且說李傕、郭汜等，在朝專政，已越二年，獻帝加行冠禮，改元興平，追謚本生妣王氏為靈懷皇後，改葬于文昭陵，時獻帝已十有六歲了。
李傕欲交于郭汜，屢請郭汜入室夜宴，或請留宿，郭汜妻甚妒，只恐郭汜有他遇，從旁勸阻。
郭汜不听，至李傕家飲得大醉，踉蹌歸來，一入室門，嘔噦滿地。
郭汜妻泣語道︰「將軍尚不信妾言麼？明明中毒，奈何！奈何！」
說著，郭汜亦焦急起來，捶胸言悔，還是郭汜妻替他設法，忙用糞絞汁，令郭汜飲下。
郭汜顧命要緊，沒奈何掩鼻取飲，未幾心中作惡，復吐出若干臭物，稍覺寬懷。隨即憤然說道︰「我與李傕共同舉兵，每事相助，奈何反欲害我，我不先發，還能自全麼？」越宿就檢點部曲令攻李傕。
李傕聞郭汜無故來攻，更怒不可遏，出兵拒戰，輦轂以下，居然大動干戈。
李傕且遣兄子李暹，率數千人圍住宮門，脅遷車駕。
獻帝新立皇後伏氏，甫越三日，便遭此變，急得無法可施。
李暹用車三乘，入宮促逼，一乘載獻帝，一乘載伏後，一乘由李傕吏賈詡、左靈共載，監押帝後至李傕營。
獻帝到了李傕營，雖由李傕另設御幄，供奉衣食，但比那宮中安養，迥不相同，累得獻帝寢食不遑，日夕擔憂。
乃命太尉楊彪、司空張喜、尚書王隆、光祿勛鄧淵、衛尉士孫瑞、太僕韓融、廷尉宣璠、大鴻臚劉郃、大司農朱等，至郭汜營內講和。
郭汜不肯依議，反將群臣留住，逼令同攻李傕。群臣共斗，一劫天子，一拘公卿。
李傕遂將獻帝遷居北塢，使校尉監守塢門，隔絕內外，飲食不繼，侍臣均有饑色。
獻帝無奈復遣勸和，經使臣僕僕往來，直至十次，方得言和，郭汜乃釋放群臣，楊彪等並皆告歸。惟朱因憤成病，已先釋出，回家便死。
啟蹕期屆，由群臣擁護帝後，登車出宣平門，夜抵霸陵。
李傕不願隨駕，已出屯池陽。
郭汜仍引兵追上，獻帝命郭汜為車騎將軍，楊定為後將軍。又使牛輔舊將董承為安集將軍，同赴弘農。
郭汜獨不願東往，請獻帝轉幸高陵，獻帝以奉祀郊廟下詔東向，郭汜不肯受詔。
及行至新豐，郭汜又欲脅帝還郿。
侍中種輯，密告楊定、董承、楊奉，約與抗阻。
郭汜見人眾我寡，乃棄軍徑入南山。
越宿，楊定等復奉駕起行，到了華陰，寧輯將軍段煨，出營迎謁，供獻帝後服御，及公卿以下資糧，且請乘輿過幸營中。
偏楊定與段煨有隙，聯結董承、楊奉等人，誣段煨交通郭汜，希圖劫駕。
獻帝疑信參半，未加段煨罪，楊定與楊奉遽引兵攻段煨，段煨亦出兵相拒，連戰十余日，未分勝負。
惟段煨遣使供奉，仍然不絕，並上書自陳心跡，不敢生貳。當由獻帝遣令侍臣，替他和解，方得息爭。
那李傕、郭汜二人，又復連合，來追乘輿。
楊定聞李傕、郭汜又至，恐不能敵，索性棄去帝後，走還藍田。
中途被郭汜截擊，落荒逃竄，單騎走亡荊州。
楊奉窺知情狀，即與董承夜奉車駕，潛走弘農。
李傕、郭汜兩軍，一同趕來。
楊奉、董承不得不督兵力戰，畢竟眾寡不敵，殺得大敗虧輸，從臣衛侍，紛紛擠入東澗，多半溺死，所有御物國籍，拋棄垂盡，單剩得帝後兩車，由董承拚死保護，方得走月兌。
獻帝挈了伏後，倉皇東走。竄入曹陽境內，天已垂暮，無處棲身，沒奈何露宿一宵。
楊奉收集敗兵，與董承會議招撫河東一隅的白波賊帥李樂、韓暹、胡才，及南匈奴右賢王去卑，並叫他速來救駕。一面用緩兵計，遣人與李傕等議和，佯為周旋。
