三苗國位于赤水東岸，那里的人相互跟隨行走。在其封地內，盛產一種樹木，名曰三珠樹；此樹樣貌與柏樹相似，只是葉子果實，皆為珍珠。更為奇特之處，便是那樹頂蓋之上，喜歡棲息比翼鳥。那比翼鳥，也有區別普通鳥類，那雌鳥雖長有翅膀，卻不善飛行，因此不管是更換棲息地、還是日常覓食，雌鳥都有雄鳥抓其羽翼，然後在空中飛行。而比翼鳥雌鳥和雄鳥對彼此之間都忠貞無比，若是一方不幸喪命，另一方便會找一深山老林，腦袋撞樹而死，因此並沒有單飛的鳥兒。那三苗國人，見比翼鳥與自己的行為一致，且在日常表現中，其對感情的忠貞程度，甚至超過自己，便把比翼鳥奉為神鳥。
而那羽人國，平時信奉滅蒙鳥、加之屬地之內，多為冰雪覆蓋的地方，因此食物短缺，便把那比翼鳥作為了捕食對象，也因此，被三苗國以踐踏自己的信仰神鳥，常年征討。
那三苗國，雖然人員相隨行走，卻因為此故，彼此之間默契無比，倘若不是羽人國之人，擅長修行，掌握一些靈力自然之道，早被三苗國征服。且說那三苗國，原本也是生活在九洲之內。傳說堯意欲傳位于舜，三苗人不服，便與堯帝展開了戰爭，後來三苗國戰敗，首領被堯斬了頭顱，三苗族之人，被流放到了三危之地，後來便遷徙到了這南山之地。
凌嵐心中惦記著寧老長老的遺願，便起身向三苗國的方向飛來，行至中途，遙遙听見身後有人呼喊自己，回頭望去，只見羽人國的三名長老，竟然扇動著翅膀，追了過來。凌嵐細問緣故，只听其中一名長老說道︰「我們三人議論一番，為了表示羽人國的誠意、完成寧老長老的心願，我們三個願意同你一起前往。」凌嵐略微思忖一番，覺得如此甚好，便欣然同意。
來至三苗國境內，只見那里山川俊秀，林木葳蕤，一條大河，抱城而出，河水浩浩蕩蕩，定是那赤水無異。人員皆如傳言所說，人皆先後尾隨而走。其民建築風格，與九洲內相似。凌嵐與羽人國三名長老，攔一列行人，說明來由，打听出都城的方位，便向三苗國的都城「赤水城」走去。
那赤水城，並不在族落的中央區域，反而在族落的最北部，與厭火國一水相隔。那赤水寬有千丈，竟成為了兩國之間的一道天然屏障。都城也與五服之內大抵相同，呈方形，而四門。凌嵐與羽人國三名長老，向城門守衛說明來由，那人稟報一番，便帶著凌嵐及羽人國三名長老向赤水城中央走去。
行至半日，終于到了三苗國國王的帳中。待到凌嵐與羽人國三名長老進去大殿之時，三苗國的王公貴族，將軍侍衛，早已聚集完畢，似乎要拼成一個無形的銅牆鐵壁。凌嵐與那三名長老，相互看了一眼，也不多言，直接站在了大殿之上，簡單禮儀完畢，在一眾人猜疑的眼神中，凌嵐說道︰「這三位是羽人國的長老，也是愛好和平之人，因此我受人受托，前來與三苗國求和！」凌嵐說完，那國王懷疑地望著三人，說道︰「羽人國仗著自己有一定的修為基礎，一向主張戰爭，現在怎麼求起和來了？」羽人國三名長老中，其中一人說道︰「我是羽人國的長老之一巫殳，我身邊這兩位，乃是另外四名中的仇離和營颲，其中還有兩人，你是方才國王所說的主戰派人員，名字叫寧海潮和莫天寧，如今那兩人早已被我族人，亂刀斬首。而其中原因，就是因為他們喜歡挑起戰爭。我們三人到此，也是為了表明誠意。在此也只想得到三苗國國王一個承諾，就是永不再討伐羽人國。而我羽人國，為了表示誠意，待我三人回去後，即刻頒布政令，任何人不許捕食比翼鳥！這樣，國王意欲如何？」
