諸葛亮仙去，蜀漢和吳皆行悼念，獨魏主曹叡坐享承平，恣意婬樂，既作許昌宮，又治洛陽宮，起昭陽太極殿，築總章觀，高十余丈，徭役不休，農桑失業。司空陳群等，上書力諫，輒不見從，且欲鏟平北邙，上築台觀。衛尉辛毗，中書郎王基，少府楊阜，交章諫諍，方才罷議。
魏青龍三年秋季，洛陽華殿被焚，曹叡問太史令高堂隆道︰「漢柏梁殿失火，嘗大起宮殿，作為厭勝，卿可識此義否？」
高堂隆道︰「這乃越巫所為，不合古訓，願陛下毋惑邪言。」
曹叡不以為然，立命博士馬鈞，征發民夫數萬，晝夜督造，窮極技巧，殿前有九龍環繞，號為九龍殿。又引穀水，通過殿前，旁設玉井綺欄，神龍吐出，蟾蜍合受。
馬鈞更仿造指南車，叫作司南車，俾曹叡得隨意游幸。並在殿北設立八坊，專選美貌婦女，序居坊中，最上封貴人，次封夫人，就中有數人知書識字，特任為女尚書，出納章奏。他如歌姬舞妓，采女宮娥，不可勝計。殿外特造芳林園，搜羅奇花名卉，珍禽異獸，中鑿陂池，編列畫舫，每舫貯佳麗數人，教以楫棹越歌，俱臻靈妙。
曹叡隨時游幸，遇有中意的美人兒，當即召御，未有虛夕。誰知連宵跨鳳，累歲絕麟，曹叡已越壯年，未得一子，廷尉高柔，請曹叡簡省侍女，育精養神，方可「螽斯衍慶」雲雲。曹叡雖然優詔報聞，卻仍是肆婬不已，尋且就宗室中，取得二兒，一名芳，一名詢，充作己子，即立曹芳為齊王，曹詢為秦王。
卻說魏皇後毛氏，性頗端淑，與曹叡向無閑言，自郭夫人專寵後，遂將毛後愛情漸漸移到郭後身上。後來貴人以下，承接甚多，更將毛後撇置中宮，不復過問。
一日曹叡游芳林園，郭夫人等並皆隨行，獨毛後不與，郭夫人問曹叡道︰「何不一請皇後同行？」恐是故意詰問。
曹叡頻頻搖首，且囑左右，不得通報中宮。及既至園中，賞花飲酒，備極歡娛，直至日落西山，方才回宮。
毛皇後愴懷失寵，郁郁寡歡，鎮日里望斷乘輿，免不得囑托宮娥，探听魏主行止，適有人得知游園消息，走報毛後，毛後益覺怏怏，甚至一宵廢寢。
翌日早起，特至西宮外候著，等到日上三竿，方見曹叡乘輦出來，當即迎前笑問道︰「陛下昨游北園，可極樂否？」
說尚未畢，但見曹叡勃然變色，滿臉怒容，禁不住嚇退三步，曹叡掉頭徑去。
到了傍晚，竟由宮宦齎入諭旨，勸令毛後自盡。
可憐毛皇後又悲又憤，又憤又悔，想到無可奈何的時候，竟取過鴆酒，一口吸干，轉瞬毒發，便致暴亡。
前有甄後，後有毛後，可謂兩次同命。曹叡尚恨左右違旨，擅敢漏泄，不問是否通報，竟殺死了十余人。
不過表面上說不過去，偽言毛後暴崩，依禮喪葬，加謚曰悼，號後墓為愍陵，是年為魏青龍五年。
茌縣茌音仕。報稱黃龍出現，青變為黃，已寓死兆。有司樂得獻諛，說是魏得地統，宜改正朔，易服色，一新觀听。曹叡遂改元景初，建丑為正，服色尚黃，犧牲尚白。
又用太史令高堂隆奏議，在南北郊，營方圜二丘，圜丘祀天，方丘祀地，詔稱曹氏系出有虞，應以虞帝舜配天，皇祖武皇帝配地，武皇帝即曹操。
已而徙長安諸鐘，及秦始皇所鑄銅人，漢武帝所制承露盤，盡至洛陽。
銅人重不可致，留置霸城，承露盤在途折斷，聲聞數十里。
曹叡乃另采別銅，鑄成銅人二個，號為翁仲，分列司馬門外。更鑄銅龍銅鳳，置內殿前，龍高四丈，鳳高三丈余。
