在象傅苦尋長毛象的時候，逃難的漠北部落同時也在尋找他們。
漠北部極度貧困，急需物資維持生活，听到有這樣一支商人商隊帶著貨物在附近晃悠，部落大首領急命人四處搜尋。
可是此時他們還在和北地的土方部落交戰，無法深入南方。土方部落也不放象傅一行人北上，所以漠北部落之人一直都未能找到人。
象傅冒著被北地部落殺掉的風險，帶著隊伍潛越西北大山，終于穿過了北地部落的防線，找到了漠北部落。
誰想遇到的第一支漠北部落窮的發瘋，竟然不顧大首領的命令和他們的商隊身份，不但搶了貨物，還把人也抓了，準備當成食物吃掉。
商人都被剝``光衣服綁在樹上，也不給吃喝，每天宰殺兩個充饑。
象傅嚇到腿軟，以為這條命要葬在戎人的肚月復里了，懊悔不已。
他不住的祈求天帝，卻絲毫不見轉機。眼看著一個又一個同伴被分食，自己也快餓死了，他不再相信天帝了，開始祈求神農。
神農果然顯靈了，正當他被拉出來，要被活剝生吃的時候，突然有大群戎人殺了過來。
原來是附近的幾個漠北部落得到了消息，帶兵圍住此部，要他們把吞掉的東西交出來，大家平分。
打劫的部落舍命不舍財，雙方翻臉，惡戰一場。
打劫部落大敗，象傅一行又被另外一個部落搶了去，還是沒有逃掉被吃的命運。漠北部落實在太窮了，連畜群都快吃光了，只能有啥吃啥。
象傅見祈求神農有用，便命其他人一起向神農祈禱，眾人嘴不停的祈求，很快就見效了。
部落內訌的消息被漠北部落的大首領知道了，他立刻帶兵前來控制局勢，平息了事端，把象傅等人也討了過來。
這個大首領和他的部族可不是一般戎人。他們乃是前夏的王族遺民，據說是最後一位夏帝桀的長子的後裔。
因為被商人追殺，所以逃到北方草原上，與戎人雜處了幾百年，徹底融入草原部落，變成了游牧民族。
他們出身高貴，自身文明程度也高，在蒙昧的草原部落之中鶴立雞群。周邊部落紛紛來投，又吞並了很多部落，很快就成為了漠北之王。
漠北部落大首領是個有眼光有見識的人物。他知道商人商隊的重要性，將一隊商人奉為上賓，好生款待壓驚，表達了歉意，並問起來意。
象傅之前都對戎人表示自己是來自王畿的商王室商隊，戎人皆敬畏，不予加害。這次嚇怕了，不敢再撒謊，便對那首領直言自己的來意。
漠北大首領听到他們遠赴北地，冒著身死之險，竟然只是為尋找毛象養殖，異常驚訝。
對他們來說，毛象只是一大塊肉而已，養殖這種野獸，無論從哪個方面都比不上牛馬羊合算。
那個斗什麼國的國主一定只是突發奇想，想找幾頭毛象當玩物而已。為了毫無用處的玩物就讓手下人千里奔波，真乃昏君也！
漠北大首領對象傅的主君很是鄙夷，象傅沒有在意他的譏諷之言，卻從他的話中听出了自己需要的信息。
忙問那大首領︰「貴部可有毛象？吾等願以重利相易。」
大首領嗤笑道︰「你們的貨物被搶光，若不是我及時相救，連身上衣物和一身血肉都沒了，用何物相易？」
象傅沉著說道︰「商國之富裕，你等無法想象。只要大首領有毛象，我就有貨物交易給你。」
大首領狐疑片刻，問道︰「你難道還想從本國運貨過來？呵呵，先不說能不能運到，就算運到也晚了，我們等不了那麼長時間。」
象傅撫須笑道︰「這就不需要大首領掛心了。哈哈，待我見了毛象，最多只需半月，就可以將貨物運到！」
大首領見他滿懷自信，也是大喜，便道︰「我族一部，正好飼有毛象，便予你交易貨物。」
兩方議定，大首領便派兵帶著象傅繼續往北而去，總算在一個小部落中見到了十余頭毛象。
