為期12天的面具狂歡節正式落下帷幕。
今年的面具狂歡節也非常熱鬧，游客們玩得非常盡興，居民們也賺得盆滿缽滿，皆大歡喜。
離司法船到來還剩三天，位于垃圾處理場的湯姆工作室‧露天船塢。
圍著頭巾的大徒弟冰山停下了手頭上的工作，憂心忡忡地看著湯姆︰「嗯啊！湯姆先生，也是時候去跟豪雪先生和好了吧？」
坐在旁邊的桌上修改圖紙的湯姆聞言撓了撓頭︰「……豪雪大哥在不在島上還說不準呢……等司法船判決結束後，我再給他寫信吧。」
這時，幾位不速之客走進了露天船塢，為首的一名黑眼眶黑鼻子的大背頭帶著滿臉假笑向湯姆打著招呼︰
「你好，是你吧？船匠湯姆先生，你可讓我們好找啊。不好意思，有件事我想找你談…………噗哇！！！」
話還沒說完，一顆從天而降的炮彈落在他的身旁，爆炸波及到了這個倒霉蛋，生生將其炸得飛了起來。
「哇偶~對不起對不起！雖然不知道你是誰，但是祝賀你被炮彈擊中！而且……」
一個只穿著三角褲和海灘襯衣的藍發飛機頭擺出一個奇特而張狂的慶祝姿勢，大笑了起來︰「哇！超級！！戰神弗蘭奇35號凱旋而歸！我干掉海王類啦！！」
他炫耀著身後全副武裝的小型單人戰艦和巨大無比的海王類獵物︰「你們看！這夠大吧！！全長有100米的大怪物呢！」
「死性不改的白痴……」冰山大怒，拎起大榔頭就開始暴錘‘戰神弗蘭奇35號’，一邊錘一邊大吼道︰「你要我說多少次啊？到現在還在造那些破戰艦！！要是你不肯動手，今天我就幫你全部處理掉！！！」
弗蘭奇大驚失色，剛要阻攔冰山就被後者一把揪住衣領︰「嗯啊！听好了弗蘭奇，你干掉了海王類吧？這就說明這些武器的威力不可估量！！你居然把具備這種殺傷力的幾十艘戰艦就這麼堂而皇之地停在這里，你腦子是怎麼長的啊！？」
「我又不是用來攻擊人的！」
「這跟你的意志無關！！我是在追究你讓這些武器存在的責任！笨蛋奇！！」
說著，冰山扭頭看向正在哈哈大笑的湯姆︰「湯姆先生！您也罵他幾句吧！這小子實在有辱我們公司的名聲！」
「等……等一下……」
那個被炮彈波及的倒霉蛋終于爬了起來，他的腦袋上鼓起一個大包，顯然是被炸飛後撞了一下狠的，但他的生命力似乎特別頑強。
此人惱火地大喊道︰「請等一下！！希望你們能先跟我道個歉，再听我把話說完！！」
「……」看到那充滿特色的白西裝，湯姆本以為這些人是政府派來宣布判決的相關人士，但忽然想起了維克托和豪雪臨走前的告誡，于是他閉上了嘴，保持沉默。
「我叫斯潘達姆，是政府直屬情報機構CP5的長官，我希望能跟你單獨談談。」
「……可以，去磚牆倉庫吧，那里清靜一些。」
大橋下，磚牆倉庫。
「那我就開門見山了，政府已經得知你手中有一樣東西。」
斯潘達姆滿臉得意，在湯姆面前一邊夸張地踱步一邊冷笑道︰「‘古代兵器’的設計圖紙，在你手上吧？交出來！」
「嗒哈哈哈！！我不知道！我才沒有那種東西呢！」湯姆大笑了起來，心中卻一片冰涼——政府真的是提早知道了？還是那個年輕的七武海所故意設下的套？
「少給我打馬虎眼！給你點面子你就給我裝蒜啊！？」斯潘達姆大怒，蹦到木桶上揪住湯姆的衣領大吼道︰「七水之城已經被我們查了個底朝天！只要在你這搜查一下，立馬就能找到那件東西！！」
「嗒哈哈哈！你們有什麼權利搜查我？」湯姆不以為意地笑道。
「當然有！我可是連你為海賊王羅杰造船這麼大的罪行都查得一清二楚！！」斯潘達姆得意地指著湯姆︰「只要你是罪犯，我怎麼對付你都可以！」
「是嗎？可是政府早就知道這件事了。」湯姆眨了眨小圓眼，貌似無辜地說道。
「什麼！？胡說八道！！那你怎麼還沒被抓走，還能在這里優哉游哉地造船？」
「既然你是情報人員，那你就自己去查吧！再見！」
斯潘達姆被湯姆直接丟出了磚牆倉庫，他已經懶得再跟這個笨蛋繼續聊下去了。
斯潘達姆在門外叫罵了一陣子，見實在喊不開門只得帶著其他CP5的手下離去。
中心街，‘垂釣者’酒館。
「……啊？你說湯姆啊？」酒館的老板是個小老頭，他一邊悠閑地擦著杯子一邊有一搭沒一搭地回應著斯潘達姆的問詢︰「他和司法船約定的事已經完成了。三天後的審判中他的罪應該會被一筆勾銷了……了不起的湯姆，是個男子漢啊！」
