是夜，禪堂歇宿。
三藏想著此事中的前後遭遇，卻是再也無法穩睡。
輾轉反側中忽然翻身，卻見到窗外透白。
急起叫道︰「悟空，天明了，為師想了一夜，咱還是啟程走吧！」
行者一骨魯跳將起來，還沒開口，便見屋外已有眾僧侍立，供奉湯水。
行者便也沒有再與玄奘糾纏，只對他們道︰「你等用心听命，可莫再讓我師父為難，老孫去也。」
三藏趕忙跳下床，一把扯住他的虎皮裙兒問道︰「你往那里去？
人家那邊呼朋喚友的叫了許多妖怪，此刻前去卻不是要自投羅網？
且哪怕你本事強大不懼他們，可亂軍亂戰刀槍亂砍，難免總會有些失手損傷！」
行者偷偷愁了另只死豬一眼，見他似在酣睡，才哈哈笑道︰「師傅莫憂，這事兒俺也想了好多。
先前是俺莽撞踩了誤區，如今才明白頭腦妙用。
這題兒實際不難，我想這樁事前後的關竅都在觀音那里。
這觀音禪院是她家產業，那黑熊兒也要把袈裟送給她，這寶貝本也就是她拿過來的。
因這禪院在此，她受了這里人家香火。
此地有她庇護，卻又容許那妖精鄰住。
禮送咱們袈裟，前後卻胡說誑語功效。
我這便打算去南海珞珈山尋她，將這三個問兒與她講講。看她會不會親來，替咱問那妖精討袈裟歸還。
那熊精本就信佛，連個禪寺長老都禮敬有加，倘見菩薩當面，還不得納頭便拜？
如此，這事兒可不就解了。」
三藏听他說得在理，便問道︰「你這去，不知幾時可以回來？」
行者道︰「俺有無量神通，南海不遠少則只在你飯罷，至多也只在晌午就成功了。
那些和尚，好好听命，老孫去也。」
說聲去，早已無蹤。須臾間，已到南海，停雲觀看，但見那︰
汪洋海遠，水勢連天。
祥光籠宇宙，瑞氣照山川。
千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。
水飛四野，浪滾周遭。
水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。
休言水勢，且看中間。
五色朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。
才見觀音真勝境，試看南海落伽山。
好去處，山峰高聳，頂透虛空。
中間有千樣奇花，百般瑞草。
風搖寶樹，日映金蓮。
觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。
綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。
羅紋石上，護法威嚴；
瑪瑙灘前，木叉雄壯。
這行者觀不盡那異景非常，徑按雲頭，到竹林之下。
早有諸天奉命迎道︰「菩薩前者對我等說，大聖洗心革面重歸善路，重修善緣，甚是宣揚。
今保唐僧，卻又如何得暇到此拜訪？」
行者道︰「菩薩果然人好，事畢也不枉幫俺洗月兌。
此行正因保著唐僧，路逢一事與菩薩有著莫大因果，才專程來見，煩為通報。」
諸天遂分出兩個去到洞口報知。
不久，便有菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮台下拜了。
菩薩問曰︰「悟空，此刻不去西行卻來何干？」
行者道︰「觀音，我師父西行途中遇到你的禪院，本欲掃塔禮拜，卻被事情牽絆住了。
想你廣受人間香火供奉，卻怎不約束約束你廟中和尚？
惹得他見財起意畢露原形，趁夜就要防火燒我一行奪寶。
要僅僅如此也就罷了，天下僧眾那麼多，你顧及不到也算常理。
可寺廟何等莊嚴庇護一方之地，又怎容個黑熊精在那里鄰住？
那夜老孫不僅要護著唐僧、馬匹、行李，甚至還要顧著你那禪院上下老小安危。
不料卻被那熊兒樣做救火，實則偷盜拿了我師父盜袈裟藏了回去。
俺這會听你勸說入了佛門，自不好再做打殺害命之事。
可那熊精是個光棍兒，梗著脖子寧死也不歸還寶貝。費我屢次取討不與，今才特來問你要的。」
菩薩道︰「你這猴子，說話怎這等無狀？
既是熊精偷了你的袈裟，你自與他分說便是，自己想不出法子又怎來問我取討？
不用神通回溯我也知曉！
想必是你這孽猴爭搶好勝，故意將寶貝賣弄，拿與小人看見。
後面諸般法子不選，你卻非要行凶，喚風發火燒毀我的留雲下院，反來我處放刁！」
行者見菩薩說出這話，便知她定也偷偷關注西行之事，便禮拜道︰「菩薩，你的話兒可不行如此說。
那袈裟是你帶來賜下的，你看它做得，那是一個流光溢彩，那是一個華貴雍容。怎卻還見不得人了？
且你之前明說那袈裟的諸般好處。如今功效沒見著反因之惹了禍事，豈有坐視不管之理？」
觀音有些理虧也有些委屈，那袈裟的功效可分明是佛祖說的，此刻誑語之責卻算到自己頭上。
可佛祖卻是怪罪不了的，眼下打碎牙齒卻也唯有自己吞咽。
于是她轉頭閉眼，不再理會這只淨說大實話的潑猴。
悟空見觀音不理自己了，便趕忙繞到她面前作揖，求饒道︰「菩薩呀，你為人寬厚，恕俺隨口冒失。
但恨那怪物不肯與我袈裟，俺老孫由不得破戒打他，實在頭疼得很。
思及你曾許我有難時可以找你，故此才來拜煩菩薩。
望菩薩展慈悲守諾之心，助我拿下那妖精，歸還我們的袈裟，也好順利西進也。」
菩薩見悟空低頭，也不想把事情鬧僵，于是緩解語氣說道︰「那怪物雖然也有些神通，卻沒法兒與你並論。
也罷，念你知我佛家慈悲真諦，即便身處困境也沒有妄開殺戒的份上。
加之我那老友的面子，此番便同你走上一遭。」
行者聞言，直連連謝恩拜謝。當即請了菩薩出門，同駕祥雲，墜落雲頭到到黑風山中，依路找洞。
正行處，卻只見那山坡前，走出一個道人。
手中正拿個玻璃盤兒，盤內安放兩粒仙丹，往前正走。
不期卻被忽然跳出來的行者撞個滿懷，手一揮，那廝便原地暈倒，大喇喇倒在地上不省人事。
