十二月初，西北雍州戰事已經進入結尾階段，張郃率領六萬殘兵敗將一路向北打算抵至西城，並且依托此地與魏延追兵一較高下。
可沒曾想魏延看破對方策略，命廖化率領一萬兵馬繞路急行軍先一步抵達西城，斷了他們最近的路。
不僅如此，蜀軍主力全面追擊，袁綝與姜維二人率領兩萬兵馬緊隨魏延之後，向寵與孟琰二人率領約七千精銳與他們並駕齊驅一路追趕。
于是張郃被迫更改計劃，留郭淮的部隊拖住追兵，自己率領大軍轉進天水，打算在這里與蜀軍進行最後的較量。
可是由于南安方面魏軍羅羽被吳懿的兩萬兵馬前後夾擊一時間陷入苦戰之中，在十一月中旬時遭到蜀軍突如其來的猛烈反攻，羅羽被迫只能帶著這剩下的一萬兵馬向天水撤回固守。
而當歷城戰事迎來決定性轉機的那幾天，整個西北戰場都為之轟動，諸葛亮的軍令傳達到南安方面之後，吳懿趁著司馬懿還在撤往天水途中立刻下令隴西南安所有能戰部隊南下攻打天水。
就在十二月三日半夜時分，吳懿與張含二人率領三萬大軍連夜突襲天水城，羅羽與王基二將對此感到始料不及，在驚慌失措之中調集不到六千兵馬登城作戰，而其余尚在睡夢中的士卒也被喊殺聲吵醒而被迫參戰。
因天水城久為大漢經營，吳懿對此城熟悉之程度可謂輕車熟路，他當即下令與張含分兵兩路，一路向天水以東發動進攻，一路則是奔著天水北側發起佯攻，雖說二者進攻態勢不同，但起到的效果卻是相同的。
雙方大戰整整三天時間，天水魏軍方面得知司馬懿大軍在歷城之戰中被蜀軍主力伏擊狼狽而逃的消息之後，主將羅羽和王基二人露出難以置信的臉色，麾下將士更是軍心大亂。
這時，吳懿趁著這個消息也傳到魏軍之中開始向他們發動語言攻勢，在心理上徹底瓦解他們，這樣一來敵軍不戰自亂，本方攻城還能輕松一些。
果不其然，司馬懿在歷城兵敗如山倒的消息真的被坐實，守城魏軍士氣渙散，哪怕是羅羽和王基這樣的沙場宿將也無法再振士氣，于是吳懿與張含二人乘機而入，在八日當天順利攻破天水。
…………
而就在十二月十四日當天下午，被打出天水城的羅羽與王基終于見到主力，可是這座城也被對方奪了下來，張郃的內心頓時感到萬分壓力。
「…………這一切都是陛下算計好的，哼哼！張將軍若還信得過我，就將大軍指揮權重新交給本督。」司馬懿一路上片言不發，而到這個時候他才肯放話。
其實張郃心里是並不相信司馬懿的，但是別無他法，對于他的能力所有人都毋庸置疑，于是張郃被迫地將虎符又歸還給司馬懿，請他指揮部隊如何行事。
而曹綾也只能眼睜睜看著虎符重新落回司馬懿之手，但事實上大家心知肚明，如果由張郃指揮，那麼面對這等困境，結果也必不會太好。
反之由司馬懿指揮，憑借他的烏龜和逃跑戰術，在很大程度上完全可以避免再度受到蜀軍沉重的打擊，只是這種方法未免有些難看了點。
但為避免大軍士氣損耗太過嚴重，這些人也只能如此為之，司馬懿的軍事才能毋庸置疑，可他「輕敵冒進」的事實卻是得到眾人的認可。
「大都督，將士們的性命安危全交給您身上了。」張郃雙眼之中盡是惆悵與懇求，事已至此也只能請司馬懿重掌大軍率兵突出重圍。
…………
此時此刻，遠在洛陽的曹叡正坐在太極殿內氣得直瞪眼，站在大殿之下的文武百官們也是滿臉無奈。
而之所以他們陷入這等愁苦之景中，是因為合肥被破，吳軍大舉反攻一路北上，夏侯儒率領淮南軍節節敗退，一直退到壽春才停下來。
「報——西北急報，西北急報！」
忽然，大殿之外跑來一名魏軍士卒，其掌中手持一封浸染著鮮血的軍報，站在此地的文武群臣們紛紛看向那人驚惶不安的神色就知道一定出了大事。
還氣在頭上的曹叡听到西北軍報傳來的消息心情頓時轉好，可當他接下軍報將其閱讀一番之後，其臉色再度變為怒紅，緊緊抓著軍報的兩只手青筋暴起，渾身上下都在顫抖著。
站在大殿之下的蔣濟看著曹叡如此表情，于是便斗膽走上前來拱手向其拜道︰
「陛下，西北戰事莫非……有什麼變化？」
「………哼！可真是變化！朕將大魏西北邊軍二十余萬悉數交給司馬懿，你們這些人好好看看，給朕看看！」曹叡氣得直接癱坐在龍椅上，並且將手中的軍報狠狠地甩在御案上對他們吼道︰「司馬懿指揮不力，竟然被諸葛亮打了埋伏，麾下將士傷亡眾多，被俘更是不計其數！涼州戰事更是令人氣憤，只剩下敦煌與酒泉二郡堅守，而且徐邈竟然失蹤了！」
群臣听著曹叡有氣無力的聲音，他們內心中對司馬懿的期待徹底落空，西北戰事完全失利意味著魏國在長安以西所有領土的掌控權徹底失去。
不僅如此，西北邊軍損失慘重，由二十余萬人在這場大戰之中僅剩十萬有余，雖然滅敵約二十萬，可這對于兩國都是一場兩敗俱傷的大戰。
而且南方戰事更是令人出乎意料，夏侯儒竟然沒能擋住陸遜的二十萬大軍，直接讓對方打到壽春城下，這在歷任節制合肥的將領之中是從未發生過的事情。
緊接著，中書令孫資與中書監劉放二人這時突然站了出來對氣在頭上的曹叡勸慰道︰
「陛下，司馬懿指揮不力還有張將軍，難道還怕蜀賊嗎？」
「……哈哈！二位愛卿說得對，有張將軍，朕還怕諸葛亮的蜀軍？哈哈哈哈……」曹叡忽然想到自己曾經給張郃下了一封密詔，只要司馬懿指揮不力對大軍不利，他立刻接手軍權架空司馬懿。
可他沒有想到的是，張郃為保大軍能夠安全撤出敵軍的包圍圈，他把兵符又交給了司馬懿，請他主掌大軍指揮突圍行動。
站在大殿右側位置的大鴻臚劉曄眼神迷離，自從司馬懿出征以來他的頭就一直有些隱隱作痛，如今一語成讖，不該發生的還是發生了。
不僅如此，秦朗的死也對曹叡造成不小的打擊，在那之後他的精神就有些恍惚，畢竟是從小到大的玩伴，並且還是叔佷的關系。
緊接著，劉曄站了出來對逐漸恢復精神的曹叡拱手拜道︰
「陛下，臣以為應當下詔令張將軍退回長安保存實力，涼州如今僅存二郡，失去此地也是時間問題。
然此戰我大魏與蜀賊消耗持久，再打下去于我不利，與其這樣，倒不如轉回長安休兵罷戰數年，與諸葛亮達成共識！」