慘烈異常的淞滬會戰只持續了三個月便落下帷幕，此時的上海，除去租界，其他部分都已經被日軍控制。長達三個月的慘烈戰事，令上海遍地難民，租界工部局不得不調集警察和軍隊，在連接租界外部各處通道設置關卡，以免大量難民涌入租界。就在上海日軍忙著查漏補遺，而大多數人都將注意力轉移去南京的時候，一個拎著黑色皮箱的年輕人施施然出現在上海碼頭。
再次來到上海，唐城心中很是感慨，從重慶走水路出發的唐城，並沒有直接到上海，而是先去了廣州，然後從廣州搭乘一艘美國郵輪前往上海。「麥克，好久不見！」才從郵輪上下來，早已經等在碼頭上的漢斯便迎了上來，對方的眨眼示意，讓唐城對麥克這個稱呼並沒有做出異樣之舉。兩人隨即來了個西方式的擁抱，漢斯這才在唐城的耳邊低聲言道，「碼頭上有太多的密探，一切都要小心行事。」
唐城這才留意到碼頭上，的確多了些神色詭異之人，不用說，這些可疑之人應該都是日軍情報部門的密探。「戰事雖說已經結束，可日本人還沒能完全掌控除租界之外的全部區域，碼頭這里是日本人控制的重要區域，這些密探應該都是他們的人。」漢斯伸手接過唐城拎著的黑色皮箱，兩人隨著人流離開碼頭。
「接到你的電報，說是要來上海，我就給你偽造了一個身份。」兩人上車之後，漢斯拿出一本護照遞給唐城。「你現在是一個剛來上海的美國華裔，對外身份是朗華公司在中國的代辦，租界現在管控的很是嚴格，沒有這樣一個身份，你在租界根本就寸步難行。」漢斯的解釋，令唐城眉頭微皺，他事先可沒有想到上海的局勢已經嚴峻到了如此地步。
「很好，有這樣一個身份也不錯，我這次來上海，可能會停留很長一段時間。」唐城一邊跟開車的漢斯說著話，一邊從車窗向外看，離開碼頭的這一路上，唐城已經看到了太多的難民。恍惚中，唐城又想起張江和送別自己時的情形來，或許那會的張江和，怕是也沒有想到上海會變成現在這個樣子。
有漢斯在，唐城很是輕松便通過了租界的關卡，轎車進入租界之後，秩序看著便好了很多，不過隨處可見的難民還是令唐城覺著心頭沉重。該死的日本人，這一切都是他們造成的！唐城的心中慢慢升騰起一股怒火。漢斯為唐城準備的住所，還是他去年在上海時住過的那棟洋房，只是物是人非，當時在洋房里做事的廚娘和管家卻已經換人。
「埃德蒙來上海已經有好幾年，瑪麗是他的妻子，他們都是可以相信的人。」雖然唐城在電報里並沒有嚴明來上海所謂何事，但漢斯卻知道唐城不會輕易相信別人，見唐城暗自打量埃德蒙夫婦，便出言為兩人作保。漢斯的話，令唐城心中明白，看來這對外國夫婦即便不是漢斯的人，也應該跟漢斯有著某種關系。
洋房里的擺設沒有絲毫變動，這讓重游故地的唐城心中感慨，自己可是陪著張江和在這里度過2個月的時光。「你在電報里並沒有說這次來上海為的是什麼？」唐城兩人在樓上的書房里坐定，漢斯便急不可耐的問及唐城來上海的緣由，在他看來，看似無害的唐城實際就是一枚危險的**。
「放心，我這次來上海不會給你帶來麻煩！」唐城接過漢斯遞來的雪茄，轉身再沙發里坐下來。「我本來在重慶待的好好的，結果有些人並不想我過的悠閑，就想要把我拖進一樁麻煩事情里。我惹不起那些人，就只好跑來上海暫避，當然，上海也不能白來，我總是要做些事情的。」唐城沒想瞞著漢斯，畢竟自己在上海做事，還需要漢斯的幫助。
唐城不想明說此行的目的，漢斯也不好繼續逼問下去，只是和唐城寒暄一陣之後，漢斯告辭離開。環顧書房里的擺設，還是和之前一樣，起身站起的唐城先反鎖了書房的門，這才打開自己帶來上海的黑皮箱。唐城需要用到槍械都放在隨身裝備包中，可隨身裝備包有重量限制，所以他額外帶來的**，就全都在這只黑皮箱里。
「哎呀！忘記問漢斯要手槍了！」唐城慣用的**手槍和***，在重慶襲擊中統據點的時候已經漏了底，這趟來上海，唐城並沒有帶著那兩支**手槍和那支***，隨身裝備包中只帶著一支毛瑟步槍和大量的步槍彈。有了步槍和**，唐城還需要兩支用于近戰的手槍，只是他剛才忘記向漢斯提及了。
