當此之時，直系蕭耀南部25師屯兵雲夢、安陸、孝昌等地，馮玉祥部11師取鄂北隨州、廣水、大悟、紅安、麻城等地，與第5師對峙于孝感、黃陂一帶。西北人民軍背靠漢水，西面緊固鐘祥，沿京山——應城——孝感——黃陂河西，東面依托江北重鎮黃岡。
在南線，人民軍第4師主力與處在前線的鄂軍第2師一部、第8師、第18師合兵，由韓麟春帶領，沿長江以南布防，在蒲圻重兵防守，與湘軍形成僵持狀態。直系靳雲鶚1個混成旅月兌離于戰場外，駐兵江夏。
形勢對人民軍並不有利，至少人民軍的兵員不足以對對方形成壓制。
民國初的一個師為2旅4團制，師另轄1個騎兵團、1個炮兵團，約1.1～1.4萬人。因為缺少裝備，不少無炮之炮兵團，無馬之騎兵團，地方部隊尤甚。限于財力，有些部隊都不滿員。而人民軍承張漢卿所改編奉軍之編制，除部分新建制的師只裝備到炮兵營外，奉系軍隊的炮兵團、騎兵團都是貨真價實的。像承襲老一師的西北人民軍第1師炮兵部隊開始就是滿團，然後合並了兩個獨立炮兵營，加上從沈陽兵工廠新制的百十門山炮充實在各師，除騎兵師外，大都實現了師屬炮兵團的架構。
在入鄂之前，人民軍以蘭州和西安為大本營，現在，武漢以其優越的地理位置成為人民軍新的政治和軍事中心。既然連打王佔元這麼重大的事件吳佩孚都沒有真正用兵，想來除非直奉之戰起，他是不會介入陝甘的。這樣一來，從西北調兵入鄂以解人民軍不足成為可能。在這種考量下，人民軍第1師主力奉命南下，加入到軍事對峙中。
第1師一個旅不久後與第4師合兵一處，在長江以北形成2萬多人（騎兵師一個師按編制只有8千人）的軍事集團。
這些兵馬控制鄂軍3個師、3個混成旅及虎視眈眈的直軍2個師（蕭耀南25師，馮玉祥11師）、1個混成旅（靳雲鶚）共3萬多人，數量是居于下風。因為鄂軍大敵目前為湘軍，人民軍部隊轄有2個炮兵團的優勢火力，所以表面上人民軍數量少，但考慮到火力猛，敵方人多的優勢也就大致抵消了。
張漢卿解決了四川劉湘，轉手對付湖南趙恆惕成為優先。乘著北路軍在僵持，第1、第4兩個精銳的人民軍師及湖北第2、8、18師同時向湘軍發動攻勢。在五路兵馬的圍攻下，湘軍大敗，趙恆惕至此已知事不可為，連聲告饒，最後一點好處沒從湖北拿到，反倒使人民軍及鄂軍駐扎在了岳陽，佔據了湖南的北大門。
外患既除，湖北省自治日程也擺上了桌面。張漢卿僅留第1師駐在漢口、武昌、襄樊等要地，而將第4騎兵師駐在湖南岳陽，算是兌現了前所通電的人民軍在鄂留一個師的誓言。
不過張漢卿可不會白來為他人作嫁衣裳。他電「請」中|央政|府，將王金山第3混成旅、趙榮華第18混成旅編為湖北第一師，以趙榮華兼任師長，駐兵宜昌，並接收荊州，算是人民軍的一個旁支。余下部隊，改編為湖北武警總隊，當然都由人民軍派人加以改編。除第1師外，湖北將再不養軍，以實現鄂人自治之宣言。
後以駐沙市第8師王汝勤縱兵搶劫、管教無方為由，免去其第8師師長職務，調任有名無實的長江巡閱使，所遺第8師師長由原18師師長孫傳芳接任，並委孫傳芳兼任長江上游總司令。
孫傳芳在正史上也是未來的一大梟雄，雖然不甘久居人下，卻也是見風使舵、善于觀望形勢之輩。眼見得奉系勢力已達半邊江山，又擁有中|央政|府權力，為各方所難望其項背，因此對張漢卿極力邀功表現，在對付王汝勤之事上十分賣力。王汝勤兵力不多，在趙、吳及人民軍第1師一旅優勢兵力的威逼下，不得已放棄了指揮權。
張漢卿對孫傳芳的大名可謂如雷貫耳，通過將其從18師調往第8師，並以中|央電令的形式將長江上游總司令部駐所安置在九江，使孫的傳統勢力遭到弱化，杜絕了其在湖北的影響。另一方面也壓制了江西陳調元部對直系可能的支持，可謂一石二鳥。
將王佔元所部第2師撤消番號，與原鄂第18師一部合並為人民軍第7師，以戢翼翹兼任師長。將第18師剩余部分編入人民軍騎兵第4師——隨著汽車陸續裝備奉軍，張漢卿早已計劃逐漸降低騎兵在軍隊中的比重。這些騎兵雖然對人民軍實現突擊立下汗馬功勞，但前些天的長途奔襲還是暴露一個主要問題︰論持久長途作戰，馬仍然不如人耐久。有條件了，還是實現機械化的好。
