他們進入到一個寬敞的大廳，中間最顯眼處刻著一座火爐。雖然現在正值夏天，但火爐中還是有木柴在燒，黑煙則裊裊向上，來到被燻黑的椽子邊，然後慢慢找到屋頂一個開口處溜了出去。
在大廳的中間，有著一張由原木構建的長型餐桌，周圍佩了好幾條長長的凳子，剛好能讓矮人全都坐下。
貝奧恩拍了拍手，四匹漂亮的白色小馬和幾條身體細長的灰狗就走了進來。貝奧恩用听起來像是動物吼聲的奇怪語言對他們說了幾句，他們走了出去。
很快地這些動物們又用嘴叼著、用背背著邊緣繡有動物圖案的白布，另幾只則在寬闊的背上扛著托盤、碗、淺盤、餐刀和木制的湯匙，走了進來。
非常的神奇。
矮人全看呆了。
比爾博咬著指甲，幾乎用看神話般的眼神看著這一切。
特別，那些狗居然用後腿站立，用兩條前腿來把那些餐具托盤什麼的拿下來，放到了餐桌上。
「我想我永遠不會忘記這天。」比爾博點著頭，一臉驚嘆。
是啊，先是被抓進半獸人的城鎮，然後撿到一枚魔法戒指，緊接著又和一個又怪又可憐的生物智斗了一場，最後好不容易逃出生天，卻又被銀白君王嚇了一通。
如今，再看到動物們會像人一樣听話、待客，又算得了什麼呢？
他這樣想著。
「我想事情結束後，我會寫一本書，描述這段時間的遭遇。」他說︰「希望您不會拒絕我把這些寫進書里。」
貝奧恩一下子對這個小霍比特人產生了好感，因為他喜歡听各種各樣的故事，無論是好的壞的，他都喜歡。對于自己也變成故事了一部分並不抗拒，甚至有幾分欣喜。
他說︰「那麼，我希望我在書里會讓您有一個好的印象。」
「自當如此。」比爾博說。
于是，雙方的關系得到了極大的改善。這點即使是索林都頗為驚訝。因為這一切是他最看不起的霍比特人促成的。
得到比爾博肯定的答復，被稱之為貝奧恩的大漢高興的拿出了蜂蜜、牛女乃、火腿、面包、女乃酪等來招待客人們；水果方面則有青檸、石榴和葡萄；飲料則是香香甜甜的蜂蜜酒。
「感謝您的盛情。」圖爾卡舉起一杯蜂蜜酒，向這里的主人致敬。
他如今已經能控制自己的食欲了，隨著時間的推移，他的食性、體質等更向巨龍方向靠攏，他如今一餐能吃非常的多，讓比爾博眼珠子都瞪出來的那種；
但同時他也可以多日不進一粒水糧，卻也精神充沛，仿佛他的胃擁有魔法似的。
「這是我的榮幸。」貝奧恩說，他對銀白君王的態度更恭敬，是對所有人中態度最好的，就連巫師都不如他，「我從褐袍巫師的動物伙伴那里听說過很多您的故事，您注定是一位偉大的人，和我們這些鄉野之人大為不同。」
圖爾卡笑笑，他說︰「我也從甘道夫的口中听說過很多你的故事，听聞你是先民的後代，擁有不可思議的魔法，能自由變換人和大熊的形態，這幾乎超出我的想象。」
然後兩人就談論起了魔法、變形、巨龍之聲等等比爾博听不懂的話，漸漸地，巫師也加入了進來，他們暢所欲言，談笑風生，幾乎快把矮人們都忘記了。
雖然有時候矮人們也會插嘴，他們講的主要都是黃金、白銀、珠寶，以及怎樣用精妙的技藝打造出美麗的東西。但很明顯，貝奧恩似乎對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。
于是漸漸的，矮人們都不做聲了。
他們和霍比特人一樣，或靜靜的聆听著圖爾卡他們的談話，或用木碗不停地喝著蜂蜜酒。
屋外暮色漸深，大廳正中的爐火加入了新的木柴，把大廳照得亮堂堂的。
眾人依舊圍坐在爐火邊，舞動的火焰映紅了他們的臉龐，他們身後是木屋高高的柱子，頂端黑黑的，看著像樹林里的大樹。
不知是不是魔法，比爾博覺得自己在梁椽間听見了風兒吹過樹枝的聲音，好像還有貓頭鷹的鳴叫。
這時貝奧恩問︰「請原諒我這麼問，你們到底為什麼要去東方呢？我知道，你們說的走親戚不過是虛言，因為走親戚可不需要一名君王，一名巫師，一名霍比特人，十幾名矮人背弓挎劍，斧錘在身的從半獸人的追殺下逃出來；也不會行色匆匆、連坐騎補給都遺失了，饑腸轆轆的向我這樣一個陌生人求助。」
「這和你有關嗎？」索林的壞脾氣又上來了，他對其他人追問孤山寶藏的事很敏感，幾乎每次都能挑動他的敏感神經。
