明月當空，此時的木葉大多數人都已然入睡，這時，本該入睡的鳴人突然睜開了雙眼，臉色復雜的看著抱著自己的香磷，鳴人深深的嘆了口氣後，無奈的拿開香磷抱著自己的手下了床，為香磷蓋好被子後，瞬身離開了屋子。
鳴人一路瞬身到砂忍在木葉的駐地。鳴人剛剛到來就看到月光疾風被馬基殺死那一幕。鳴人本來可以救月光疾風，可是鳴人並沒有出手阻止月光疾風被馬基殺死而是冷漠的看著月光疾風被殺死。
鳴人在確定事情如前世的記憶一樣大蛇丸還是對木葉展開了所謂的木葉毀滅計劃後，鳴人就冷漠的離開了，來到了火影岩上，站在四代的頭像上午夜的寒風掀起了鳴人御神袍和他的長發，看著整個寂靜的木葉發起了呆。
鳴人輕聲的說道︰「大蛇丸還是如前世的記憶一樣，明天這個平靜的木葉村又將會有一場腥風血雨啊，又有多少兒童將像我一樣成為孤兒，有多少人妻離子散，哎，這個世界還真是夠悲傷的啊，什麼時候都在發生戰爭和死亡。」
這時鳴人心中的暗鳴人對鳴人說道︰「這個世界本來就是充滿了黑暗，人性的自私使得人們變得丑陋，無論這個世界再怎麼改變都是無法改變人的本性的。」
鳴人感慨道︰「也許你是對的，我一直想要改變這一切，可是到頭來我什麼都沒有改變，鼬雖然沒有屠殺全族，可是也的確殺了大多數的宇智波族人，最後還是叛逃了，而大蛇丸雖然被我重傷了，可是最後還是對木葉實施了毀滅計劃，而村里的村民還是那麼的恨我，我突然覺得自己像個小丑。呵呵呵。」鳴人發出了苦澀的笑聲。
暗鳴人冷笑道︰「這是你自己愚蠢，你妄想改變，可是你又有什麼力量去改變人心呢？三世的經歷你還沒有看清這個世界嗎？無論是前世還是今生，這個世界都是充滿了悲傷和仇恨還有貪婪。你也該醒醒了，不要再沉浸在自己為自己編造的理想世界了。」
鳴人想起了前兩世的經歷，嘆道︰「也許這就是這個世界的本質吧，難道真的是我太過異想天開的以為我可以救這個世界嗎？」
這時善鳴人也冒了出來說道︰「這個世界雖然有很多的黑暗，但也有光明和希望，你忘了你對佐助和鹿丸之間的誓言了嗎？」
鳴人回道︰「我沒有忘記，我也從來不敢忘記，因為是他們讓我對這個世界還有希望，也是有他們的存在使得我對這個仇恨和悲傷的世界還抱有希望，我只是有點迷茫，我不知道該用什麼方法來改變這個世界。」
這時一直沉默的九尾說道︰「鳴人，你有什麼想法，可以說出來，讓我們听一听。」
鳴人思考了一下後說道︰「其實我有兩個想法，一個就是，讓這個世界都感受到痛苦，讓後我再讓這個世界一統起來，由一個村子說了算，但前提是要讓木葉村也感受到痛苦，這樣村子里的人才會為了和平而努力，也只有這樣，世人才會知道和平的可貴，這也是我明明可以救月光疾風而沒有去就他的緣故，因為我知道就算我就了也沒用，因為他遲早會死在戰場上，救與不救都一樣。」
九尾回道︰「你這樣太悲觀了，一定都不像你的風格。」
鳴人笑道︰「九喇嘛，你錯了，這才是真正的我，你會覺得我積極向上，充滿陽光，那是因為，我為了鹿丸和佐助他們不淺余力的為了他們奔波那是因為他們是我的朋友兄弟，所以我為了他們就算是死了也沒什麼，可是這村子里的人，他們的生死與我何干。九喇嘛，你不會忘記他們是怎麼對我的吧。」
暗鳴人听到鳴人這麼說頓時大笑道︰「你終于開竅了，對這些人的生死與我們何干，我們只要過好我們自己就行了，不用去理會他們，反正是他們不珍惜你，就算你救了他們，他們依然會把你當成怪物，既然如此，又何必在意他們的生死，讓他們感受到痛苦這樣才能讓他們意識到自己的愚蠢會帶來什麼樣的後果。」
九尾听到暗鳴人和鳴人的話後也覺得有點道理，其實在九尾的心中也是一樣的，雖然六道仙人，希望他能和人類成為朋友，可是那也要分人才對，就木葉的那些愚蠢的村民，九尾表示我不咬死他們，已經算是客氣的了。
