孫堅得知答題被直播後，自知中原再無自己容身之地，立即撤兵。
經過家人一致勸說，孫堅終于幡然醒悟，將大漢傳國玉璽交給袁術，換得精兵一萬，而後帶全家南渡長江，準備回老家從頭再來。
四月。
周瑜來投，為孫堅做出二分天下的戰略規劃。
「中原乃四戰之地，不利；不如先下江東，再圖荊南，而後席卷蜀中之地，坐觀北方成敗，最終伺機北伐。」
孫堅父子聞之大喜！
于是乎，孫堅領舊部，孫策募新軍，兵分兩路，一路東進，一路南下，開始了席卷江東之路。
與此同時，得到傳國玉璽的袁術上位野心極度膨脹，也開始了他的稱帝之路。
五月。
曹操與趕來救援的劉備在徐州對峙，互有勝負，背後的陳宮等人突然反叛，迎接呂布入主兗州。
曹操急忙回軍，遭遇呂布、劉備東西兩路夾擊，大敗，逃往河北，投奔袁紹。
河北。
實力膨脹的劉備，趁袁紹忙于龍湊之戰，早已命趙雲帶兵北上，配合公孫瓚。
不料，趙雲閃電出擊，千里奔襲，奇襲鄴城，一夜俘虜袁紹全家！
袁紹頓時心亂如麻，軍心崩潰，龍湊之戰大敗，南下黃河，投奔曹操。
于是曹袁兩人見面。
曹操︰「……」
袁紹︰「……」
曹操︰「……」
袁紹︰「……」
難兄難弟，面面相覷。
「老曹，既然你我兄弟兵合一處，不如一起奪回冀州兗州、平分中原如何？」
「不可！劉備勢大，不可與之爭鋒！呂布、公孫瓚兵峰正盛，三路夾擊之下，我等必被圍殺于此，死無葬身！」
「唉！如之奈何？」
「中原已無我等容身之地，不如先離開這里，洛陽無主，先去那里修整，再做打算。」
「如此……也好……」
于是曹袁兩人一路向西，以迅雷之勢攻殺河內張揚，而後馬不停蹄，兵進洛陽。
劉備遂與公孫瓚平分冀州。
六月。
陶謙三讓徐州于劉備，劉備不從，陶謙大病而死，劉備這才在徐州士族的極力擁護下，坐領徐州。
至此，劉備坐擁青、徐、冀三州之地，實力再度膨脹！
幽州公孫瓚重新組建白馬義從，馬躍太行，轟殺南下的匈奴，收復並州，自領並州牧。
至此，公孫坐擁幽、並、冀三州之地，實力膨脹到了極點！
且，劉備與公孫瓚相約結成生死同盟，發誓互不侵犯，如違此誓天誅地滅，死無葬身之地！
突然，一個爆炸性的新聞席卷天下——董卓暴病而死，西涼軍群龍無首，開始混戰。
七月。
袁術不滿劉備白得徐州，發動閃電戰，突然拿下徐州廣陵，欲與劉備平分徐州。
劉備當然不願意，令張飛守徐州，自己與關羽帶三萬精兵南下，找袁術大軍尋求決戰。
大戰一觸即發！
洛陽。
苟延殘喘的曹操，通過中間人牽線搭橋，聯系上了荊州劉表。
曹操邀請袁紹一起南下投靠劉表，直言大丈夫能屈能伸，袁紹不從。
于是曹操自己去荊州面見劉表，一番煮酒論英雄之後，劉表大喜，邀請曹操留在荊州，同時上表袁紹為南陽太守，替他守荊州門戶。
袁紹最終騷眉耷眼地進駐南陽，算是默認了。
可惜劉表不知，自己引狼入室。
八月。
曹操酒後揮鞭，色誘劉表老婆蔡夫人，得逞，蔡夫人極言劉表老年無能！
劉表在捉奸路上，行至門前，听到蔡夫人的話，當場吐血三升，氣死！
于是曹操在蔡夫人全族的竭力支持下，起死回生，領荊州牧！
袁紹得知此事，雙手抱頭，不知所措！
廣陵。
劉備擊破袁術，收服廣陵。
不料，呂布趁機突襲徐州，張飛大敗，灰頭土臉丟了徐州。
劉備得知，急忙回軍，袁術再度兵不血刃，佔領廣陵。
劉備與呂布在徐州對峙，連續攻打十數日不克，糧草用盡，撤兵青州。
至此，呂布坐擁兗、徐二州，虎步江淮，威風一時無兩！
月末，帝出長安。
袁紹不願奉迎劉協，曹操、呂布分別酣戰蔡夫人和貂蟬，不得月兌身，被趙雲搶先一步，將劉協迎入鄴城。
刺日，劉備、公孫瓚位列三公，關張趙等人各有封賞。
下轄冀州、幽州、並州、青州，皆封皇帝令，大漢始有中興之兆！
九月。
袁紹南下益州，模仿曹操，色誘劉焉夫人，意圖東山再起，被殺。
袁紹︰「……」
顏良、文丑等人走投無路，投降曹操。
江東。
奮斗半年，孫堅終于佔領了江東。
且大半基業都是大兒子孫策與周瑜打下來的。
無獨有偶。
西涼馬騰的兒子馬超橫空出世，連斬郭汜、李傕，佔領長安，人送外號「西涼小霸王」！
孫策听說過，陷入沉思︰「西涼小霸王？」
十月。
袁術稱帝！
曹操︰「？？？？？」
劉備︰「？？？？？」
公孫瓚︰「？？？？」
呂布︰「？？？？？」
孫堅︰「？？？？？」
馬騰︰「？？？？？」
于是，天下兵馬、東南西北各起六路大軍圍攻袁術！
袁術迅速敗亡。
壽春城。
袁術躺在病床上，形如枯骨，喘氣等死。
你還想稱霸天下嗎？我可以幫你！但是你必須用你的一樣東西作為交換！
冥冥中的聲音，袁術還以為自己出現了幻覺。
「我已經……沒有什麼可給你的了……」袁術艱難說道。
你還有靈魂。
「靈……魂？」
對，換嗎？
袁術沉默片刻︰「反正……我也快死了……換。」
交易達成！
……