告別愛德華，鳴人跟佐助快速的穿過森林，期間遇到了很多的魔獸，最低的都有六階，最高的九階，這時鳴人跟佐助才知道為什麼那些想去黑耀山的人都死了，這麼密集的魔獸群，凡之境的強者能通過才有鬼，也就鳴人跟佐助，兩人一個精通飛雷神之術，一個擁有輪回眼的天手力，沒錯就是天手力。
也不知道是不是巧合，原著中，佐助只開了一只輪回眼，他的能力是天手力，而這個世界，因為鳴人的原因，佐助雖然開了兩只輪回眼，但是卻沒有勾玉，（兩只眼楮的勾玉是八阪勾玉的器靈所化）但是他的能力還是天手力，也許這和有沒有陰之力沒有什麼關系吧。
但是還是有些許不同的，那就是沒有勾玉的輪回眼雖然能力一樣，但是瞳力上卻弱了不少，畢竟缺少了陰之力的支撐，只能靠佐助自己的力量支撐，弱一些也是能夠理解的。
雖然兩人精通空間忍術，但是也是累得夠嗆，畢竟那些九階魔獸雖然沒有掌握空間能力，但是畢竟實力擺在那，鳴人跟佐助想要擺月兌他們也不是那麼容易的，特別是又一個狼群，里面竟然有三只九階的狼王，要不是鳴人的感知力強大，說不定都無法順利的月兌身。
出來森林，來到黑耀山的山腳下，鳴人跟佐助兩人都已經累得氣喘吁吁，鳴人喘著氣道︰「累死我了，這還沒到黑耀山呢，就有這麼多阻礙，看來這一次不是那麼容易就能得到異火和魔晶了呢。」
佐助也喘著氣道︰「怎麼，害怕了。」
鳴人笑道︰「呵呵，怕？我漩渦鳴人還沒有怕過什麼呢，我是擔心你，就你這體質能行嗎？」鳴人不服氣的懟道。
而且還是拿佐助的軟肋來說，雖然佐助的體內有鳴人移植的細胞，又吸收了半棵未成熟的神樹，雖然體質上增加了不少，還修煉了聖龍九變，但是說到底還是不是自己的東西，聖龍九變注重的也不是體質，而是靈魂，雖然也對體質有所增加，但比起鳴人的魔龍九變就要差得多，畢竟鳴人所修煉的還是天生的都是體質，在體質上，鳴人要甩佐助好幾條街呢。
佐助也不服氣的懟道︰「擔心我，還是當心你自己吧，就你那脆弱的靈魂還有精神力，還是別出來丟人現眼了，乖乖的躲在我身後就行了，接下來就交給我來解決吧。」
鳴人淡淡道︰「你說什麼我怎麼听不到啊？」
佐助冷笑道︰「呵呵，不管你是不是裝的，反正你的畢業考試都是不及格的，還是走後門的才畢的業。」
鳴人冷哼道︰「你說什麼？」
佐助毫不示弱的回道︰「你以為呢。」
兩人的眼中都冒著熊熊的烈火，仿佛要將對方燃燒殆盡一般。
鳴人冷冷道「那好，我們就來比一比，看誰先到達目的地。」
佐助冷冷道︰「比就比誰怕誰啊。」
兩人相互冷哼一聲後就各種找路上山
鳴人跟佐助分開後，沿著一條山道向上走去，走到一半鳴人突然停了下來，因為他听到一些聲響，同時心中的不祥預感在不斷的擴大。
鳴人突然皺眉道︰「不好有危險。」說完鳴人急速的瞬身離開原地。
剛一離開，一身巨大的聲響響起，鳴人向原先的地方看去，只見灰塵四起，當灰塵散盡，一個巨大的深坑出現在鳴人的面前。
鳴人看著眼前的深坑頓時警惕了起來，身上九尾的查克拉出現，覆蓋了鳴人的全身，鳴人直接進入九尾模式。
這時巨坑里，一些聲響響起，緊接著，一個金屬的腦袋伸出巨坑，鳴人驚訝的看著那個金屬的腦袋道︰「這個，不會吧。」
鳴人的話剛落下，只見從巨坑里飛出了一個機器人，鳴人看到這個機器人頓時驚訝得說不出一句完整的話來，只听鳴人斷斷續續的說道︰「不，不會吧。這，這是高達嗎？」
鳴人驚訝得說不出一句完整的話，呆呆的，可機器人可不呆，只見機器人手臂上的能量槍直接對準了鳴人，鳴人能看到能量槍的能量正在聚集，眼看就要射出來了。
鳴人爆了個粗口道︰「我草，是真的啊。」說完鳴人急忙的拋出一把苦無，直接用飛雷神之術逃離開來。
鳴人剛剛離開，一道光束能量炮就射了過來，還好鳴人躲得夠快，要是再慢一點，就算是不死也得月兌成皮。
鳴人看著眼前的機器人，皺了皺眉頭，還沒等鳴人想出對付這個巨大高達，只見機器人手中的能量炮再次對準了鳴人，一道能量炮再次向鳴人射了過來，鳴人無奈，只能再次使用飛雷神之術躲開。
