但此時的晉國還是諸侯國中實力較強的，晉昭公想要重新組成會盟，鞏固其霸主的地位。可是這個時候齊國的實力也是蒸蒸日上，昭公尋思齊國人可能不會那麼痛快地加入會盟，于是找來劉獻公說︰「齊國不願意和我們組成會盟，你有沒有什麼好的辦法？」
劉獻公回答說︰「結盟的要素之一就是彰顯大國的信用，君王如果是一個誠信之人，諸侯國怎麼會對人有二心？所以說您沒有什麼好擔心的。用文辭對他們加以管理，再不行用武力進行監督，哪怕齊國不願意加入會盟，也證明了您為此所作的諸多努力。天子的卿士向天子請求帶領軍隊，‘十輛大車走在最前面領路’早晚都會只听您的調遣。」
晉昭公覺得劉獻公的話言之有理，于是派叔向覲見齊景公，說︰「大家現在都要求會盟，你們齊國認為不會盟對自己有利，可是我們晉國想要和你們齊國會盟，你看是否答應呢？」晉國的氣勢咄咄逼人。齊景公則說︰「各路諸侯要求會盟是因為彼此三心二意，如果大家團結一致，還有會盟的必要嗎？」
叔向表情嚴肅地說︰「國家的衰敗是因為沒有合乎情理的法制，許多事情是因為沒有貢賦而變得不正常；有了貢賦而沒有禮節便失去了長幼的次序。有了禮儀而沒有威嚴那麼長幼次序也不會得到應有的尊敬。有了尊嚴卻不能顯現出來，雖然對神明有所恭敬，但是神明也不會得知的。神明不知，恭敬自然就會消失，那麼任何的事物都不會取得我們心中所想的結果，國家也就一天天衰敗。」
「所以組成會盟的目的就是讓各諸侯國明白自己的職責，遵守彼此的信義。如今，晉國按照傳統的禮儀主持結盟，明確了彼此的權利和義務，展現了威嚴和信義。現在會盟儀式所用的祭祀品都已經準備好了，請您考慮一下，是否加入到會盟中來。」齊景公听了心中掠過一絲恐慌，趕緊回答叔向說︰「加不加入會盟是大國說了算，作為小國，豈敢不听？我們一定會按照晉國的要求加入到會盟當中，時間你們定就好了。」
回晉國復命的叔向對晉昭公說︰「現在諸侯國中有一些國家開始三心二意，想要謀叛，我們晉國應該借著會盟的機會向他們展示一下軍事實力，打壓他們的謀叛之心。」于是晉昭公帶領各路諸侯國國君檢閱部隊，各國君主為晉國的軍事實力大為嘆服。
結盟儀式開始的時候，子產對以進貢的物品貴賤來排定等級輕重次序產生了爭論︰「當年周天子按照分封諸侯的等級不同，制定了不同的貢賦等級。等級越高的人，繳納的貢賦就應該越高，而那些圍繞在天子周圍的小國應該繳納的貢賦少一些，當然如果這些小國有實力繳納更多更貴重的貢賦也不是不可以。但是地位越尊貴，比如公侯，就應該出得更多一些；地位低下的，比如伯子男，就應該出得少一些。我們鄭伯不是公侯，為什麼要出如此多的貢賦？這實在是有失公平，像鄭國這樣的小國根本負擔不起。再說，如果要交貢賦也要有一定時間，一下子讓我們拿出這麼多，實在是強人所難，最少要有一個月的期限。」
「鄭國之所以加入到會盟中來，是來尋求大國的保護，如果常年征收如此高額的貢賦，會壓垮這些小國，那結盟還有什麼意義？」
最後子產和晉國展開了關于貢賦的談判，從中午開始，一直到晚上才結束。為了減少貢賦，子產一點一點地和晉國人交涉，結果雙方達成了協議。
結盟之後，晉國在面子上佔了威風，鄭國則在子產的談判下得到了實惠。不過子太叔對子產貿然和晉國談判有些擔心，他怕鄭國與晉國的討價還價會引起晉國的不滿，到頭來派兵攻打鄭國，這樣的損失可不是省下的貢賦錢能夠彌補的。
