三個陣營的大致態度描述如下︰聯合調查團︰消滅使徒，責無旁貸！暴戾搜捕團︰保護使徒，不要做赫爾德的工具！冒險家協會︰雖然盧克不是壞人，但你們要殺他我們也不會插手阻止。
雖說對待盧克的態度不同，但對待寂靜城的態度是一致的︰魔界的入口是一定要打開的。所以冒險家摧毀了盧克造的各類亂七八糟的阻礙。
另外，冒險家終于找到了和巴恩對峙的機會，然而巴恩裝糊涂含糊其辭。
看來，答案沒那麼容易得到。
盧克本來是「海伯倫星」的君主，被赫爾德轉移到了魔界，力量與大部分記憶全部丟失，成為一個衰弱的老頭，但建造本能依然被保留，所以在魔界執行基礎設施建設工作。
盧克經常做噩夢，夢見使徒一個一個地被殺害，在夢真的應驗之後，盧克確信了自己的夢是一種預言。
為了逃避死亡的命運，盧克決定找回自己的力量和記憶，于是他建造並住進了寂靜城，並通過「噩夢根源」向阿拉德散播黑色噩夢，黑色噩夢會吸收光的力量，但同時也會使被感染的生命腦子瓦特，為天界和阿拉德大陸制造了很多災難。
在《創新世紀》中新增的「黑色噩夢」概念使得聯合調查團有了消滅盧克的正當理由。
魔界開頭的劇情主要圍繞盧克展開。誕生之聖所、蔓延至聖所、湮滅之聖所︰海岸守備隊來到克洛諾斯島與聯合調查團匯合，與冒險家一同對寂靜城中盧克的工廠進行了調查。
發現其中有與黑色噩夢有相似之的氣息，會對人的精神造成影響。但唯獨冒險家沒事。
冒險家再次進入工廠內調查，听到了盧克的自言自語︰老夫為昔日之君主，夜夜同夢，抑郁而終；由此可知，總有刁民想害朕……朕定當不擇手段，復昔日之榮光!這是赫爾德跳出來對冒險家說，你听到了嗎，heconfessed!赫爾德告訴了冒險家削弱盧克封印的方法，並為冒險家指明了可以不受黑色噩夢影響通向魔界的路，並告訴冒險家，魔界的凱蒂可以提供幫助。
冒險家回來後將赫爾德的話轉告給了海嵐，聯合調查團和海岸守備隊立刻開始摩拳擦掌，磨刀霍霍向魔界了。不過聯合調查團和冒險家協會對待赫爾德的態度有分歧。(為什麼我總覺得冒險家協會的NPC就是一群mdzz毫無主見……)
隨後，聯合調查團、暴戾搜捕團、冒險家協會各派一部分人與冒險家前往了魔界調查。
冒險家在前往魔界的路上遇到了之前寂靜城里那只機器蘿莉貝奇，貝奇覺得冒險家去了魔界就不會干擾盧克爺爺了，于是熱心的給冒險家帶路，自己繼續留在實驗室等爺爺。事後，這種給敵人帶路的行為遭到了淨化之施內德的批評。
地軌中心︰一眾人終于抵達了魔界，不過大家都因為不明原因感覺身體沉重，連冒險家也不例外，唯獨賽麗亞沒什麼事，令人驚訝的是，賽麗亞還做出了能抵消不良反應的首飾！但她自己也不知道為什麼會做……
地軌中心區域的主要物種有︰
盧卡族、吉薩族︰動物腦袋人類站姿的獵奇物種，類似超威藍貓，根據頭的動物種類不同，有不同的名字。
異面族︰貓耳娘、被獸人格拉古爾管理和保護。
石骨獸︰依靠盧克丟的廢棄材料維生的物種，對盧克有很強的執念吸血鬼︰顧名思義突變體︰恐怖棲息地地區的一種惡心怪物，由于坎特米爾的活體實驗而產生。
疾風地帶怪物︰在疾風地帶地區出沒的飛行類怪物，形態設定上接近鷹身女妖(我覺得策劃一定是範海辛看多了[捂臉])
時間廣場、獸人峽谷︰時間廣場處一堆盧克丟棄的廢棄材料招致了一干屁民瘋搶，其中包括盧卡族和石骨獸，介于冒險者協會的獵手伯恩也是盧卡族，冒險家在伯恩的請求下幫助盧卡族驅趕了石骨獸。而後據伊莎貝拉皇女稱，士兵本來要去追擊石骨獸，卻遭遇魔女，被魔女趕了回來，希望冒險家能夠趕走魔女。
皇女以欺騙魔女三姐妹中最善良的貝拉迪爾說「我們都是盧克大人的朋友」的方式，幫助冒險家找到了打入魔女內部的契機。而後冒險家幫助貝拉迪爾擊敗了想要強娶她的格拉古爾，並逐一攻略了三位魔女。
並發現︰1.三魔女會合體，兩個叫諾倫，三個叫諾兒妮2.泰拉石對于異面族來說是有毒的3.格拉古爾其實一直在利用三魔女，妄想成為魔界之王格拉古爾在原形畢露後，被冒險家殺死，中毒嚴重的諾兒妮被送往賽麗亞處進行救治。在賽麗亞和艾澤拉的幫助下，諾兒妮月兌離了生命危險。
恐怖的棲息地︰伊莎貝拉派獵犬塞勒斯四處調查，但塞勒斯很久還沒回來，于是伊莎貝拉委托冒險家去找她，冒險家在一個恐怖的地方找到了塞勒斯。並順便救了祈求者比比（召喚師=祈求者？翻譯君你的DotA多少分了……），冒險家和塞勒斯在棲息地遇到了自稱坎特米爾伯爵的老頭，被比比成為「不死研究者」。由于已經出來轉了太久，冒險家和塞勒斯決定先回去向伊莎貝拉匯報。另外，比比在棲息地轉其實是為了找一名叫做蕾婭的朋友。
考慮到坎特米爾好歹自稱伯爵，伊莎貝拉決定親自前去交涉（路上一直在黑艾麗婕），見到坎特米爾後，坎特米爾說自己是搞研究的，需要新鮮的肝和心髒作為研究材料。皇女表示介個臣妾做不到啊，于是坎特米爾換個請求，希望他們把一個叫亞佐夫的家伙活捉給他。
皇女在和冒險家的閑聊中無意透露︰自己的初戀是巴恩，但巴恩早就結婚了，而且妻子已經離世。而巴恩之前從來沒跟冒險家提過這茬。
冒險家和伊莎貝拉找到了亞佐夫和他的「主人」︰多米娜‧海伊莉——兩個吸血鬼坎特米爾有特殊的體質，被吸血鬼咬過之後不但沒事反而會變得更強大，秒殺了亞佐夫後被冒險家殺死。比比認出多米娜其實就是蕾婭，但她已經是個無法挽救的吸血鬼了。