「魔族特區」的夜很長。魔族們大多喜歡在夜晚行動，因此，在魔族人口特多的這城市，眾多的飲食店還有娛樂設施直到天快亮為止都一直在營業。
另一方面，在距離這城市的喧囂少許的地方，霓虹的燈火無法企及之處，暗夜下的大海仿佛要將整個島吞噬一樣無限地擴張著。來自外海的浪濤不停地拍打著人工制造的岸壁，濺起冰冷的飛沫。反白的浪頭因為沐浴著月光而閃耀著銀色的光輝。
黑暗與光明。從天鵝絨般搖蕩的海面上，傳來了仿佛嘲笑般扭曲的聲音。
「這城市還是一樣丑陋呢，姐姐大人。」
聲音的主人是穿著紅色裝束的女子。讓人認為是異國舞娘般露出度很高的衣服，煽情的吊帶襪，還有讓人聯想到魔術師的披風的長長頭巾。所有這一切都用血一般的緋紅所統一。
表面上看年齡在二十歲前後，光看服裝的話就像娼婦一樣，而背影上說不定又像尼姑一般。然而，從她身上飄散出來的不祥氣氛，用一個詞極端地概括的話就是，「魔女」只有這個名字才能相稱。
「誒誒，真的是。」
回應緋子話語，另外一個聲音妖艷地笑了起來。
這邊的女子是漆黑。戴著帽檐廣闊的三角帽子，披著暗色的披風，用s裝束般、黑色皮革的騎士套裝包裹著全身上下的每個角落。惹人憐愛的身體曲線在衣服的緊繃下得以突出，在某種意義上，她正散發出比更情色的氛圍。這樣的她也只能用魔女一詞來描述。
緋色的魔女和漆黑的魔女。
兩人在夜下的海面上悠然地走著，踏上了鉉神島人工的大地。
就在那之後，炫目的探照燈光暴力地將她們的身影照射出來。
將海岸邊的道路填滿的是武裝完畢的機動隊員。他們的盾刻上了護身用的魔法陣，攜帶的火器裝填著對魔族用的特殊彈頭。
這是特區警備隊的秘密入國阻止部隊。因其任務的性質，他們都是以強力的武裝和豐富的實戰經驗而廣為人知的精銳。
然而魔女們，用輕蔑的目光看著警備隊員們，發出了怠惰的嘆息。
「真掃興呢，姐姐大人。」
「久違十年的回歸，本還期待會有更加華麗的迎接呢。」
嘴里這麼說著，兩人繼續朝市區的方向走。用的是讓瞄向自己槍口的存在，完全無法動彈的傲岸態度。
『警告侵入者。你們已經侵犯了「魔族特區」的管理區域。現在開始我們將基于特區治安維持條例將你們逮捕。立即解除魔法屏障，遵從我們的引導。』
特區警備隊的分隊長怒吼著。他的生意透過擴音器，撼動著海邊的大氣。
『給你們十秒時間。這是最終警告。如果不服從，我們將以武力逮捕。』
警備隊員們解開了武器的保險。
他們所裝備的是甚至能讓獸人無力化的大口徑咒力彈，或是琥珀金彈。正面吃上一發的話，她們的恐怕會被粉碎吧。
可即便是這樣，魔女們臉上冷冷的嘲笑依舊沒有斷絕。
「愚民們真是吵耳。」
「好好地讓我們享受一番吧。」
分隊長繼續倒數。約定好的十秒過去了，可是兩個魔女並沒有停下腳步。
一瞬間臉上閃過因苦悶而歪曲的表情，跟著分隊長用無情的聲音叫喊。
『開火！』
黑暗中亮起青白的火花。無數的槍聲連成一體，像雷鳴一樣晃動著大地。
射出的彈丸仿若雨點，可是沒能觸踫她們分毫。
破開海面飛出的巨大觸手，成為了她們的盾牌，接下了飛來的所有子彈。這份異樣的光景，讓警備隊員們瞠目結舌。
觸手的止境最大可達一百五十公分，長度根本不敢想象。那是讓人聯想到章魚之類頭足類動物、半透明的觸手。這些觸手像蛇一樣邊膨脹邊不停增加數量，完全地將魔女們的身姿遮掩起來。
「再怎麼說也是名為‘魔族特區’的都市居民，請別被這種程度的使魔嚇到好不？」
