蠻莫的土司名字叫思哲，其妻名罕送，多年來一直在明廷和東吁之間的夾縫中生存。
萬歷元年，思哲發現明廷的戰略收縮，已經不能保有三宣六慰之地。尤其是雲南當局對岳鳳毒殺多士寧，侵奪隴川的並攻略滇西的謀反行為不聞不問，給了思哲極大的刺激。
經過深思熟慮，他與岳父木邦土司罕拔，以及隴川的岳鳳，與莽應龍會盟，拆掉朝廷金字紅牌，舉了反旗。萬歷五年之前，這幾家配合東吁逐步侵奪雲南門戶外的土司地盤，將勢力推進到了明國境附近。
莽應龍此次聚兵攻擊孟養，也屬無奈之舉。去年他帶兵浪進，被思個一劫了糧道，險些全軍覆沒。後來被岳鳳帶著兩千精兵救出，否則一代雄主就要死在孟養。
東吁王朝雖然立了文法，但國內的郡縣制並不成熟，還是以各大土司的會盟為主構建的國家主體。莽應龍在孟養的兵敗，導致其威信的降低，加上連年窮兵黷武，國內已有不穩跡象，尤其是老撾和暹羅的新佔之地，大小規模的起義此起彼伏。
因此，莽應龍必須將孟養干淨利落的拿下，恢復他一國之主的威信。原時空的萬歷七年，他徹底攻下孟養，把思個一幽禁後活活餓死，從而穩固了政權。
然而在本時空，因為朱翊鈞的亂入，發生了蝴蝶效應。莽應龍在雲南巡撫檄文的刺激下，提前聚兵攻伐孟養，恰與劉顯所率大軍相遇于蠻莫。
雙方互相發現後，莽應龍忙將智囊岳鳳請來，並匯聚眾酋首，商量如何對敵。
岳鳳乃江西撫州人，跟父親到隴川做生意，後定居隴川。起先為隴川土司多士寧的記室，多士寧性格孱弱，大權悉委之。岳鳳則野心極大，于隆慶六年下毒殺害多士寧，並利用木邦罕拔于多士寧之間的矛盾，從罕拔處借兵五千，突襲隴川，將多士寧一家六百多口屠殺殆盡，佔了隴川，被東吁王朝封為隴川頭領。
因為岳鳳做的干淨利落，除莽應龍、罕拔等少數人知道之外，外人開始時並不知隴川政變詳情。後又因當時緩慢的信息傳遞速度和雲南巡撫的有意壓制，導致朝廷方面一直不知道隴川換了主人。王凝事敗被朱翊鈞斬殺前，岳鳳的罪惡才上達天听——由此可見王凝等輩雖萬死不足贖其罪。
岳鳳因為在漢地時讀過書，加之本人也很聰明，投靠東吁後，成為了東吁王莽應龍最重要的幕僚。此際也帶著隴川兵五千，跟著莽應龍攻擊孟養。
莽應龍匯聚眾將後，將斥候所偵查的明軍規模說了，問眾人大軍行止。
罕拔為木邦土司，在滇西南之地，屬于數一數二的勢力。岳鳳殺了多士寧之後，多次帶著木邦罕拔、孟連土司刀參和莽應龍的長子莽應里，大寇騰沖、永昌、大理、蒙化、順寧等地，賺的盆滿缽滿。
多年的勝利，讓罕拔對明軍的輕視已經深入骨髓。他听莽應龍問起，用緬語回道︰「尼也非也聶咩（尊崇的陛下），漢人不足為懼！此前我帶兵攻伐他們時，沒有遇到過一個勇士。囊烏可以作證，孟淋寨吳繼勛是我們遇到的最勇猛的漢人，被囊烏陣斬！而漢人朝廷又做了什麼？他們是連仇都不敢報的的軟蛋！」
罕拔所說的囊烏為岳鳳長子，曾率兵攻擊孟淋，時任楚雄衛指揮吳繼勛戰死。而「鎮之以靜」治滇的巡撫王凝並未興兵報復，且因鄧州土司阿鈺與岳鳳連襟，王凝竟在失土之後移書阿鈺，試圖招撫岳鳳——若能成功，換了土司的隴川在王凝的奇葩腦回路里就仍在朝廷治下。
這吳繼勛被囊烏斬殺的事兒，是岳鳳部最大的戰功，也是他能深受莽應龍和莽應里信任的主因。
此際听罕拔提起這件事，岳鳳雖然挺高興，卻施禮對莽應龍道︰
「吳繼勛誠為漢人第一勇士！囊烏圍寨一個月方破，吳繼勛在沒有援兵的情況下戰到最後一人，最後被吾兒陣斬。孟淋寨兵不過數百，囊烏則將兵六千！漢人雖然孱弱，但明國大國也，也有敢戰之兵將，此際大兵前出，為百年未有之局面，陛下不可輕忽。」
這話正正的說在莽應龍心里，嘉靖六年，孟養和木邦聯兵，將阿瓦國攻滅——東吁王朝的創始人，阿瓦王子莽瑞體時年十一歲，父母被殺，僅與其妹得以身免。
莽應龍是莽瑞體乳母之子，兩人是幼時的玩伴，莽應龍娶了莽瑞體的妹妹，逐步掌握大權。在成功竊取東吁後，莽應龍東征西討，搶掠鄰國的同時擴大東吁版圖，凝聚了東吁人心。但昔日猛人此時已經年過花甲，去年攻打孟養失敗後用兵越發保守謹慎，岳鳳深知他的性子，建言正對他的心思。
莽應龍回想起他當年和莽瑞體跟著阿瓦國使者，去雲南巡撫衙門哭訴，希望明廷支持阿瓦復國的記憶里，僅明廷的邊陲雲南一省，其富足和兵甲之威就足以覆滅木邦和孟養。
