第三紀元2931年，8月23日。
也就是第米斯瀧德（灰港）攻防戰後第三天，一只集合了林頓精靈、都靈矮人、杜內丹人的部隊武器盔甲齊備，戰馬角羊嘶鳴的從灰港開出，取道東方，向夏爾方向疾馳而去。
因為都是這個世界的強力種族，這只裝備精良的聯軍行進速度極快。
東方的雅瑞恩剛剛露出個圓臉，前鋒的200名精銳精靈騎兵就踩著晨曦的金光抵達了夏爾北區與暮暗丘陵之間的河谷，準備渡河。
這里，發自能微奧湖（暮暗湖）的巴蘭都因河將霍比特人的家園夏爾，一分為二。
其中，我們所熟知的《霍比特人》和《魔戒》里的主人公比爾博‧巴金斯及佛羅多‧巴金斯所在的霍比屯正是在巴蘭都因河左側的支流小河，與北河的交界處。
而捆糧林正是在霍比屯的正北方向。
越過捆糧林，就是舊日北方阿爾諾王國的努門諾爾人建造的宏偉大道和渡口。
曾經，精靈與南方剛鐸的最後一任國王埃雅努爾就是通過這條大道，渡過巴蘭都因河，攻擊被邪惡的安格瑪巫王佔據的阿塞丹王國都城佛諾斯特。
如今，兩千年過去。
精靈、人類、矮人的聯軍再一次踏上這條歷經風雨，依舊光輝不失的宏偉大道，強渡萬年不變的，在晨曦陽光的照射下，散發著美麗的金棕色的巴蘭都因河。
（巴蘭都因這一詞在辛達語中本來就有金棕色的長河的意思）
比爾博‧巴金斯咬著指甲，躲在捆糧林的一顆大樹後，目瞪口呆的看著一個個穿著在陽光下散發著耀眼金光的精美鎧甲的高貴種族舉著神聖的旗幟，絡繹不絕的從西方有序而來。
「我的老天爺啊，看看我都發現了什麼！精靈！不是一個，不是兩個，不是三個，不是五個六個七個！是數都數不清的精靈！」
可憐的，最遠不過去過霍比特人的‘都城’——西區的大洞鎮的年輕霍比特人驚訝得差點咬到自己的舌頭。
他跺腳、想喊，但激動的霍比特人卻悲哀的發現，自己一個字都喊不出來。
因為他覺得，和這些樣貌英俊到仿佛不似凡間之物、周身高貴氣息隔著數里都能感覺出來的種族相比，自己渺小得就像一頭骯髒的小獸。
特別。
他看了看自己髒兮兮的大腳板，再看看這些精靈們那精美奢華的鎧甲和頭盔上揚著潔白尾羽，一股可憐的自卑涌上心頭。
也許我不該打擾他們，畢竟他們看著那麼的行色匆匆，仿佛要去辦什麼重大的事情。
來自霍比屯的比爾博‧巴金斯咬著手指甲，眼楮滴溜溜的轉著。
或者。
精靈們似乎在奔赴戰場！
比爾博想起了，最近大洞鎮的長官艾薩姆布拉斯四世‧圖克，下了一紙命令——夏爾沒有國王，他們實際上原來是阿塞丹王國的自治領，他們最高的官職就是大洞鎮的長官，同時兼任市長。
明令禁令所有的霍比特人夜里再在外面逗留，並召集了一隊鎮衛兵，出城剿滅了一群從西方跑過來的半獸人。
老實說，一開始霍比屯的居民們听到這紙禁令，一致認為艾薩姆布拉斯四世老糊涂了。但如今比爾博親眼目睹了一隊隊的精靈全副武裝的越過巴蘭都因河渡口，向北方進發。
這名年輕的，有著其他霍比特人不曾有的機靈與勇氣的小半身人開始相信，這個世界真的變危險了。
「所以。」
比爾博苦惱的想到。「現在到底是好運，還是壞運氣？」
不過，最終比爾博‧巴金斯還是沒舍得放棄這次難得的機會，選擇了待在原來的大樹之後，繼續窺視著這些聲名遠著，但如今卻沒多少人再見過的高貴種族。
精靈們自然也察覺到了這個躲在樹林里的小家伙。
「那不過是一名半身人。」
精靈加爾多如此說，他是聯軍的前鋒統帥，負責統領包括300名精靈騎兵和200名矮人角羊騎兵在內的先鋒部隊。
他一眼就認出了那個躲在樹後，像個飛賊一樣，眼珠子總是滴溜溜的轉著的小家伙正是夏爾的佩瑞安人。
辛達語，即半身人。
