赤烏十一年二月孫吳境內地震，孫權認為這是上天對他示警，因即下詔求諫︰「朕以寡德，過奉先祀，蒞事不聰，獲譴靈祗，夙夜祗戒，若不終日。群僚其各厲精。思朕過失，勿有所諱。」
四月，雲陽言黃龍見。五月，鄱陽言白虎仁。白虎仁者，王者不暴虐，則仁虎不害也。孫權為之高興，認為，此瑞應在自己身上，頗有自得之意，因此下詔道︰「古者對聖王積行累善，修身行道，以有天下。故符瑞應之，所以表德也。朕以不明，何以瑧茲？書雲︰‘雖休勿休’，公卿百司，其勉修所職，以匡不逮。」
同年，孫權听奏交阯、九真夷賊攻沒城邑，交州騷動。孫權以衡陽督軍都尉陸胤為交州刺史，安南校尉率兵南向。陸胤進入交州，喻以恩信，務崇招納，高涼渠帥黃吳等支黨三千余家皆降。然後繼引兵南向，至交阯、九真郡，重宣至誠，遺以財幣。賊帥百余人，民五萬余家，深幽不羈，莫不稽顙。騷亂平定後，陸胤因功授安南將軍，又回師交州北部諸郡，復討蒼梧反州，前後虜獲八千余人，以充軍用。
孫吳征服山越、蠻、夷等族後，一方面是把他們征發出來作戰士和劃歸郡縣作編戶耕田種地，另一方面也逐步在他們原來居住的地區設置郡縣。
在此年間，孫權派偏將軍朱異掩襲魏廬江太守文欽于六安，文欽營住六安，多設屯寨，置諸道要。朱異率二千人馬突出，掩破文欽七屯，斬首數百，獲一小勝。朱異因此被提升為揚武將軍。
赤烏十二年(249年）正月，司馬懿發動政變，誅殺曹爽等人。四月改元。是歲王弼死。此間，司馬懿盡誅曹爽及其弟兄、親信，自己做丞相。這就是「高平陵之變」。
目光再轉向曹魏，自李勝離去，何晏、鄧揚等，聞司馬懿病篤，無不開懷。
平原人管輅，雅善卜易，遠近著名，何晏延至家內，與管輅論易，鄧揚亦聞聲趨至，列座傾听，約閱片時，便問管輅道︰「君自謂善易，何故語中不及《易》義？」
管輅應聲道︰「善易不言易。」
何晏含笑贊管輅道︰「可謂要言不煩。但我有疑慮，煩君一卜。」
管輅間有何疑，何晏與語道︰「我位可至三公否？且連日夢見青蠅聚鼻，究為何兆？」
管輅接口道︰「這亦何必卜易？從前元愷輔舜，周公佐周，並皆和惠謙恭，享受多福。今君侯位尊勢重，人鮮懷德，徒多畏威，恐非小心求福的道理。且鼻為天柱，與山相似，高而不危，貴乃長守，今夢集青蠅，適被沾染，亦非吉兆，位峻必顛，輕豪必亡，願從此裒多益寡，非禮勿履，然後三公可至，青蠅可驅了。」
鄧揚嘲笑道︰「這也不過是老生常談。」
管輅復應聲道︰「老生見不生，常談見不談。」說罷便拂袖徑去。
路過舅家，為述與何晏、鄧鄧二人語意，舅驚問道︰「何、鄧方握重權，汝奈何出言唐突？」
管輅怡然道︰「與死人語，何必避忌？」
舅又問道︰「何謂死人？」
管輅詳解道︰「鄧、揚行步，筋不束骨，脈不制肉，起立傾倚，若無手足，此為鬼躁。何晏視候，魂不守宅，血不華色，精爽煙浮，容若槁木，此為鬼幽。眼見得死期將至，怕他甚麼？」一目了然。
舅尚是不信，斥管輅為狂，管輅亦自歸。哪知過了殘年，果然應驗，竟如管輅言。
嘉平元年正月，魏帝曹芳離開洛陽去祭掃魏明帝的墳墓高平陵，大將軍曹爽、中領軍曹羲、武衛將軍曹訓及私黨並隨駕出都，獨司馬懿稱病已久，未嘗相從，曹爽總道是司馬懿病將死，毫不加防。
