一行人里唆地騎馬往南行，經過平原進入森林。
「這里就是野蠻人部落所在了嗎？」約翰問小矮人。
「這里或許是傳說中的黑森林，據說樹上住著精靈。」獅毛哥道。
「你怎麼知道？」昆侖問。
「以前我們族群與精靈族、你們人類一起共同戰斗，打敗了魔王。」
「你又胡說八道了，老是編故事，還沒有我們的神話傳說好听。」
「我沒騙你們，真的，有很多你們以為是神話的故事其實都是真的。」
「那你見過，說說這精靈長得怎麼樣？」杜環也好奇。
「好，我告訴你吧，這精靈族長得……」
突然，前面樹上掉下一個人來。
「不好，精靈族人從樹上進攻我們了。」昆侖大叫。
小矮人被這突然的事打斷了話，趕緊跳下了馬。
是一個很瘦小的小伙子，好在地上都是枯葉，樹也不高，應該不會有大礙。
看到幾個手持武器的人站在面前，這小伙子又嚇暈過去了。
「精靈長得和約翰差不多啊。」杜環道。
「小矮人說的樹上生活著精靈，不過如此，還掉地上。」
「這不是精靈，是普通人，這麼瘦小，估計在森林里迷路餓了好久，暈倒了。」小矮人道。
昆侖奴拿出水和食物，給這人灌下。
等了一會，那人醒來。
「不要怕，我們是路過此地，準備去南方，告訴我，這里是什麼地方，你是誰，在這干什麼？上帝會幫助你的。」約翰道。
「上帝？你們是上帝的人？」
「是啊！」約翰道。
那人听了，又暈過去了。
似乎，這人听到上帝很害怕。
杜環近前給那人點了幾個穴位，那人就醒了，看到杜環似乎不可怕，就問︰「你是上帝的人嗎？」
「我不是上帝的人，我也不信什麼上帝，對上帝而言，我是個有罪的人，是異教徒。」
那人听了一下子抓緊杜環的手道︰「原來你也是罪人異教徒，快幫幫我吧。」
「到底怎麼回事啊？」杜環問︰「你是日耳曼人啊，也听懂我說的日耳曼語，怎麼會是異教徒啊。」
那小伙子坐在枯葉上，從剛才掉落地方找出一把短劍道︰「我本是附近一個部落首領的家將之子，父親在與其他部族沖突中戰死，我叫容克。」
大家席地而坐听容克說起他的故事。
原來這附近有很多大小的諸侯部落，也沒有統一的王國，互不服氣，經常戰爭。
這部落首領費里曼有個漂亮的女兒叫捷琳娜，與容克從小一起長大，後來相互愛慕，私下海誓山盟。
費里曼因為部族經常戰爭，而容克父子也是族里的英雄，就沒有明確反對。
忽然有一天，南邊的另外一個部落的首領霍布斯來提親，並願意結成聯盟對付其他部族。
費里曼覺得這門親事很好，便答應了，卻遭到女兒的反對。
但畢竟部落首領費里曼的最後決定誰也無法改變，于是二人決定逃離此地，便在一個黑夜私下約好離開了部落，結果在路上讓霍布斯的人抓獲，這時，霍布斯自稱是上帝的人，狠狠地謾罵容克與捷琳娜是罪人和異教徒，並要處死容克。
捷琳娜只好答應霍布斯的要求嫁給他，條件是請上帝寬恕這無知的罪人容克。霍布斯強迫捷琳娜加入基督教，直到婚禮完成後才把容克從吊著的樹上放下來。
容克差一點就要自殺，但為了報仇，只好流落在森林里，尋找機會，經常忍饑挨餓。
「原來這就是你們的文明，教士啊，難怪容克听到你是上帝的人就嚇暈過去。」昆侖嘲笑約翰。
「基督教有好人，也有壞人，不要偏執。」杜環道。
「唉，上帝會懲罰壞人的。」約翰道。
「我們要往南走，你願意跟著我們嗎？」小矮人道︰「剛才他們以為你是我的朋友精靈族人，沒想到你這麼瘦小，有點像。」
「我怕他們認出來。」容克道。
「先到你們自己的部落去，總沒事吧？」
「費里曼不想看到我，我的族人也嘲笑我，我怎麼去啊？」容克有點為難。
「你真沒出息，自己的女人被奪了，只會躲在這里等死，哪像個爺們？」昆侖奴鄙夷道。
「要不，從我們包里的衣服找一件換上吧。」杜環道。
昆侖奴就隨便找了一件給容克，然後跟著他走進他們的部落。
可是，剛走進部落，就有人認出了容克，一大群人就圍上來譏笑他。
昆侖奴大怒，就把槊高高舉起道︰「容克是我們的朋友，要是你們再嘲笑他，我們就不客氣了。」
看到黑黑的昆侖奴，有些人識相地走開了，但有幾個年輕人不服，居然手拿標槍和他干起來，結果自然是斗不過昆侖奴，只好一邊去了。
