年關將至，蘭州督軍府里進出的達官貴人們卻沒有往日喜氣洋洋的氣氛。
「安西軍」在中衛改編後，不畏嚴寒，兵分兩路，郭松齡率右路軍以迅雷不及掩耳之勢，連克景泰、白銀城，主力匯于黃河以北蘭州城下。張漢卿親率左路軍自吳忠南下，克同心，而後西出克海原、靖遠，一部扼會寧、定西以牽制天水、平涼守軍，主力則一鼓作氣到達榆中。
平涼守軍張兆鉀部因人少，自顧尚不暇，又不知「安西軍」虛實，不敢輕出。
現在蘭州城中能用的兵力少得可憐︰原本甘肅8鎮，回、漢各半。因銀川馬福祥馬鴻賓叔佷、涼州馬廷勷受降，蘭州東、北門戶大開。甘州、肅州守軍遠在大西北，又為馬廷勷所拒。相近的西寧馬麒龜縮實力以求自保，河州的裴建淮倒是有心，但力不從心。
城中所能依賴的，無非是剛從前線敗逃回來的隴東鎮守使陸洪濤的部隊。可是敗軍之將，安敢言勇？
甘督張廣建知道自己在甘的好日子到頭了，他連向中|央發電求救。可是段祺瑞自己早已宣布下野，由靳雲鵬署理國務總理之職。雖然甘肅事急，畢竟非他這個去名的前總理所能干涉。
靳雲鵬雖同為皖系，于1919年初入閣任陸軍總長之際為圖謀組閣，早已與直、奉兩系眉來眼去，暗中聯絡直奉兩系。
徐世昌為平衡各派勢力，鞏固其統治地位，于1919年9月24日，在薩鎮冰代理期滿後重新任命他為國務總理。在直奉兩派通電支持和參、眾兩院通過後，于11月5日，正式受命組織內閣，並兼任陸軍總長。
他上台後，不堪忍受段祺瑞的非議與責難，力圖擺月兌其控制，並想促成南北議和，因段從中作梗而作罷。此時正是依賴奉系以求自立的非常時機，怎肯為了一個依附段的且對他無所輕重的甘肅而和奉系撕下臉來？無非是勸諭雙方以民生為重，緩兵罷戰之陳詞濫調罷了。
而段祺瑞明顯地感覺到直系勢力所涌動的暗潮，為拉攏奉系以免陷入兩線夾擊的不利局面，因而對張漢卿在西北的動向並沒有施加太大的影響。
為使張廣建體面下台，靳雲鵬以徐世昌總統名義授予他陸軍中將餃，並調張廣建繼任將軍府咨事，實際上是閑居了。調職令說︰「奉大總統喻，邇以外交迫切，張督久任邊關，閱歷甚富，調京另有借重，非出左遷，張督為關系國家之大員，本大總統知之有素。國家設官，本無內外輕重之殊，出掌封圻，內參機要，為國盡瘁則一。望勿以張督遷調致生誤會。」
張廣建見形勢已無可挽回，只得通電表示服從中|央安排，並與「安西軍」商議休戰，將蘭州城防交與「安西軍」。 西寧馬麒、甘州馬麟兄弟，河州裴建淮、肅州吳柚仁相繼表示臣服于張漢卿。平涼張兆鉀、天水孔繁錦卻結成軍事聯盟，意圖據險而守。
張漢卿指示郭松齡接收蘭州，並安定河州及安排進青事宜，自己與韓麟春東下靜寧，沿平涼公路往攻張、孔。
甘肅地域廣大，西北軍實力有限，故張漢卿並未以分兵把守。而僅倚靠各大城市作鏈接。因隴西南多山且無戰略價值，于寧夏黃河北部僅在石嘴子、銀川、中衛、各留下一個團。黃河以南僅吳忠作為戰略留守也駐了一個團，然後放棄對寧夏中月復部的佔領，大軍徑入固原。
固原地處西安、蘭州、銀川三省會（首府）城市所構成的三角地帶中心，為寧夏著名的回族聚居地區，歷史悠久。曾是經濟重地，交通樞紐，軍事要地——「外阻河朔，內當隴口，襟帶秦涼，擁衛畿鋪」。
古人形象地評價其地理位置說︰「左控五原，右帶蘭會，黃流繞北，崆峒阻南，據八郡之肩背，綰三鎮之要膂」、「回中道路險，蕭關烽堠多」，自古就是關中通往塞外西域的咽喉要道上的關隘和軍事重鎮。
這里物產豐富，山川秀美；伊斯|蘭文明與中原文化交匯，生活中充溢濃郁的伊斯|蘭風俗和中原文化風情。我國近代西北最早的一條公路干線——西安至蘭州的公路就從這里通過。
12月11日，左路軍指揮部安置于涇源縣城。是先打平涼還是先打天水，張漢卿與韓麟春有了分歧。
按韓麟春的意思，是先打兵力稍弱的平涼張兆鉀部，涇源距平涼較近，當天可即。天水守軍欲要相救，須經過險隘的六盤山，殊為不易。