確認門外沒人，唐城挪開書房里左側那面書架，將箱子里的**先存放在書架後面的暗格中。「埃德蒙，我要出去見個朋友，晚飯之前就會回來，如果有人打電話來找我，就請他晚飯的時候再打來。」身穿大衣頭戴禮帽的唐城從樓上下來，正好遇到管家埃德蒙從廚房出來，便隨**代了一句。唐城才到上海，便要去見的是情報處單獨調用給自己的兩處秘密聯絡點，其中一處專門給唐城發布任務，而另一處則專門提供唐城所需的裝備和情報。
離開住所，走到主街的唐城叫了一輛黃包車，繞著住所所在的區域線兜了個圈子，確認身後沒人跟蹤，唐城這才告訴車夫真正的目的地。唐城要去的第一個地方在公共租界里，是一間雜貨店，距離它不遠便是公共租界的巡捕房。離著雜貨店還有段距離，唐城就已經從黃包車上下來，混入人流向前走出一截，唐城便大大方方的轉身進了街邊的雜貨店。雜貨店的生意還算不錯，唐城進去的時候，雜貨店里正有兩個主婦模樣的中年女人在買東西。
唐城隨意掃了一眼，便站在櫃台邊伸手指向擺放香煙的位置，「給我拿三包煙，兩包老刀，一包哈德門，再給我三盒火柴。」听到唐城的聲音，原本正給那兩個主婦稱糖的雜貨店掌櫃，用眼角的余光掃了唐城一眼。唐城剛才的化，听著並沒有異樣，實際卻是來這里接頭的暗號。拿到香煙的唐城並沒有馬上付錢離開，而是先拆開一包老刀香煙聞了聞味道，然後拆開那包哈德門取出一支煙點著抽了起來。唐城此刻的動作，自然也是接頭暗號的一部分，待那兩個主婦離開，雜貨店掌櫃馬上換上一副面孔。
「三天前就已經接到上面的指令，沒想到你今天才出現！」雜貨店掌櫃裝作找零錢，一邊在裝錢的抽屜里翻找，一邊低聲對唐城言道。「日本人最近的動作很多，咱們在租界里的不少據點都被破壞，上面的意思，近期內要給日本人一點顏色看看。」雜貨店掌櫃所說的給點顏色看看，唐城知道這句話代表什麼意思，隨即輕輕點頭卻並沒有說話。
「你按照這個地址，去找余老板，他會告訴你任務的具體內容。你需要什麼裝備，余老板也會幫你想辦法，只是你不要抱太大希望，黑市里有不少日本人的密探，武器裝備不比以前好弄。」雜貨店掌櫃的聲音很輕，如果唐城不仔細听，根本就听不清這位剛才說的是什麼。伸手接過雜貨店掌櫃遞來的零錢，唐城也沒有拿走櫃台上的那三包香煙，便馬上轉身離開。唐城骨子里並不想跟情報處在上海的這些潛伏人員接觸，知道自己的人多了，未必會是什麼好事情，唐城還擔心自己會被這些家伙出賣給了日本人。
離開雜貨店的唐城只是轉過前面的街角，便又叫了一輛黃包車，約莫一盞茶的時間，唐城就已經趕到雜貨店掌櫃給出的那個地址。「江南茶莊！」站在街邊的唐城仰頭看著身前店鋪的招牌，沒想到那個余老板經營的是一家茶莊。「請問余老板在嗎？我從杭州來，余老板的三叔托我給他帶來一句口信。」走進茶莊，唐城徑自找上茶莊里唯一的一個中年男子。果不其然，被唐城找上的這名中年男子便是雜貨店掌櫃所說的余老板，看到唐城右手中悄悄亮出的那枚銅制紐扣，余老板微微楞了一下，隨便編反應過來。
替老板的三叔帶口信，那自然也就是親近之人，店里的伙計並沒有過分注意唐城，跟著余老板走進茶莊後面的庫房里，唐城一直繃著的神經這才算是稍稍松懈下來。兩人稍稍寒暄了幾句之後，余老板便從庫房的暗格中取出一個檔案袋遞給唐城，「這是第一個目標，里面是目標的基本資料，你看過之後就地銷毀就好。」
「你先記住這里面的資料，具體動手的時間，我這邊還需要確認。如果有需要的武器和裝備，先告訴我，我盡量幫你準備。」和雜貨店掌櫃說的一樣，余老板對武器裝備的準備，也是面露難色。唐城見狀，並沒有提及過分的要求，只是要余老板給自己準備兩支手槍，但子彈卻要了一百發。