申生在內而亡，重耳在外得生，多爾袞進位攝政，豪格為圖自保，不得不請命出征沈陽，其用意就是欲月兌離多爾袞的掌控，向身在朝鮮的濟爾哈朗靠攏, 以求抱團取暖。
多爾袞雖然知道豪格打的是什麼主意，但沈陽作為大清曾經的國都，即便他得到了大多數滿洲王公貴族的支持，卻也不得不同意豪格出兵的請求，恢復大清故都這樣光明正大的理由，他若是拒絕，那他這個攝政王還有何法理性可言。
永歷元年七月二十一，豪格在收攏了鎮江堡、撫順以及鐵嶺等地的錢糧後，終于兵臨沈陽城下。
這次滿清一共抽調了正藍旗六十三個牛錄、漢軍正黃二十五個牛錄, 連同隨軍的包衣、阿哈，總兵力達到了三萬人。
面對滿洲八旗咄咄逼人的攻勢，留守沈陽的鎮遠侯，遼東提督李睿、新三鎮鎮將惠登相，第五鎮鎮將張勇、沈陽知府楊基以及陝西鎮總兵曹變蛟一致認為，敵我力量相差懸殊，再加上沈陽城內還有近十萬滿洲老弱，雖說他們迫于靖北軍的威脅，表面上服從了偽滿洲國的統治，但夷性犬羊，貿然出戰的話，難免會出什麼亂子，故決定堅守待援。
決定好戰守之策後，李睿遂令惠登相所部新三鎮守沈陽東南兩處城牆、新五鎮張勇部守東北兩處城牆，特祖所部千余瓖紅旗女真兵亦分成兩股，配合新三鎮和新五鎮駐守城牆，第三鎮作為總預備隊, 听候調動。
此外, 為了確保城池安全，李睿還命人
雖說特祖在金州戰役中選擇反正歸明，而且還主動替靖北軍詐開了沈陽德盛門以及參與過對城中滿洲丁口的清洗，但現在敵我力量懸殊，李睿雖不認為沾滿滿洲鮮血的特祖會生出反復的心思，但小心駛得萬年船，將其軍馬分開，也是為了以防萬一。
沈陽作為偽清國都，遼東第一大城，牆高池寬，加之城中還有一萬余明軍。
豪格和漢軍正黃旗旗主祖大壽在觀察過城防後，皆認為明軍戒備森嚴，即使大清此次進取沈陽，攜帶了二十門紅夷大炮，也不一定能夠突破明軍城防，再者如今多爾袞勢大，為了保存實力, 豪格也不想把自己最後的家底全耗在沈陽的城牆上, 故決定采用前年大清圍攻錦州的策略，利用圍城之計, 將城內守軍困死。
當然他選擇圍城之計，亦有逼靖北軍出城的打算，雖說靖北軍屢次擊敗大清，但在自負武勇的豪格看來，野地浪戰，擁有絕對優勢的八旗兵，絕不會敗給孤立無援的沈陽守軍，相反，一旦野戰獲勝，那便能極大地鼓舞八旗軍心，對攻下沈陽有百利而無一害。
仗著已方有兵力優勢，豪格擺明車馬地命令隨軍的阿哈和包衣沿著沈陽外圍挖掘了三道寬兩丈、深丈許的壕溝，在壕溝前布置了大量的鐵蒺藜，然後深溝高壘，開始建造寨牆。
看著滿洲人的防線漸漸合攏，楊基和惠登相等靖北軍將官皆是束手無策，因為他們知道城中糧草不足，又擔憂朝廷大軍不能及時攻入遼東月復地，故不得不請求李睿出城迎敵。
一心想復仇的曹變蛟更是極力要求出城接戰，以遲滯清軍修建防線的速度。
「本帥受燕王托付之重，有輕言出戰者立斬之。」
遼東提督李睿斷然否決了眾將的請求，他的任務是是守住沈陽這個支點，分散滿洲人在遼西的軍事力量，而不是為了自身的安全出城和滿洲人拼命，至于吃什麼？李睿認為自己可以完全效法滿洲人和如今的滿洲漢軍正黃旗旗主祖大壽當年的所作所為，用城內的十萬兩腳羊充饑。
吃兩腳羊在尋常人看來，幾乎和禽獸沒有區別，但在李睿看來這不過是以牙還牙，以眼還眼，何況岳武穆爺爺也說過，壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血，面對凶殘的夷狄，只有以暴制暴，如此方為大丈夫本色。
東虜兵圍沈陽的同時，靖北軍第五鎮也通過船運，抵達了原東江鎮故地皮島。
在祭拜了毛文龍、張盤以及陳繼盛等東江英烈後，張武即發兵直撲鐵山、昌城以及義州這幾座朝鮮連接遼東的碼頭重鎮，意圖切斷偽清輔政王濟爾哈朗，所屬滿洲瓖藍旗返回遼東的後路。
由于靖北軍水師鎮主力已經南下，此次征遼的水師主要是潘學忠所部的旅順分艦隊，下轄運兵沙船一百三十艘、一號福船十三艘、鳥船十艘以及二號福船三十六艘。
這樣的水師力量雖然較靖北軍南下艦隊相差甚遠，但對于沒有水師的東虜，卻是巨無霸的存在，尤其是二號福船和平底沙船，最適合封鎖寬僅僅一百余丈的鴨綠江。
出征之前，第五鎮副將金勇和楊震都有些擔憂，畢竟朝鮮歸順滿洲已經數年，鐵山又緊臨鴨綠江渡口，這樣的物資轉運重地，東虜不可能不派兵駐守，若是久攻不下的話，萬一濟爾哈朗北返，只要在城頭架上火炮，那東虜的火力就可以完全覆蓋整個江面，那靖北軍封鎖鴨綠江水道的計劃就會破產。
熟料船隊剛剛抵達城下，城中的朝鮮百姓就陷入了瘋狂之中，一個個拿起家中的鐵鍬、扁擔沖向了城中留守的滿洲兵。
「大明回來了，隨本將殺奴！」
「大明回來了，隨本將殺奴！」
朝鮮鐵山守將名叫金大俊，在昌城駐防滿洲牛錄喀克的眼里，就是個徹徹底底的朝奸，為了諂媚自己，金大俊不光獻上了自己的兩個妻妾，還心甘情願地替滿洲人搜查敢于反抗滿洲人的朝鮮百姓，可他萬萬沒想到，就是這個自己視如豬狗一樣的奴才，居然會在明國日月旗出現的那刻，用刀捅穿了自己的後背。
隨著無數的朝鮮軍民涌上昌城城頭，留守在昌城的三百余滿洲八旗兵只半柱香的時間就被殺紅了眼的朝鮮人撕成了碎肉。
一炮未發的靖北軍還沒來得及下船，鐵山城內的朝鮮軍民那邊就搜羅了一大批糧食和酒肉，送到了碼頭，犒勞大明天軍，那些朝鮮的女人也顧不得羞恥，一個個拿出最鮮艷的衣服，涌到了鐵山碼頭，載歌載舞迎接大明天兵。