子產作為一個老辣的政治家在談判之前自然會想到這個問題，他想現在的晉國只是一只瘦死的駱駝，君主已經被六卿架空，幾個大夫把持著朝政，他們爭權奪利，都想著成為朝廷的主宰。目前這個階段，晉國人哪還有心思顧及一個小小的鄭國？所以他才敢大膽地和晉國談判。
但是諸侯國中並不是所有國家都有子產這樣的外交高手。魯國也是一個貧弱小國，沒有那麼多錢交貢賦，更關鍵的是缺少一個討價還價的說客，所以魯國站到了晉國的對立面。這時候，邾國、莒國的國君向晉昭公告狀，說魯國經常派兵騷擾他們的邊境，他們備受魯國的欺負，已經快要滅亡了，並以此為借口不向晉國繳納貢賦。晉昭公沒有進行深入調查就相信了二位君主的話，並且非常同情他們的處境，將責任全部推給了魯國。
邾國、莒國國君退下之後，晉昭公大為光火，表示不想再見到魯國的國君，便派叔向到魯國去，威脅魯昭公道︰「我們晉國有四千輛戰車，我們也可以支持你們國內反對君主的人起來造反，同樣可以聯合仇恨你們的邾國、莒國對魯國發起攻擊，我們可以做任何想做的事情。」魯昭公一听，馬上向晉國表示了臣服，听從晉昭公的任何調遣。
經過幾天的思考，魯昭公深感自己冤枉，其實魯國根本就沒有侵犯邾國、莒國兩國的邊境，晉國听信他們的一面之詞，為這兩個彈丸小國打抱不平，而把魯國推到了不仁不義的境地，並且抓了魯國的大臣季孫意如，實在難以讓人接受。為了修繕與晉國的關系，魯昭公親自去拜見晉昭公，可是到了黃河沿岸的時候，被晉國的守衛所阻。
無奈之下，魯昭公只好派人前去覲見。使者見到晉昭公，說晉國與魯國一向是友好往來，晉國不應該听信幾個蕞爾小邦而與魯國這個兄弟國家鬧翻。魯國又不是沒有繳納貢賦，晉國怎麼能听信小人讒言呢？魯國也是有些影響的諸侯國，如果因此倒向齊國或者楚國，這對晉國又有什麼好處呢？
晉昭公一听，覺得也有道理，自己先前的決定太過武斷。可是晉國已經當著其他國家的面將魯國放在了對立的位置，如果只是暗中和魯國修好，對魯國來說面子上不公平。魯國要求將季孫意如釋放，並且在盟會上為季孫意如「正名」，可是這樣做豈不是讓晉國很難堪？晉昭公為這個外交難題頭疼不已。晉國臣子叔向這時候讓弟弟叔魚私下了結這件事情。
叔魚曾經到魯國避過難，與魯國君臣關系都非常好。叔魚向季孫意如說，如果讓你走你不走，那麼你可能就回不到魯國，而是安置到其他地方，具體是哪里誰也不知道，也許是一個荒無人煙的地方，也許是一個天寒地凍的地方，所以說「識時務者為俊杰」，還是趕緊走吧。
听叔魚這麼一說，季孫意如也非常擔憂，便趕緊自己走了。魯國也只能忍氣吞聲忍受著晉國的侮辱。
自上古以來，戎狄等少數民族就一直生活在中原的周邊地區，與華夏族互有戰和，尤其北方的狄族是困擾北方各諸侯國多年的對手。狄族主要活動在今天陝西、山西、河北一帶，在春秋初期，勢力非常強大，經常侵襲中原地區的鄭、燕、齊等國，邢國與衛國的國都甚至被戎狄攻破。狄人主要分為白狄、赤狄與長狄三支，都散居在中原各國周邊。白狄主要活動在今陝北及山西介休一帶，是晉國的主要敵人之一。
《左傳》中，對白狄伐晉進行了多次記載︰魯僖公八年（公元前652年），「狄伐晉，晉里克帥師敗狄于采桑（今山西鄉寧西）」、「夏，狄伐晉，報采桑之役也」；魯僖公十六年（公元前644年），「秋，戎侵晉，取孤廚（今山西臨汾西北），涉汾，及昆都（今山西臨汾境內），因晉敗也」；魯僖公三十三年（公元前627年），「狄伐晉，及箕（今山西省隰縣）」，同年八月，晉軍「敗狄于箕，郤缺獲白狄子」。