哪知司馬懿與司馬師、司馬昭二子，已經伺隙多日，此番得著機會當即發難，勒兵閉城，使司徒高柔，假節行大將軍事，據曹爽營，太僕王觀行中領軍事，據曹羲營，然後入白郭太後，只言曹爽奸邪亂國，應該廢斥。
郭太後為了遷宮一事，頗恨曹爽，當即允議。太尉蔣濟，尚書令司馬孚，為司馬懿草表，由司馬懿領餃劾曹爽，使黃門齎出城外，往奏少主。
司馬懿自引親兵，詣武庫取械授眾，出屯洛水橋。
曹爽有司馬魯芝，留住大將軍府中，驀聞變起，即欲出城見駕。
商諸參軍辛敞，辛敞狐疑不決，轉詢胞姊辛憲英，憲英為太常羊耽妻，秀外慧中，談言多中，既見辛敞踉蹌進來，便問何事？辛敞急說道︰「天子在外，太傅謀變，我姊尚未聞知麼？」
憲英微笑道︰「太傅此舉，不過欲殺曹大將軍呢。」
辛敞又問道︰「太傅可能成功否？」
憲英道︰「曹將軍非太傅敵手，成敗可知。」明于料事，可謂女諸葛。
辛敞復問道︰「如姊言，敞可不必出城？」
憲英道︰「怎得不出？職守為人臣大義，常人遇難，尚思顧恤，況為人執鞭，事急相棄，豈非不祥？我弟但當從眾便了。」
辛敞即趨出，與魯芝引數十騎，奪門徑去。
早有人報知司馬懿，司馬懿因司農桓範，素有知略，恐他亦出從曹爽，乃托稱太後命令，召桓範為中領軍。桓範欲應命，獨桓範子謂車駕在外，不可不從，桓範遂出至平昌城門，門已緊閉。
守吏為範舊屬司藩，問桓範何往？桓範舉手中版相示，詐稱有詔召我，幸速開門。司蕃欲取視詔書，桓範怒道︰「汝系我舊吏，怎得阻我？」
司蕃不得已，開門縱桓範，桓範顧語司蕃道︰「太傅謀逆，汝可速隨我去。」
司蕃聞言大驚，追桓範不及，方才退回。
司馬懿聞桓範出走，急語蔣濟道︰「智囊已往，奈何？」
蔣濟笑答道︰「駑馬戀棧豆，怎肯信任智囊？請公勿憂。」
司馬懿即召侍中許允，尚書陳泰，使往見曹爽，叫他速自歸罪，可保身家。
待許允、陳泰二人去後，司馬懿又召殿中校尉尹大目，婉言相告道︰「君為曹將軍故人，煩為致意曹將軍，免官以外，別無他事。如若不信，可指洛水為誓。」
尹大目亦依言去訖。那曹爽尚隨著少主，射鷹走犬，高興得很。忽有黃門馳至駕前，下馬跪呈，少主芳接受後，啟封覽表，但見上面寫著︰
「臣懿言︰臣昔從遼東還，先帝詔陛下秦王及臣，升御床，把臣臂，深以後事為念。臣謂太祖操高祖丕亦屬臣後事，皆為陛下所見，無所憂苦，萬一有變，臣當以死奉明詔。今大將軍爽，背棄顧命，敗亂國憲，內則僣擬，外則專權，破壞諸營，盡據禁兵，群官要職，及殿中宿衛，皆易用私人。又以黃門張當為都監，伺察至尊，離間二宮，傷害骨肉，天下洶洶，人懷疑懼，此非先帝詔陛下，及引臣升御床之本意也！臣雖朽邁，敢忘往言？太尉臣濟，尚書令臣孚等，皆以爽有無君之心，兄弟不宜典兵宿衛，奏永寧宮皇太後，令敕臣如奏施行。臣因敕主者及黃門令，罷爽羲訓吏兵，以侯就第，不得逗留，以稽車駕。否則即以軍法從事！臣力疾出屯洛水浮橋，伺察非常，謹此上聞！」
少主芳閱罷，交與曹爽，曹爽目瞪口呆，面如土色。俄而魯芝辛敞到來，報稱城門四閉，太傅司馬懿出屯洛水橋，請大將軍速定大計。
曹爽與兄弟等商議，俱無良策，可巧桓範亦到，下馬語曹爽道︰「太傅已變，大將軍何不請天子幸許都，調兵討逆？」
曹爽皇然道︰「如卿言，我家屬盡在城中，必遭屠戮了。」
桓範見曹爽當斷不斷，又顧語曹羲道︰「若不從範言，君等門戶，豈尚能保全？試想匹夫遇難，還想求生，今君等身隨天子，號令四方，誰敢不應？奈何自投死地呢？」曹羲亦默然。
