有一座名叫烏撒的城市，那座城市的居民一直以來都遵守著一條嚴格的法令。」
「那就是絕對不可以殺死任何的貓。」
「至于這條法令是如何而來的，就要從更久遠的時間說起。」
「在這條法令還沒有頒布出來的時候，在烏撒城的郊外住著一對性格孤僻的老佃農夫婦。」
「這對夫婦很討厭貓在半夜中弄出響動，尤其是貓在院子的沙地上行走，發出‘沙沙’的聲音。」
「最開始，這對夫婦只是單純厭惡貓在他們家的領地上活動，每當看到有居民養的貓來到自家門前的時候，都會憤怒地揮舞掃帚將其趕走。」
「但是在一個月黑風高的夜晚，他們掐死了第一只貓。」
「雙手扼住縴細的喉嚨，在貓臨死前的嚎叫聲中，他們發現了一種病態的快樂。」
「那是通過虐殺貓所帶來的前所未有的快感，他們沉浸其中，無法自拔。」
「于是，他們不再滿足于只是將侵入自家領地的貓驅趕開，而是將手伸向這些四足動物的脖子上。」
「漸漸的，佃農夫婦病態的想法更加不容易得到滿足，他們甚至開始在家門周圍布置誘捕貓的陷阱，引誘貓踩在陷阱上，然後在帶回家中以各種方式殘殺它們。」
「久而久之，烏撒城里丟貓的居民發現了自家的貓一個個消失不見，而老佃農夫婦家的房子里卻時不時傳出貓的嚎叫聲。」
「這對夫婦正是殘殺貓的凶手。」
「但每當這些淳樸、懦弱的居民來到林中小屋前想要討個說法的時候，看到小屋欄桿上類似小動物毛皮的裹挾物以及老佃農夫婦臉上可怖詭異的表情時，貓的主人總是畏縮不前。」
「所以這件事就這麼一直擱置著，雖然烏撒城的居民痛恨這對以虐殺貓為樂的佃農夫婦，但更懼怕佃農夫婦本身，只能將自家貓看好，以免遭毒手。」
「直到有一天，一個古怪的流浪者隊伍進入了烏撒城。」
「他們坐著巨大的篷車從城市的南邊進入，篷車上印有巨大的貓首人身像、鷹首人身像、獅首人身像等等。」
「他們神色怪異，皮膚和發色黝黑，說著夾生的語言。」
「這些奇怪的陌生人帶來的恐慌並沒有持續多久，因為他們很快就在城市中架起商攤，做一些正經買賣，和居民們打成一片，還會用賺取到的銀幣換取一些晶瑩剔透的彩色珠子。」
說著，貓婆婆稍微停頓了一下，看了一下周圍。
鼬也從故事中暫時跳出，看了一下周圍。
在貓婆婆和鼬的身邊，原本只有十幾只貓圍著。
但是不知從故事講到哪里的時候，房間里突然又多了十幾只貓。
現在，足足三十多只貓圍坐在貓婆婆身邊，高昂的頭顱注視著貓婆婆，好像也在期待著故事的後續。