既而李樂等陸續趨至，共約得騎士數千，董承、楊奉令他充當先鋒，往攻李傕等。
李傕等遙望旗幟，乃是河東援兵，頓覺心驚，不由的退卻下去。李樂、韓暹、胡才諸人，並轡追擊，再加董承、楊奉，從後繼進，大破李傕等，斬獲無算，待李傕等逃至數十里外，始收軍還營。
詰旦再奉駕東驅。約行數里，後面塵頭大起，李傕、郭汜等人馬，又分頭趕到，董承、李樂，忙保駕先走，楊奉、韓暹、胡才，及匈奴右賢王去卑，率兵斷後。
李傕、郭汜等來攻，橫沖直掃，把楊奉等截作數撅，楊奉等隊伍大亂，傷斃甚多。
董承、李樂，隨獻帝走不數里，背後追兵大至，李樂讓獻帝上馬速行。李樂等且戰且走，彼此兵士，前奔後追，連綴至四十里，才得至陝。
李樂請獻帝乘夜渡河，東走孟津，投依關東諸牧守，獻帝即渡河趨至安邑。
有偵騎報知李傕，李傕等出兵往追，見帝後已經東渡，不能截回，獻帝這才遠離李傕等人的追蹤。
適值蝗蟲四起，歲旱無禾，從官無從得食，但取菜果為糧。眼見是不能安居，可巧張楊自野王來朝，也請獻帝還都洛陽，楊奉等仍有違言，張楊只得復回野王去了。
是時，關東重望，首推二袁，袁術復蓄異圖，怎肯西向救主？袁紹雖未敢稱帝，但因冀州新定，也不願輕離。欲進圖幽州，但幽州為公孫瓚所據。
前幽州從事鮮于輔，潛集州兵，欲為劉虞報仇，與公孫瓚對抗。鮮于輔探得劉虞子劉和，留居袁紹幕下，乃相率至冀州，欲將劉和迎歸。
袁紹當然允許，並遣大將曲義，領兵十萬，護送劉和，長驅入幽州境。
公孫瓚連忙出阻，鮑邱一戰，公孫瓚軍大敗，公孫瓚遁還薊城。曲義等搗入境內，因糧運不繼，引軍退去。
獻帝駐扎安邑，一住過年，改元建安。楊奉等擬就安邑定都，獨董承欲奉駕還洛陽，與楊奉等更生齟齬，楊奉竟遣將軍韓暹，襲擊董承。
董承奔往野王，投依張楊，張楊決意調兵迎駕，使歸舊都。乃令董承先赴洛陽，修築宮室，並致書荊州刺史劉表，請他為助。劉表卻履書如約，陸續派遣兵役，輸送資糧。
楊奉、韓暹等聞信知懼，出屯險要，拒絕張楊、董承，還是獻帝下諭譬解，令他扈蹕入洛陽，楊奉與韓暹方才奉詔，還至安邑，護駕東行。
七月初旬，獻帝駕至洛陽，宮闕尚未修成，暫借故常侍趙忠第宅，作為行宮。郊祀上帝，大赦天下。
張楊在中途迎駕，一同至洛，先就南宮督修殿宇，半月告竣，號為楊安殿，自志己功。
張楊便請帝後遷居楊安殿，且語諸將道︰「天子當與天下共戴，朝廷自有公卿大臣，不勞我輩干涉，我張楊當出御外難便了。」乃辭歸野王。
楊奉亦出屯梁地，韓暹、董承並留宿衛。
獻帝封賞功臣，命張楊為大司馬，兼安國將軍，楊奉為車騎將軍，韓暹為大將軍，領司隸校尉，皆假節鉞。
帝入洛陽之息傳到兗州，曹操遂欲托名勤王，挾主稱雄。
部下將吏，多言山東未定，不宜輕出，且韓暹、楊奉，負功恣睢，未可猝制，不如從緩為是。
獨荀彧勸說曹操引兵勤王，曹操然之，遂遣中郎將曹洪，引兵西進。
將至洛陽，偏為董承等所阻，用兵扼險，不許交通。
時騎都尉董昭，方由河內至安邑，隨駕入洛陽，遷職議郎。他本與曹操結交，因復為曹操設法，冒名作書，寄與楊奉，雲為將軍當為內主，操為外援，操有糧，將軍有兵，有無相通，足以相濟，死生契闊，相與共之。
楊奉得書甚喜，即表薦曹操為鎮東將軍，襲父曹嵩爵，為費亭侯。
曹操接到洛陽詔使，得襲侯爵。
