已經是八月的下旬，廷根的傍晚來得比恩奇鎮要早一些，才是下午五點的時候，道路和樹木之間，就已經涂上了夕陽的顏色。
在盧克夫婦的送別下，西法和凱爾登上了馬車，從車窗看出去，電報公司的股東正揮手道別。
突然，盧克咳嗽了幾聲。
西法嚇了跳，以為他和麥格文那兩人一樣，會咳出奇怪的煙霧。但他開啟靈視後，卻發現一切正常，這才松了口氣。
凱爾注意到西法的異狀，看了他一眼︰「怎麼了？」
「沒什麼。」西法搖搖頭，關閉靈視。
回到旅館，西法記得今晚在紅楓樹大劇院，將舉行非凡者聚會。理查德已經在他那封信里，留下聚會的貴賓廂編號。
本來西法想訂一個離聚會地點不遠的包間，可惜他知道這個消息晚了點，那些位置較好的已經都訂出去了。
最後，西法只能訂到一個位于聚會地點下層的包間，還不是貴賓廂，沒有獨立的盥洗室。
通知馬修和格魯兩人，晚上早點用餐後，西法回到臥室里，看見鳥籠中，那只金剛鸚鵡悶悶不樂地站在一邊，看也不看旁邊的女伴。
西法敲了敲鳥籠︰「怎麼，吵架了？」
金剛鸚鵡沮喪地說︰「不，比這更糟。」
西法月兌掉外衣，解開領口的扣子，坐到沙發上，饒有興趣地看著它︰「說來听听？」
「原來我還是挺高興的，但是很快我就發現，這就是一只蠢鳥！」
金剛鸚鵡張開翅膀，用它們捧著自己的腦袋︰「它根本理解不了我的幽默，甚至不知道我在說什麼。」
「現在我才知道，原來以前，我也這麼蠢。還好，現在我已經是一頭尊貴的巨龍了。」
「不，你還是一只鳥。」西法無情拆穿，然後又說，「晚上想跟我們一塊出去轉轉嗎？我們打算去觀賞一場戲劇。」
「當然有！」
金剛鸚鵡抬起翅膀，用翼尖像手指般指向西法︰「凡人，你終于醒悟了嗎？知道把偉大如我的存在，關在籠子里是多麼無知的一件事。」
西法呵了聲︰「看來你還是比較適合留在籠子里。」
「啊不。」
金剛鸚鵡用一支翅膀，把湊上來的女伴推開︰「听著，我很欣賞你，我覺得咱們會很合拍。所以你趕快把這該死的鳥籠打開，我已經無法忍受這只蠢鳥了，它甚至當著我的面前排泄，這一點都不淑女！」
你對一只鳥的要求未免太高了
西法最終還是把這只鸚鵡放了出去︰「帶你出去可以，但你要幫我做一件事。」
「你想讓我教你，怎麼討好雌性嗎？這很簡單，首先，你必須有油亮光鮮的漂亮羽毛，比如我。咳，當然是以前的我」
西法拿出暗影拳套揚了揚，已經學乖的鸚鵡立刻閉上嘴巴。
「不是你想的那樣。」
西法打開窗戶，靠在窗外，享受著晚風的吹拂︰「晚上，在中途的時候，我需要離開一陣子。」
「我需要你看著我的男僕和保鏢，如果他們想去找我，你要想辦法纏住他們，直到我回來。」
金剛鸚鵡利索地回答︰「沒有問題，我可以踢他們嗎？」
「隨便你，但你要記住，不要暴露你是只神奇動物的事情。」
「不，我是一頭巨龍，嗷嗚！」
是夜，8點末到，紅楓樹大劇院的門口已經停著不少馬車。
車廂里，男僕馬修拿著門票道︰「先生，今晚的戲劇叫《伯爵出征》，它主要講述一位年輕的伯爵，響應王國的號召，將遠征他方，而不得不和心愛女孩分開的淒美愛情。」
「而今晚的女主角，是近來很受歡迎的帕梅拉小姐。」
西法並不關心今晚的戲劇，反倒是馬修顯得興致勃勃，抵達劇院後，西法從車上下來，他肩膀上站著一只鸚鵡的形象，引來不少關注。
金剛鸚鵡在西法耳邊輕聲地，絮絮叨叨地說個不停。
「今晚真是熱鬧啊，瞧，這些人類都在仰望我的英姿。」
「哦，那個女人脖子上的項鏈可真漂亮，我听說巨龍都喜歡亮閃閃的東西，我覺得自己也得擁有一些珠寶，才能襯托我高貴的身份。」
「嘿，小妞，和我約會嗎？」
西法一把捏住鸚鵡的嘴，笑眯眯地說︰「再讓我听見你說話，我就用那東西套在你的嘴巴上，一整晚！」
來到預訂的包間，金剛鸚鵡便飛到衣帽架上落腳，不時發出鳥叫，開始裝瘋賣傻。
西法月兌掉了外衣，摘下帽子，把手杖交給馬修，坐到格魯為他拉開的椅子上。
旁邊的桌子上放著水果、葡萄酒和蛋糕，只是份量有限，也就夠兩人享用。
西法隨手拿起一串葡萄，一顆又一顆地丟給鸚鵡。後者連接接住，吃下，不時叫上幾聲，努力扮演好今晚自己的角色。
等到戲劇開場，包廂里的燈光熄滅，馬修和格魯也在一邊，安靜欣賞起來。
過得片刻，西法覺得時間差不多了，起身道︰「我肚子有點不舒服，需要去一趟盥洗室，可能得晚點才回來。」
馬修非常盡職地說︰「先生，我陪你去吧。」
「不需要。」
西法拍了拍他的肩膀︰「你不是一直想欣賞這樣的戲劇，機會難得，你就留下來，我能照顧好自己。」
他離開的時候，听到保鏢在說︰「先生人真好，以後肯定是位出色的貴族。對了你知道，劇院哪里有賣冰淇淋嗎？」
借由盥洗室換裝後，西法來到了聚會舉辦地點，這里幾個包間都已經被包下，西法剛拐進通道，就讓人攔住。
「抱歉，你不能通過這里，請換另一條通道吧。」
西法沒有解釋，直接掏出了理查德的推薦信，並遞給這個看守。
對方接過信讀了遍，便拿起一個銀色的搖鈴，搖動起來。
鈴聲落下後，從前面一個房間里，有人走了出來。
看守將推薦信遞給這個穿著燕尾服，留著八字胡，看上去像管家的男士︰「這是音樂家介紹的‘客人’。」
‘管家’微笑著把信交還給西法︰「請跟我來，先生。」
西法收起了信，跟在他身後，進入房間。房間做了隔斷，門後就擺著一張桌子，上面有幾張面具。
「請隨意挑選一張戴上。」
西法點點頭，掃了一遍，然後拿起一張華麗浮夸，金光燦燦，嘴角翹起勾勒夸張笑容的面具。
「就它吧。」