次日，張郁青、北宮鈺、黛菲娜、軍宿拜別眾人下山，前往焉耆。焉耆在危須山、霍拉山、敦薨浦合圍的盆地內，戶四千，口三萬二千一百，勝兵六千人，乃是九城之國。四人過危須山，抵達敦薨浦湖畔，只見蘆葦茂盛，富產魚蝦，卻無人漁獵。四人沿著開都河來到王城，龍戰野親自迎接張郁青，拜見焉耆王龍突騎。
龍戰野道︰「我已經詳陳飛將大戰匈奴的戰績，我王甚是敬慕將軍。」
焉耆口三萬，勝兵六千余。土田良沃，谷有稻粟菽麥，畜有駝馬，南去近海（博斯騰湖）十余里，有魚鹽蒲葦之饒，是華夏和匈奴爭奪西域的基地。
焉耆王信奉祆教，崇信「火天神穆護」，祆教拜火僧，剪發齊眉，一身火紅色的長袍，胸前掛著人身鷹翅的小雕像。這位火天神穆護來自粟特人，會魔法，能以利鐵從額上釘之，直洞腋下，即出門，身輕若飛。或者取一利刃，以刃刺月復，刃透背而出，一時間腸肚流血，然而只要噴上酒水，月復部平復如故。這些是粟特拜火僧名為「七聖刀」的儀式，更別說這拜火僧還會噴火之類的奇妙法術。拜火僧正在講述祆教故事︰「雨神蒂什塔爾與旱魃阿普什。威嚴的蒂什塔爾化作一匹金耳朵的白駿馬，戴著瓖金轡頭，降落到法拉赫‧卡爾特河。但見旱魃阿普什搖身變成一匹禿耳朵、禿頸、禿尾巴的黑禿馬，一匹猙獰可怖的黑禿馬，迎上前來。威嚴的蒂什塔爾與旱魃阿普什展開搏斗，雙方鏖戰三天三夜。旱魃阿普什一時得手，擊敗了威嚴的蒂什塔爾。蒂什塔爾戰敗後，向造物主阿胡拉‧馬茲達哭訴，稱如果自己不能打敗旱魃，江河將會斷流，草木將會枯萎，人間將會蒙受恥辱和災難。他呼吁人們向他獻祭，幫他補充力量︰假如人們在祈禱中提到我的名字，對我加以稱頌，如同呼喚和贊美其他神祇一樣，那我就將獲得十匹馬、十只駱駝、十頭牛、十座山和十條適于航行的大河之力。」
「阿胡拉‧馬茲達听到了他的吁求，號召人們向蒂什塔爾獻上祭品，于是，蒂什塔爾恢復元氣，重新變成金耳朵的白色駿馬，披掛上陣，又與旱魃阿普什大戰三天三夜，終于趕走了旱魃阿普什，大地重新恢復生機。地呀！喜笑顏開吧！各地的江河之水暢通無阻，把大粒種子送往農田，把小粒種子送往牧場，一直流向世界的四面八方。」
焉耆王听信拜火僧，即刻命左大將北鞬之起兵為自己的外甥爭奪王位。高鼻濃須的祆教火僧名射勿盤陀，乃是粟特蘇薤城人。在粟特語中，射勿盤陀乃是神之僕人之意。 射勿盤陀道︰「是焉耆王對火天神感興趣，將我從龜茲請來講經，至于勸起反正之事，小人不敢居功，用史薩比的話說，為善除惡，唯光明故！」
焉耆軍為前部，逼近交河城。
焉耆王竟是一口中土話︰「獲罪于天，無可禱也！今王師撅師遠征天道歸一，不可逆轉。萬流歸宗，勢之所趨也！你們投降吧！」
烏貴笑道︰「中土與匈奴五爭車師，我交河城何曾敗過？你有中土軍卒，我們就沒有了麼？」
城中一排中土軍陣羅列而出，顯然是中土的訓練陣列。
焉耆王道︰「西域屯田軍將陳良、韓玄等人，自號‘廢匜大將軍’，挾持駐軍及其家人3000多人投降匈奴，被匈奴封為為烏貪都尉，如今派來鎮守交河城了。」
張郁青冷笑，一陣勁弩壓制，驅兵掩殺，精銳的騎士如同猛虎入羊群，兩個回合將陳良、韓玄的軍陣沖散，死者過半，余眾皆降。
這些人如此不中用，烏貴目瞪口呆，黯然下了城頭。
不多時，城頭上來一個胡巫，披羊皮，冠插羽毛，舉著布幡繞圈，嘴里念念有詞，力士就將一匹黑馬硬生生扛上城頭，由老胡巫手持繩索，將嘶鳴的黑馬縛住前後足，繞著馬跳大神作起法來。這是胡人的作法厭勝。匈奴南下，胡巫常自縛其馬，送與邊境障城。若是中土大軍遠征將至，便在道上和水中預先埋下牛羊，皆是用來厭勝漢軍。烏貴登塔觀瞧形勢，顯然十分崇信胡巫做法。
張郁青以神箭釘死胡巫，第二箭擊落烏貴尖帽，烏貴魂不附體，獻城投降。軍宿受降，按照母親所言，善待烏貴。是夜，張郁青率精兵入城，烏貴自言熟悉西域形勢，願為向導，西援烏孫。匈奴日逐王攻擊甘露川竇融軍，竇融不敵，乃退。匈奴佔據天山北地務涂谷，立兜莫為王，以牽制魏軍。張郁青令軍宿、焉耆軍死守且彌谷、竇融駐軍浦類海，以防匈奴。
危須國是蕞爾小邦，口四千人，危須城內兩千，城外兩千。危須城垣低矮，見了張郁青的大軍即刻投降。
張郁青的大營駐扎在焉耆和尉犁之間的葦橋之旁，一來防止兩國暗結，三來震懾尉犁國，王汎奉獻寶物投降。三來大軍沿著開都水往高處走，就能抵達霍拉山以北的盆地草原（巴音布魯克）。
風過庭道︰「匈奴控制西域諸國，依靠三處。一是浦類海日逐王王庭，二是僮僕校尉控制的近海三國，三是開都水源頭的夏秋牧場。今奪近海三國，右谷蠡王為敦煌軍牽制不敢西顧，我們該進軍開都水了。」
風過庭道︰「那里是的烏禪幕部老巢。烏禪幕部本是康居與烏孫之間的行國，初與烏孫同遭康居侵襲，匈奴單于扶持烏孫復國伊列水，同時遷烏禪幕入開都水草原定居，這些年是匈奴統治西域的主要幫手，其部族首領名須。烏禪幕部的妻子是日逐王先賢撢的姐姐。」
風過庭道︰「這一條道路難走，烏禪幕又有從焉耆撤回的三千騎兵。我軍大戰之余，再進軍烏禪幕，而後再長途馳援烏孫，那就強弩之末了。」