話說張獻忠當年在谷城受撫之時，曾拜石屏土司龍在田為義父，並從他那里獲得了大量馬匹和軍械物資。
得此便利，以孫可望、李定國為首的大西軍主要將領，也和滇軍諸將混得爛熟，由于大西軍同雲南土司軍過從甚密，甚至引來了湖廣縉紳士民的不安，紛紛傳言滇軍通賊。待至後來張獻忠重舉義旗，龍在田也因受此牽連，罷歸石屏。
龍在田如今正被雲南亂局攪得是焦頭爛額，陡然听聞孫可望率大西軍已進入貴州，不禁大喜過望，立刻派遣心月復之人化妝成漢人百姓的模樣，去往貴陽面見孫可望。
信使進城後，直奔孫可望府邸，對正在門前值守的小旗官作揖言道︰「在下乃是信使，有要事求見孫將軍，煩請小哥通稟一聲。」
小旗官走下台階，上上下下打量了一番信使的模樣，奇怪地問道︰「你是從哪里來的，帶的又是誰家的信？」
信使連忙答道︰「在下從石屏而來，我家老爺與孫將軍本是故人！」
小旗官听罷大吃一驚，自是不敢怠慢，趕忙抱拳言道︰「您且在此稍候片刻，小的這就去向國主稟報。」
孫可望此時正獨自一人呆在後堂中，思慮著大西軍下一步的進軍方向，突然听說龍在田派了信使前來，孫可望不禁一愣神，連忙吩咐將信使引入後堂相見。
在小旗官的引領下，信使步履匆匆而來。孫可望趕忙換上一臉笑容，起身相迎道︰「龍老將軍別來無恙？」
信使向著孫可望深深一躬，而後不緊不慢地說道︰「承蒙將軍關心，我家老爺安好！在下奉我家老爺之命，長途跋涉至此。由于擔心途中遭人搜查，故只口授內容，令在下當面告達，並無書信留存。」
隨即，信使便依照龍在田的吩咐，將雲南近幾年發生的一切，一五一十地告知了孫可望。
原來自從崇禎皇帝死後，雲南便陷入了一片混亂之中，先是前年九月，武定土司吾必奎發動叛亂，聲言︰「已無朱皇帝，何有沐國公？」
叛軍攻勢猛烈，先後奪取大姚、定遠、姚安等地，全滇皆為之震動。坐鎮昆明的黔國公沐天波見此情形，自是坐立不安，連忙檄調石屏土司龍在田、峨土土司揚祖、蒙自土司沙定洲、寧州土司祿永命、景東土司刁勛等人合力進剿，最終擊敗叛軍，生擒吾必奎及其爪牙。
叛亂平息後，沐天波于黔國公府中擺下慶功酒宴，招待各路土司，聊表謝意。
哪知這場酒宴卻是引狼入室，那蒙自土司沙定洲在赴宴期間，見黔國公府華麗無比，早已生出羨意，又見沐天波拿出許多金銀珠寶酬謝諸人，沙定洲心中更是又驚又喜，暗自言道︰「這黔國公賞賜居然如此大方，其府藏兩百余年所積之財寶可想而知矣！」
這沙定洲乃是原王弄土司沙源的兒子，阿迷州土司普名聲病死後，他的老婆萬彩雲耐不住寂寞，改嫁給了沙定洲。如此一來，兩家土司便順理成章地合二為一，從此實力大增。為了鞏固彼此間的關系，萬氏殺死了沙定洲的原配夫人，沙定洲則殺死了萬氏與普名聲的兒子。
隨著實力的增長，沙定洲的野心也開始迅速膨脹起來，居然生出了佔據全滇，取代黔國公府在雲南統治的念頭。因此，叛亂平息後，沙定洲夫婦二人並沒有立即返回，而是借故逗留于昆明城中，伺機而動。
由于過去沙定洲的父親沙源對明朝忠心耿耿，沙定洲平日里也都以老實憨厚的形象示人，因此沐天波對此並未起疑，反倒多次在府中設宴款待夫婦二人。
