遼闊的大海上，北烈陽憑自己的力量，飛掠的時間越來越長。他漸漸悟出了其中的訣竅，將混沌之氣操控得細致入微，捕捉到天空中氣流的變化，隨之而動。
秋不二見北烈陽進步神速，心里為他高興。亂世當頭，實力提升是最重要的事。就在此時，黑龍所在的小島方向，雷雨忽至。
北烈陽叫道︰「不二，應該是小黑的化形之劫，你我快趕回去。」秋不二心中疑惑，小黑重生至今，短短一年之內，就要化形？
兩兄弟距離那座小島足有數十里之遙，遠處里，一片黑雲，閃電不時劃過。北烈陽站在擎天之上，與秋不二並肩飛行。
小島上，銀空心中大驚，這樣猛烈的化形大劫，她之前聞所未聞。狂雷陣陣，直撲黑龍，黑龍無處躲避，抱著腦袋蜷縮成一團。
銀空又氣又笑，這家伙哪有半分天才的模樣？雷聲接連炸起，黑龍在雷電的暴擊下，已血肉模糊。
西海之上，不知多少妖獸蠢蠢欲動。這樣的天劫之下，渡劫的修士十有八九會隕落。隨身攜帶的重寶便是無主之物。
虛空之上，萬妖老祖嘆息不已，黑龍這小子運氣太好，重生之後，竟然踫到了青鸞之子，秋不二。吸收了秋不二的精血，再經原初之氣洗禮，竟然這麼快便要化形了。
萬妖老祖心底涌起一絲沖動，自己已卡在瓶頸上不知多少年，難道也要重生轉世，才有希望突破？
此念一生，萬妖老祖立刻陷入幻境。在幻境中，他的身軀崩解，魂魄在九天十界內穿梭。不知過了多久，他的魂魄鑽入一枚石卵中。
那枚石卵邊，是一只龐大的飛鷹。飛鷹眼中，閃過一絲疑惑，似是對萬妖老祖的魂魄有感。他尋找一陣，毫無所獲，便閉上雙眼，守在石卵前。
又不知過了多久，石卵裂開，萬妖老祖化作一個白胖胖的嬰兒，從石卵中爬了出來。那飛鷹開口道︰「聖嬰終于誕生，不枉我苦等了這麼多年。」
萬妖老祖剛要開口說話，飛鷹一口將他吞下。聖嬰血肉化作龐大的精力，旋即被飛鷹運轉功法吸收。
一縷魂魄，再次飄溢出來。恍恍惚惚，不知過了多久，萬妖老祖又進入一枚透明的卵內。卵中孕育這一只鳳凰，閃著五彩的波光。
萬妖老祖在卵中，被龐大的精華滋潤，迅速成長，很快便破殼而出。一只山魈呼嘯而過，將他撕成兩半，萬妖老祖所化的鳳凰，沒有鳴叫一聲，便葬身獸月復。
輪回了不知多少次，萬妖老祖一點真魂，幾乎消耗殆盡。渾渾噩噩中，忽然耳邊一聲厲喝︰「萬妖老兒，老子化形成功了，等著我把你撕碎。」
萬妖老祖驟然驚醒，自己仍舊置身虛空之上。他一身冷汗，不知不覺間，他竟墮入魔道，這到底是誰的化形之劫？
舉目遠望，只見雷光已散去，不知多少妖獸，潮水般涌向黑龍所在的小島。小島上，一名十來歲的小男孩，赤身，正對天厲喝。
萬妖老祖惱怒起來，罵道︰「你這個黑廝，若不是我安排一條生路，你早已魂飛魄散。如今你重生化形，竟然要拖累我。我倒要看看，你如何渡過眼前這一劫。」
小島之上，大戰已爆發。銀空守在化形的黑龍身旁，舞動月光神槍，將一只只妖獸刺死。黑龍則手持一柄短劍，割下妖獸肉，扔到嘴里。
隨著獸肉入月復，黑龍以肉眼可見的速度長大。銀空的修為已在九級，來到西海後，收獲了龐大的妖力，月光在手，妖獸當者即死。
可惜妖獸如潮，源源不斷，數名修為在八級以上的大妖，站在海面上，靜觀戰場局勢變化。有人大叫道︰「快殺死剛剛化形的小子。」
無數妖獸，紛紛殺向化形的黑龍。銀空揮出一道妖力，化作一個透明的光罩，將黑龍遮擋其中。
空中傳來一個嬌滴滴的聲音︰「一起出手，將這女人擊殺。化形那小子的血肉，我們一起來分，若違此誓，天誅地滅。」
說話的正是妖澤，她趕到此地，沒有找到北烈陽和秋不二，卻發現有妖獸在度化形之劫，當即心動。
妖澤說動手便動手，一股妖力，直擊銀空。觀戰的幾名大妖，紛紛撲了上去，將銀空死死纏住。
無數妖獸，連續不斷地沖擊著光罩。眼看光罩就要破裂，一道璀璨靈力，從天而降。秋不二怒道︰「滾開，我的兄弟，豈是你等畜生能覬覦的？」
問情劍上，原初之氣閃著光芒，一舉將光罩旁邊的妖獸肅清。秋不二背靠光罩，拼死一戰。光罩之內，化形的黑龍大叫道︰「大哥，我知道你不會不管我。」
虛空之上，北烈陽暗嘆一聲。秋不二已進入戰場，看他的架勢，不惜一死，也要保護化形的黑龍。
