第八百三十六章 成功收購

作者︰依稀初見投推薦票 章節目錄 加入書簽

2月27日,周五,蘇越再次來到深市,與克勞德‧切爾曼見面。

「切爾曼先生……」兩方的核心人物見面之後,蘇越微笑地握住克勞德‧切爾曼的手,說道,「真是抱歉,這半個月讓你久等了。」

克勞德‧切爾曼尷尬地笑了一聲,說道︰「蘇董事長客氣了!」

「上一次,我們的談話很愉快,希望這一次,我們也能像上一次一樣。」蘇越坐下之後,也不嗦,直奔主題,「未來的經濟形勢不容樂觀,深發展從其本身基本面來說,在此時此刻,其實不是一個合適的投資標的,只是對于我們集團整體的戰略發展來說,它具有一定的促進作用。」

「我們可以接盤你們新橋資本手里的股份,但這更多是出于切爾曼先生于楊總的情分,以及這半個多月的堅持。」

「理解,理解!」克勞德‧切爾曼急忙點頭。

喪失了時機,現在,在形勢越來越惡劣,集團緊緊逼迫的情況下,他已經徹底沒了進一步爭取利益的資格和條件。

只要‘添越資本’集團願意接手,開出的條件,不是太過離譜。

他就打算全面接受了。

「經過集團內部討論,我們商定了一套股份收購的協議方案。」楊立國接話,從秘書手里將方案接過,然後遞給克勞德‧切爾曼,「這份方案,充分考慮了你們的利益和訴求,希望切爾曼先生能夠好好看看。」

克勞德‧切爾曼接過方案,仔細翻看了一陣,臉上的肉抖了抖。

情緒明顯有些控制不住。

方案里,‘添越資本’集團將股份收購價,壓低到了市場價折價的25%,這擊穿了他的心里最低價預期。

「蘇董事長,這……」

克勞德‧切爾曼壓抑著心頭的怒氣,盯著蘇越。

蘇越微笑地看著克勞德‧切爾曼,說道︰「方案里的這個價格,我覺得對你們已經相當厚道了,金融市場的最壞局面,也許並未到來,深發展在二級市場上的投資情緒,已經崩盤了,未來股價持續下跌,可以說是必然。」

「再者,其基本面的惡化,短期內,誰也無法阻止。」

「這就意味著深發展無論在一級市場,還是二級市場上的估值,都是隨著時間,呈現出遞減的形態。」

「而且……隨著金融危機的再一次嚴重,大概率會步橫濱投資銀行的後塵。」

「我說過了,我們起意收購你們新橋資本手里深發展的股份,並不是看中深發展的未來發展,而是想彌補遠東銀行在國內業務上的空白,它對我們來說,是一個集團業務上的補充,我們並不是非這個項目不可。」

「這半個月之中,深發展股價跌幅已經超過了25%。」

「後續隨著全球經濟形勢越來越嚴峻,其股價還會跌到什麼程度,誰也不知道,其內部價值,還會跌到什麼程度,也沒人知道。」

「雷曼兄弟、美林銀行等銀行業巨頭,尚能跌到五年平均估值的十分之一。」

「更何況規模並不大,抵御風險能力並不強的深發展銀行呢?」

「我們承接你們手里的股份,在如今的全球投資局面和氛圍下,是擔了未來很大風險的,面對未來巨大的風險,上百億華幣的投資項目,我要求按照市場現價折價的25%價格收購,並不過分吧?」

「再者……」

「你們新橋資本至從04年介入深發展之後,這四年時間,按照我們‘添越資本’集團現在的承接報價,你們也能賺差不多4倍的利潤,這還不夠嗎?」

「4年4倍,這是非常杰出的投資業績了。」

「還有……方案里,我們雖是折價收購,但給你們的,可全是現金,而是保證現金在一周的時間內到位。」

「這個時候,全現金收購。」

「我想,你們在整個華國,應該找不到第二個像我們這樣的買家。」

「當然,你們也可以選擇不接受我們的方案,就算短期內找不到買家,也可以進行清倉式減持嘛,畢竟深發展股票,目前是全流通狀態。」

「只是通過這種方法,最終能收回多少現金,花費的時間又是多少,深發展那個時候還存不存在,有沒有被迫破產,就沒人知道了。」

隨著蘇越的說話聲,克勞德‧切爾曼臉上陰晴不定。

‘添越資本’集團的報價,實在太低了,可他也知道,自己一旦拒絕‘添越資本’集團,在這個節骨眼上,想快速退出深發展項目,想快速地找到一個優于‘添越資本’集團的買家,恐怕根本就不可能。