「如果你想要我的幫助，是的，我需要知道為什麼。」貝奧恩這樣說，氣勢完全不輸索林‧橡木盾。
然後一直思考換皮人的魔法到底是怎麼一回事的龍裔抬起頭，與巫師對視了一眼，說︰「我們是去孤山幫助矮人收復他們的家園的。霍比特人是我們的飛賊先生，他將負責查看老斯毛格是否還健在。或許你也听說了，預兆發生了，飛鳥重新飛回了孤山，人們都盛傳︰已經有六十多年未見到惡龍的身影了，也許它死了，也許它走了！我們就是前去查看的冒險小隊。」
「但我們在山中遇到了半獸人。」巫師也說︰「我們的馬匹、補給通通遺失了，人也饑腸轆轆，只能來向您求助！我們必須在都靈日之前趕往孤山，是的，就是這樣，僅此而已！」
索林雖然很不高興此次行動的計劃暴露給此間的主人，但既然銀白君王和巫師都選擇了相信這個大漢，矮人國王也不好說什麼。
他哼哼唧唧的瞪了貝奧恩半天，終是閉上了嘴。
「如此我終于明白為什麼半獸人會追殺你們了。」貝奧恩說︰「而半獸人的敵人就是我的朋友。它們以折磨我和我的族人為樂，似乎這樣很有趣……」
一直津津有味的听著銀白君王和巫師與貝奧恩交談的比爾博立即來了精神，他很失禮的打斷了主人，問︰「還有其他換皮人嗎？」
貝奧恩對于這個小霍比特人是真的很友好，他神情變得柔和，眼楮露出一絲悲傷，他說︰「曾經有很多，但現在就剩我一個了。」
比爾博一下子閉上了嘴巴。
也許我的發問就是個蠢主意，他這樣想。
霍比特人露出一絲歉意的表情。
「所以我願意幫助你們。」貝奧恩盯住了索林，釋放出了善意︰「只因為雖然我不喜歡矮人，但我更恨半獸人！」
矮人們全都露出了喜色。
索林愣了愣，表情也緩了下來，他沖貝奧恩點了點頭，算是和解。
圖爾卡與甘道夫對視一眼，嘴角露出一絲微笑。
「那麼，你們都需要什麼幫助？」貝奧恩說︰「只要我能做到，請不要客氣。食物？馱行的馬匹？還是溫暖舒適的床鋪？」
「全都需要！」
矮人們和比爾博這樣說。
他們早就累壞了，此時吃飽喝足，困意一下子上來了，只恨不得馬上有張軟綿綿的，鋪著稻草或者被子的床讓他們躺下休息。
「那麼就這樣吧。」貝奧恩點點頭，結束了這次此次招待。
他打了個呼哨。
結果他的那些動物們又進來了，動物們像個僕人似的，開始收拾餐桌什麼的，把比爾博等人看得一愣一愣的。
貝奧恩把矮人們帶到了長屋的客房里，把所有人安排的舒舒服服，妥妥帖帖，仿佛回到了瑞文戴爾的精靈之家那時候。
也許是舒服的床鋪，又或許是酒足飯飽，矮人們在睡前又開始唱歌，其中一部分歌詞大概是這樣的︰
風兒在荒原之上，
但在森林中樹葉還未受到擾動︰
那里終日都是暗影憧憧，
黑暗的東西在暗影下爬行。
風兒自寒冷的山中吹下，
如同潮水般咆哮翻滾；
樹枝申吟，森林哀號，
樹葉被吹落腐土堆中。
風兒從西方吹向東方，
森林中一切動靜停止，
風聲淒厲掠過沼地，
天地間只聞陣陣呼嘯。
草地嘶嘶作響，草穗彎下腰桿，
雜草簌簌發抖——風兒繼續馳騁，
掠過顫動的冰冷湖泊，撕碎奔逃的雲朵。
它越過孤獨的大山，
掃過惡龍的巢穴︰
那里又黑又暗，
盡是赤果的巨石，
空氣煙霧飄繞。
它離開世界，繼續飛翔
越過夜的寬闊海洋。
月光迎風揚帆，
群星環列，發出耀眼光芒。
比爾博大概只記得這麼多，等到他還待再听，濃濃的睡意涌了上來，他迷迷糊糊的睡了過去。閉上眼楮之前，他的手指一直握著口袋里的那枚戒指。
而圖爾卡與甘道夫則一直在大廳與貝奧恩小聲的說著什麼，幾乎徹夜不停。
最後，圖爾卡很遺憾的確定。
換皮人的變形和精靈的奇跡、巫師的魔法、巨龍的噴火、矮人的抗性一樣，都是某種種族天賦一樣的東西，很難被學會。
起碼貝奧恩表示從未見過有其他種族的人學會過換皮人的本事。
「這可真遺憾。」
銀白君王金色的豎瞳里閃過一絲遺憾的神色︰「我還想著，如果我可以學會，或許我能變成一頭龍？」
這句話幾乎把甘道夫和貝奧恩都听得一愣一愣的。
「那個場景確實值得期待。」
他們這樣說。
表情充滿了敬畏，和一絲怪異之色。