在南海，新安以東的海域，一支由十七艘戰列艦和三十六艘武裝商船組成的艦隊滿載著風帆，正向東而去。
「親愛的費爾南多，瞧瞧我們強大的戰艦！看！它們是多麼迷人啊！就和最漂亮的姑娘一樣！有它們在，遠東就會成為葡萄牙帝國的樂土，荷蘭人，西班牙人都未能做到的，會在我們手中完成！干杯！敬偉大的國王陛下！敬尊敬的總督和將軍閣下！敬我們無敵的葡萄牙海軍和戰艦！」
一艘武裝商船上，一個喝的醉燻燻的家伙手里握著瓶朗姆酒，搖搖晃晃地朝著兩邊同行的葡萄牙戰艦狂呼道，而在他的身邊站著一個身材高瘦的青年人，這個青年人就是酒鬼口中的費爾南多。
費爾南多和那醉鬼古斯塔沃算是合伙人，但同水手出身的古斯塔沃相比，費爾南多卻是一個沒落貴族。費爾南多的家族最早可以追敘到阿維什王朝時代，在阿方索五世統治時期，費爾南多家族因功受封為伯爵，從而走向了輝煌。
家族延續到哈布斯堡王朝末期，由于費爾南多的族長當時站錯了隊，被剝奪了伯爵爵位，家族從而一蹶不振，等到費爾南多接任家族的時候，昔日龐大的費爾南多家族已名存實亡，留給他的除了一個小小的男爵頭餃外，就只有里斯本郊外的一片破爛不堪的農莊了。
為了重振家業，費爾南多想盡了辦法，最後決定把農莊押出去借貸一筆錢跟隨去遠東的商船踫踫運氣。就這樣，費爾南多由一個沒落貴族成了一個前往遠東的小商人，不過他的運氣不錯，憑著自己貴族出身的見識和智慧，沒多久就賺了一筆錢，回到葡萄牙不僅還清了欠款，還同人一起買下了條八成新的武裝商船，從最初的小商人向真正的海商轉變。
古斯塔沃是費爾南多父親的朋友，早年曾經在帝國海軍服役，退役後擔任一條商船的船長。由于有這層關系，費爾南多在決定買船的時候特意找到了古斯塔沃，兩人討論一番就決定合伙。
古斯塔沃精通航海，又熟悉遠東的航線，費爾南多頭腦靈活，有商業天賦，他們的合作從一開始就是最合適不過的。而事實也是如此，兩人之間合作給他們帶來了巨大的財富，更讓費爾南多看到了重振家業的希望。
原本他們這次來遠東只是和之前一樣進行交易，可誰想剛到澳門不久他們的武裝商船就被澳門總督賈士度給征召了。在總督賈士度和帝國艦隊指揮官安德拉德將軍的征召令下，他們根本就沒任何反對的可能，所以這次帝國艦隊出征大明海軍，他們的武裝商船被編入了戰斗序列。
同狂熱的，頭腦簡單的古斯塔沃相比，費爾南多對于這場突如其來的戰斗沒有半點好感，雖然他承認，帝國在遠東的這支艦隊是強大的，更是無人能敵的，可是要同遠東正蒸蒸日上的大明海軍作戰，費爾南多對于未來並不看好。
對于遠東這個地方，費爾南多在少年時就曾經從書籍中了解過，當了商人後來往澳門多次，他更實際地接觸了這片神秘而廣闊的地方。東方帝國的強大和人口優勢是小小的葡萄牙帝國無法比擬的，而且剛剛崛起的大明既然能和大清帝國打成平手，甚至在南方展開猛烈的攻勢，足以證明他們強大的力量。
葡萄牙離遠東實在是太遠了，雖然葡萄牙擁有澳門這塊土地，可在遠東戰亂中還未分出勝負的情況下就作出如此決定實在是太草率了。費爾南多認為，帝國如果想在這場戰爭中謀取利益，不應該過早插手，而是耐心等待結果，只有站在最後勝利者的一方才能真正達到目的。
像現在這樣，還未塵埃落定之前就迫不及待地加入清帝國的行列對大明海軍發起攻擊，就算打敗了大明海軍又如何呢？費爾南多在澳門了解過大明的崛起，也知道如今大明的力量。沒了南海海軍，大明在北方還有艦隊，另外對方還擁有數十萬的陸軍，就算攻擊廣東的戰略最終失敗，但大明依舊擁有廣闊的國土和可怕的人口優勢。
鹿死誰手還不得知，就著急惹上這麼一個對手，葡萄牙帝國這樣做究竟對還是錯呢？
「古斯塔沃，你覺得這場戰爭會是什麼樣的結果？」
「那還用說，瞧瞧我們的戰艦！親愛的費爾南多，難道你以為東方人的小舢板能和如此強大的海軍抗衡麼？」古斯塔沃哈哈大笑道，似乎費爾南多問了一個愚蠢的問題。
