凌雲翼與毛利輝元在川棚溫泉談話時，在京都的羽柴秀吉卻陷入了極度的糾結中。
光明寺之會後，黑田孝高從近江趕赴京都，對羽柴秀吉被德川家康忽悠，戴上盟主的高帽子痛心疾首。
黑田官兵衛指出，大明此番派出大軍來日本，所求必多。否則傳旨僅欽差數人足矣，若天皇不受，再興兵不遲。
以大兵臨小國，說明大明所謀者大且急。羽柴家在沒有模清凌雲翼戰略意圖之前，寧可藏拙，不能挑頭。而且明軍先到九州更是匪夷所思，若真如凌雲翼放給朝廷的風聲，大軍直赴京都不是更快、更方便？
在沒有得到更多消息的情況下，黑田官兵衛推斷，凌雲翼此來所謀者大，很可能一戰而定日本百年局面——看他在九州做什麼就知道了。
雖然把羽柴秀吉批評了一通，但自家主公已經鑽入了德川家康的圈套，黑田孝高只能在已經被動的情況下爭取主動，建議以天皇名義發出檄文，同時期盼凌雲翼被檄文激怒，連出昏招。
檄文發出去之後，局勢很快明朗，凌雲翼突然發兵，攻打大友宗麟，黑田孝高對羽柴秀吉道︰「大明有征服日本之意。第一步就是將九州與本州割裂，若長宗我部元親能領會凌雲翼不殺之意，四國也將不保了。」
羽柴秀吉作為最有可能統一日本的人，站位已經超出普通大名，具有相當的「天下人」視野——對凌雲翼凌厲的出招感受的比較深刻。
凌雲翼的大軍如果在本州登岸，直接攻略京都，征服日本的難度將翻上好幾番。那時候天皇勤王詔書一發，凌雲翼縱然有十萬大軍，也將疲于奔命。
而即便他打垮了全日本的大名，羽柴秀吉也有信心，作為武家之首，在佔據大義的情況下，總有一天他會將明軍驅逐出去。而作為重整山河的自己——或自己的後人，甚至可以完成帝系更替這一不可能完成的任務。
然而，敵人不會露出這麼大的破綻。反而是羽柴秀吉自己，在德川家康突然投誠的刺激下，以為一統日本良機就在眼前，答應了二條昭良所許的盟主之位，結果現在陷入了尷尬之地。
立花山城的合戰結果傳入京都，羽柴家從秀吉到足輕都陷入了恐慌。而天皇拜表被發布，更讓羽柴秀吉怒發如狂。
說實在的，羽柴秀吉看到拜表之後，沒有帶兵入宮宰了正親町，還是一眾謀臣苦苦拉住的結果——太政大臣二條昭良如今在京都消失無蹤，臨失蹤前還給羽柴秀吉寫信，讓他對自己的家人下手輕點。
是獨撐大局與明軍死磕，還是偃旗息鼓成為笑談，羽柴秀吉面臨著重大選擇，而他的決斷時間也不多了。凌雲翼已經率軍進入本州，毛利家如果不抵抗，與毛利相鄰的羽柴很快就能和明軍踫面，到時候是戰還是降？
黑田官兵衛孝高在此情況下，仍為羽柴秀吉點出要害︰明軍一萬，足矣當羽柴軍五萬。就算羽柴軍傾巢而出與明軍放對，凌雲翼還有一萬大軍在船上——可以在羽柴領地選擇任意地點登陸，到時候前後夾擊，羽柴家只有大敗一途。而且，凌雲翼已獲重大先手，島津家已成忠狗，毛利家若再助紂為虐，羽柴家亡無日也。
黑田官兵衛盯著羽柴秀吉的眼楮道︰「如今局面，只有一個忍字，稍有行差踏錯，就是萬劫不復！」
萬歷十二年十一月十三日，比叡山和嵐山上已經覆蓋了皚皚白雪，鴨川和大堰川上也結了厚厚的冰。從應仁之亂之後，歷經百年戰亂，城頭變幻大王旗的京都終于迎來了它的最新一任主人。
大明上國欽差行轅所在的天龍寺內，在寒冷的冬月里照樣川流不息。如今這座足利尊氏為了祭奠後醍醐天皇在天之靈而創建的寺院，是正親町天皇的主心骨，天下武家只能仰望的神聖之地。
說來可笑，凌雲翼在日本就打了一戰，就成功上洛了，而且他的上洛還是日本各方共同努力的結果。正親町天皇拜表邀請，以毛利、島津為核心的武家奔走聯絡，織田信長留下的兒子和家臣也無人反對，一切都顯得那麼的順理成章。
所有的人都很滿意，除了從近畿撤出的羽柴秀吉，但是形勢比人強，既然沒有孤注一擲的膽量，那最好的結果就是被大勢裹挾著前進。
凌雲翼進入京都前，在前來迎候的公卿面前發表了重要講話︰一、大政奉還。取消幕府這一權臣宰執天下的體制，禍亂日本的根由，一切大政均奉還國主；二、止兵息戈。自凌雲翼進入京都之日開始，天下大名不得再互相攻伐，違者一體誅滅；三、永續家名。天下武家所有之地，與其家名世代相繼，任何人不得剝奪。
凌雲翼所講三條，其實也是毛利家聯絡天下武家時的主要觀點，這三條除了讓有志于上洛的武家，主要是羽柴秀吉——覺得不爽之外，凡與之相比處于弱勢的武家無不歡欣鼓舞。
至于普通百姓——去問問白雪覆蓋下的餓殍，蓬頭垢面的妓女，嗷嗷待哺的幼兒吧。在他們產出的每一粒糧食、每一個銅板都被投入到無休止戰爭機器的時代，凌雲翼的止兵息戈一條，就足以讓民心歸附。
最後剩下的只有堅持「義理」的知識分子了。然而，一個來宣旨的欽差能有什麼壞心眼呢？一切發展的太快，而一切都沒有先例，利用外虜軍隊來維護自家國主的權威——在歷史上好像沒遇到過啊。那就再觀望一段時間好了。
說欽差沒有壞心眼的絕對是沒見過凌雲翼。此際在天龍寺的欽差大人，正在對二條昭良提出一大堆要求——正親町需要正式拜表，削天皇尊號，大明將以一等郡王制頒賜金印袍服等；
升薩摩為明藩，地位與日本國主同。年軍費二百六十萬兩，以石見銀山為抵押；大明將租借長崎和江戶兩城一部為大明商人聚居之地，駐軍，捕盜等治政由明人自為之。
另外，作為對皇帝扶持日本國主奪回政權的回報，日本須奉蝦夷為謝。
凌雲翼說一條，二條昭良答應一條，待凌雲翼說要蝦夷地，二條昭良吃驚道︰「皇帝陛下要蝦夷地何用？此不毛之地也，只有些野人在彼。」
凌雲翼嘆道︰「祖訓不可違也。雖然說這地現如今只有松前氏數百人在，但皇上還是要我跟國主說清楚——也請國王陛下在給皇上的拜表中把這件事也說清楚。」
二條昭良滿眼含淚︰「上國對陛下恩同再造，卻只取荒野為謝！下國感恩戴德！」
凌雲翼也嘆道︰「唉，沒辦法。日本為不征之國，皇上又喜歡開疆擴土，沒辦法只好要點荒地了。」
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