而我們根據僵尸的特性可以看出，他們應該屬于，偽裝者的一個種類。也可以成為，異變。而那場毀滅精靈聖地的大火，在諾頓看來，或許和帝國有關。而就在這時，帝國派人沒收了諾頓所有的研究資料。不難看出，異變，非人為造成，但是伙同而來的大火，令人費解，而帝國的行為，是否和這場火有關？
引發天空之城的線索，是從牛那里帶來的灰色結晶，火女身上也有，這上面充滿著邪惡氣息，或許就是一切來源的最重要線索。而線索指向了天空之城。
天空之城是連接阿拉德大陸和天界的紐帶。被一層魔法壁壘所保護著。這層魔法陣，卻在慢慢削弱，以至于重現阿拉德。公國魔法師都在集中維持著魔法陣的力量。但是不見好轉。而這時GSD的鬼手，也有了反應。（這也是我說猜測鬼手也是當初偽裝者病原的一種的原因）。
還有，龍人之塔里的龍人族和GBl族在長遠看來，是兩個雖然很低級，但是人員很昌盛的民族。GBL種類繁多，這我們體會到了，他們身上會爆出GBL的手骨。這不是他們自己的，而是他們的祖先的，這是他們的風俗，要帶著祖先的骨頭出戰。
大家記得蘿莉安得寵物嗎？是只小龍。這也就是為什麼蘿莉安會跑到龍人塔里，她可不是去給龍人偷情去==而是她的寵物去。為什麼沒有受到傷害，為什麼她也不傷害龍人，我們可以看出是小龍的作用也能猜測到，異變之前的龍人族，並不是現在這樣凶暴。
人偶師是魔法僕人。他們用自己特殊的法力創造人偶，用來維護魔法壁壘和天空之塔的建造。而冒險家調查出，大魔法陣的虛弱，正是由于他們從內部的破壞。他們不過是人偶師，是僕人，主人，是誰呢？
天空之城，是天界和阿拉德大陸連接的紐帶，但是在遠古時期，暴龍王巴卡爾統治天界的時候，封鎖了這個要道，也就是為什麼遠古冒險家們會經常選擇天空之城去歷練冒險，而現在冒險家只能看不能去的原因。而當天空之城的魔法壁壘被削弱，天空之城再現人間。很多冒險家紛紛前往，想重現遠古英雄冒險家的經歷。
至于暴龍王巴卡爾，是龍族的王者。在魔界時，因為力量的強大，被列為九使徒之一。
這點要著重說一下，所謂使徒，就是魔界最強大的存在，被魔族大部分人信奉的強者，很多魔族人相信，依靠他們的力量，可以拯救世界，他們才是改變世界的神的使徒。所以魔界人很多人都不認為使徒是邪惡的。至于九使徒，官方背景里有，這里不多說。
暴龍王就是其中之一，曾經。因為他的野心，妄圖稱霸魔界，大家如果看過一些的話，應該知道，魔法，是精靈族，龍族所特有的。而在DNF歷史上，第一個運用魔法的而不是這兩個種族之中的，只有第二使徒淚眼之希爾德。（此女為最早的元素師當時魔界之主）。但是暴龍王巴卡爾的野心膨脹妄圖得到生命之水統治魔界，另使徒們感覺厭惡，于是第二使徒將他除名，並組織魔族人圍毆他==！但是巴卡爾靠著之前強迫建設者盧克（此倒霉孩子後來被封為第九使徒）修建的死者之城而月兌逃，來到天界，並帶領光之軍隊和光之城主暴力統治了天界，並封鎖了魔法。斷絕了和阿拉德大陸的交通。
在其後，距離我們的故事500年前，天族人暴亂，巴卡爾被偷襲，死于天族人之手。而魔界卻出現了自然的氣息，這是過去所沒有的。而當無形之希洛克死于盧克西之手，魔界又出現了水。于是魔族人的信仰改變，他們相信，只要除掉所有的使徒，就能使魔界像阿拉德大陸一樣富饒，于是許多魔族人前往阿拉德，幫助冒險家（魔法師小鬼們都喜歡來阿拉德就是因為那里比他們家鄉好得多得多……）而幸運歌手愛麗絲就是其中之一。
PS︰改版前，有過天空之海這個名字。所謂天空之海，是天界和阿拉德大陸唯一接壤的地方……也就是可以這樣看，天空之海，就是阿拉德的天空，天界的海洋。而天空之海也有著神奇的力量。龍族人，就是暴龍王的子民，從龍族（例如龍人塔里的翼龍）進化成為有智商的龍人一族。
通過石巨人，冒險家面臨著有史以來最大的難題。就是光之軍隊。以天之驅逐者為首的驅逐者隊伍。他們是當初跟隨暴龍王巴卡爾暴力統治天界的強大兵種。同時，從格蘭之森里帶來的灰色結晶再一次出現在天空之城。證明格蘭之森的異變與在天空之城能夠找到線索。
通過石巨人之後，冒險家看到一座宮殿，據凱利交代，這是當時巴卡爾斷絕交通時，修建的光之城主的宮殿，用來斬殺一切妄圖通過的生靈。而天之驅逐者就守衛在通向宮殿的暗黑懸廊。
殺掉驅逐者，直奔光之城主宮殿，這位城主擁有光魔法。強大的實力是有史以來最強悍的存在。而最大的危機，卻是無法消滅這位一直會復活的城主。詢問擁有遠古記憶的賽利亞，她說光之城主賽格哈特是暴龍王巴卡爾創造的魔法生命體，也就是說，如果賽格哈特自己不認為巴卡爾已死，就會無盡的重生。而卡坤的老爹卡拉斯和巴卡爾曾有交往。在卡拉斯死前，曾經給卡坤說，如果過不去城主宮殿，就拿出巴卡爾的遺言給城主。冒險家借用遺言，讓城主知道，巴卡爾已經死亡的消息，終于止于復活。而城主死後所遺留的水晶球，通過幸運歌手愛麗絲，我們知道水晶球里的信息，即外人可以通過天空之塔去往天界，但是因為巴卡爾的隔斷，無法自由從天界而下（其實跳海就可以了……）