葛鳳山下，馬超大營。
馬超率軍進抵葛鳳山，原本準備發動突襲，卻發現葛鳳山上的敵軍已經有了防備，于是便放棄了突襲的打算，在葛鳳山下扎下營壘，準備先探清楚下邳及其周邊的情況再做打算。
就在馬超與馬岱商議進攻策略的同時，營門校尉快步進來，呈上一塊木牌，朝馬超拜道︰「啟稟將軍，外面來了一個人，聲稱是影鳳麾下，有機密要事稟報將軍！」
馬超感到有些意外，當即走到校尉面前，從他的手中接下了木牌，翻看了一遍，然後交給了一旁的馬岱。
馬岱看過之後，立刻對馬超道︰「大哥，這確實是娘娘麾下影鳳的腰牌。」
馬超對校尉道︰「立刻把人帶進來。」
校尉應諾一聲，快步去了，片刻之後領著一個做男子打扮的女子來到馬超的面前。
那女子看見了馬超，當即拜道︰「拜見將軍！」
馬超從馬岱的手中拿過木牌交還給了對方，道︰「你是娘娘的部下？」
女子道︰「準確的說應該是奴婢的主人是娘娘的部下。主人她不便出城，因此便由奴婢代勞了。」
馬超問道︰「也就是說，是你的主人派你來向我傳訊的？」
「正是。」隨即女子竟然一把扯開了胸口的衣襟，露出大片雪白的肌膚來。兩個大老爺們驟然看見這樣的情景，都不禁呆了一呆。
反應過來時，女子已經從衣襟內側扯下一塊布條來，呈給馬超，道︰「這是我家主人的書信，請將軍過目。」
馬超接過布條，看了一遍，臉上流露出十分意外的神情來。
就在馬超率軍兵臨下邳的同時，張遼率領的十二萬大軍正在大舉東進，準備追上正在撤退的曹操劉備聯軍，然後拖住他們。
這一日，大軍行進在呂縣附近的山林丘陵之中。
張遼朝前方望了望，扭頭問身邊的副將宋憲道︰「斥候已經多久沒有回報了？」
宋憲想了想，抱拳道︰「大概有差不多三個時辰了。」
張遼皺著眉頭，流露出思忖的神情。
宋憲見張遼有擔憂之色，禁不住笑道︰「文遠兄不必擔心，雖說斥候兩個時辰須回報一次，然而斥候在外巡視，又如何能夠如此把握好時間，許多情況都有可能讓他們延宕了。」
張遼點了點頭，喃喃道；「或許我是多心了吧！……」
朝前方看了一眼，皺眉道︰「不知道為什麼，自打從徐州出來之後，我就一直有一種別扭的感覺。……」
宋憲不解地問道︰「文遠兄此言何意啊？」
張遼道︰「曹操劉備這兩人，可說是除了陛下之後最雄才大略的梟雄人物！
我原本以為今次徐州會戰會是一場十分艱難的惡戰，可是卻沒想到這場大戰會如此虎頭蛇尾，竟然這麼快就結束了！
曹操劉備這麼快就放棄了，實在叫我很有些意外啊！……」
宋憲輕蔑地道︰「曹操劉備現在的實力已經遠遠不能與我們相提並論了！他們眼見情況不妙，倉皇逃跑那也是很正常的事情啊！」
看向張遼，笑道︰「我看文遠兄還在拿之前的眼光看待曹操他們啊！」
張遼沒有說話，面露思忖之色。
大軍繼續行進，突然，遠處的山林之上的一幕景象吸引了張遼的注意力。張遼發現左前方大概兩千余步開外的那片山林上空，有大批的鳥雀在盤旋著，遲遲沒有落下。
張遼心頭一動，立刻勒住了戰馬，喝道︰「情況不對，立刻下令全軍停止前進！」
宋憲大感意外，道︰「文遠兄，你這是……？」
張遼沖身邊的傳令官喝道︰「快去傳令！」
傳令官連忙抱拳應諾，策馬奔了下去。隨著傳令官的吆喝聲，行進中的隊伍漸漸停了下來。
宋憲問道︰「文遠兄，怎麼了？」
張遼指了指遠處盤旋于山林之上的鳥群，道︰「鳥雀不敢落入山林，這說明那一片山林之中必然埋伏下了大量的敵軍！」
宋憲吃了一驚，叫道︰「這如何可能？」
張遼顧不上解釋，立刻觀察了一下周圍的地形，看見不遠有一座山崗，雖然不險峻，但絕對可以作為防守的憑依，當即指著那座上崗喝道︰「大軍立刻前往那座山崗！快！」
而就在這時，數十萬聯軍就埋伏于張遼他們的前方，正等著他們入甕呢！然而張遼他們卻在即將進入包圍圈時停了下來。
劉備遠遠見此情景，不由的焦躁起來，喃喃道；「怎麼停下來了？」
說話間，遠處的張遼軍開始匆匆朝他們附近的一座山崗奔去了。
曹操眉頭一皺，喝道︰「不對！他們察覺了！」扭頭沖傳令官喝道︰「立刻擂鼓！」
轟隆隆的戰鼓聲突然出現，震動了原本寂靜的荒野山林。
與此同時，數十萬聯軍從埋伏的地方洶涌而出直朝張遼他們殺去！一時之間軍勢如潮，殺聲如雷，整片荒野山林好像一下子變成了汪洋大海直朝張遼他們席卷而去！
宋憲驟然看到這樣一幕，大驚失色，叫道︰「敵軍，敵軍竟然真的設下了埋伏？！」
張遼麾下各部全速退上山崗，幾乎剛剛登上山崗，聯軍的洶涌兵潮便席卷而來把整座山崗團團包圍了起來。
劉閑軍久經沙場，臨危不亂，在張遼的命令下迅速依托山勢排列成了多道防御陣線嚴陣以待。
宋憲看著山下幾乎一眼望不到頭的大軍兵潮，禁不住咽了口口水，驚嘆道︰「好家伙！要是我們一頭扎進去，只怕連骨頭渣都剩不下來了！」
隨即看向張遼，不解地問道︰「文遠兄，既然如此眾多的敵軍埋伏于此，為何我們的斥候一點都沒有察覺到？」
張遼搖了搖頭，道︰「恐怕不是沒有察覺到，而是察覺到了，卻來不及回來報訊就被敵軍給除掉了！」
宋憲恍然大悟，點頭道︰「難怪斥候遲遲沒有回返，原來是這個原因。」
這時，山下的戰鼓聲一陣一陣大響起來。兩人立刻朝山下看去，只見敵軍開始調動，準備發動進攻了！
宋憲立刻朝張遼抱拳道；「文遠兄，我去前面看著！」