桓範復進議道︰「此去許昌，不過一宿可至。關南有大將軍別營，一呼即應，所憂惟有谷食，幸範帶有大司農印章，可以征發。事在急行，稍遲便要遇禍了。」
道言甫畢，許允、陳泰又至，傳達司馬懿言，請曹爽兄弟歸第，可保身家，曹爽更覺滋疑。
未幾又由尹大目馳至，謂太傅指洛水為誓，但要大將軍免去兵權，余無他意。曹爽信為真言，稍展愁眉。
時已天晚，便留宿伊水南岸，發屯田兵數千名，聊充宿衛，自在帳中，執刀徘徊，直至五鼓，尚無把握。
桓範入帳催逼道︰「事已燃眉，何尚未決？」
曹爽舉刀投地道︰「我雖免官，尚不失為富家翁。」
桓範大哭出帳道︰「曹子丹（即曹真）。也算好人，奈何生汝兄弟，愚同豚犢。我不意到了今日，坐汝族滅哩。」
待至天明，曹爽竟白少主，自願免官，並把大將軍印綬，解付董允、陳泰，齎還洛陽。
主簿楊綜，慌忙諫阻道︰「公挾主握權，何事不可為？怎可輕棄印綬，徒就東市呢？」
曹爽尚自信道︰「太傅老成重望，諒不食言。」遂將印綬付給許允、陳泰自去。
曹爽兄弟奉主還宮，司馬懿當然迎駕，且听令曹爽等還家。是夕即由司馬懿遣兵圍住曹爽第。
越日即由廷尉奏稱，謂已拿訊黃門監張當，卻將先帝才人，私送曹爽第，且與曹爽兄弟三人，及何晏、鄧揚、丁謐、畢軌、李勝等，一同謀反，約于三月間舉事，司農桓範，知情不報，應該連坐。于是分頭拿捕，結果是一同下獄，陸續斬首，並夷三族。
桓範之死，實由替曹爽劃策，並非出城之過。魯芝、辛敞、楊綜三人，亦為有司所收，讞成重罪，司馬懿獨慨然道︰「彼三人各為其主，不必處刑。」仍是籠絡人心。當下釋出三人，使復舊職。
辛敞出獄自嘆道︰「我若不謀諸我姊，險些兒陷入非義了。」
卻說曹爽被誅，禍及宗族，無論男婦老幼，一概喪生。惟曹爽從弟文叔早亡，妻夏侯氏，青年無子，乃父夏侯文寧，欲令女改嫁，女名令女，號泣不從，甚至截耳出血，誓不他適。及爽被誅，令女適歸寧母家，不致累及。
夏侯文寧方為梁相，上書與曹氏絕婚，又使家人諷女改嫁。令女佯為允諾，悄悄的趨入寢室，取刀割鼻，蒙被自臥，女母迭呼不應，揭被審視，血滿床席，不禁大駭。家人忙為敷藥，且勸解道︰「人生世上，如草上輕塵，何苦出此？況夫家夷滅已盡，尚與何人守節呢？」
令女泣語道︰「仁人不以盛衰改節，義士不以存亡易心。曹氏盛時，尚欲保終，及今衰亡，便思背棄，這與禽獸何異？我寧死不肯出此。」
貞家人聞言，無不感動，乃听令守節。
事為司馬懿所聞，也覺起敬，因使令女乞子自養，為曹氏後。
還有何晏妻金鄉公主，系是曹操女，為曹操妃杜夫人所出，性情端淑，夙有賢名。何晏自詡風流，雅好修飾，粉白不去手，行步顧影，無丈夫氣，時人號為傅粉何郎。惟性亦漁色，又嘗嗜酒，日與曹爽等為長夜飲，不問家事。
金鄉公主歸語母杜夫人道︰「何晏為惡日甚，恐難保身家。」
杜夫人還疑公主妒忌，笑言詰責。誰料何晏閱時無幾，竟至殺身。
何晏有一男，年才五六歲，由杜夫人取匿宮中，遣人向司馬懿緩頰，請勿連坐。司馬懿素聞公主賢明，並看公主同母兄沛王林情面，乃赦他母子，不復加誅。
但何晏好清談，與夏侯玄、荀粲、王弼等，引為同調，雖身已受戮，尚煽余風，魏晉清談的流弊，實自何晏始。特志禍根。