由此可見，白狄力量曾一度相當強大，屢次進攻晉國，但隨著魯僖公三十三年（公元前627年）白狄君長被晉國所抓，白狄的一支便就此衰落。此後，陝西的這支白狄受到秦晉兩個大國的夾擊，因此時而服從于秦，時而服從于晉。魯宣公八年（公元前601年），狄人聯合晉國一起進攻秦國，而到魯成公九年（公元前582年），狄人又轉而與秦國一起攻伐晉國了。
在魯宣公三年（公元前606年）至魯成公三年（公元前588年），晉國還與活動在今天山西長治地區的赤狄發生沖突。此一時期，赤狄的勢力也相當強大。魯宣公六年（公元前603年），赤狄侵晉，圍困了經過的懷與邢丘。隨後，晉國又對赤狄采取了驕縱和孤立的策略，使其氣焰有所收斂。魯成公三年（公元前588年），晉國終于將赤狄一部消滅，隨後又陸續消滅赤狄各部，最終解除了赤狄的侵擾。
到了春秋的晚期，晉國公室的力量逐漸衰弱，卿大夫的專權進一步發展，致使晉國的內部爭斗頻繁，已無暇顧及在諸侯間稱雄爭霸。于是，晉國就把力量主要放在了白狄身上。魯襄公二十七年（公元前546年），向戎弭兵之後，中原戰火稍有平息。晉國內的六卿為了向晉東北拓地自肥，便向東遷的的白狄三部發動了戰爭。所謂的白狄三部實際上是東遷白狄在此一帶建立的三個國家，分別是鮮虞、肥、鼓。
魯昭公元年（公元前541年），晉國大將荀吳在太原一帶打敗了無終部落及群狄。魯昭公十二年（公元前530年），中山穆子假借去會齊師，向鮮虞借路，趁機攻佔了昔陽（今河北晉縣西），滅掉了肥國，俘虜了肥君皋，並將皋及其臣子帶回了晉國。隨後，晉軍又順道進攻鮮虞，但鮮虞人固守，晉軍無功而返。第二年，晉在平丘大會諸侯後，荀吳率軍回晉國路過著雍時，襲擊了鮮虞，追擊鮮虞人至中人（今河北省保定附近），晉軍全勝而歸。
此後又兩年，荀吳又領兵攻伐歸屬于鮮虞的鼓國。晉軍分兵三路，將鼓軍團團包圍，最後鼓人糧盡而被迫投降。魯昭公二十二年（公元前520年），鼓人發生叛亂，並再次歸依于鮮虞，荀吳再次帶兵征討，以偽裝糴糧人的辦法偷偷潛入昔陽，對鼓人發動了突然襲擊並最終將鼓人消滅。
東遷的白狄三部此時已被消滅兩部，而剩下的鮮虞一部還有相當強的實力。魯定公三年（公元前507年），鮮虞趁晉國揮師南下之機，向晉國發動了進攻，在平中擊敗了晉軍，並俘獲了晉國大夫觀虎，可見鮮虞力量之強盛。次年，晉國為向鮮虞報復，讓範鞅率軍與衛軍一起征討鮮虞。同年，鮮虞建立了中山國。然而，晉國的這次征討並沒有什麼結果，而十年後晉國的內亂中，中山國還與齊、魯、衛三國聯合出兵救援晉國的範氏和中行氏。在戰國時期，中山國仍然存在，成為七雄以外的北方強國。
在晉國對白狄的征伐當中，基本都處于優勢地位。但是晉國與白狄之間除了戰爭以外，還有不少和解政策。最為典型的就是和親政策，雙方互通婚姻。晉獻公的寵妾驪姬就來自戎族，晉文公的母親大戎子、公子夷吾的母親小戎子也都是戎族。除了戎狄女子嫁入晉國，晉國的宗室女子也有一些嫁給戎狄首領，例如晉景公之姊就嫁給了狄族的潞子嬰為妻。此外，戎狄部落也是那些在政治斗 爭中落敗的晉國大臣們的避難所，晉文公就曾經在驪姬傾晉時于狄國住了十二年，後來狐射姑在與趙氏爭權落敗以後也將全族遷到了狄國。
魯襄公四年（公元前569年），陳國歸服晉國，戎族也來向晉國求和，但晉悼公並不想與戎族講和。然而，魏絳勸晉悼公說，不要因為對付戎族而失去稱霸諸侯的機會，而與戎族修好會有五大好處。晉悼公听了魏絳的話之後，認為很有道理，遂派人與戎人講和。
可以說，正是晉國與戎人和好，才使得晉國可以全心地與楚國爭霸。