象傅見毛象果如聶傷描述之模樣，又听部落之人講起毛象的情況，也和聶傷說的一模一樣，不禁對聶傷視若神人。
他便帶著其中的兩頭毛象返回山口，先讓部落飼象人看著，自己一行急急越過大山，來到了山南的一個商人方國，落國。
那落國是商國最北邊的一個封國，常年和游牧之民交戰，乃是王畿北部的重要屏障。
商人王室對其十分重視，給予了大力支援。所以落國雖小卻強，周邊土方部落皆不敢輕犯。
此國的習俗也是半農半牧，因為地理位置的關系，同時還是商人和游牧之民交易的重要渠道。商人王畿地區的皮毛來源，絕大部分都是通過這里和游牧部落交易進來的，使得此國的商業十分繁盛。
因為落國支持相對友好的土方部落，所以不向陌生的漠北部落供應物資。漠北之人太窮太野蠻，與之交易無利可圖，本地的商隊也不願意與他們接觸。
象傅在來時途經落國，在這里留下了人手和一些貴重寶貨。
這次返回落國，便將寶貨換成漠北部落急需的貨物，很快就運過山區，交給了正在此處等待的漠北大首領。
那大首領得到這筆物資，如久旱逢甘霖，歡喜無限，不但放他們帶走了毛象，還將幾個牧象人也一同贈送……
「我等歷經艱險，死了一大半人，終于將兩頭毛象帶了回來！」
象傅說的情動，不禁傷心抹淚，撫模著身邊的毛象，嘆道︰「還好，總算有神農保佑，完成了侯主交付的重任。」
聶傷也听的驚心動魄，對他們的冒險經歷感慨不已，贊道︰「象傅是大才啊，讓你養象實在太屈才了，不如去都城官府做更重要的事情。」
「不不不！」
象傅急忙擺手，仰頭看著吃草的毛象，一臉欣慰的說道︰「我只想養象，做什麼事情也不比養象心里高興。更何況好不容易才帶回這兩頭稀有的毛象，我一定親自飼養，將它們的血脈延續下去！」
聶傷也不再勸他，見那猛 象對他的撫模沒有反應，似乎性情溫順，也忍不住問道︰「我可以模模它們嗎？」
「這可不行！」
象傅堅決搖頭道︰「毛象性子暴烈，比公象還要危險，生人萬萬模不得。我這一路上，每天小心翼翼伺候它們，又曉得大象的習性，這才能和它們親近。侯主你將來若想騎乘毛象，也得花很多時間陪它們才行。」
聶傷只好悻悻的退開幾步，在一旁看了會，說道︰「我剛才問象傅的，象傅還沒回答我呢。這兩頭毛象的體格，怎麼比我想象的要小的多？而且為何只帶回了兩頭，那個漠北部落不是有十幾頭嗎？」
「啊呀，只顧著給我自己表功了，忘了回答侯主的話。呵呵。」
象傅自嘲一笑，走出象圈，斂起笑容說道︰「其中的確有一番原委。」
他當時見到那個漠北部落牧養的毛象時，激動難言，便想將所有毛象都買走，至少也要購買六七頭健康強壯的。
誰想那部落之民堅決不賣，他們也是得了大首領的命令，被逼無奈才賣了兩頭，再多一頭也不行。
象傅覺得奇怪，听那大首領的口氣，似乎極不重視毛象，為何此部又不願意出賣呢？
他問起緣故，那部落的老巫師告訴他，毛象是自己部落的圖騰神獸。
他們一族在遠古時就來到了漠北極北之地，生存艱難，得到了毛象之神的幫助才存活了下來。此後就與毛象群生活在一起，已近萬余年了。
苦寒的極北之地還生活著一種矮巨人，這種矮巨人比他們部落來到極北之地的時間更久遠。
矮巨人皮堅骨硬，力大無比，十分耐寒，以捕獵大型野獸為食，毛象也是他們的食物之一。
他們數量眾多，擅長合作，又會使用石質武器。毛象雖大，也不是對手，被大量獵殺。
因為矮巨人的捕食，毛象的數量越來越少。矮巨人有冰霜之神的護佑，連毛象之神都無力阻止族群的衰落。
就在這個時候，一支人類部族遷移到了極北之地。弱小的人類不但生計艱難，還成了矮巨人最喜歡的食物，被遍地的矮巨人追獵，眼看就要滅亡了。