「不不，我不懷疑我們的艦隊會取得勝利，但是古斯塔沃，這場勝利之後呢？會給我們帶來什麼？」費爾南多微皺著眉頭道︰「總督閣下和將軍閣下的決定太草率了，而且也太心急了。遠東的戰爭才剛剛開始，葡萄牙帝國不應該這麼快出手的，萬一清帝國最終被大明給取代，那麼我們這一次的舉動就將會招來一個可怕對手，從而給我們帶來災難。到時候，我們不僅會失去清帝國給帝國的承諾，甚至連澳門這塊地方也將丟失，如果沒了這些，葡萄牙帝國在遠東就會失去一切，失去遠東意味著什麼，難道古斯塔沃你就不明白這些麼？」
「哈哈哈，這些都是大人物考慮的問題，費爾南多，你想的太多了。」古斯塔沃笑著說道，接著伸手向前一指︰「只要我們幫清帝國贏得這場戰爭，大明怎麼會取代清帝國呢？而且你別忘了，在遠東這個地方，清帝國才是真正的巨人，新生的大明是如此弱小，等他們丟掉了海軍，以清帝國的實力消滅大明是肯定的。所以，費爾南多，你說的這些都不會發生。」
「但願吧……。」費爾南多微微點頭，但他的目光依舊望向遠方，似乎想從海的另一頭看到未知的未來究竟是如何。
葡萄牙是海洋強國，統帥這支艦隊的安德拉德將軍是葡萄牙海軍中驍勇善戰的名將。在之前，安德拉德將軍已帶領分艦隊模清了這片海域的情況，並且接連偷襲了大明海軍。
在葡萄牙強大戰艦的炮火下，大明海軍根本就是不堪一擊，這就更給安德拉德將軍帶來十足信心。
在完成艦隊集結後，安德拉德將軍沒做等待，直接率領艦隊主動出征。他的目標很直接，就是大明在南澳的軍港，根據情報顯示，大明海軍如今正在南澳集結，只要在南澳徹底打敗大明海軍，那麼安德拉德將軍的任務就完成了。
從澳門到南澳的距離並不太遠，快船的話兩天就能抵達，為防止大明海軍從自己眼皮底下溜走，安德拉德將軍指揮艦隊以巡航速度前進，同時放出幾艘快船穿梭四周，以找尋目標。
一路風平浪靜，等到第三日的凌晨，葡萄牙艦隊離南澳已經不遠了，如果按現在的速度繼續前進，大約再有五小時就能抵達南澳。
「命令各艦保持隊形，告訴大家再過幾小時目標就要到了，都給我打起精神來！」安德拉德將軍拿著千里眼眺望著前方，很快就下達了命令。
命令從將軍的旗艦恩里克號發出，訓練有素的葡萄牙各艦用最快的速度調整了隊形，同時開始做著戰前準備。
安德拉德將軍並不想給大明海軍有太多的反應時間，他準備只要一抵達南澳就立即發起攻擊。憑借著葡萄牙戰艦的強大，結束戰斗應該用不了多久，在安德拉德將軍看來，勝利女神已在向他招手，而他的名字也將在此刻為全世界所知。
「將軍閣下！前面發現艦隊！」
僅過了半小時，突然間桅桿的瞭望手發來信號，安德拉德將軍連忙幾步來高處，拿出千里眼向東方望去，一開始一望無際的大海上除了海浪外什麼都沒有，但過了僅僅幾分鐘後，一張張船帆開始從海平面升起。
「發信號！準備戰斗！」安德拉德將軍在千里眼看見出現的船不在少數，一眼望去幾乎鋪遍了東邊大半片海域。看來，不用趕到南澳了，大明海軍自己已經出來了。這樣正好，在這里動手更對他的胃口，就讓這些愚蠢的東方人嘗嘗葡萄牙海軍的厲害吧。
「大帥！發現西洋戰艦！」與此同時，大明海軍的旗艦上，王東同樣發現了西邊出現的葡萄牙艦隊。當見到排著整齊行列向東駛來的葡萄牙戰艦時，王東立即發出了準備戰斗的命令。
「該死的紅毛鬼，老子還沒去找你，你就自己找上門來了？今天非得讓你嘗嘗老子的厲害！」通過千里眼，望著葡萄牙龐大的戰列艦，王東是咬牙切齒，同時也暗暗心驚。
對方的戰列艦之大有些超過他的想象，尤其是那艘最大的戰列艦更如同海上巨無霸一般。不過王東卻沒絲毫膽怯，在他的命令之下整支艦隊逐漸一分為二，以主力戰艦為首繼續保持原來的航向，直接向葡萄牙海軍而去。而以快船為首的小型戰艦向東南方向搶奪上風，月兌離主力進行迂回，當雙方的距離逐漸拉近時，隨著一聲炮響，南海大戰終于開始了。