像諷刺騷動起來的隊員們一樣，緋色的魔女哄笑道。
漆黑的魔女歪著刻薄的嘴唇搖搖頭。
「你這是在給人亂提條件哦，奧克塔維亞。這可是那個沒禮貌的小丫頭所住的城市。」
「也對，姐姐大人。」
緋色的魔女展開了肋下夾著的書，將手掌按在上面。其上描繪的文字開始發光，龐大的魔力從中流出。
「那就用他們自己的血，來盡量給這骯髒的城市裝點得漂亮些吧。」
觸手活動的動作更大了。
警備隊員們繼續開槍。可就算是大口徑子彈，也沒辦法射穿直徑超過一米的半透明觸手。用盡子彈後，彈幕落下了。
在那瞬間，觸手開始反擊。
伸長得仿佛巨大的鞭子一樣的觸手，將隊員們一個個掃倒。
在那壓倒性的質量面前，盾牌毫無意義。堅強的隊員們像保齡瓶一般被彈飛，包圍魔女們的陣型開始崩壞。
「這些家伙，怎麼回事——！？」
分隊長發出憤怒的聲音。他也是實戰經驗豐富的「魔族特區」警備隊員。操縱使魔的魔術師什麼的，到今天為止已經見過無數。
可是這觸手的等級完全不同。這般強大的使魔，已經超越了人類能夠役使的等級，是足以匹敵吸血鬼眷獸的怪物。如果不是不老不死的吸血鬼，召喚這樣的怪物的話，術者當場就會因為生命力的枯竭而殞命。
過去似乎進行過讓眷獸寄生于人工生命體的實驗，可就算是擁有遠比人類長壽的他們的，也在短短的時間里用盡了壽命。
不。僅有一種，被稱為邪道的例外存在。
有著人類的姿態，卻能擁有與高位吸血鬼匹敵的強大魔力的方法。
以自己的靈魂作為交換，被授予惡魔之力的人。也即，魔女——
『與人工島管理公社的犯罪者登陸情報上的術紋對照完畢。推定對方有很高概率是一級犯罪魔導師「梅亞姐妹」。所屬為l第一類「菲洛索菲」。』
從分隊長的耳機處傳來了特區警備隊本部的分析操作員的緊急通信。
「梅亞姐妹！？阿什道恩的魔女嗎！」
分隊長的聲音因絕望而顫抖。梅亞姐妹所指的是，過去在北海帝國領阿什道恩行使危險的魔術儀式，引起令一個州的首府消失的巨大災害的國際魔導罪犯。
而且她們在十年前曾于這鉉神島出現，造成了前所未有的巨大損失。
若是那兩個魔女姐妹再次回來的話，秘密入國阻止部隊這種程度的武裝根本不可能做她們的對手。
「正確。我們的事情，到現在還能好好地記住呢。」
「很好。這是獎勵喲。」
以放松的狀態看著站在那的守備隊員們，漆黑的魔女揭開了自己的書。隊員們的腳下發生了龜裂，從那縫隙間冒出了不祥的瘴氣。
回過神來的分隊長，打算對部下們發出撤退指示。但是，那時已經來不及了。分開地面出現的新的觸手，扯開了人工島的鋼鐵地盤，將警備隊員們拉向黑暗的海底。
那壓倒性的蹂躪結束後，岸壁的道路再次迎來了靜寂。
地面上留下的只有各自穿著緋色和漆黑衣服的，兩個魔女。
「一群輕松的家伙。照這樣子的話，連「圖書館」的手也不用借了呢。」
把書收到頭巾之中，緋色的魔女很無聊地輕語。
「也是呢，奧克塔維亞。」
漆黑的魔女也點頭。提起三角帽子的帽緣，她瞪著夜下的鉉神市市區。
「不過可不能忘記。在這城市里有那月——那個讓人不快的‘空隙的魔女’。」
「的確是令人不快，可惡的背叛者……」
嘶嚕嚕，留下這樣濕濕的聲音，巨大使魔的觸手回到了大海中。
僅僅留下了無慈悲的破壞痕跡，兩個魔女再次融入黑暗中消失了。
過了深夜零點，日期改變了。
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