傳說，暴龍王巴卡爾死前不甘心的憤怒，另天界四分五裂。形成了不止一座的懸空島。這些懸空島是曾經巴卡爾訓練軍隊的魔法城市。直到天界的機械革命到來，巴卡爾被炸死，這些懸空島飛散各地。而當人偶王道格拉死後，魔法陣雖然恢復了，但是依舊非常虛弱。從塔里傳出的魔法氣息也不屬于阿拉德大陸，于是凱利猜想，或許是由于這些懸空城在向天空之塔靠近，影響了阿拉德大陸。
我們去的懸空城只是最靠近天空之城的一個。在這里，我們的冒險家因為凱利的私人要求，「沒收」了曾經殺遍天界的龍王騎士團的龍紋圖案，于是曾經的可怕的軍隊永遠在歷史上消失了。尹埃是巴卡爾時期著名的凶獸，看樣子也是被巴卡爾降伏後為他效力。龍王騎士團御前護衛長阿克雄是個強大的對手，但是依舊悲慘的隨他的主人而去。另外在懸空城，我們看到了曾經被我們「殺死」的姐妹花，原來兩位並沒死，被那兩個巴卡爾創造的擁有強大魔力的罪惡眼楮所吸引。悲劇……眼楮長得那麼大，別怪人家打你了就……
暫時，天空之城告一段落，還有很多支線故事，等以後發掘吧。其實在這里劇情說明，已經可以去天界了，但是並沒有發展劇情，因為天界還未開。
幸運歌手愛麗絲說，一切的異變，包括鬼手癥的爆發，秘密掌握在使徒的手里。而曾經的使徒巴卡爾，不是一切的源頭嗎？林奈斯大叔偷偷說到，德路仕帝國和貝爾馬爾公國一直敵對。（許多格斗家都是德路士帝國培養出來的，包括那個與阿甘左組成四人組的那個帝國武師。貝爾馬爾多是魔法師，例如莎藍）而德路士帝國妄圖侵入貝爾馬爾，就一把火燒掉了阻擋道路的格蘭之森。原來，這把火是他們燒的，正恰巧，與異變相互沖擊下，各種精靈徹底喪失自我，陷入癲瘋。
接下來的故事，就是天威巨獸的了
現在說一些支線故事
最開始我曾經提到了被凍死的鬼劍士哥拉斯，為了報妻子兒女被暴雪掩埋的仇恨，獨自去面對仇人，而他並沒有殺掉仇人，卻被仇人凍成了冰塊……GSD請求冒險家調查。經過一番調查，班圖族的雀瑟有著最大嫌疑。據奧爾卡說，雀瑟是強大的班圖族戰士，但是未經允許，他擅自使用了被封印的詛咒的圖騰，結果，他被圖騰所詛咒，永遠只能煎熬在冰雪交加的暴雪之中。為了周圍人的安全，他獨自搬出，不料……他搬進了死神之塔==！GSD怒不可遏，殺人償命，要我們除掉雀瑟慰藉哥拉斯在天之靈。當我們擊敗雀瑟之後，我們才發現，原來雀瑟只是想在哥拉斯家鄉的山上休息，可是他因為詛咒，引發了雪暴。掩埋了村莊。他自責萬分，才躲進死神之塔。如今，恩怨已經兩清，奧爾卡也釋然了，因為雀瑟也算是終于不用受詛咒的折磨。
在世界的盡頭，偉大的意志孕育了眾神
他們是一體的，也是無限的，其意志與權能無處不在
其中有一個突然傷心離開，悲憤在心里彌漫，我們雖然無所不能，蛋沒有人贊揚我們
在永恆中迷茫的徘徊，沒有人關注我們的志向，只留下永不消逝的悲傷
其中一人說道，我們可以重新創造世紀，讓我們恢復以往的輝煌，我們會愛護它。
首先要有一個能夠安居的地方，留下的人都很高興
說這句話的人，唱著兩張臉，臉上隱隱有晶瑩的露珠流下（魔界女王大人？？）.
他用悲痛的聲音說，要創造就要先毀滅，我們中的一部分……消滅了，才能創造新生命，我們之中，誰願意死亡，然後在偉大的意志中重生？
剩下的人在嘆息和思考，他們中的12個人最終被挑選了出來——
泰拉創世紀第一章
不知道林奈斯也是個色色大叔還是賽利亞的魅力太大了，我們的大叔也開始做白日夢，希望得到賽利亞的香吻。==我也想啊……
寵物，大部分都是精靈。在大火和異變之後，格蘭之森這個精靈之鄉，未受波及的少數精靈躁動不安。奧蘭女乃女乃收養著無家可歸的寵物們。
還記得夏洛克曾經被犬使摩震抓去嗎？這家伙不長記性，天知道他去那里有啥貓膩。從那里回來之後，他就處心積慮弄了40頭摩震的獵犬。但是，他剛剛買來的獵犬，卻被人偷走。被誰？還記得死神之塔里的伊瓦。而這時候，我們能夠看明白了一點的是，死神之塔里，除了死神利用恐懼之源復生的死者，還有那些為了逃避追捕而在死神塔中安家的罪犯，當然，摩震和犬人哈多還有鼠頭人從迷亂之村逃出後，也逃進了塔里。塔里的秘密眾多，其中在14層里，那個叫做斯米拉的孩子的召喚師，一直讓我不解，斯米拉是哪位==！
後來才知道自己無知了。
14層里，我們看到之前的一個文字介紹，燃燒之火精靈，崩裂四肢的爆炸，寒氣之冰精靈，凍結血液的冰刺；耀眼之光精靈，喪失視力的強光；幽冥之暗精靈，奈落地獄的觸手。我們是「第二個真相」的杰作，斯米拉的孩子，我們是永不言敗的。
關于這個只是，我去了召喚吧，看到松永久秀叔叔的介紹，原來，召喚中，有不同的分支。新約定其實是一個分支，他們和通常召喚的教義不同，他們認為召喚的存在就是以對目標的支配為目的。他們對召喚精靈進行著殘酷的行為。斯米拉的孩子，是新約定里那些有特殊才能的人組成的集團。參考召喚師的精靈引爆。走這路的召喚，就是斯米拉的孩子。==！