米歇爾（已確定）︰聖職者鼻祖，已被官方確定為使徒，猜測是看穿真相之人。一直躲在異次元裂縫中，阻止奧茨瑪從裂縫中逃月兌。當冒險家殺進異次元裂縫時，他卻聲稱現在還不能傷害奧茨瑪，挺身阻止冒險家，冒險家遵從聖職者教團的請求，殺害了米歇爾。（當時玩到這里我就覺得聖職者教團不是什麼好東西啊）
還有一個使徒未出場。
知曉秘密之人應該是賽利亞（猜測）
主要因為卡勒特除了安祖、吉賽爾、蘭蒂盧斯之外實在沒有什麼有分量的角色，就是一群跑龍套的，所以就長話短說了。
安特貝魯峽谷︰皇都與卡勒特正在戰爭中，由于安徒恩霸佔發電廠，天界處于電力中斷。同時皇都的皇女也被卡勒特擄走，所以皇都節節敗退，馬琳‧基希卡快馬加鞭學會了駕駛摩伽陀，來到大陸像冒險家們求救。冒險家協助皇都軍擊退了卡勒特的進攻，然而這並不是結束。吉賽爾博士逃跑，安祖‧賽佛也依然活躍在無法地帶。更重要的是︰皇女依然下落不明。
海上列車︰天界各個島嶼之間需要借助海上列車來進行旅行和運送，然而一個叫做「鐵鱗海賊團」的海盜團伙霸佔了海上列車路線。由于皇都作戰失利，海上交通要道實際已經控制在卡勒特手里了，而海賊在卻恰恰在此時出現，所以澤丁‧施耐德懷疑鐵鱗海賊團與卡勒特有相互勾結，鐵鱗海賊團應該是擔當協助卡勒特看官海上運輸的角色。冒險家的打探證實了澤丁的推斷，所以冒險家踏平了鐵鱗海賊團，替皇都奪回了交通干線。而後冒險家通過變身成藍影馬薩喬賄賂烈盾波迪爾艦長的方式從海賊嘴里套出了皇女的行蹤︰據波迪爾所知，有個貴婦被押送到了赫伊斯。
幽靈列車︰據小燈籠描述，傳聞有一輛列車被幽靈襲擊，列車成員均被吸走了靈魂，小燈籠的女乃女乃在小燈籠出生之前就在幽靈列車上遇難。小燈籠的爺爺花費整個余生尋找幽靈列車（真感人），後來爺爺將幽靈羅盤的制作圖藏在箱子里，告訴了當時只有7歲的小燈籠，然後自己拿著一顆羅盤走向了不歸的旅途（淚奔），冒險家制作出了幽靈羅盤，掃清了幽靈列車上的惡靈。收集了一些航行日志，然而這些信息並沒有什麼卵用（爛尾啊
痛苦之村列瑟芬︰土罐找到冒險家請求幫助。原來，帝國也一直在調查瘟疫起源，前些日，有一直騎士團失蹤了。公國的調查顯示帝國騎士團的最後一封電報是從列瑟芬發出的。希望冒險家前去調查。這時愛麗絲跳出來唱『那村子不是你想去…想去就能去！交出晶體—讓我給你—赫爾德的庇佑！』愛麗絲說自己佔卜出，狄瑞吉就在那個村子里，空手進去就是送死。冒險家得到赫爾德的庇佑後，對列瑟芬內的瘟疫氣息有了免疫能力（話說赫爾德你作為使徒直接插手對付其它使徒不可疑麼），得到免疫能力的冒險家擊敗了狄瑞吉，將其打進了異次元裂縫中，狄瑞吉被這個多通道異次元碎片碾碎。（狄瑞吉是致病菌構成的生物，被摧毀可以重組，所以要分塊存放）（PS︰該地下城有公認的玩家印象最深刻的副本BGM）
異次元裂縫︰打敗狄瑞吉後，愛麗絲告訴冒險家阿拉德南部帝國管轄的範圍內出現了個異次元裂縫，冒險家可以去看看。冒險家進入異次元裂縫後前兩次被帶到了哥布林王國和古代天空之城，第三次被帶到了蘭蒂盧斯在阿拉德大陸的據點。杜羅西認為這個據點是個威脅，于是冒險家又跑了一趟把這個據點搗毀了……（卡勒特︰NND我招你們惹你們了，突然開了一個異次元裂縫過來打我們）另外，愛麗絲給了冒險家一顆凝氣珠。
PS︰個人認為第二季的劇情有粗制濫造的嫌疑，天界劇情流水賬也就罷了，完整也行啊？但直到《創新世紀》把阿拉德炸平後，安祖‧賽佛的死因、吉賽爾博士的行蹤、蘭蒂盧斯的大陸據點是否屬于冒險家所在的時間線，這些關鍵問題還沒解釋清楚。（還我帥B安祖啊）（90版本盧克被擊敗後，吉賽爾終于出現了……真虧Nexon策劃還記得這個……）
赫爾德在這一季開始時附身了管理校將杜羅西，親自與冒險家直接對話，並告訴冒險家，巴卡爾和奧茨瑪也是使徒，暗示冒險家應當消滅他們。
黑色大地︰聖職者教團在異次元裂縫中找到了疑似奧茨瑪的藏身之處，為了確認是否真的是奧茨瑪，歌蘭蒂斯想拜托冒險家向愛麗絲借凝氣珠，冒險家卻直接掏出了凝氣珠，因為愛麗絲早料到這一天，已經提前將凝氣珠交給冒險家了。于是冒險家拿著凝氣珠去虛無之境溜達了一圈。凝氣珠收集好氣息之後，冒險家將其交還給了愛麗絲，愛麗絲發現里面的確有奧茨瑪的氣息，不過好像還有一個家伙在里面，TA有跟奧茨瑪相似的氣息。于是冒險家進入了黑色大地，冒險家在黑色大地里發現了聖職者鼻祖米歇爾，但米歇爾竟然試圖阻止冒險家前行。在冒險家KO了三騎士之後，米歇爾甚至要與冒險家戰斗。冒險家向歌蘭蒂斯匯報後，歌蘭蒂斯答復說教團下令一定要消滅奧茨瑪，即便里面的真是米歇爾那也只能一起 嚓了。于是里面的兩位就都被 嚓了。（PS︰黑色大地是唯一一個綠名有專屬BGM的地下城）
巴卡爾之城︰消滅奧茨瑪後，愛麗絲讓冒險家再跑一趟虛無之境。這次收集回來的氣息是巴卡爾的氣息！位置在500年前的天界。愛麗絲希望冒險家能去消滅他（然而冒險家也真是听話啊）。巴卡爾，卒。
霧都赫伊斯︰冒險家根據鐵鱗海賊團嘴里得到的情報來到了赫伊斯，擊敗了鎮守赫伊斯的範‧弗拉丁，問出皇女的下落︰她被蘭蒂盧斯帶到卡勒特指揮部了。