且說司馬懿計殺曹爽，得專政權，光祿大夫劉放、孫資等，咸稱司馬懿有大功，應升任丞相，並加九錫。少主芳不敢違議，便使太常王肅，齎冊授命，司馬懿固辭不受，方將冊命收回。
是年改元嘉平，即蜀漢延熙十二年，後主劉禪進監軍姜維為衛將軍，與費並祿尚書事。姜維具有膽略，嘗欲繼丞相亮遺志，北伐中原，獨費不以為然，隱加裁制，但使姜維統兵萬人，不令逾限。
費且與姜維相語道︰「我等才智，遠不及丞相，丞相尚未能戡定中原，何況我輩？不如保國安民，靜待能人，今不可希冀僥幸，輕舉妄試，一或挫失，後悔無及了。」未始非持重之言。姜維因權在費手，不便與爭，只好蹉跎過去。
會有一魏將奔入蜀境，叩關請降，自述姓名，叫作夏侯霸，當由關吏報知姜維。姜維驚疑道︰「夏侯霸系夏侯淵次子，與蜀有仇，何故前來乞降。莫非懷詐不成？」
夏侯淵死于定軍山。姜維系魏人，應該知夏侯霸履歷。遂囑關吏嚴行盤詰，嗣接關吏復報，才知夏侯霸為曹爽外弟，官拜護軍，歸魏征西將軍麾下。
曹爽被誅後，玄奉詔入朝，改派雍州刺史郭淮代任。夏侯霸與郭淮有隙，又恐坐曹爽親黨，必將及禍，不得已奔入蜀中，路過陰平，倉皇失道，甚至隨身糧盡，殺馬為食，步行荊棘，履穿足破，千辛萬苦，始得入蜀逃生。
既已情真語確，當然由姜維召入，夏侯霸跪伏地上，泣訴前情，姜維親為扶起，用言撫慰。復引夏侯霸入見後主，後主亦慰勞一番，令為姜維參軍，夏侯霸拜謝而出。
姜維問夏侯霸道︰「司馬懿專政，未知他來窺我國否？」
夏侯霸答說道︰「司馬懿方營立家門，無暇顧及外事，惟鍾士季年少有才，他日得志，必為蜀患。」
姜維問鍾士季為誰？夏侯霸謂故太傅鍾繇子，現為秘書郎。姜維听到此語，乃欲先機伐魏，遂上表固請，奉詔出師。
夏侯霸隨姜維同行，到了雍州境內，審視地勢，見有曲山可據，即引兵佔住，分築二城，使部將勾安李韶居守，自募羌胡遺眾，往略諸郡。
魏征西將軍郭淮，急令雍州刺史陳泰往攻二城。陳泰發雍州兵前往，把二城團團圍住，令他水汲不通，城中無水可取，將士枯渴。虧得初冬下雪，融作飲料，尚得苟延殘喘。
姜維聞二城被困，引兵趨救，方至牛頭山，即被陳泰阻住，陳泰才識煉達，料知維軍來援，必過此山，故就山設壘，親自守候。
姜維連日攻撲，終不能克，突有探騎入報道︰「魏將郭淮，前來援陳泰，先驅已渡過洮水了。」
姜維亟與夏侯霸商議道︰「郭淮進至洪水，定來截我歸路，如何是好？」
夏侯霸皺眉道︰「看來不如速退，免得喪師。」
姜維乃令夏侯霸先行，自為斷後，星夜退歸。那曲山二城，待援不至，守將勾安、李韶，無術圖存，只好降魏。
姜維初次出師，便喪二將，不利可知。獨姜維還入漢中，心下未愜，因擬約吳夾攻，遣使東下。
吳主孫權，年已昏耄，為了許多內寵，遂致嫡庶爭權，內政尚且叢脞，還有何心外略？所以對著蜀使，模糊應付，當即遣歸。
自從吳主權稱帝以來，差不多有二十余年，初次(被禁止)黃龍，越三年改號嘉禾，又越六年，改號赤烏，又越十三年，改號太元。
這正是︰老奸巨猾司馬懿，隱忍多年不發跡。任憑曹爽再橫行，一招下去定乾坤。
評︰歷來帝皇都很迷信，常以天象測之命運，孫權也常為之。現代科學已證實一些超自然能力，並與命運並無直接聯系。司馬懿之才與曹爽相比，簡直是天壤之別，曹爽被滅，是說天意，其實也是必然。