然而，如此富足的大國當時並未給阿瓦主持公道。在嘉靖八年，朝廷將蠻莫之地割出一部，分給孟養；又將蠻乃之地送給木邦，這才讓兩伙強盜讓出阿瓦國的一部，莽瑞體得以復國。用棄土的方式平息各邦的領土爭端——可見其地多麼廣袤富饒！
蠻莫、蠻乃在莽應龍看來，近乎膏腴之地，其間寶井多有，明廷竟棄之如敝履！
因為這些記憶，莽應龍盡管在這些年里不停試探朝廷的底線，但主力並未在雲南本境作妖，其攻伐方向仍局限在明廷的羈縻之地，他的長子莽應里攻擊滇南，事後莽應龍是捏了一把冷汗的。
此際與明軍大部隊的相遇，完全出乎莽應龍的預料。他去年攻擊孟養的時候，還命令岳鳳佯攻景東，以分散明軍的注意力，但完全放了空炮——也幸虧自己留了一手，否則岳鳳未必能把他救出來。但去年不管思個一死活的明廷，今年莫名其妙的出兵，莽應里完全想不透這是為什麼？
難道是自己對巡撫使者的辱罵折損了皇帝的面子嗎？莽應龍不由得這般想。那我可以道歉啊！他听著岳鳳建議的同時，他心里第一反應竟是這般念頭。
定了定神，莽應龍接過岳鳳的話頭道︰「岳鳳說的是。昔日麓川何其雄邦，被明廷打的灰飛煙滅。一百多年了！中國再次出兵，是把東吁視為昔日麓川了嗎？」
這話說的軟踏踏，其麾下眾將听國主下了軟蛋，個個面面相覷，不知道怎麼接這話頭。罕拔嘴角一撇，不屑之情溢于言表。
岳鳳听了，躬身道︰「陛下倒不必如此憂慮。吾觀漢人朝廷，多年羈縻三宣六慰，不過是要個面子，讓我們進貢方物。雲南兵甲多年不發，兵將早無戰心。此時強行出兵，應該是不忿國主折辱使者使然——何不遣使詢問，順便探探他們的虛實？」
罕拔听了，難忍怒氣，喝罵道︰「你這漢奴！還未見仗就先想著投降，真漢奴兒！」
岳鳳听他辱罵，眼中寒光一閃，隨即隱去了。他低頭躬身對著莽應龍道︰「若國主不能決斷，不如召迭戈來問問，我听說他有同胞住在明國，可能知道些明國虛實。」
迭戈‧岡薩雷斯‧迪奧戈原名阿方索，葡萄牙人，跟隨者葡萄牙海盜的腳步從印度進入了緬甸，接管了東吁王朝的葡萄牙雇佣兵。
莽瑞體時期，葡萄牙人早就佔據了馬六甲，並有組織的進入東南亞冒險。迭戈‧蘇亞雷斯‧德梅洛就是緬甸東吁王朝的第一支葡萄牙佣兵的首領，屢立戰功。後來因為勾引東吁大臣之妻，被當眾處死。
因為前輩迭戈在緬甸有屢立戰功，緬甸人對西方人臉盲，盡管阿方索反復糾正，但仍被社會性改名迭戈，後來他無奈認命了，徹底改名迭戈‧岡薩雷斯‧迪奧戈，反正母姓和父姓沒丟，自己的名字在黃金和寶石面前並不重要。
被莽應龍喊來後，迭戈听說明軍大舉攻緬，現在兩軍已經相遇，嚇得後背涼風直冒。
他趕緊躬身奏道︰「陛下，我有同鄉叫愛德華多的，住在明國媽閣，我八嗯，七年前曾經在滿剌加見過他，他說媽閣在廣東省治下，並向我介紹了明國——明國實力非我們能當！我听他說，明軍善用火器，水準和我們葡萄牙差不多。」
听他如此說，莽應龍倒吸一口涼氣，麾下眾將也都臉色蒼白。葡萄牙雇佣兵盡管人數不過三百，但戰力遠超莽應龍麾下精銳，其火槍兵在莽應龍欺負暹羅等國時，都是攻堅主力。
若明軍有葡萄牙兵一半戰力，數萬明軍可不是莽應龍帶領的土司聯軍能抵擋的。莽應龍剛要贊同岳鳳遣使之議，罕拔在一旁又質疑道︰「若明國真像你說的那般厲害，我們攻略雲南的時候倒沒見他殺敗我們一次！」
莽應龍听罕拔說的有道理，又目視岳鳳。岳鳳躬身奏道︰「明國極大，雲南邊陲之地也，焉能與禁軍比較？不能簡單以為雲南兵不能打就斷定他禁軍不能打，明國京師距此地萬里之遙，誰知道這批兵馬中有沒有禁軍，而禁軍戰力又如何？」
東吁大國，早與明國絕使斷貢多年，還真沒有明廷禁軍的情報。其余土司，雖然朝貢不絕，但最遠的也只到過昆明，更不知明廷虛實如何，此時都提不出建議。莽應龍思前想後，終于下定決心道︰「遣使看看虛實，又不是投降，有何不可？」
罕拔還要再說，莽應龍臉色肅然，橫了他一眼。罕拔雖然不忿，卻只能不語了。
既然采納了岳鳳的建議，莽應龍順便問岳鳳誰可出使。岳鳳自忖長子囊烏早就緬化，和他一樣刻畫文身，早就看不出漢人模樣，就建議囊烏漢話好且聰明伶俐，定然不辱使命。