過了數日，又接得董承來書，邀令速詣洛陽。
曹操即日引兵起程，與曹洪中途會合，直抵東都洛陽。
董承本欲拒曹操，阻曹洪西進，此次為了韓暹專恣，遇事牽掣，所以變易初心，召曹操入衛。
曹操既至洛陽，先將大隊人馬，駐扎都城內外，然後登殿朝謁，三呼如儀，獻帝賜曹操平身，宣諭慰勞，曹操拜謝而退。出見董承，董承與語韓暹罪狀，曹操並忌張楊，連章劾奏。
韓暹懼誅即走，奔往大梁。
張楊無罪可言，曹操之劾張楊。
獨假曹操節鉞，領司隸校尉，錄尚書事。曹操得攬政權，嚴核功罪，有罪請誅，有功請賞。于是殺三人，封十三人，追贈一人︰尚書馮碩、侍中壺崇、儀郎侯祈並處死刑；衛將軍董承、輔國將軍伏完、侍中丁沖、種輯、尚書僕射鐘繇、尚書郭溥、御史中丞董芬、彭城相劉艾、左馮翊、韓斌、東郡太守楊眾、議郎羅邵伏德、趙蕤並封列侯；故射聲校尉沮俊追贈為弘農太守。
曹操從董昭之計，曹操入朝面奏，請獻帝東幸許城，免致乏糧。
獻帝不得不從，群臣皆畏曹操兵威，莫敢異議。
當即指日登程，道出轘轅，東向進行。且使曹洪等分領銳卒，往伏陽城山谷中，專防楊奉前來。
楊奉得曹操饋贈，倒也無心劫駕。惟韓暹奔梁依楊奉，從旁慫恿，乃出兵邀擊。才抵陽城，被曹洪等發伏並起，左右夾攻，殺得大敗而回。
曹操得安然抵許，築宮殿，立宗廟社稷，奉帝居住。進曹操為大將軍，封武平侯，曹操大權獨攬。
曹操請獻帝下詔，嚴責袁紹，說他地廣兵多，不務勤王，專自樹黨，擅相攻伐。
袁紹乃上書申辯，且請獻帝轉幸鄄城。獻帝出書示曹操，曹操當然批駁，但請授袁紹為太尉。
詔使到了冀州，袁紹怒說道︰「曹操已瀕死數次，賴我救活，今反挾持天子，敢來令我麼？」遂拒詔不受。
曹操得使人歸報，恐袁紹興兵來爭，乃請將大將軍一職，暫讓與袁紹，並封袁紹為鄴侯，袁紹仍辭還侯封，惟與曹操不復爭論。
曹操自為司空，行車騎將軍事，當即聲討楊奉，責他出兵陽城，敢圖犯駕，罪同大逆，應坐誅夷等語。詔檄先傳，兵馬繼發，張旗鳴鼓，直搗大梁。
楊奉、韓暹開營逆戰，俱被曹軍殺敗。惟楊奉有部將徐晃，驍勇過人，馳突無前，操誘令歸降。
楊奉既失良將，復喪士卒，弄得勢孤力竭，只好棄營東走。韓暹恃楊奉為生，當然與楊奉同行，奔往揚州，投歸袁術去了。
曹操表荀彧為侍中尚書令，荀彧子荀修為軍師，郭嘉為司空祭酒。兩荀皆潁川名士，智略俱優，郭嘉字奉孝，也是潁川人氏。又征前北海相孔融，為將作大匠。任峻為河南中牟人，曹操起兵時，任峻為縣中主簿，勸中牟令楊原舉城應曹操，得曹操歡心，曹操將從妹許與為妻，引為戚侶。
且說劉備管領徐州已閱年余，仍用糜竺、陳登為輔，並引北海人孫乾為從事，韜甲斂兵，與民休息。
不意袁術自揚州起兵，來與劉備爭奪徐州。袁術自得揚州後，號稱徐州伯，專務張皇。
時當李傕等挾權秉政，欲結袁術為外援，特請旨授袁術為左將軍，封陽翟侯。
劉備聞袁術兵犯境，不得不親出抵御，乃令張飛留守下邳，即徐州治所，自與關羽等往屯盱眙，交戰數次，未分勝負。
不料袁術致書呂布，令他襲取下邳，許助軍糧。
呂布素好反復，竟不顧地主情誼，反顏從袁術，悄悄的引兵東下，由小沛進襲徐州。
守將張飛，性喜嗜酒，醉後又不免使性，怒責徐州舊將曹豹，鞭笞數十。