因此精靈們並沒有去驅趕這名大膽的家伙，而是迅速的渡過巴蘭都因河，向北方而去。
「老邦果的大腳板在下，看看那是什麼！」
一直堅持興奮的躲在大樹後偷看的比爾博驚訝的瞪大了眼楮。
只見，精靈過去沒多久，一隊騎著角羊的矮人又踩著轟隆隆的蹄聲跑了過來。
「先是精靈，現在是矮人，該不會一會還會出現大種人（人類）吧？這個世界怎麼了，難道末日到了？」
比爾博興奮又害怕的咬著指甲，不停的哆嗦。
他開始覺得，冒險什麼的並不是一件愉快的事情了，袋底洞那溫暖舒適的生活或許更適合自己。
當初自己是腦子壞掉了，才會一邊忍受著蚊叮蟻咬，一邊忍饑挨餓的在這八月天里，跑到北邊來飽受驚嚇。
「和精靈一樣，矮人亦是行色匆匆，頂盔摜甲！是了，可以確定了，他們肯定不會是跑出來閑著無數郊游的，一定是哪里發生戰事了，這些士兵們這才行色匆匆的奔赴戰場！」
想到，不知哪里，精靈、矮人，一波波的向某個邪惡的敵人發起英勇的沖鋒，然後更多的精靈和矮人仿佛倒在無邊的刀山火海下，死人遍地，比爾博‧巴金斯不禁恐懼得連呼吸都停止了。
「這太可怕了！」
他尖叫著，連滾帶爬的想要逃離這里。但事實上，他手腳發軟的癱倒在地，神色發白，所謂的尖叫不過是喉結的蠕動。
比爾博‧巴金斯的內心被自己臆想出來的可怕幻覺牢牢的佔據，連矮人們什麼時候過河了都不曾察覺。
時間流逝。
恍惚中，比爾博被一陣奇妙的，仿佛帶著一股柔和的，能治愈人心的馬蹄聲驚醒。
他睜開眼，向西方望去。
一道聖潔的白光躍然于眼簾。
比爾博‧巴金斯發誓，他從未見過如此尊崇之人。
只是一眼，他就被龍裔那宛如天神般的身影攥住了心神，張大著嘴巴，哆嗦著說不出話來。
德拉貢‧伯恩騎在聖潔的吶哈爾上，沒戴頭盔，而是戴了一條由秘銀鍛造，鑽石裝飾的精靈風格額冠。
在他的腰上，用銀鏈綁著一個由白色貝殼制作，兩端包著黃金的怪異號角。
那是臨行前，灰港主人贈予他的。
而盔甲的披風上，還別著一枚翠綠色的寶石。陽光照在上面，倒映著翠綠的光芒。
在他的周圍，全是身具王者氣勢的騎士。
其中，位于他左邊的是睿智的巫師和眼神銳利的阿拉松。
右邊是神情陰郁，自有威嚴的矮人王子。
「要我說，直接跳過安努米那斯這個鬼地方、直奔卡恩督姆才是正理，我們的兵力有限，不可浪費在這無關緊要的地方！」
「愚蠢！安努米那斯橫在卡恩督姆與米斯瀧德之間，如果我們放任它不理，等到我們大兵直驅北方的卡恩督姆，這里的半獸人反身一擊，偷襲我們的後路、及攻打奇爾丹大人駐守的灰港怎麼辦？必須先拔出這顆釘子，我們才能後顧無憂。」
「矮人經歷的戰事可不比你少，巫師！別把我們當人類的小孩！安努米那斯的半獸人只是被我們擊潰的敗兵，驚懼、害怕佔據了它們的內心，這些半獸人根本不敢再出戰！它們不是精靈、不是矮人，甚至不是人類，抱頭躲起來瑟瑟發抖才是此刻它們的表現！」
「這你不能保證！」
灰袍巫師反駁他，眼楮放出睿智的光芒︰「阿佐格背後的主子可不是簡單的人物，我們不能保證他沒有後手!畢竟他可是動用了炎魔和妖狼之王這樣遠古惡魔的狠角色，我們不能抱有僥幸之心！」
這話提醒了索林，也讓他想起自己的失職，他惱怒的揮舞了一下手中戰錘，似乎在發泄著內心的懊惱。
不過，固執倔強的矮人依然說︰「無論如何，我還是那句話，把兵力浪費在那個該死的鬼地方，絕不是一個明智的決定！而且。」
矮人王子的理由同樣非常的強大。
「我們沒有那麼多時間浪費，我們必須趕在阿佐格那頭野獸反應過來之前，攻打卡恩督姆！否則如果給了半獸人重整軍勢的機會，想要攻下那座要塞，不知道要死上多少精靈和矮人！」
這下輪到甘道夫語塞了。