還要在芳林園中，增築土山，限令三日告就。土役無暇，即令公卿群僚，荷畚擔土，好容易堆成高阜，上植松竹雜木，作為美觀。司徒掾董尋，太子舍人張茂，陸續奏諫，始終無效。
高堂隆得病將死，口佔遺疏，請毌黜奢崇儉，親親任賢，也徒博得區區褒贈，齎志以終。
只有大將軍司馬懿，進宮太尉，位高責重，卻是片言不發，噤若寒蟬，數語已足誅心。
再說孫權北攻曹魏，累遭敗挫，思想伐魏，主是陸上作戰，而陸上攻克，需用戰馬，南方炎熱，產馬不多，尤其良馬更少。
孫權聞遼東公孫淵擁兵十萬，已與曹魏有貳，分庭抗禮，形同敵國。前曾遣使遼東，雖無功而返，但現遼東情況有變。既而如前所思，如能爭取到遼東，不但能買到戰馬，還可對曹魏形成南北夾攻之勢。
于是在嘉禾元年三月，孫權二次派周賀、校尉裴潛出使出使遼東。這次出使擁兵五千，大船百艘，擒帶南方特有方物和金銀財寶，與遼東交換駿馬。並欲招誘公孫淵，與之建立同盟，共對曹魏。
此舉眾多臣卻不以為然，但也不願佛逆龍鱗。而遠在交州的虞翻聞孫權要浮海求馬，竟不顧自己廢黜之身，疏直之性仍未改，特上表力陳不可。然此舉又激起孫權憤怒，又使虞翻放逐至更僻的蒼梧郡猛陵縣。
周賀等率眾抵達遼東沓渚口，時下恰遇公孫淵與曹魏不和，急欲尋靠山，見孫吳特遣使來訪，當然熱情接待。並為孫吳購馬提供方便，周賀滿載駿馬千匹，及貂皮、藥材等遼東名貴，啟程回國。
不料遼東南通孫吳，與孫權往來之息傳至曹魏，且激怒了曹魏，曹魏曹叡即令幽州刺史王雄與東萊太守由陸路、汝南太守田豫督青州諸軍自海道，合成水陸二路，討伐遼東。
而謀士蔣濟諫阻道︰「凡非相吞之國、不侵叛之臣，不宜輕伐。伐之而不制，是驅使為賊。故曰虎狼當路，不治狐狸，先除大害，小害自已。今海表之地，累世委質，歲選計考，不乏職貢。議者先之，正使一舉便克，得其民不足益國，得其財不足為富，儻不如意，是為結怨失信也。」
曹叡不從，責令出兵，果正如蔣濟所料，這次出兵伐遼東，不但沒得到應有的效果，無功而返，而且逼得公孫淵倒向了東吳。
繼而，公孫淵特遣使校尉宿舒、郎中令孫綜與周賀船隊同行回孫吳，意向孫權稱臣，獻貂、馬等，且窺孫吳之國力虛實。
魏將田豫率領青州水軍，前時欲從今山東半島越海攻遼東，卻遇海上風浪，不得不放棄，只得回岸停泊半島最東的成山角。
田豫探知孫吳使者即將回國，料定回國船隊必靠此岸以避風暴，就沿岸埋伏兵馬，以等孫吳船只，守株待兔。
數旬後，果然一支船隊從北緩緩向成山馳來，他們確是孫吳船隊。孫吳兵士經過多日與海上風流搏斗，個個精疲力竭。見有避風港，周賀立令船靠岸歇息，他首先登岸，指揮兵士陸續登陸立營安頓。
忽然間，戰鼓響起，已埋伏多日的曹軍象潮水一樣向吳軍襲來。
周賀率軍倉促迎戰，這那里經得住以逸等勞的曹軍鐵騎沖擊。不到一個時辰，登陸的三四千吳軍全部被殲，周賀被殺。
殿後的副領隊校尉裴潛尚未登岸，見勢不妙，急率殘余十多艘船只逃離成山。
田豫緊追不棄，最終吳使幸存者帶著公孫淵的使者校尉宿舒、孫綜等數百人，于當年十月回到吳國。
孫權早聞此番遼東求馬，弄得人財二空，自覺有些汗顏。
