砂隱村，會議室。
馬基正做著報告︰「這幾年我們砂隱的力量逐漸安穩了下來，和各同盟國的忍者村的交流也頻繁了起來。特別在新人培養方面，我們采用了引進木葉的演習方案的教育課程後，成果非常顯著。」
一名長老接口道︰「馬上就又是中忍考試了，真是讓人期待啊。」
另外一名忍者說道︰「只是在這臨近中忍考試的時候，又出現了不好的傳言。」
馬基沉聲問道︰「什麼傳言？由良。」
由良說道︰「你听說過曉嗎？」
「曉？」
「不錯！」
由良說道︰「根據推測，是由大概十名忍者組成的神秘組織，核心成員都是通緝令上S級叛忍，而且他們的目標似乎是人柱力。木葉早就已經將情報傳給了各國的警戒負責人，情報來源是傳說中的三忍之一的自來也大人。雖然其他國家都沒有重視，但現在確實到了自來也大人說的時候了。所以，雖然有些善作主張，但負責防衛的我在會議開始之前就通知加強村子的防御，在砂隱四周，都安排了實力高強的暗部。」
「會不會太敏感了，由良。」一名高層說道，「畢竟曉組織只是一個雇佣組織而已。搜集尾獸，這麼多年了也沒有動靜。只有木葉在圍獵曉組織，其他國家忍村都沒有動靜。」
「不！」我愛羅眼神陰沉地說道，「在對曉組織的措置上，我們要與木葉一致。一旦發現，立刻擊退，絕不留情。」
手鞠和勘九郎因為之前的事情，知道曉組織首領擁有輪回眼的情報。回村後便報告給了我愛羅，這是絕密情報，就連馬基都沒告訴。目前砂隱只有他們三姐弟知道這件事情。
「明白了！」
「那麼。」我愛羅說道，「散會！」
「是！」
「真不愧是你啊！由良。」一名高層一邊走出會議室一邊對由良說道。
「您過獎了，畢竟是砂隱的一份子，怎麼樣做對村子有利，我就會怎麼做啊」由良突然抱著腦袋痛苦不已。
「怎麼了？」
「沒事。」由良扶著牆壁站了起來，「可能是最近睡眠不足，所以引發了頭痛。」
「可不要太拼了啊！身體要緊啊。」
「十分感謝！」由良站起身︰原來如此！可這是怎麼回事，赤砂之蠍不是死了嗎？為什麼
木葉村。
街道。
「真是的，鳴人，你也太慢了吧！」小櫻不滿的抱怨道。
「不錯！」佐助附和道，「原本還以為你會和泉水一起出門，誰知道你居然還在睡懶覺。」
「我也沒想到啊。」鳴人無奈的說道，「泉水大哥已經有一段時間沒在家里過夜了。」
「那他去了哪里？」佐助隨口問道。
「不知道。」鳴人說道，「整天早出晚歸的，就連重吾大哥的義務勞動他都要人家收錢了。」
「咦，那是手鞠和鹿丸嗎？」小櫻突然說道。
「真的是他們啊。」
鹿丸和手鞠迎面而來。
鳴人一臉八卦的湊了過去︰「你們，不會在談戀愛吧？」
「怎麼可能！」鹿丸立刻大聲說道，「手鞠是來討論這次中忍考試的，而我也是這次考試的負責人，所以負責接待，僅此而已。」
「不錯！」手鞠也點點頭，不屑地說道，「我怎麼會和這樣的家伙談戀愛呢！」
眼見鳴人依然一臉八卦的樣子，鹿丸趕緊轉移話題說道，「喂！鳴人，中忍考試啊。你就沒點其他的想法嗎？」
「怎麼了，什麼想法？」鳴人疑惑地問道。
「你啊！」鹿丸無奈的說道，「同級忍者中，可是只有你還是下忍啊。之前不是說了嗎，這麼快就忘了。而且砂隱的勘九郎和」鹿丸朝旁邊的手鞠努了努嘴，說道，「這家伙都是上忍了啊。」
「是嗎？」鳴人瞪大眼楮，突然想什麼，鳴人趕緊問道，「那我愛羅呢？」
「他是風影！」
「這樣啊！」鳴人低下頭，隨後猛地太抬起頭，指著火影岩，「我一定會成為火影。可不能被我愛羅比下去啊。」
「是是是！不過，我麼似乎要遲到了。」
「咦！真的啊！」
砂隱。
風沙中傳來陣陣鈴鐺響聲，沐浴在橘色夕陽下的砂隱高大的防護牆上卻寂靜一片。
「看來你的方法奏效了啊！」卑留呼透過斗笠縫隙看向砂隱村，「外圍居然沒有一個警戒。而且，好濃的血腥味啊！」
嗖！
由良突然出現在他們眼前︰「你們是誰？蠍大人呢？」
「你不是早就知道了嗎？」藥師兜抬起頭，摘下斗笠，露出蒼白的臉頰，「赤砂之蠍被木葉泉水在雪之國擊殺，這件事傳遍忍界，你不會不知道吧！」
「那」由良臉色有些難看。
「不用擔心。」藥師兜說道，「我之所以會知道你的封印，是因為我之前也是蠍的間諜。」
由良，風之國砂隱村忍者，受曉組織成員赤砂之蠍的忍術潛腦操砂控制，成為赤砂之蠍的部下，砂隱的間諜。
「蠍的潛腦操砂之術確實精妙，但我研究了一段時間就把它破解了。」藥師兜研究了一段時間泉水帶回來的漩渦一族的封印秘術，使得他在花費了一段時間和功夫之後就破解了蠍的封印術，甚至反向推理，可以操縱潛腦操砂之術。
「原來如此。我還以為蠍沒有死呢。」由良臉色難看，早知道他就
「因為間諜身份，所以你在腦中的潛腦操砂解除後，雖然懷疑蠍的生死，但依然執行著命令。真是脆弱的人性。」藥師兜感嘆道。
「但是」藥師兜接著說道，「就算是你並不懷疑蠍的死亡，你也一定會這樣麼干的。因為你的身份始終是一個間諜，是間諜由良，而不是砂隱由良。真是的，迷惘于自己的身份，所以情不自禁地就會按照命令執行任務，這就是迷失了自我啊。」
「你的論調依然嗦。」卑留呼淡淡的說道。
「或許吧。」
隨後藥師兜看著由良難看的臉色，「你後悔了？」
兜並沒有等到由良回話，而是說道，「後悔又怎麼樣，雖然赤砂之蠍死了，但我們依然知道你的間諜身份，而且我也掌握了潛腦操砂。老老實實的做好自己的事吧，到時候可以成為曉的外圍成員。擺月兌這個間諜的身份。」
「只能如此了。」由良無奈的說道。
「去吧！」
「是！」
「真是卑劣的手段啊。」卑留呼說道。
「不過是利用了人性罷了。」藥師兜低聲笑道。
「那麼，狩獵一尾行動，開始！」