沙定洲夫婦二人大字不識，而萬氏的妹夫湯嘉賓卻是個秀才，沙定洲見他識文斷字，將來起兵造反少不了這種人，于是邀其共舉大事。湯嘉賓此人素不安分，自是跟沙定洲一拍即合，當他探得昆明城防守不密的情報後，立即向沙定洲稟告，並慫恿道︰「今省府守備不嚴，漢官之間各有所隙，正是舉事的大好時機！莫要錯過！」
沙定洲深以為然，遂于隆武元年十二月初一日，假托告辭之名，驟然發難。他親率土兵攻入黔國公府，並分兵佔據了昆明各座城門。
事起突然，黔國公沐天波猝不及防，怒氣沖沖地向著左右心月復言道︰「本公原以為沙源忠貞，故不加防備，怎料其子忤逆至此，竟敢犯上作亂！可惡至極！可惡至極！」
眾人見倉促之下，根本來不及組織軍隊抵抗，連忙勸說道︰「總府大人，今情況緊急，不如暫且移駕他處，徐謀討逆！」
無奈之下，沐天波只得隨身攜帶著官印和世襲鐵券，在幾名心月復侍衛的拼死保護下，狼狽逃出了昆明。
雖然沐天波得以逃月兌，可他的母親陳氏以及妻子焦氏卻沒有那麼幸運了，面對叛軍的追趕，二人倉惶逃入一間尼姑庵中。
眼見叛軍越來越近，已是走投無路，陳氏當即對兒媳言道︰「咱們沐府世代鎮守雲南，今雖遭變故，然我兒必當逢凶化吉，只恐叛賊將至，沐府門風受辱矣！」
說罷，二人抱頭痛哭一陣，隨即自焚而死。
再說沐天波，在逃亡途中遇見聞訊趕來救援的石屏土司龍在田和寧州土司祿永命，見是黔國公，龍在田和祿永命趕忙下馬叩首請罪道︰「屬下救駕來遲，請總府大人治罪！」
沐天波一把將二人從地上托了起來，強斂心神道︰「無妨！那沙定洲外表忠誠憨厚，背地里卻是一肚壞水，著實可惡！本公知爾等皆是忠勇之士，不必拘禮，快快起來說話！」
祿永命起身後，恭恭敬敬地問道︰「今昆明失陷，總府大人意欲何往？」
沐天波嘆息道︰「欲往西寧暫避鋒芒！」
祿永命听後卻是連連搖頭︰「萬萬不可！若去西寧乃是棄藩重罪，要是朝廷怪罪下來，總府大人當何以自處？現金滄兵備道楊畏知鎮守楚雄，兵馬強壯，大人若往，必能號令三軍，重整旗鼓！」
沐天波思慮了許久，終于決定采納祿永命的建議，二人于是一路帶兵保護著沐天波，轉道直奔楚雄而去。
听聞黔國公一行避難至此，楊畏知連忙帶著眾文武官員出城十里相迎，並將沐天波安置于自己的府邸之中。
沒想到這才剛進城，就有緊急軍報傳來，說沙定洲正親率大軍向著楚雄殺來。沐天波聞報大驚失色，急召楊畏知、龍在田等人前來商議應對之策。
見沐天波心神不寧，楊畏知當即建議道︰「總府大人，如今楚雄剛剛經歷戰亂，元氣尚未恢復，一旦叛軍兵臨城下，怕是堅守不住幾日！不如暫且移駕永昌，那兒關隘重重，可保萬無一失！只要總府大人安然無恙，我等在此抵御叛軍，也能後顧無憂矣！」
沐天波深以為然，立即帶著心月復侍衛連夜出城，奔向永昌。
次日清晨，天才剛蒙蒙亮，沙定洲便率叛軍殺到了城下。楊畏知深感形勢緊迫，不敢有絲毫怠慢，趕忙登上城樓觀看。
只見城下密密麻麻全是叛軍，一眼望不到頭。楊畏知心道這叛軍剛剛攻下昆明，士氣正盛，加之楚雄城中目前只有幾千守軍，軍備不整，如若一味死守，這城肯定是守不住的，當務之急，惟有拖延時間了。