「總裁,集團總部一直在催促我們,而且目前的經濟形勢,確實糟糕。」坐在克勞德‧切爾曼身旁的一位新橋資本高管,埃爾‧安斯特小聲地在克勞德‧切爾曼耳畔說道,「對于我們當初的投入本金而言,我們讓步10%、20%的,沒有什麼區別。」

「現在……關鍵的,是讓我們新橋資本活下來。」

「讓我們新橋資本這支投資基金,在集團內部的權重,不要降低,這樣……我們才有在東亞重新繁榮的明天。」

「出售新橋資本投資項目之後,我們新橋資本的利潤,會由負轉正。」

「這對我們,對集團……也都有交代。」

「而且一周之內,我們能拿到現金,能完成股份的轉讓,這對我們來說,是非常重要的,這個時間段,任何的證券,都不如現金握在手里,來得實在。」

「再者,深發展確實在華國內部銀行業,喪失了競爭力,未來經濟、金融形勢進一步惡化的話,確實也非常危險,估值在這個階段,很難有所提升,我們拖延的時間越久,手里的股份,越不值錢。」

「這半個月來,‘添越資本’集團拖著咱們,就是為了這個目的。」

「我們不能再拖延下去了,那樣的話……我們的損失會更大,深發展項目利潤回撤,也會越來越嚴重。」

听見埃爾‧安斯特在耳旁的這一席話,克勞德‧切爾曼在心里無奈地嘆息了一聲。

早知如此,他在第一次與‘添越資本’集團正面談判之時,就該答應蘇越當初提出的收購條件,可惜啊……

最後越貪心,越沒得到自己想要的。

「蘇董事長……」沉默了半天之後,克勞德‧切爾曼才再次開口,「您能親自來到這里,與我們會面,這足以表明您的誠意,再者……我和楊總很談得來,是心意相投的朋友,經過慎重考慮,你們‘添越資本’集團的這份收購協議,我會努力促成,並報集團最終審批的。」

「明天……最遲15個小時,我會給各位回復,如何?」

蘇越微笑地點了點頭,說道︰「那我們就等切爾曼先生的好消息了。」

他們制定的收購方案價格,是經過仔細研究的,這個價格,不至于讓新橋資本跳腳,卻又最大限度地保證了‘添越資本’集團的利益,是他們能夠最小代價拿下新橋資本手里深發展股份的最合適價格。

克勞德‧切爾曼所說的報集團總部最終審批,不過是托詞。

對于亞太投資項目,新橋資本有足夠的自主決定權。

不過蘇越也沒揭穿對方,他不急,兩個月的耐心,都等過來了,不差這十幾個小時,新橋資本已經被他拿捏在了手心里,他相信克勞德‧切爾曼沒有其它的選擇余地。

兩方在初步談妥之後,吃了飯也就各自散去了。

深市的深夜,克勞德‧切爾曼給TPG總部打了電話,詢問了幾位集團親密的朋友,眾人的意見都差不多,都是讓他盡快將手里深發展的項目,給出掉,回籠資金,抵御不可預測的未來金融風險。

在綜合新橋資本內部和集團眾人意見之後,克勞德‧切爾曼下了決心。

于是,第二天,2月28日,也就是二月最後一天,克勞德‧切爾曼給楊立國回了電話,表示集團總部經過最終審議,已經同意了他提交的方案,要求與‘添越資本’集團正式會談,簽署股份轉讓協議。

楊立國滿臉高興,將消息告訴了蘇越。

蘇越盡管心里對此早有預計,但還是很高興,于3月1日,正式與新橋資本簽署了股份轉讓協議。

至此,由外資機構掌控4年的深發展銀行,再度回到國內資本手里。

3月2日,周一,因為深發展銀行,發生大股東股權轉讓,以及公司控股股東變更等重大事項。

于是,深發展按規定,向證監會申請了停牌。

上午9點,‘添越資本’全面接盤新橋資本深發展股份,入主深發展銀行的消息,全面曝光,震驚整個國內金融界。

面對著在最低位置停牌的深發展……

在前面半個月綿綿下跌之中,沒能堅定持股,被洗出盤面的眾多散戶、機構,不禁捶足頓胸,悔恨不已。

「‘添越資本’集團真的入主深發展了,深發展真的迎來了涅槃重生的機會。」

「天啊……我上周五才斬倉的深發展,低位賣了3萬股啊,這輩子,真就沒有發財的機會嗎?」

「不是說暫停談判了嗎?怎麼就變成真的了。」

「哈哈……還好我堅持住了,120萬都壓在這上面啊,這下發財了,‘添越資本’集團入主深發展,這股價,怎麼也得至少漲一倍吧?」

「一倍?真是沒有格局!」

「‘添越資本’集團入主深發展,明顯是想給旗下遠東銀行開路,這不只是單純投資那麼簡單,還有重組預期在里面呢。」

「如果遠東銀行和深發展銀行合並,那麼……給深發展的估值,就該是一家全球性的大型投資銀行的估值了,參考摩根、高盛,這沒有5000億估值,根本打不住,怎麼可能才1倍的想象空間?」