這時在三苗國的大廳之中，突然站起一人，氣勢洶洶地說道︰「那以前踐踏我們信仰、殺害我族人的羽人國人，就這樣就可以逍遙法外麼！倘若求和，也不是不可以，我想羽人國是否應該補償我三苗國一番，再談求和之事！」那仇離反駁道︰「其一，我羽人國，信奉之鳥，原是滅蒙鳥，那比翼鳥在握國境，不過普通鳥類，何來踐踏你們神鳥之說？其二，在三苗國連年征戰中，我族之人，又有多少死于你們的手中，這該如何賠償？」三苗國國王，見雙方各不相讓，氣氛瞬間嚴肅起來，便對本固方才說話之人道︰「聶將軍，你先稍安勿躁！」凌嵐只見那被喚作聶將軍的人，憤懣不平地坐回原位去了。而那國王老態龍鐘的臉上，露出為難的表情。要知道，戰爭原本就國力的消耗戰，三面國雖然地大物博、盛產各種奇珍異寶，但是經過數百年的征戰，國力難免有了許多下降，人民早已厭倦了戰爭，如今有一個謀求和平的機會，自然也不願放過。便問那羽人國三位長老道︰「三位乃是羽人國決策之人，本王相信你們可以代羽人國的人民心聲，只是，你看我們如何做，才能讓羽人國放心？」那巫殳思考一番後說道︰「國王你看這樣如何，我們將羽人國與三苗國接壤之處，對峙雙方的將士，盡量撤回，用來修養各自聲息，如此可好？」那國王環視一周，眼神里充滿詢問，下面大臣們交頭接耳，議論紛紛。方才坐下的聶將軍，忽的一下站起來，嚷嚷到︰「大王，我看此事萬萬不可輕易答應！我們與周邊各國，相互形成牽制的作用，所以大家在一個平衡環境下，方有生存的機會。我前幾天收到密報，說羽人國與結匈國已然結盟，誰知道，他們待我們放松警惕，會不會對我們發動襲擊！」方才還在左右搖擺的大臣們，听到此言，感覺甚是有理，便以沉默表示同意。現場從剛才的喧嘩不堪，竟又一下子陷入了鴉雀無聲的境地，似乎一根針掉在地上，就能引出晴天霹靂一般。
凌嵐見場面變得凝滯，便和聲說道︰「我與那結匈國將軍姒歸，也曾並肩作戰，他與羽人國結盟之事，也由我充當說客，我可以向三苗國保證，他們都是為了自己民眾著想、愛好和平之輩，並沒有結盟使詐之說。」這時眾人才注意這一個大陸的來客。只見得自己面前站立的，是一個三十左右的青年，雙手交叉環抱于胸，眼神平靜而銳利，自有一番氣質。那被喚作聶將軍的人，見一個男子開口，便循聲望去，見眼前是這般一個人物，想必是中原來此游歷的一個貴族公子，便不屑地說道︰「你一個外來過客，如何保證？難不成有通天本事！要是這樣，我聶人王願意同你比試！」三苗國國王不想因為聶人王與凌嵐的比試，而破壞了和平解決兩國爭端的機會，便面露為難之色。凌嵐見三苗國國王面露為難之色，決然說道︰「那我就同聶人王將軍比較一番！」那聶人王听到此處，也不猶豫，抽出隨身佩帶的兩把短刀，便向凌嵐撲來。羽人國三名長老和阻擋在聶人王和凌嵐身前之人，都趕忙散開，為凌嵐和聶人王騰出一片角斗場來。只見那聶人王一聲斷喝，將手中的短刀舞的虎虎生風。凌嵐飛身而起，躲開聶人王的攻擊，然後迅速調起靈力，用意念在空中凝聚出一把巨劍，那巨劍貌似巨闕劍，只是顯得虛無，然後以身御劍，俯沖而下，直接向聶人王斬去。那聶人王，見凌嵐騰空而起，本想迅速追擊，沒想到，迎面竟然斬來一把巨劍，那劍雖然虛幻，卻凝聚著無比霸道的靈力，一時間感覺被壓制的喘不過氣來，想閃躲，卻已是不及，只能勉強橫起短刀應付。那靈力聚集成的巨劍，接觸到聶人王的短刀，卻並沒有繼續前進，竟然憑空提留在那里，待到凌嵐落形，那劍竟然不見了。
聶人王怔怔站在原地，他見凌嵐憑空幻化出成巨劍，就知道了面前站著的，是一個仙家神人，就已知不敵，原本想以身殉道，沒想到竟然毫發無傷。知道是凌嵐故意收起靈力，放過自己，也不言語，直接回到座位去了。
三苗國眾將士，沒想到面前的青年實力如此蠻橫，竟然一招之內，降服了身經百戰的惡聶人王，無不面面相覷。而那三苗國國王，輕輕吁了一口氣，說道︰「既然有仙人作為擔保，我們就答應羽人國的要求！只是，倘若我三苗國遭受傷害，我們就是舉族滅亡，也要與敵人戰斗到底！」三苗國的將士听到國王所言，先是情緒低落，到最後，竟然露出一種視死如歸的態度。凌嵐心想，這三苗國被堯帝流放，而後竟不斷壯大，不無道理。 羽人國的三名長老，見事已至此，留下來沒有意義，便向三苗國國王及凌嵐拜謝一番，回羽人國去了。凌嵐心想，此處還有最後一個麻煩，便是鼓動戰爭，從中漁利的厭火國，便想去厭火國打探個究竟。向三苗國的王公大臣打探一番，便計劃上厭火國去。