而張漢卿則認為張兆鉀已先在六盤山麓設險加固陣地，強攻則損失巨大且耗時日久，易給天水孔繁錦部以增援的可能。不如佯攻平涼，突襲天水，則張兆鉀兵不敢出險隘，孔繁錦始料不及。俟天水事畢，平涼可一戰而定。
在軍事上張漢卿可謂從善如流——不從不行，尊重軍事指揮者尤其是第一線的指揮員是歷來作戰成功的前提。戰略上自己還行，指揮打仗可是外行，這事關生死的大事，可不能武斷獨行啊。
韓麟春也由衷地敬重張漢卿。這位年輕的少帥，沒有一絲少帥的架子和紈褲子弟的習氣。不但有著驚人的洞察力和戰略眼光，在行政及軍事上也能夠懂得放權，基本上從善如流。軍事上的爭議，使他們之間的磨合越來越默契。
兩人就雙方的爭議點作了討論和綜合，卻得出了一個更好的方案來，即︰以佯攻平涼變強攻平涼，如能一舉戰勝，則大勢已定。如強攻不成，則變成佯攻，吸引天水守軍來援，變成「圍城打援」之勢。
于是調師屬炮兵團及2個步兵團交旅長于兆麟帶領強攻平涼，張漢卿及韓麟春率余部1旅及師屬騎兵團沿六盤山南北走向的狹長山地悄入南段隴阪設伏。這里山勢陡峭，為渭河平原與隴中高原的分界。
次日上午10時，強攻平涼開始。但是西北軍以大炮撲天蓋地向守軍陣地轟鳴，步兵乘隙推進。西北軍強悍的裝備開始發生作用，至12時，平涼守軍東、西兩個側翼山頭已被拿下。
孔繁錦于接到張兆鉀的緊急求救電報時即率主力獨立旅以急行軍前往救援。听得遠處的炮聲隆隆，他心急如焚。唇亡則齒寒，一旦西北軍打敗平涼軍，沒有後顧之憂後，自己需要獨立支撐了。
然而氣喘吁吁的天水軍馬上也陷入到苦戰中。一聲槍響，伏兵盡出。佔有有利地勢的西北軍截斷其進退路線，居高臨下將孔繁錦部緊緊圍困在谷地中。
激戰約一小時，天水軍死傷大半。余下的士兵漫山遍野逃竄，潰不成軍。西北軍紅旗招展，與遠處平涼的勝利高呼聲連成一片。指揮部設在一處高山上將戰場情況一覽無余的張漢卿與韓麟春知道，平涼也大勝了。
經此一役，甘肅再無大戰。西北與東北連成一體，這是多麼強大的力量！有了這種強大的武備，才足以統一中國，建立他心中的強大的中華民族！什麼皖系、直系、北洋軍閥、國民黨，見鬼去吧。未來的中國要由我張漢卿來主宰！
張漢卿豪情滿懷，驀然一首詞涌入腦中。是啊，除了毛偉人博大胸襟和氣魄，什麼也表達不了他現在的心情。他對著蒼茫大地長吟，雄壯的聲音在山谷中回蕩︰
「天高雲淡，望斷南飛雁。不到長城非好漢，屈指行程二萬。
六盤山上高峰，紅旗漫卷北風。今日長纓在手，何時縛住蒼龍？」
韓麟春也被少帥的豪情所感染，他沉靜地望著張漢卿說︰「少帥，韓麟春願意永遠跟著少帥的旗幟走！」
隨軍記者抓拍下張漢卿風中佇立的身影以及居高臨下所見到的數不盡的紅旗，一個月後照片連同這首詞發表在《奉天時報》的頭版，題目就是《清平樂?六盤山》。
因為西北人民軍人數的急劇擴張，和積極準備來年的對皖戰事的考慮，張漢卿即將所俘各部官兵進行整編，並在回民中招募士兵入伍。著名的回族將領馬本齋就是在此時加入人民軍的，當時他還跟父親在內蒙一帶給人放馬。
在收編降將方面，張漢卿參考少帥辦公室一處軍情處長林蔚給出的辦法︰高官少兵。所有新降將領，都晉升為所在地的保安部隊司令，但是其強兵則被調撥就地改編後加入駐防的人民軍中。
宋九齡、齊恩銘兩個獨立旅擴編為西北人民軍第2、第3師，張誠德騎兵旅匯集原特戰旅騎兵營、衛隊師騎兵團擴編為騎兵第4師，這是人民軍第一支快速反應部隊；
原韓麟春麾下精銳的奉軍第1師以裴春生任師長（番號為西北人民軍第1師）兼甘肅保安司令部司令。各師還都停留在傳統的兩旅四團編制上，但是都成立了師屬炮兵營，第一師還擴成了炮兵團。
那是因為沈陽兵工廠奉張作霖之命，把出廠的新炮多數都運來西北。關外目前局勢平靜，現有軍隊除幾個新編師都是裝備充足，而長子張漢卿卻需要源源不斷的火力支持。
因為有了巨額黃金支持，有了底氣的張作霖命令沈陽兵工廠滿負荷運轉。按照年產150門的能力，每年奉軍均會武裝八個新式的炮兵營。
西北事定。