而公孫淵使者宿舒、孫綜僥幸來到東吳，卻獻出貂、馬等貢物，覲見孫權，呈上表章，表章曰︰「臣伏惟遭天地反易，遇無妄之運。王路未夷，傾側擾攘。自先人以來，歷事漢、魏，階緣際會，為國效節，繼世享任，得守藩表，猶知符命未有攸歸。每感厚恩，頻辱顯使，退念人臣交不越境，是以固守所執，拒違前使。雖義無二信，敢忘大恩！陛下鎮撫，長存小國，前後裴校尉、葛都尉等到，奉被敕誡，聖旨彌密，重紈累素，幽明備著，所以申示之事，言提其耳。臣晝則謳吟，宵則發夢，終身誦之，志不知足。季末凶荒，乾坤否塞，兵革未戢，人民蕩析。仰此天命將有眷顧，私從一隅永瞻雲日。今魏家不能采錄忠善，褒功臣之後，乃令讒斗得行其志，听幽州刺史、東萊太守誑誤之言，猥興州兵，圖害臣郡。臣不負魏，而魏絕之。蓋聞人臣有去就之分，田饒適齊，樂毅走趙，以不得事主，故保有道之君。陳平、耿況，亦時變，卒歸于漢，勒名帝籍。伏惟陛下，德不再出，時不世遇，是以慺慺，懷慕自納，望遠視險，有如近易。誠願神謨蚤定洪業，奮六師之勢，收河、洛之地，為聖代宗。天下幸甚！」
孫權展開一閱，竟是公孫淵舉遼東之地向孫吳歸順稱臣的降表，這一下不但解了孫權的汗顏，收回了臉面，而且使孫權大為意外，不禁大喜過望。頓時將那成山之敗忘得一干而淨，當下吩咐設宴款待使者，孫權甚至想到掃平中原指日可待。
在遼東稱臣的喜慶之中，轉眼舊歲逝去，新年來臨，孫權不但厚待使者，而且與民同樂，令胡綜書詔令，大赦天下。詔令曰︰「朕以不德，肇受元命，夙夜兢兢，不遑假寢。思平世難，救濟黎庶，上答神祗，下慰民望。是以眷眷，勤求俊杰，將與戮力，共定海內。苟在同心，與之偕老。今使持節督幽州領青州牧、遼東太守燕王，久脅賊虜，隔在一方，雖乃心于國，其路靡緣。今因天命，遠遣二使，款誠顯露，章表殷勤，朕之得此，何喜如之！雖湯遇伊尹，周獲呂望，世祖未定而得河右，方之今日。豈復是過？普天一統，于是定矣。《書》不雲乎。‘一人有慶，兆民賴之’。其大赦天下，與之更始，其明下州郡，咸使聞知。特下燕國，奉宣詔恩，今普天率土備聞斯慶。」
並以吳皇帝的名義，封公孫淵為使持節督幽州領青州牧，遼東太守燕王，並賜九錫。其實持節幽州領青州牧是遙領，幽州、青州還為曹魏控制，以此激勵燕王討取。
同年三月，孫權欲派遣太常張彌、執金吾許、將軍賀達，中使秦旦、張群、黃疆、杜德等人，率水軍勁兵近萬人，海船二百艘，攜帶金寶珍貨和九錫備物，浮海遼東，為公孫淵授爵加冕，購買戰馬，共對魏國，並以此護送公孫淵使者宿舒、孫綜歸國。
孫權給公孫淵帶去一道長詔，長詔曰︰「故魏使持節車騎將軍遼東太守平樂侯︰天地失序，皇極不建，元惡大憝，作害于民，海內分崩，群生堙滅，雖周余黎民，靡有孑遺，方之今日，亂有甚焉。朕受歷數，君臨萬國，夙夜戰戰，念在弭難，若涉淵水，罔知攸濟。是以把旄杖鉞，翦除凶虐，自東徂西，靡遑寧處，苟力所及，民無災害。雖賊虜遺種，未伏辜誅，猶系囚枯木，待時而斃。惟將軍天姿特達，兼包文武，觀時睹變，審於去就，逾越險阻，顯致赤心，肇建大計，為天下先，元勛巨績，侔于古人。雖昔竇融背棄隴右，卒佔西河，以定光武，休名美實，豈復是過？欽嘉雅尚，朕實欣之。自古聖帝明王，建化垂統，以爵褒德，以祿報功，功大者祿存，德盛者禮崇。故周公有夾輔之勞，太師有鷹揚之功，並啟土宇，兼受備物。