張志發原是八路軍115師軍需科的副科長，突然接到命令，到中共山東分局城工科報到，接受特殊任務。
在城工科，黃建興找他談了話，問他是否願意去泉城執行深入虎穴的任務。
只要是組織交待的任務，哪怕再艱難險阻也絕不會皺一下眉頭。
之所以等了幾天才來泉城，是接受城工科的突擊訓練。到泉城後，加入牛筋草情報小組，交通員為李潮涌。
到泉城後，他在特務經濟出沒的北崗子、道德街、大觀園、齊魯醫院、樂山街、縣學街轉了一圈，果然被特務認了出來。
張志發與郭同震在115師時，兩人經常接觸，算得上朋友。
被抓到縣學街18號後，在郭同震的「勸說」下，張志發「叛變」，跟蔣光野、丁子玉一樣，成為郭同震手下的特務。
張志發並沒有具體任務，「叛變」之後，他定期與李潮涌見面，匯報郭同震特務組織的最新動向。
張志發打入特務組織，江日勝終于掌握了郭同震特務組織的活動。郭同震極為謹慎，平常總是待在縣學街18號的老巢。為了保命，還特意安排了幾名武裝特務。
如果外出活動，郭同震總是獨來獨往，他非常警覺，一般人根本跟不住他。
後溝村的聯絡站建立後，牛筋草情報小組與城工科的聯絡增多。江日勝接到山東分局城工委的命令，讓他匯報泉城工委的工作情況。
江日勝對泉城工委的情況並不十分了解，就地下工作而言，他覺得工委並沒作出太大的建樹。
江日勝知道，城工委向自己調查泉城工委之工作，應該是對工委的工作不太滿意。
果然，不久之後，江日勝就收到山東分局對泉城工作的決定︰一、抽訓干部充實泉城領導機關，二、增強關于黨的政策的宣傳教育，三、在組織成份上應轉向工人及學生，四、取消各救會組織，利用合法名義擴大社會基礎，五、建立專門交通，密切聯系與領導。
江日勝事後才知道，大槐樹莊交通總站建立後，泉城工委與城工科的聯系依然很少。反倒是後溝村與牛筋草情報小組的聯絡站，交通員每兩天就會聯絡一次。
另外，泉城工委與魯中區采購員單景春不僅發生橫向聯系，還合伙開了家聯友商行。這是嚴重違反組織規定的，辛乃學還沒匯報，山東分局對此很是不滿。
大槐樹莊交通總站的政治交通員曾清池，了解情況後，回分局匯報。為以防萬一，分局決定調辛乃學回根據地學習，工委工作由曾清池接管。
曾清池根據山東分局的決定，對泉城工委進行整改。接管泉城工委的第一件事，就與江日勝接頭。
泉城工委的工作，被山東分局點名批評，但牛筋草情報小組的工作，卻得到了表揚。
曾清池肩膀很寬，臉有點尖，看到江日勝後，快步走過來，緊緊握著江日勝的手，誠懇地說︰「魯衛華同志，來泉城前，黃建興同志專門跟我提起了你，說泉城的工作，要多听取你的意見。」
江日勝謙遜地說︰「不敢，我在很多方面也不成熟。」
曾清池問︰「你對工委今後的工作，有什麼建議嗎？」
江日勝沉吟道︰「我做事喜歡未謀勝先謀敗，必須將聯友商行廢棄，不得再與魯中區發生聯系。一旦魯中區出事，將牽連工委。所有黨員，采用單線聯絡，工委書計只聯系幾個主要同志，再由這幾個同志聯系其他黨員。不管哪個環節出了問題，都不會影響全局。」
曾清池點了點頭︰「你的想法很好，我會與其他同志商量，按照你的思路進行整頓。」
然而，曾清池還沒開始整頓，辛乃學就回到了泉城。曾清池依然回大槐樹莊，負責交通總站。
至于泉城工委是否還會按照江日勝的建議整頓，他就無法控制了。
工委在整頓，憲兵隊也不甘心。武山英一為了偵破中共泉城地下組織，采取市內市外相結合的方法，于九月在靠近中共山東分局駐地的臨沂縣城，建立了「東洋文化研究社」的所謂文化機構，實質是泉城憲兵隊的偵諜班。
這個東洋文化研究社由武山英一領導，成員有寺田清藏、憲兵長琦慧，翻譯江日勝、何志盟，漢奸特務郭同震、蔣逸、蔣光野、丁子玉、張志發等人。
所有人都身著便服，在臨沂搜集抗日情報，並參加了十一月至十二月五萬日軍對沂蒙山區的大掃蕩。
江日勝通過後溝村聯絡站，與城工科取得聯系，在臨沂設立死信箱以便于傳遞情報。江日勝作為翻譯，為日軍的掃蕩搜集情報，每次得到日軍的軍事行動，他會放在臨沂的死信箱。
然而，這次大掃蕩，日軍還是俘虜了山東分局的馮楠、陳顯等幾位同志。
這些同志被俘後，交由武山英一審訊，隨後被帶回泉城，軟禁在憲兵隊。
江日勝回到泉城後，馬上向城工科報告，他會想盡一切辦法，營救這些同志。
他需要的是這些同志的聯絡方式，日本人想籠絡人心，采用懷柔政策，正好可以利用這一點，把同志們營救出來。
然而，城工科的指示還沒到，這邊卻出事了。
馮楠和陳顯在憲兵隊關了幾天後，轉到了南關朝陽街21號，這是魯仁公館的外圍組織，因為所處朝陽街，故號稱朝陽公館。
這里雖是日特機關直接控制的外圍特務機構，但表面很具有欺騙性，馮楠和陳顯關到這里後，發現這里的環境很寬松，不僅可以唱抗日歌曲，還可以發表抗日議論。甚至還能看我解放區的《大眾日報》。
朝陽公館設立了「中國青年月刊社」，發生《青年月刊》，被軟禁在朝陽公館的人，可以在這上面發表進步文章。
這里每天能吃到大白面饅頭，還能唱抗日歌曲，發表抗日言論，身邊的人都像是熱血青年，甚至就連照顧他們生活的保姆，也很同情抗日。