但是這次鳴人可沒有那麼幸運能一直躲開這能量炮了，只見鳴人剛一出現，眼前就出現了一道能量炮向自己射了過來，鳴人心里暗罵道︰「媽的，這是什麼鬼啊，還能預測出我出現在哪？這也太扯了吧。」
無奈鳴人只能再次使用飛雷神之術轉移，但是當鳴人再次出現的時候，眼前再次出現一道能量光束向自己射了過來。
這次鳴人沒有再使用飛雷神之術離開，而是伸出一只手，
右眼已經變成了輪回眼，而左眼變成了白眼。
只听鳴人對著那到能量光束道︰「阿修羅道。」鳴人發動了輪回眼阿修羅道的能力，直接鳴人的手臂變成了機械化，手臂變成一條能量炮，能量聚集後直接一炮打了出去，兩道光束在空中相遇，頓時一聲巨響傳來，只見鳴人射出的光束和機器人射出的光束直擊爆炸開來。
揚起一陣陣灰塵，鳴人雙手揮了揮，看著機器人道︰「老虎不發威你當我是病貓啊，哼，阿修羅道。」
鳴人開啟輪回眼使用出了阿修羅道的能力，化身機械跟機器人對懟了起來，只見機器人射出一道能量光束，鳴人直接用飛雷神之術躲開，剛一出現，鳴人的機械手臂就是一道能量光束回懟給機械人。
但是機械人的速度不慢，在鳴人的能量光束就要打中他的時候，機械人回手就是一槍，直接抵消了鳴人射出的能量光束。
鳴人見到自己自信滿滿的一槍被機械人這樣給搞定了，鳴人不但沒有失望，眼中還充滿了興奮的表情，只見鳴人舌忝了舌忝嘴唇，笑道︰「呵呵，有意思，這個機器人真有意思，無論是速度還是能量都很強大，呵呵，那就來比一比，看看是我的阿修羅道厲害一些還是你這個人造的機械厲害。」
機械人擋住了鳴人的一槍後，身側出現了六顆導彈，直接射了出來，直至目標漩渦鳴人。鳴人見機械人射出六枚導彈，頓時笑道︰「這麼慢吞吞的東西這麼可能打得到我。」
只見鳴人在六枚導彈就要炸到自己的時候，一個瞬身離開了原地，六枚導彈相互踫撞發生劇烈的爆炸，而鳴人已經出現在半空中看著底下的爆炸笑道︰「你這也太天真了吧，這樣的導彈這麼可能傷得到我，看了機械還是機械，比不上人的頭腦啊，嗯？」
就在鳴人得意洋洋的時候，突然他好像感應到了什麼，急忙的用白眼掃描一下機械人的動向，這不看還好一點，一看嚇一跳，只見機械人此時正舉著他的槍瞄準了自己，一道能量光束正在凝聚。
鳴人頓時爆出口道︰「我草，我錯了還不行嗎？這家伙跟我一樣有白眼啊，還是這家伙跟我的前世看到動畫片一樣，自帶雷達系統啊。我去。」鳴人想也不想的向機械人射出一槍。
鳴人以為機械人會躲開，誰知道機械人根本就沒有躲開，依然在聚集能量光束，鳴人疑惑的皺了皺眉，心道︰「這東西不會是程序出現混亂了吧？怎麼不躲開啊。」
但是很快的鳴人就知道為什麼了，只見鳴人射出的能量光束在接近機械人的時候，機械人的周圍出現了一個防護罩徹底的將自己保護了起來，見到這一幕鳴人無奈道︰「這家伙是開掛了啊。」
鳴人的能量光束被機械人的能量防護罩給擋了下來。于此同時，機械人的能量也聚集完畢，只見一道十分巨大的能量光束向鳴人射了過來，看到這一道能量光束，鳴人心里想到︰「尼瑪，這家伙真特麼恐怖，好吧，來吧，阿修羅道，火力全開。」
只見鳴人全身機械化，還生出了三頭六臂，每一條手臂都有無數的槍管伸出來，瘋狂的聚集能量，在那道超級大的能量光束就要射到自己的時候，鳴人的能量也聚集完畢，射了出去。
只見一道不弱于機械人射出的能量射了出去，兩道能量在半空相遇，頓時發生劇烈的爆炸，一朵蘑菇雲升了起來。
方圓百里都被化為灰燼。
鳴人從土里鑽了出來，，吐了吐口水道︰「媽的，真帶勁，比起以前看過的SES還要帶勁，這能量快趕上自由高達了吧。」
鳴人的話剛剛落下，一道能量光束就向自己射了過來，鳴人頓時爆出口道︰「我草。」鳴人急忙瞬身離開。但還沒等鳴人喘氣，又一道光束射了過來，鳴人再次躲開。