菩薩見狀心驚，暗道︰這猢猻被壓五百年，怎變得愈發厲害？
他剛才這一下看似簡單，卻神妙得緊。
揮手間便輕易降伏一個大妖，怕也只有佛祖才能做到了。
于是大士進一步放緩語氣說道「悟空兒，你還是這等頑皮！
他就是個過路的，前後又不曾偷你袈裟，也沒有與你相識，無冤無仇的，你怎麼就將人家給弄暈了？」
行者撓耳笑道︰「菩薩，你認不得他，俺卻記得。
他是那黑熊精的朋友。昨日便是他和一個白衣秀士，與那黑熊在芳草坡前坐講。
後日是那黑熊精的生日，就層請過他們來慶佛衣會。
他言說今兒先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得。想必此刻他是替那妖怪上壽的。」
菩薩說︰「既是這等說來，也罷。
這妖兒既然有些牽扯，睡睡也好。」
行者嘿嘿一笑，便去把那道人提起來細看。
火眼金楮一照，才發現那是一只蒼狼成精。
拾起旁邊掉落的盤兒，其底下卻還有字，上面刻︰「凌虛子制」。
行者見了，笑道︰「造化，造化！
我道是‘伐謀’不成只能‘伐交’，未想卻有天賜的機會。
老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自來，準教那黑熊兒今日中計。」
菩薩說道︰「悟空，卻未想到你也懂那謀略道理，先前倒是我小瞧了。
你講講，這又是怎麼個說法？」
行者嘿嘿一笑，回道︰「菩薩，俺悟空也不是榆木石頭。
先前便曾听過一句話兒，叫做‘將計就計’。
不知菩薩可肯隨我耍耍？」
菩薩見猴子真在動腦，也是新奇，遂道︰「你說便是。」
行者說道︰「菩薩，你看這盤兒中的兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見。
這盤兒後面刻的四個字，說凌虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。
菩薩若要依得我時，我好替咱作個計較。
也就不需動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下就要遭瘟，佛衣即刻便可出現。
菩薩要不依我時，我卻也不好全依仗你來成事。
此後菩薩往南，我悟空往西，再不提甚袈裟事情，佛衣只當相送這熊怪，唐三藏只當落空。」
菩薩輕抬蘭指笑道︰「這猴熟嘴！
真要袈裟相送，怎不早說？
累我一路過來，此刻到了地頭卻說甚胡話，搞甚要挾？」
行者忙道︰「不敢，不敢……僅是一個計較而已。
你若不願，我再不提便是了。」
菩薩擺手道︰「無妨，我倒要看看你這猴子改變多少。
你這計較怎說？」
行者道︰「你看，這盤兒上刻著那‘凌虛子制’，由此推想這道人便叫做凌虛子了。
菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒略大些的。
菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽。
待到時機，你便把這丸大些的讓與那妖。待他一口吞下，老孫便于月復中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫便持續攪擾。
此前那貨就是個怕餓恐困得嬌弱性子，那時卻哪還忍得住難受？
想必不用您顯現出馬，那佛衣便可以得。」
菩薩只笑笑，便點頭听任這猴子胡鬧。
行者見她同意，忙作揖道︰「只請菩薩變化。」
爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作凌虛仙子︰
鶴氅仙風颯，飄欲步虛。
蒼顏松柏老，秀色古今無。
去去還無住，如如自有殊。
總來歸一法，只是隔邪軀。
行者見她變化沒自己那般奧妙，眼中便稍稍顯出些不屑。只口頭依舊客氣言道︰「妙啊，妙啊！
還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？」
菩薩卻順著這梗道︰「悟空，需知菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。」
行者頓悟，心道︰哈哈，下次打妖怪，便可臆想成打菩薩了。
而後跟著轉身，瞬間變做一粒仙丹︰
走盤無不定，圓明未有方。
三三勾漏合，六六少翁商。
瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。
外邊鉛與汞，未許易論量。
行者變的那顆丹，的確是略大些兒。待菩薩認定，端起那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口看時，果然是︰
崖深岫險，雲生嶺上；
柏蒼松翠，風颯林間。
崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；
柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。
山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；
崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。
這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
菩薩看了，心中暗贊道︰「這妖靈佔這座山洞，卻也是有些見識境界。」
思及此前，他曾去留雲下院救火之事，心中便生出些慈悲。