老巫師叼著他的煙槍，吧唧吧唧的吸個不停，嘴里嘟嘟囔囔的說著什麼。
旁邊，阿拉松一言不發的騎著他的灰馬皮耶德，落于聖潔的吶哈爾足足一個馬身。
矮人與他平行。
巫師略往前，但稍落後龍裔半個馬身。
聯軍的主要首領們就這樣組成了一個奇怪的，但平衡的組合。
精靈站在龍裔的一邊。
矮人服從龍裔的命令但與巫師意見相悖，杜內丹人保持沉默，兩不相幫。
這樣的爭吵，已經從昨晚出兵前就開始了，足足吵了一個晚上加早晨，誰也說服不了誰。
吵得德拉貢‧伯恩頭都大了。
上輩子只是普通人的他不具備揮斥方遒指點江山的能力，所以一直以來他都不曾發表過這方面的意見。
畢竟無論是長驅直入還是步步為營，听起來似乎都有它的道理。
而指揮軍隊，實非他所長，所以他能做的只是靜靜的听著，然後默默的衡量。
「一切還是交由銀白君王決定吧！」
灰袍巫師嘟囔了半天，最終還是將這個難題丟回到了龍裔的頭上。
索林‧橡木盾一听，也停止了抱怨，把目光投向了最前方的龍裔，名義上的聯軍統帥。
德拉貢‧伯恩騎著聖潔的吶哈爾，一言不發。
「一個佩瑞安人，你在這干嘛！」
正當比爾博‧巴金斯被他一輩子都無法忘記的一幕震撼得滿心激動、手腳發軟、瞠目結舌，恨不得有張紙筆，把這一幕畫下來或者記下來之際，一個清脆美麗的聲音從他身後響起。
芬娜單手把想要逃跑的比爾博‧巴金斯的衣領抓在手中，將他提了起來，灰色的眼眸里露出一絲好奇，一絲不滿。
「半身人，偷听偷看可不是一個好人的行徑，難道你還是一名間諜？或者飛賊？」
年輕的霍比特人被嚇壞了，他不停的掙扎著，像只被拎在手中的小獸。
「飛賊？不，比爾博‧巴金斯這輩子都不曾偷過一樣東西，哪怕再小的針！」
「那就是間諜了？」
女游俠好笑的將他放了下來。
但比爾博‧巴金斯反而一動不動了，因為，十多名精靈游俠的弓矢正瞄準著他的心髒和腦門。
樹林邊上了這出小插曲成功的緩解了龍裔的尷尬境地。
聯軍的首領們通通停了下來。
看著被負責行軍打探、保護部隊側翼的女游俠及她手下的游俠們逮個正著的‘小孩子’，德拉貢‧伯恩奇怪的看了選擇加入這次遠征的女廚師長一眼，一副你搞什麼的表情。
不過馬上，他就反應了過來。
「霍比特人？」
結果，一直沒說話的聖靈此刻開口了。
「這就是後來兒女？唔，這味道可不怎麼好聞，這個‘霍比特人’看著比首生兒女（精靈）和次生兒女（人類）弱小多了，他們真的是至聖的伊露維塔祝福的孩子嗎，看著真令人擔心。」
吶哈爾顯然並沒有見過霍比特人這個族群，它驚訝的在這個如同人類的7~8歲孩童般高的小人兒周圍繞來繞去，把比爾博‧巴金斯嚇得夠嗆。
眼前的這個聖靈是如此的高大神聖，，霍比特人在他這里甚至連大腿都夠不上。
而且。
他偷偷的去望坐在聖靈上的那個高大人影，卻被他那威嚴冰冷的金色豎瞳震懾得靈魂都快出竅了。
他唯唯諾諾，嘟嘟囔囔，說不出話來。
這些大種人是那麼的高大威嚴，一個個仿若王者。
而自己卻成了被審問的犯人。
年輕的霍比特人又怕又委屈，淚水止不住的流了下來。
看啊，比爾博‧巴金斯，看你為了冒險都做了什麼！雖然你只是好奇跑來看看精靈，可結果卻落到如此的境地！果然，冒險小說都是騙人的，袋底洞才是巴金斯最終也是唯一的歸宿！以後誰再說要冒險，誰就是白痴笨蛋鼻涕蟲！
看到眼前的霍比特人居然被嚇哭了，所有人全愣住了。
這時，一個聲音驟然響起。
「比爾博‧巴金斯，你在這里干什麼！」
听到居然有人喊自己的名字，比爾博又驚又喜，他抬起淚眼摩挲的小眼楮，大大的疑問。「這位尊敬的大人，我能問一下，我認識你嗎？」
灰袍巫師甘道夫口中的煙霧更濃了。