「跟羅杰扯上關系也能安然無恙？開什麼玩笑！」
斯潘達姆離開酒館後氣得破口大罵，他身後幾名CP5成員唯唯諾諾地應和著。
這次任務是他動用了父親那邊的關系，好不容易求得了覲見五老星的機會。在那輝煌的宮殿之中，斯潘達姆窮盡口才，向代表著世界政府最高權力層次的五位老人描繪出掌握了‘古代兵器’的世界政府的美好未來。
而五老星似乎也被他說動了，不過只有拿到圖紙了才有意義。這是一次考驗，也是一次機遇！只要將那件東西弄到手，就能平步青雲，甚至可以晉升為CP9的長官！到時就再也不用忍受像‘雨中客’布萊克摩亞那樣的桀驁不馴的手下了。
說到布萊克摩亞，斯潘達姆的腦袋就大了一圈。那家伙與‘小惡獸’賽可一同潛入七水之城，說是要為CP5接下來的行動鋪平道路。結果呢？過了好多天也沒回信，直到面具狂歡節的前一天，有個CP5官員在某個小巷里發現了革命軍干部‘安息日’波爾波及另一個革命軍嘍的尸體，根據傷口檢查可以確定是布萊克摩亞的杰作。
本該是可喜可賀的事。但是在同一個小巷里發現的第三具尸體就完全是壞消息了——那是‘小惡獸’賽可的尸體。根據現場推測，布萊克摩亞和賽可在小巷中包圍了波爾波和那個嘍。布萊克摩亞發動了他的果實能力，虐殺了兩個革命軍。但不知為何他又與賽可發生了沖突，賽可不敵想要使用月步逃跑，卻被布萊克摩亞從空中使用指槍將其擊殺，隨後布萊克摩亞使用月步匆匆逃離現場。經過仔細排查，排除了現場存在第五人的可能性，因為沒有任何多余的足跡。
總之，布萊克摩亞不知為何畏罪潛逃，賽可陣亡。就算干掉了大名鼎鼎的‘安息日’波爾波也無法讓斯潘達姆高興起來，他甚至不敢把這事往上報。因為他跟布萊克摩亞的關系出了名的差，上面一定會懷疑是自己百般打壓布萊克摩亞才使得這個CP5百年難遇的天才憤然出逃。前幾個月海軍那個倒霉蛋‘觀察者’克羅恩上校的下場歷歷在目，他可不想像那個克羅恩一樣被丟到外海然後一輩子不得返回偉大航路。
只要完成了這個任務，就算再大的過失也能抵消掉！
「我們千辛萬苦才查到的情報，絕對不能付之東流！」斯潘達姆露出陰險的表情︰「為羅杰造船的罪都想一筆勾銷？別做夢了！」
他扭頭向身後的CP5成員們吩咐道︰「喂！再叫五個情報人員來！」
「是！」
………………
三天後。
今天的七水之都風和日麗，天上白雲層層疊疊，卻總是恰到好處地襯托著蔚藍的天空。
「司法船來啦！！要宣布對湯姆先生的判決啦！！」海邊，有眼尖的居民看到了即將靠岸的司法船。
停靠在岸邊的司法船顯得恢宏大氣，這本就是一個移動式的海上法庭，上面有不少海軍進行護衛。
居民們魚貫而入，走進了司法船的法庭之中。而白發蒼蒼的老法官也笑呵呵地整理著自己的著裝。他身旁站著統領護衛海軍的海軍中校，後者笑著問道︰「法官大人，您參觀過海上列車了嗎？」
老法官正是十四年前審判湯姆並給其十年緩刑的法官本人，這次依然是他來宣布最後的判決。他笑呵呵地說道︰「我坐過一次了。他果然把那個變成了現實……他的免罪判決，應該誰都不會有異議了。」
離開庭還有30分鐘。
離司法船不遠處的巨大礁石山後，潛伏著35艘小型戰艦。每一艘戰艦都全副武裝，每一艘戰艦上都涂刷著‘BATTLEFRANKY（戰神弗蘭奇）’的字樣。
它們正是船匠湯姆的二弟子卡提‧弗拉姆的愛船，戰神弗蘭奇系列戰艦！
每艘船上都潛伏著一名穿著黑色潛水衣的諜報人員，他們受斯潘達姆指使，準備再過10分鐘就駕駛這些小型戰艦襲擊司法船，然後潛水逃離，讓那個湯姆和他的兩個笨徒弟百口莫辯！
正如斯潘達姆對他們所說的一樣，這是為正義而付出的微不足道的代價。湯姆和他的徒弟們應該欣然接受！
而在遠處七水之都海域的邊緣地帶，三十多艘巨大海賊船已經集合完畢。滔天凶焰根本遮擋不住，這樣的海賊同盟可以攻下任何一個國家或是海軍支部。
站立在旗艦‘海鹽號’船頭上的‘鹽流王’古斯塔夫‧艾洛蒙掏出懷表看了看，然後露出一絲獰笑︰
「小的們！還有我親愛的同盟！時間已到，七水之城今天將迎來它的末日！」
「出發————！！」