今將軍規萬年之計，建不世之略，絕僭逆之虜，順天人之肅，濟成洪業，功無與比，齊魯之事，奚足言哉！《詩》不雲乎，「無言不讎，無德不報」。今以幽、青二州十七郡七十縣封君為燕王，使持節守太常張彌授君璽綬策書，金虎符第一至第五，竹使符第一至第十。錫君玄土，苴以白茅，奚契爾龜，用錫冢社。方有戎事，典統兵馬，以大將軍曲蓋麾幢，督幽州、青州牧遼東太守如故。今加君九錫，其敬听後命。以君三世相承，保綏一方，寧集四郡，訓及異俗，民夷安業，無或攜貳，是用錫君大輅、戎輅，玄牡二駟；君務在勸農，嗇人成功，倉庫盈積，官民俱豐，是用錫君袞冕之服，赤舄副焉。君正化以德，敬下以禮，敦義崇謙，內外咸和，是用錫君軒縣之樂。君宣導休風，懷保邊遠，遠人回面，莫不影附，是用錫君朱戶以居；君運其才略，官方任賢，顯直錯枉，群善必舉，是用錫君虎賁之士百人；君戎馬整齊，威震遐方，糾虔天刑，彰厥有罪，是用錫君鐵鉞各一；君文和于內，武信于外，禽討逆節，折沖掩難，是用錫君彤弓一、彤矢百，……君忠勤有交，溫恭為德，明允篤誠，感于朕心，是用錫君豈一卣，圭瓚副焉。欽哉！敬茲訓典，寅亮天工，相我國家，永終爾休。」
此息一出，吳朝廷一片嘩然，遭到了眾臣的反對。此時，前丞相孫邵已病故，孫權已立寡言、不喜酒、不爭權，不凌主的順臣顧雍為丞相，舉朝大臣，自顧雍丞相以下皆諫阻，以為公孫淵不可信，且寵待太厚，只可遣吏兵數百護送宿舒、孫綜歸國，而孫權不從。
已在交州蒼梧郡猛陵縣的虞翻，仍不忘國事，欲諫不敢，作表請呂岱轉報諫阻，呂岱也不敢轉達。
在家的張昭听到後，特跑來力諫道︰「公孫淵與曹魏離心，恐遭攻擊，只得遠來求援歸順，非是真心，今遣使團萬人至遼東分封，若公孫淵變故，討好曹魏，豈為天下恥笑。」
孫權與之爭辯，且爭辯之中，孫權案刀而怒道︰「吳國士人入宮拜我，出宮拜先生，我敬先生已到極限，但你多次在公開場合頂撞我，我真怕做出不願意做的事來!」
孫權過急之語，使張昭跪地不言，涕泗橫流，好久道︰「老臣明知陛下不听我勸諫，然卻總來勸諫，是為太後臨終囑托。」
孫權受感動，將欲殺張昭的案刀扔在地上，與張昭對哭。
此舉，孫權並沒听張昭等臣勸諫，仍我行我素，獨斷專行。
張昭聞後，沒料到自己苦苦力諫，竟毫作用，一氣之下，稱疾不朝。
孫權見張昭接連不朝，怒令人就將張昭家大門外用土阻上，使讓他不再上朝。
張昭知後，也不示弱，就在大門內側壘土，將大門完全封死，從後門出入。
孫權一意孤行，按照自己所定，準備好一切，選一吉日，就下達出使遼東之令。
張彌等人受命，率眾從建業出發，舳艫連綿竟達十里之遙，規格之高，此對孫吳而言，空前絕後，命令一下，張彌等人船隊就浩浩蕩蕩向遼東進發。
許多歡送的建業臣民，看到如此之大的艦隊規模發送遼東，都指望遼東已歸屬孫吳了，它已成為了孫吳的一個州。
這正是︰遼東假象多誤人，好大喜功是孫權。不听眾臣多人勸，一意孤行必有敗。
評︰諸葛亮之死，勢必為曹魏去除了一個大勁敵，因此曹叡當然開心，享受太平，並揮金如土，奢侈無度，眾臣都有諫，而陰奸的司馬懿獨無言，任其發展。孫吳不知遼權向他稱臣，不過是一權宜之計，而孫權卻不以為然，故大發船隊到遼東，並以為南北夾攻曹魏的時機已經到來。