第4騎兵師則將一部分騎兵團裝備到陝西第5、第6師及湖北第一師中，這些久隨張漢卿征戰的人民軍老兵對新編的陝西、湖北駐軍來說，既是約束也是直接的影響。
于是張漢卿坐擁陝甘鄂數省，手下有人民軍8個師10多萬的兵力，還直接控制著湖北2個師及直鄂軍2個旅，總實力上已不遜于直系，略少于奉系。這樣，「北奉」與「南奉」（人民軍）合起來佔據了中國當時軍隊的近一半。
此時東北奉軍已完成9個師屬炮兵團的編制，另成建制3個獨立炮兵團，奉軍各師成為民國各方勢力中唯一在師級火力配置上不遜于日本正規師團的有生力量。在1921年底，奉軍已組成2個水上飛機中隊（各12架），1個陸上飛機中隊，1個偵察機中隊（4架）的蓬勃發展中的空中力量，讓各方望而生畏。
作為一個漸漸成長起來的軍事家，張漢卿花了如此之多的精力拿下湖北，可不僅僅是為了讓它「自治」，撈取政治經濟以至戰略上的好處才是第一要素。不是張漢卿不皿煮不體恤民生，而是現在更快地完成統一中國的任務，中國的皿煮和民生才有發展的資格。
對軍事而言，武漢有全中國著名的漢陽兵工廠，名次僅在沈陽兵工廠之下。正中外抗戰中的「漢陽造」步槍可是中國抗日軍民一槍難求的最好制式武器，雖然它本身可能也不咋地，可要考慮到這是在中國。
安頓好局面，張漢卿抽空去看了看他一心想依之作為「革命」本錢的漢陽兵工廠，然而不看則已，一看卻大失所望。
漢陽兵工廠依托漢水之利，當時已能夠制造步|槍、機關炮、迫擊炮及各類炮彈、子彈，舊中國三大兵工廠，其重要位置還在太原兵工廠之上。不過清末時因財力問題，漢陽兵工廠停辦炮架、炮廠、炮彈、鑄彈、銅殼五廠，實際上山炮的制造已停止。
在辛亥革命時又遭到破壞，1915年袁世凱怕槍炮彈藥生產大權落入南方革命黨人之手，又將制炮機器、技術骨干調往河南鞏縣兵工廠，導致現在的漢陽兵工廠日漸衰退。
不過張漢卿還想看看，畢竟瘦死的駱駝比馬大？搞不好還能有些東西可用。不過親去之後，免不了讓這位少帥大倒胃口︰其設備之簡陋，做工之粗糙，無法讓人相信，這就是歷史上著名的漢陽兵工廠？怪不得抗戰時期用「漢陽造」來說明中國軍隊裝備差，果然名不虛傳！
沈陽兵工廠現在已經實現了月產大炮15門，迫擊炮30門，機關炮36挺，步槍1千支，炮彈1萬枚，子彈10萬發的產能，是當時中國最大、在亞洲也算是名列前茅的軍械廠。當然，現在的主要力量還是造炮——對張漢卿的軍改而言，炮是目前最重要的。
對比沈陽兵工廠，這里可算是從現代化一步跨回到原始社會了。
這樣的兵工廠是無論如何不能滿足人民軍的作戰使命的。一想起他的8個師的裝備補充還要從東北千里迢迢經歸綏人挑肩扛地輾轉轉運到銀川、蘭州、西安再到武漢就郁悶不已。武漢兵工廠既然被自己獲得，那就從無到有地重新煥發新生吧。
武漢是各方薈萃之地，物資豐富，加上張漢卿有財力支撐，有沈陽兵工廠無私的援助，建成中國一流的兵工廠不是問題。可是由此產生的另一個問題又來了︰一些機器龐大又臃腫，怎麼運輸？與北方重要的交通線京漢、津浦都要經過直系地盤，這些重要的戰略物資入了他們的眼，還不是肉包子打狗？
有一個辦法可以解決人民軍的困擾，那就是借用長江航運的便捷運送沈陽兵工廠的設備到漢陽兵工廠，使之重新具備獨立生產槍炮彈藥的能力。這樣一可以解決人民軍裝備自給的問題，二可以使直系鞭長莫及；三者用航運的代價比鐵路、公路來得小多了，不然，從東北到察哈爾、綏遠、陝西、湖北，這麼長的路程和中間極多的惡劣地形，好機器也顛壞了。
當然，除了重資重建兵工廠，張漢卿所重點關注的還有湖北自治後的走勢。依約張漢卿的人民軍只能在鄂駐一個師，吳佩孚也以此為借口將直系軍隊留鄂不走，不打破這種局面人民軍將極為被動。