念及至此，楊畏知對著城下不可一世的沙定洲大聲喊話道︰「土司大人，沐天波昨夜確實來過楚雄，不過本官並沒有放其進城，他已經連夜逃往永昌去了，您說朝廷下令掃除沐天波，不過本官暫時還未接到消息，情況不明，順逆未分，本官實在不便開城相迎。要不這樣，您且先去永昌，若沐天波果真躲在那里，您有這麼多人馬，定能一舉將其擒獲，屆時待您得勝歸來，朝廷的旨意大概也到了，我等自當以屬下之禮迎接！還望土司大人海涵！」
楊畏知的一席話把沙定洲忽悠得是暈頭轉向，分不清東南西北，加上他正急著追殺沐天波，于是在城下匆匆與楊畏知締結盟約後，便繞過楚雄，攻打永昌去了。趁此機會，楊畏知迅速下令城中軍民日夜搶修城郭，堅壁清野，並從附近抽調兵馬，積極備戰。
果然不出楊畏知所料，永昌易守難攻，沙定洲久攻不下，又听聞楊畏知正在楚雄積極備戰，這才明白自己著了楊畏知這個老狐狸的道。他唯恐後路被斷，連忙回師攻打楚雄，然而此時，楊畏知已經完成了城防布置，叛軍連攻數日也無法破城，還被楊畏知抓住機會，偷營得手。
叛軍接連受挫，士氣更是一落千丈，無奈之下，沙定洲只好灰溜溜地撤圍退兵而去。
但是楚雄局部的勝利並不能扭轉整個雲南的局勢，楚雄退兵後，沙定洲轉而分兵攻掠雲南各地，寧州土司祿永命兵敗身死，石屏土司龍在田亦敗走大理。很快，除了楚雄以西的一小片地區外，滇中各州縣皆被沙定洲佔據。
沙定洲見大功告成，不禁志得意滿，他要求所有人都要以歷代黔國公的專稱「總府」來稱呼自己，並尊其妻萬氏為「主母」。緊接著，他又迫不及待地對黔國公府的府藏下手了，經過一番清點，共從府中抄出佛頂石、青箭頭、丹砂、落紅、琥珀、馬蹄、赤金等近一百三十萬斤，其他珍寶更是不計其數。
為了能夠名正言順的佔據雲南，沙定洲夫婦每日公開並輿而出，遍謁縉紳，一時間為其出謀劃策者甚眾。
踫巧此時，隆武朝東閣大學士，禮、兵二部尚書，兼雲貴湖川廣五省督師王錫袞，剛剛抵達昆明。沙定洲知道王錫袞的分量，遂將其軟禁起來，脅迫他與雲南巡撫吳兆元共同上疏隆武帝，聲稱黔國公沐天波造反，有土司沙定洲舉義兵將叛亂平定，宜以沙定洲繼任黔國公，代鎮雲南。
王錫袞的小命被捏在沙定洲手中，豈敢不從，而吳兆元卻使了個心眼，在奏折中表示要辭去巡撫之職，以此暗示隆武帝雲南有變。
二人的奏折被八百里加急送至福京，此時，隆武帝已是自身難保，加之路途遙遠無法查證，隆武帝當即發出諭旨，令沙定洲掃除沐天波及其黨羽。至于吳兆元的請辭，隆武帝也沒有看出其中深意，只是回復他不準辭職。
等到後來，越來越多從雲南方面的消息傳來，隆武帝方才知道整件事情的始末，奈何卻是鞭長莫及，只能是听之任之了。
隨著隆武帝的旨意傳到昆明，沙定洲更加肆無忌憚，他逐步鞏固著自己對雲南的控制，圖謀一旦時機成熟，便宣布雲南獨立，效仿緬甸、暹羅等外藩一般。形勢對沐天波越來越不利了，可這位黔國公卻是束手無措，只能眼睜睜地看著沙定洲在雲南境內為所欲為。
在听完信使詳盡的述說後，一個念頭忽然在孫可望的腦海中漸漸形成，他托著下巴，緊閉雙眼，陷入了沉思之中。