不二既然做了選擇，我又豈能落後？北烈陽緊咬牙關，手舉黑石大槍，從擎天上一縱而下，落入戰團。
精神幻境全力撐開，北烈陽怒吼道︰「角人族北烈陽在此，誰敢一戰？」說話間，黑石大槍猛刺而出，一股透明的光芒，激射而出。
正在圍攻銀空的妖澤听到吼聲，猛地一驚，原來此人便是北烈陽。她略一沉吟，立刻倒戈，妖力直刺身旁的一只大妖。
那只大妖猝不及防，被一擊重傷，他怒吼道︰「妖澤，你為何偷襲我，不怕天誅地滅嗎？」
妖澤雙手一劃，將重傷的大妖分成三段，笑道︰「我發的誓，與殺你無關，天誅地滅也亂不到我。」
化形大妖臨陣倒戈，戰局立刻逆轉。銀空不知道妖澤是不是有詐，她趁機月兌離戰場，守在光罩外。
北烈陽、秋不二和銀空三人，將黑龍護在身後，苦戰不休。妖澤叫道︰「北烈陽，我久聞你的威名，想投靠你，尋一個出路，你可願接納？」
北烈陽眉頭緊鎖，邊戰邊道︰「我第一次來到西海，你是如何听說我的？」
妖澤道︰「你接納了我，我自然會告訴你，總之，我對你了解頗多。知道妖冉在你身邊，妖熙在你妹妹身邊，所以才選擇投靠你。」
戰局緊張，北烈陽略一沉吟，朗聲道︰「妖澤，你若真心投靠我，我便誠心待你。若違此誓，北烈陽願在先祖尊位前自盡。」
妖澤歡呼一聲，手中出現一柄古樸的寶劍。劍鋒一閃，有一名大妖被斬，妖澤身形如電，圍繞著戰場，大開殺戒。
虛空之上，萬妖老祖恨聲道︰「姓黑的小子，這次算你運氣好。我要將你扔到萬龍洞內，看你還有沒有這麼好的運氣。」
一道驚天妖力，從天而降，瞬間便將黑龍籠罩住。萬妖老祖的聲音隨即傳來︰「你這小子，幾乎害了我的性命，我豈能輕饒？隨我走吧。」
妖力化作一只大手，將光罩捏碎，攝著化形的黑龍，直入虛空。銀空揮舞月光神槍，猛刺那只大手。
一陣驚天波浪，忽然從海里掀起，將銀空的攻勢化解。地面上的妖獸，發瘋一樣猛攻不停。銀空再次被纏住，無力搭救黑龍。
秋不二暗咬牙關，手起一劍，正中大手。萬妖老祖皺了一下眉，怒道︰「秋不二，你竟敢刺我，等著回家，你媽揍你吧。」
秋不二再刺幾劍，卻攔不住大手的去勢。北烈陽叫道︰「妖澤，快攔住大手。」
妖澤肅聲道︰「主人，我會盡力，至于攔得下攔不下，那就不知道了。」
寶劍揮舞，直直刺向虛空中的大手。萬妖老祖冷笑一聲︰「小章魚，還真把自己當回事了，若不是我有幾分香火情，早已親自出手了。」
萬妖老祖揮手擊出一股妖力，瞬間即至，妖澤慘叫一聲，被遠遠擊飛。北烈陽面沉似水，黑石大槍對空猛刺。
透明的光芒，正中妖力幻化的大手。大手立刻潰散，萬妖老祖高呼一聲︰「這是什麼力量，為何如此厲害？」
他在高空之上，曾見北烈陽出手，卻不知道這道光芒的厲害，如今中了一記，才深切地感受到。
萬妖老祖再次揮出一道妖力，將黑龍凌空攝走。他瞬息遠去，叫道︰「若想救這個欠揍的小子，便來神龍島來找我。」
眼見黑龍已被捉走，妖澤倒在地上，聲息皆無。北烈陽三人怒火滿胸，對著戰場上的妖獸，大開殺戒。
這些妖獸死戰不退，圍著三人，猛攻不休。一場大戰，足足打了兩個時辰，饒是銀空修為在九級，妖力深厚，依舊疲憊不堪。
她掃了一眼北烈陽和秋不二，只見兩兄弟一人當面迎敵，一人在戰圈里飄忽不定，打得極為慘烈。
北烈陽的精神幻境，對妖獸影響極大。不少妖獸身上，散出縷縷黑氣，顯然已被魔化。角人先民在幻境中起身吶喊，籠罩其中的妖獸，紛紛動作僵硬，隨即被刺倒。
就在此時，遠處又涌來不知多少妖獸，銀空暗叫不好。妖澤的聲音冷冷響起︰「眾兒郎，將此地的妖獸全部擊殺。」
來援的妖獸都是妖澤的麾下，听到此命令，有大妖疑道︰「大人，為什麼要殺妖獸？他們是我們的同類，大敵當前，豈能自相殘殺？」
妖澤提起一口氣，勉強跳了過去，猛地在大妖頭上抽了一記，怒道︰「你不自相殘殺，怎麼修成的大妖？要殺就殺，不殺滾遠點。」
大妖一聲呼喊，帶頭殺向小島上的荒獸，片刻之間，荒獸已被殺光。
秋不二眼望著高空，嘆道︰「烈陽，這一次，我們不得不去闖神龍島了。」北烈陽點了點頭，沉默不語。
銀空喘過一口氣，舉槍指向秋不二，冷聲道︰「你到底是肅州城的周旋木，還是角人族的秋不二？萬妖老祖為何認識你？」
此言一出，秋不二瞠目結舌，不知道該從何說起。