見此，容克感覺很自豪，自信在逐步找回，他父親大容克本是費里曼的家將，容克自幼也學了搏擊之術，雖沒有他父親厲害，但畢竟是將門之後，只是一直沒有機會和勇氣而已。
當後面還有人羞辱他時，已經不需要昆侖奴發威，容克自己就手握短劍上前教訓了。
「我帶你們去見我們的首領費里曼去。」容克變得自信了。
那費里曼見到容克帶來的外地人，自然也很冷淡，就簡單地答應保證他們可以在自己的領地里安全通過，並勸他們早點離開這里，把容克帶走，越遠越好。
大家很失望，但天黑了，小矮人想休息一夜等天明再走，但杜環有些生氣︰「我一刻也不想呆在這里，免得被人看不起。」
見此，容克帶大家也不停留，連夜往南趕路。
「不要生氣了，想想天黑怎麼騎馬趕路啊。」約翰道。
「不要擔心，我帶你們去一個地方，今晚我們就在那里過夜。」容克道。
「你們家嗎？」杜環問。
「不是，我父母早就沒了，家也沒了，不過，那個地方不錯的，就是我和捷琳娜常一起約會的地方，走。」容克對杜環道。
幾個人邊走邊聊，來到黑森林深處，那里有好多大樹。
「我們可以在樹洞里住一晚。」容克道︰「以前我和捷琳娜常在此地私會，自從她被奪，就再也不想到這個地方來傷心，沒想到今天還要住這里。」
「容克小兄弟，真是為難你了。」杜環道︰「我杜少爺與大家全都會記住你的。」
「是啊，昆侖我和那修士都是好人，你也別急，你的事最後一定會得到解決。」
「上帝是公平的，你應該相信。」約翰道。
容克看了約翰一眼道︰「大家把馬安頓好就休息吧，明天早點趕路。」
在樹洞里過夜，很新鮮，昆侖奴和小矮人一直睡不著，但杜環是習武練氣的人，很快調息入夢，而修士也做好晚課就休息了。
正在熟睡，昆侖奴感覺外面有光亮，就出樹洞看，發現不遠處一大批士兵點著火把正往部落駐地進發。
見此，昆侖奴趕緊叫醒眾人。
大家悄悄地靠近去觀看到底怎麼回事，發現有不同部落與軍隊正在附近，一支正進發，一支待命。
「這是霍布斯的人，那是東邊的圖林部落，他們怎麼會在一起啊，霍布斯不是和我們部落聯姻對付圖林部落嗎，他們怎麼會在一起啊？」
「按我的分析，他們要對你們部落進行一次大偷襲，這次你們部落完蛋了。」杜環道。
「我們部族豈不遭遇滅頂之災啊，不行，我要阻止或者報信。」
「你不是恨這些人嗎？讓他們狗咬狗去，你跟著我們離開到別處去發展吧，我把你推薦給丕平國王，肯定有個一官半職。」杜環道。
「不，杜少爺，我不是自私的人，我要是見死不救，心里永遠不安，也對不起捷琳娜，更對不起我父母。」
「看，已經晚了，你說的圖林部族已經開始進攻了，听聲音，你們的部族開始抵抗了。你現在去報信也來不及了，我們幾個人也沒法抵擋這麼多軍隊。」
「那怎麼辦？」
「等待時機。」杜環道︰「你沒看到嗎，你的仇人霍布斯一直按兵不動，肯定有什麼陰謀。」
過了一會兒，圖林人被擊退了，往後回逃。
這時，霍布斯的人開始出動，說也奇怪，這回他們居然打的是一起來的圖林人。
這圖林人就大罵霍布斯的人言而無信，這個時候，費里曼的部族已經趕到，遇到了霍布斯的人。
「賢婿，你怎麼會在這里？」費里曼很奇怪。
「這個，可不，我听人說圖林人要偷襲你們，就趕來救你們，大家不是約好共同對付圖林人的嗎？看，我的手下正在殺我們的敵人吶。」
這兩人正說間，有人插話了︰「不對吧，你跟圖林人是一起來的，怎麼會是幫我們的呢？」
兩人一看，是容克。
「我們在這里盯著你們好久了，霍布斯，我早就知道你娶捷琳娜是個陰謀，就是想吞並我們，現在你聯合外族來偷襲，計劃落空，圖林人不堪一擊，就趁機落井下石殺圖林人，是吧？」容克把杜環跟他分析的話講了出來。
「你胡說什麼啊，看看，為了捷琳娜，你什麼話都編。我要是與圖林人一伙，怎麼會殺他們？」
「是啊，你小子想我女兒想瘋了，是個瘋子，你的那幫朋友也是瘋子，趕快離開這里，不要讓我們再見到你們這些人。」
見費里曼執迷不悟，大家就準備離開這里。
「不好了，首領，我們遭到薩克森人的偷襲。」一大群人從駐地跑來，後面有軍隊追殺。
「薩克森人，怎麼會來到這里？霍布斯，薩克森人是皈依基督教的，你跟他們是一伙的，難道你……」