危急關頭，毛象之神帶著大群毛象趕走了矮巨人，拯救了這群人類。人類不敢再離開毛象群的庇護，一直跟隨著它們，依靠毛象抵御矮巨人的襲擊。
毛象也利用人類的機警、智慧以及遠程攻擊能力，早早發現敵人和陷阱，不斷擊退凶猛的矮巨人。
兩個陷入絕境的族群緊緊倚靠著一起，戰戰兢兢的在矮巨人的威脅下生存，幾乎每天都要和矮巨人戰斗。
最後突然發現，他們合作之後，竟然發揮出了意想不到的威力，把矮巨人打的潰不成軍，己方卻沒有多少損失。
二者的關系由此更加密切，人類薩滿與毛象之神達成了血盟，發誓互相信任，彼此扶持，永不背叛，永不分離！
于是，這支人類部落改信了毛象之神，和大群毛象一起組建一個叫做恐象的部落。人類做毛象的眼、手和大腦，毛象當人類的身體和腿腳，所有的毛象都要听從人類的命令，接受人類的驅使。
立下盟約之後，雙方配合的無比默契。人類帶領象群尋找食物，指揮象群戰斗，還騎著巨大的猛 象突襲矮巨人的部落，四處縱火，殺死敵人無數。
矮巨人都是一些小部落，文明程度不高，拿恐象部落無可奈何。在死傷慘重之後，他們終于不再把人類和毛象當成食物了，都紛紛遠離這個群體，捕獵其他獵物。
恐象部落總算為自己爭取到了喘息的時間，他們在自己的領地上迅速繁殖，積聚力量，分出了許多小部落。
然後開始擴張實力，剿殺周邊的矮巨人，把矮巨人打的沒有還手之力。只用了千余年時間就將矮巨人逐出了極北之地，迫使對方往更北的冰原地帶遷移。
就在勝利在望時，矮巨人的神靈冰霜之神出手了！
這位嚴酷的神靈帶著前所未有的寒冷席卷而來。整個極北之地的氣候被永久改變了，寒風凍結了河流，暴雪填滿了山谷，草原上終年難覓一根草。
恐象部落生存艱苦，人口驟降，毛象也大批死亡，實力急劇萎縮。
與此同時，耐寒的矮巨人又卷土重來。
他們在神靈的教導下，也學會了馴獸之術，奴役白熊作戰，牽著巨鹿馱運，行動十分迅捷。在寒風雪地里來去自如，和人類頻繁沖突，經常如鬼魂般在暴雪的夜晚出沒。
凍僵的人類和饑餓的毛象難以抵御，很多部落都悄然消失在漫漫雪天里。
不久之後，毛象之神也死了。
它沒有告知任何人，孤身一個冒著風雪前往冰原尋找冰霜之神。結果死在了半路上，是被矮巨人引入冰河，陷入冰水生生溺死的。
它的神軀凍在了一塊冰塊里，被矮巨人鑿了出來，用原木為輪，以巨鹿拖曳，帶到了恐象部落面前展示威嚇。
恐象部落看到冰塊里的毛象之神，精神崩潰了，無論人象都戰意全無，被矮巨人追殺著往南方逃亡。
剛逃到漠北草原邊緣，他們就遇到了在此地游牧的人類。
這里的人類部落也感受到了來自北方的寒意，正準備往南方遷徙，見到來自苦寒之地的恐象部落又驚訝又恐懼。
游牧之民早就知道極北之地生活著一個和毛象共生的人類部落，遠出捕獵的獵人偶爾會見到他們騎著毛象在松林里游蕩。同時也知道這個部落正在和吃人巨人戰斗。
但漠北之民生活在溫暖豐美的草原上，對那片寒冷貧瘠、吃人巨人出沒的土地沒有一絲興趣。只有少數部落往那里遷徙，這些部落獵殺毛象為食，都被恐象部落趕了回去，所以很少有人和恐象部落交往。
隨著恐象部落的敗逃而來，游牧之民才知道天氣變冷是冰霜之神施法的結果。
又得知了冰霜之神和無數吃人巨人追在後面，馬上就要毀掉漠北草原了，眾部落都驚恐不已。
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