這時鳴人才看清楚感覺他的是什麼，攻擊他的是那個機械人身後插著的零件，只見這些零件飛在空中，不斷的攻擊鳴人，鳴人心里吐槽︰「我去，說你是自由高達，還真成自由高達了，連這東西都出來了，我的天啊，我不會真的在對付自由高達吧，好吧，算你狠。」這些零件的攻擊使得鳴人只能不斷的躲閃。
而鳴人的攻擊則大多數被機械人的防護罩給擋了下來。
戰局一時間陷入了膠著狀態，誰也奈何不了誰
就在鳴人跟機械人陷入膠著狀態的時候，另一邊的佐助也遇到了對手，但是跟鳴人不同的是，佐助遇到的不是高達，而是一個變異人，只見這個變異人全身覆蓋著鱗片，頭上生有兩條觸須，身體呈黑褐色，身高八米，跟佐助的須佐能乎差不多，口中有兩顆獠牙，背後還有一些肉刺。
只見佐助控制這須佐能乎和這個人形怪物戰斗著，須佐能乎一刀斬向那怪物，卻被那怪物用雙手擋了下來。
佐助驚訝的看著眼前的怪物，道︰「這家伙到底是什麼怪物啊，居然能功夠用手臂硬抗我的須佐能乎，這怎麼可能。」
那怪物用力推開了須佐能乎的劍，之後一拳打中須佐能乎的身上，須佐能乎直接被打退了一百多米，佐助被打得有點發愣道︰「好大的力氣啊，估計比小櫻的怪力還要強大，真是怪物，哼，那就試試這招吧。天照。」
佐助直接使出天照，只見天照的黑色火焰頓時在那怪物的身上燃燒了起來，那怪物發出一聲聲哀嚎聲，看著不斷被天照火焰包圍住的怪物，佐助呢喃道︰「解決了嗎？」
就在佐助有點放松警惕的時候，被天照火焰包圍著的怪物突然一拳打向須佐能乎，這猝不及防的一擊佐助沒有想到，直接被打退了兩百多米距離。
佐助驚訝的看著被天照火焰包圍著的怪物，只見那怪物已經停止了哀嚎聲，身上的鱗片月兌落，隨著天照的火焰也跟著月兌落，而很快的那怪物只用了短短三四秒的時間就完成了月兌落鱗片，同時長出了新的鱗片。
看著完好無損的怪物，佐助的眉頭皺了皺，同時做好了戰斗準備
本來佐助在怪物被天照火焰燃燒的時候，還有一些輕視這怪物的，但是當怪物以一種簡單的方式破開佐助的天照時，佐助就真正的收起輕視之心，將這怪物擺在了和自己一樣的高度。
只見佐助一雙輪回眼瘋狂的轉動了起來，同時須佐能乎的右手出現了一把弓，左手出現由天照火焰形成的箭矢。
須佐能乎將箭矢搭在弓弦上，對準了那怪物，佐助冷冷道︰「既然你這麼強的話，那就來試試我的因陀羅之矢吧。」說完須佐能乎就射出了因陀羅之矢。
那怪物見一跳黑色火焰的箭矢向自己射了過來，他認得那黑色的火焰，知道那火焰不好惹，要不是自己有鱗片速換的能力，但是如果人這箭矢射中，火焰在體內燃燒的話，那就算自己再強大也擋不住，所以在佐助的箭矢快要射中自己的時候，那怪物以一種極快的速度躲開了佐助的因陀羅之矢。
但還沒等到怪物松口氣，佐助已經使出了天手力跟因陀羅之矢互換了位置，出現在那怪物的身側。
須佐能乎的劍一擊橫掃，直接擊中了怪物的身側，巨大的力量直接將怪物砍飛出去，怪物發出一聲哀嚎，重重的摔在了地上。
但很快的那怪物就發出一聲怒吼的站了起來，眼中全是憤怒，那怪物對著須佐能乎發出怒吼咆哮著向須佐能乎沖了過去。
佐助注意到了，他剛剛被須佐能乎砍的那一刀，現在傷口已經好得七七八八了。一點也不像是剛剛被砍過的樣子。
佐助心里誹謗道︰「我去，這還讓不讓人活啊，力量比小櫻的怪力還要大，速度不比我慢，體質還堪比鳴人，這家伙到底是什麼鬼東西啊。」
這時那怪物已經沖到了須佐能乎的面前，一拳打向須佐能乎，只見須佐能乎並沒有躲閃，而是伸出一只手臂對準那怪物道︰「神羅天征。」
神羅天征的排斥力，直接將那怪物彈出千米才停下，那怪物再次咆哮著向佐助沖了過來，但是又再次被佐助的神羅天征給彈飛出去，當那怪物再次站起來的時候已經不敢在輕舉妄動了。
而佐助在沒有模清楚這怪物的弱點之前也不準備動手，所以就形成了一個非常奇怪的局面，佐助開著須佐能乎警惕的看著那怪物，而怪物也一樣警惕的看著佐助，誰也沒有動，就這樣看著