「哎……這坑挖得……把90%的機構,都給洗出去了吧?」

「就是啊,誰能想到,突然間,居然來了個大反轉,早知道我就不看盤了,丟了1萬股的籌碼啊!」

「這麼說來,先前‘添越資本’集團公開發布的暫停與新橋資本談判的聲明,就是一個煙霧彈?」

「現在想來……必是煙霧彈無疑了。」

「畢竟‘添越資本’集團,對于二級市場的影響力太大,他們若不放這個煙霧彈,任由消息發酵,那深發展的股價,肯定會被各大機構趁機炒上天,這非常不利于他們的談判進度,看看新橋資本先前漫天要價的嘴臉就知道了。」

「難怪,難怪……」

「這一次,大家可都被蒙在鼓里了,簡直是經典的談判、收購案例啊,蘇總真是太厲害了。」

「羨慕堅守到最後的人,深發展這次注定一飛沖天了。」

「就是啊,太羨慕了,還是跟著蘇總有肉吃啊,不管是蘇總的席位,還是什麼,只要跟蘇總沾邊的投資,必然都能大賺。」

「這是自然,近一年來,全靠跟著蘇總賺了一些錢,靠我自己認真分析投資的,特麼的……全賠了。」

「看來以後得深度挖掘一下關于蘇總,關于‘添越資本’集團的信息了。」

「這種停牌,應該停不了幾天吧?我覺得深發展復牌之後,肯定還有投資的機會,不說了,我去籌錢了。」

「對,我也覺得肯定還有機會。」

在‘添越資本’集團入主深發展銀行的消息飛速擴散,散戶們群情激動的時候,深發展內部的眾位股東們,也是十分激動,無比振奮。

對于他們而言,‘添越資本’集團入主深發展,給深發展帶來極大的估值提升。

這也是他們非常樂于見到的。

3月3日,深發展銀行臨時股東大會召開,蘇越、楊立國等作為代表參加。

在會上,蘇越提出了將‘添越資本’集團從新橋資本手里收購的股份,等價轉讓給遠東銀行,至此,遠東銀行成為深發展銀行的第一大股東。

同時……蘇越還提出為了解決深發展的內部資金危機,為了保障深發展的未來發展,尊定深發展的業務根基,他建議股東大會一致決議,向遠東銀行定向增發股份,以補充深發展的資本金,讓遠東銀行能夠與深發展更緊密的合作。

面對蘇越的提議……

深發展的各位中小股東,在充分考慮到自己的利益和深發展未來的利益雙重前提下,大部分人,同意了蘇越提出的意見。

但同時,經過討論,大家也一致給了遠東銀行參與深發展定向增發的一個約束條件。

那就是深發展向遠東銀行定向增發的股數,不能超過5.3億股,定向約束了遠東銀行在全面接盤‘添越資本’集團從新橋資本手里取得的深發展股份之後,在深發展銀行的總體所持股份,不超過總股數的30%。

因為一旦超過30%的持股,那遠東銀行,或者說實際控制方‘添越資本’集團。

就能向整個深發展銀行,發起全面要約收購。

這是廣大中小股東們,在此時此刻不願意看到的,也是對深發展銀行還抱有期待的深市地方政府不願意看見的。

最終,蘇越同意了廣大中小股東的意見,選擇了緩一緩,再謀求深發展和遠東銀行的合並重組戰略。

于是,經過股東大會兩日的討論。

最後,經全體股東決定,深發展銀行向遠東銀行定向增發5億股,增發價格按照深發展二級市場股價20個交易日的平均價格進行,經過增發之後,遠東銀行在耗資203億華幣下,可以取得深發展29.3%的股份。

同時,增發完成之後,作為深發展實控方的遠東銀行。

可以在改組的董事會中,獲得三個董事席位,其中包括一名獨立董事,這三名董事中,獨立董事將由‘添越資本’集團高層人員兼任。

經過十多天的時間,增發方案,經由證監會批準,實施完成。

3月16日,停牌半個多月的深發展,迎來復牌,其股價毫無意外的一字漲停,重返20元以上,封單超過200萬手。

至此,經過無數風波,經過多輪談判。

深發展最終花落‘添越資本’集團,迎來涅槃重生的全新局面。

溫馨提示︰方向鍵左右(← →)前後翻頁,上下(↑ ↓)上下滾用, 回車鍵:返回列表

投推薦票 上一章章節目錄下一章 加入書簽