這時善鳴人說道︰「那麼你的另外一個想法是什麼？」
鳴人想了一下說道︰「另一個想法就是，利用我前世記憶中的聯盟制度，把這個世界所有的村子都聯合起來，組成一個超級大的同盟國，，這樣雖然不會產生戰爭，可是卻要以利益來綁住各個國家。這樣的同盟國，有可能會出現一些不穩定的因素。」
九尾好奇道︰「什麼不穩定的因素？」
鳴人回道︰「那就是聯盟里可能會出現分歧，而使聯盟破裂，遠不如大一統來的穩定。大一統，只要接下來的火影不是廢物的話基本不會出現什麼大問題。所以我一直在考慮要用什麼樣的方式來實現這個世界的和平。」
鳴人的看著木葉目光越來越冷，說道︰「因為我自身的經歷，我其實更傾向第一種，但是我知道我的親人朋友們更傾向于第二種，也包裹你九尾。所以我一直在考慮到底要不要救這些人，這些人到底值不值得我去救他們，還是犧牲他們讓這個世界感受痛苦。」
暗鳴人說道︰「救什麼救，救這些冷漠的人有什麼用，還不如犧牲他們來喚醒這個木葉對和平的渴望，再說你又不是救世主，不可能每個人都救，所以還是舍棄他們比較好。」
鳴人听到暗鳴人的話後說道︰「其實，我也是這麼想的，我不可能每個都救到，那就不救了，一切順其自然。」
這時善鳴人回道︰「其實你想怎麼做，我們都支持你，只要你以後不會後悔就行，可是這真的是你所希望的嗎？」
鳴人回道︰「你這話是什麼意思？你是說我並不希望這些人死，你說我心里其實是想救他們的是嗎？這怎麼可能，我對他們只有恨意，這麼可能救他們。」
善鳴人笑道︰「呵呵，救與不救，全在你自己，你得問你自己的心，但是我知道你一定會救三代這老頭子的。」
鳴人好奇道︰「你怎麼知道我會救三代那色老頭，他的生死與我何干，我為什麼要救他，是他自己自不量力，都七老八十了還硬要逞強，死了也活該。」
善鳴人笑道︰「真的是這樣嗎？你真的不救嗎？」
鳴人回道︰「不救，我才不救呢。他死了活該。」
善鳴人遺憾道︰「那還真是太可惜了，我還以為你會救三代這老頭子呢，你真的不救嗎？你不想看三代那色老頭在你的色誘之術面前失血過多而亡了嗎？會少很多樂趣的。嘻嘻嘻。你當初創造色誘之術的時候不就是有這樣的想法。」
鳴人︰「……」
暗鳴人「……」
而九尾听到善鳴人這奇葩的理由已經捧著肚子哈哈大笑了起來。
鳴人決定了，不在理會善鳴人這個逗逼，可是在他的心里卻是有了一些異動的想到「嗯，其實讓這色老頭，在我的色誘之術面前死去，想想好帶感啊，怎麼辦啊，要不還是救了他吧，反正他對我也不錯。」
鳴人回到家里後看著睡得正香的香磷，頓時不知道該怎麼辦才好，難道要繼續跟香磷一起睡嗎？可是不一起睡，明天怎麼跟香磷交代我今晚怎麼到床上睡，我可沒有夢游癥啊。
鳴人最後還是和香磷睡在了一起，鳴人剛一睡下，香磷就翻身抱住了鳴人，身體的摩擦使鳴人有點受不了。
鳴人欲哭無淚的在心里想到「這他嗎，我不是柳下惠啊，可以坐懷不亂啊，這對我就是一種煎熬啊，我一個思想成熟的成年人怎麼受得了啊。」鳴人感覺自己快被身上的邪火燒得失去理智了。
鳴人紅著眼望向懷中的香磷，突然懷里的香磷露出了幸福的微笑，香磷的這個笑容頓時讓鳴人楞住了。
鳴人自嘲的心里想到「我什麼時候變得這麼只會用下半身思考的生物了，呵呵，還真是下等生物啊。香磷是這麼的單純，我怎麼可以有這麼齷齪的思想呢。她只是把我當成她唯一的依靠，我怎麼能傷害她呢。」
鳴人想到這里，心里的那股邪火慢慢的消失了，取而代之的是一股很溫暖的關愛，這股情感使鳴人感到前所未有的滿足感，這種情感和雛田的愛情跟佐助的友情還是跟花火的兄妹之情完全不同的感受。
鳴人抱著香磷輕聲的說道︰「睡吧香磷，安心的睡吧，我會保護你不會再受到傷害的。」
鳴人就這樣抱著香磷安靜的閉上了眼楮，臉上也露出了幸福的微笑。