走進手提箱，眾人卻大失所望︰里面並不是什麼奇幻的箱中世界，而是一個看起來平平無奇的工作間，一群學生擠進來，搞得幾乎沒有落腳的地方。落在最後的賈斯汀‧芬列里甚至要倚在通往外界的梯子上。
湯姆環顧了一下箱子內的空間，發現這里的牆邊有一圈充當木桌的台子，台子上堆滿了各種書籍、羊皮紙，亂七八糟的雜物，還有幾盆叫不上名字的綠植。
紐特縮在屋角，等學生們全進來後，正準備說些什麼，突然，邊上的幾個學生發出了一聲驚呼，他們的頭頂有奇怪的東西飛過。那是一個長有藍綠色翅膀的奇怪生物，模樣酷似蝙蝠。
從它的顏色上來看，它大概率是有毒的。
學生們為了躲避那個奇怪的生物，東倒西歪，亂成一團，但紐特卻一伸手就把它給抓住了。他還順手抄起了一個玻璃試管，把那個奇怪的生物對準試管，輕輕擠壓讓它噴出了幾股亮藍色的冒著蒸汽的液體。
釋放完體液後，那個小怪物似乎耗盡了精力，自己團成一團，把體表的表皮翻過來，形成了一個囊，把自己裹在囊中。
「蜷翼魔——這是當地人的叫法，屬于黑魔法生物，」紐特把試管封好口，然後開始給小巫師們介紹起了他手中的小動物。
「名字不是很友善，抓它的時候要當心，這種小家伙相當的靈活，它們的毒液在經過妥當的稀釋後可以去除不好的記憶。」紐特擺了擺手，蜷翼魔就像個溜溜球一樣掛在他手上，一動不動。
他背過了身子，一邊說話一邊做出正在尋找東西的姿勢，然後突然一甩手，一只綠色的怪物就從他手中月兌手而出，沖著小巫師們大聲鳴叫。
這一下嚇到了不少前排的小巫師，由于離得太近，他們甚至可以看清怪獸背上那宛如仙人掌一般的尖刺。不少小巫師直接向後躺倒，倒在其他巫師的身上，還不容易恢復的陣型又變得亂糟糟的。
紐特把它收了回去，露出了一個惡作劇得逞般的壞壞的笑容。他這個小把戲，屢試不爽。在這時，他就像是一個給同伴炫耀自己玩具的頑童一樣。
「或許不該在這兒放它亂飛。」他把蜷翼魔塞進口袋的時候，卻愣住了，他想起了上次在這里用蜷翼魔嚇人時，自己好像也說過一樣的話，當時那個人和這幫孩子的反應一樣……
過去多少年了？60年，還是70年？
自己好像數不清了。不過紐特很快就調整好了自己的情緒，像沒事人一樣，拿起一個裝滿了生肉的鐵罐子，打開了工作室里的一扇木門，木門打開的那一剎那，千百種聲音從門後傳來，紐特打開的仿佛是一扇連接霍格沃茨和亞馬遜雨林的任意門。
「過來吧。」他示意學生們過來看看他的「朋友」們。
學生們都被聲音所吸引，不用紐特說就不自覺的朝那扇門靠去。他們一個接一個的走進了那扇門，可沒有進去後的人卻再也沒有發出聲音。
湯姆走進門的第一時間，就把目光投向了一片荒原——是的，在箱子里有一片數英里寬的平原！平原是稀稀拉拉的豎立著幾根石柱。這些石柱沒有使平原有擁擠感，反而更加空曠了。平原上的天空里烏雲密布，一道雷霆劃過，傾盆暴雨灑落了下來。不過哪怕只是一線之隔，紐特和小巫師們所處的位置也沒有一滴雨水降下。
紐特站在一塊大石頭前，默然無語。
石頭上有一根極漂亮金色羽毛，湯姆只是看了一眼就覺得身上似乎有電流流過，起了一身雞皮疙瘩，頭發也變得蓬松起來——這不是幻覺，而是那根羽毛真的讓空氣中產生了大量的靜電。
「弗蘭克，」紐特念出了一個名字，「這里曾經屬于弗蘭克，一只雷鳥。也是魔法界最強大的神奇動物。」
他看向頭發變得蓬松的學生們，向他們講解雷鳥的習性。
「……原產于北美洲西南部的亞利桑那州，和鳳凰有很近的關系。它們在飛行時可以制造風暴，也對危險高度敏感，當然，就和人類一樣，不同的雷鳥也有不同的個性，比如曾經生活在這里的弗蘭克，它對陌生人有點敏感。如果它還在的話，我是不敢把你們帶到這里的，天知道它發狂後會做出什麼。」
「弗蘭克是我救出來的——它當時被非法販賣到了埃及，渾身上下鎖著鐵鏈——那真是段傳奇的經歷，真的費了一番功夫，可我做不到扔下它不管，我看到它時就決定帶它回家了。它的老家，亞利桑那州的曠野荒原……為了它，我去了一趟美國，在那里，遇見了很多事……」
紐特變得話癆起來，這時雷鳥羽毛上冒起了一道電火花，才將他從過去的回憶中驚醒，他發現台下的小巫師眼中都冒著火花，期待著紐特學長繼續講他的故事。
不過一想到那段冒險經歷，紐特就有些頭大，不由得趕快打住了話頭，「好啦，不再這里繼續耽擱，我們還有很多動物要——」
「所以教授，那只雷鳥怎麼樣了？」赫敏舉起了手，大聲的問到。
紐特的臉上閃過一絲幸福的神色︰「它最終飛回了亞利桑那州，估計現在孩子都有好幾個了——如果弗蘭克能找到配偶的話。」
他從自己站著的小台子上走下來。
「哦，小心！」他把漢娜‧艾博拉到一邊，給一只推著糞球的大蜣螂讓開通道，免得讓她的袍子上沾滿糞便。這只手臂長的蜣螂推著一個半人高的巨大糞球橫行無忌，沒有哪個人敢擋在它面前。
「還有，小心狐媚子，別讓它們咬到。」紐特揮手，將一群狐媚子趕跑，「被它們咬一口問題不大，但絕不是什麼快樂的經歷。」
紐特把自己的箱子內部搞出了好幾種地形和氣候，在荒原對面，就是一片幽深的叢林，他一頭扎了進去，從里面探出身子，招呼學生們過去。
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這是什麼？
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這又是什麼？
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