曹豹為此挾嫌，開城迎呂布，張飛倉猝迎敵，已是不及，只好殺出東門，奔往盱眙，連劉備的家眷，都失陷城中。
劉備正與袁術軍相持，突見張飛狼狽奔來，問明情由，才知下邳被呂布奪去。
那時顧家情急，只好引兵退回，與呂布爭論。
偏偏距城數里，全軍皆潰，不得已轉走廣陵，收集散卒，再作後圖。
可巧糜竺、孫乾等，從下邳逸出，仍來依劉備。
劉備詢及眷屬，糜竺言在城內尚安，但有呂布兵監護，無法解救，故不能偕來，劉備當然嘆息。
糜竺攜有一妹，年已及笄，遂進奉巾櫛，為劉備解憂。
劉備賴以不困，孤軍復振，乃寄書與呂布，略述舊情，請他送還家眷，互釋嫌疑。
呂布與劉備本無仇隙，為了一時貪念，遂致背後起兵。既入徐州，所以劉備家小，仍令兵士保護，不得入犯。嗣復遣使詣袁術，索取軍糧。
袁術竟欲悔約，謂必須擒獲劉備，方可踐言。
呂布得了此報，恨袁術無信，仍擬與劉備講和。
適得劉備書遞到，樂得照允，且許劉備還屯小沛，劉備乃馳回小沛城，呂布亦派吏送出甘夫人。甘夫人與糜夫人相見，卻也情同姊妹，式好無尤。
獨袁術探得呂布復和劉備，復思設計離間，又遣使馳至徐州，願為子求婚呂布女，結作姻親，且助呂布米麥各若干斛。
呂布又復大喜，禮遣來使，願如所約。
袁術得使人返報，得知又與呂布結好，即命部將紀靈等，領兵數萬，進攻小沛。
劉備使孫乾，向呂布求援，呂布不願援劉備。經孫乾揭破袁術謀，說是小沛不保，徐州亦必不能獨存。
呂布又被提醒，親往救劉備。紀靈正引兵大進，直抵小沛城下，不防呂布亦驟馬趨至，與紀靈相對安營，紀靈卻不知呂布助何人。
待至翌日，紀靈受呂布之邀，徑詣呂布營，甫入營門，驀見劉備在座，不禁大驚，轉身退回。
誰知營中趨出呂布，一把扯住，不得動彈。
紀靈便駭問道︰「將軍是否欲殺紀靈？」
呂布答言非是，又問是否邀紀靈殺劉備，呂布亦說非是，害得紀靈莫明其妙，只是發楞。
但听呂布呵呵大笑道︰「布性不喜斗，轉喜解斗，玄德乃是我弟，今為將軍所攻，布願代為調停，各息兵爭！」
說至此，即將紀靈拉入帳中，令與劉備相見。
劉備也由呂布邀至，故先在座，見了紀靈，不由的驚詫起來。
呂布偏叫他們行相見禮，彼此沒法，勉強作揖，只心中俱忐忑不定，各懷猜疑。
呂布顧語二人道︰「我勸兩君罷兵講和，恐兩君尚不見信，待我決諸天命，天意倘使汝兩君息爭，兩君不得有違。」
二人含糊答應，尚未知他如何處置，呂布卻令左右搬出酒肴，與二人共宴，左紀靈，右劉備，自己居中。
飲過三巡，呂布令左右取過畫戟，至轅門外面插定。因笑語紀靈、劉備道︰「兩君可看我射戟，如或射中，君等應各自罷兵。否則，安排廝殺，與布無涉，如不從布言，布即視作仇敵，不能以親友相待了！」紀靈、劉備均無異言。
呂布便起座取弓，搭上雕翎，就從座旁射將出去，颼的一聲，那箭鏃如鷹隼騰空，遠飛至百數十步外，不偏不倚，正中畫戟小枝。帳內帳外，無一不高聲喝采。劉備、紀靈即各自罷兵。
這正是︰攻伐本不游戲事，呂布做戲天注定。
一箭射中戟小枝，備靈罷兵不得違。
評︰李傕、郭汜互斗，迫使獻帝東行還舊都洛陽。曹操聞到即率兵入都，排除異己，挾持獻帝，實現挾天子以令諸侯之目的。自董卓以來，帝實為傀儡，然沒一權臣長秉朝政。然自曹操秉政最長，且幾乎平定中原，直至其子以魏代漢。此決是否非天意，還是人謀？